Forwarded from Semi_Crypto
<VC들 Web3 투자 이어질 수 있을까?>
-루나 사태 이후 Web3 투자에 있어 보수적 집행 될 가능성 높음
-정부자금이 섞여 있는 펀드 경우에는 국내에서는 Web3 관련된 투자 진입 불가
-때마침, 유동성 긴축 + 금리 인상 장세 속 VC들 자체적 자금 조달이 과거 대비 어려워짐
Web3 관련된 투자가 둔화되는 방향은 명확해 보입니다. 빠르면 23년 상반기~하반기 다시 유동성 확대 장세까지는 매크로적으로 쉽지 않은 환경 같습니다.
+루나 사태 이후 알고리즘 스테이블코인과 탈중앙성이 필요할까에 대한 의심들이 커지고 있어서 해당 부분에 대한 신뢰 회복이 필요합니다
현재 매크로 환경에서는 말씀드린대로, Quality 자산 (즉, 안정적 성장+담보된 숫자를 찾게 됩니다) =>숫자가 잘 나오는 산업으로 펀드 포트폴리오가 재편될 가능성 높음->Web3와 같이 숫자 없이, 꿈을 반영해주던 시기는 올해는 쉽지 않을 것이라 생각합니다.
다만, Web3가 그리는 User-Centric한 미래 +크립토 산업 자체의 고성장은 이어지며 관련된 인프라/데이터/미들웨어쪽은 지속 성장해 나갈 수 있는 기반은 마련되지 않을까라고 생각하며 중장기적 긴 호흡으로 긍정적으로 접근해나감이 좋지 않을까라고 개인적으로 듭니다^^
-루나 사태 이후 Web3 투자에 있어 보수적 집행 될 가능성 높음
-정부자금이 섞여 있는 펀드 경우에는 국내에서는 Web3 관련된 투자 진입 불가
-때마침, 유동성 긴축 + 금리 인상 장세 속 VC들 자체적 자금 조달이 과거 대비 어려워짐
Web3 관련된 투자가 둔화되는 방향은 명확해 보입니다. 빠르면 23년 상반기~하반기 다시 유동성 확대 장세까지는 매크로적으로 쉽지 않은 환경 같습니다.
+루나 사태 이후 알고리즘 스테이블코인과 탈중앙성이 필요할까에 대한 의심들이 커지고 있어서 해당 부분에 대한 신뢰 회복이 필요합니다
현재 매크로 환경에서는 말씀드린대로, Quality 자산 (즉, 안정적 성장+담보된 숫자를 찾게 됩니다) =>숫자가 잘 나오는 산업으로 펀드 포트폴리오가 재편될 가능성 높음->Web3와 같이 숫자 없이, 꿈을 반영해주던 시기는 올해는 쉽지 않을 것이라 생각합니다.
다만, Web3가 그리는 User-Centric한 미래 +크립토 산업 자체의 고성장은 이어지며 관련된 인프라/데이터/미들웨어쪽은 지속 성장해 나갈 수 있는 기반은 마련되지 않을까라고 생각하며 중장기적 긴 호흡으로 긍정적으로 접근해나감이 좋지 않을까라고 개인적으로 듭니다^^
https://m.blog.naver.com/juliuschun/222744392842
(1) 자기가 얼마나 길게 투자할 수 있는지를 알 것
(2) 그 기간에 수익률이 극대화되는 구조를 찾는 노력을 할 것
(3) 그 계획을 지킬 것
세가지를 다 해야 합니다.
#천영록대표님
(1) 자기가 얼마나 길게 투자할 수 있는지를 알 것
(2) 그 기간에 수익률이 극대화되는 구조를 찾는 노력을 할 것
(3) 그 계획을 지킬 것
세가지를 다 해야 합니다.
#천영록대표님
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장기투자 하라는 말의 구체적 해석
장기투자하라는 말은 불충분합니다. 장기투자 했을 때 단기투자보다 상대적으로 수익률이 극대화되는 구조...
Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
멍거형도, 마윈형도, 정의형도. 슈퍼 울트라 인류 최강 재력가이자 책략가인 형들도 중국서 줄줄이 깨져 나가는 중. 하물며 일개개인이 날고 기어봤자죠.
https://m.blog.naver.com/kingysm/222744493737
저 같았으면, 콩밥 먹었겠네요...저걸 어찌 참느냐고요....소환하자 이런 경우는..
"바빌로니아 제6대 왕인 함무라비는 함무라비 법전을 제정해 법치주의에 의한 중앙집권체제를 강화했다. 함무라비 법전에는 ‘눈에는 눈, 이에는 이’라는 동해복수법에 기초한 형벌법이 들어 있다."
#모두들님
저 같았으면, 콩밥 먹었겠네요...저걸 어찌 참느냐고요....소환하자 이런 경우는..
"바빌로니아 제6대 왕인 함무라비는 함무라비 법전을 제정해 법치주의에 의한 중앙집권체제를 강화했다. 함무라비 법전에는 ‘눈에는 눈, 이에는 이’라는 동해복수법에 기초한 형벌법이 들어 있다."
#모두들님
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정신 똑바로 차리고 살아야지
아이와 같이 식당에서 밥먹고 있는데 조현병이 심한 사람이 갑자기 다가와서는 갑자기 아이 의자를 뒤로 넘...
Forwarded from 선진짱 주식공부방
송명섭위원님 텔레 내용입니다
시장에 오더컷 이야기가 구체적으로 돌고 있는 모양이네요~
저랑 정기세미나 하시는 분들께는 말씀드린 바가 있습니다만 이미 pc하고 스마트폰 쪽에서는 메모리에서도 그런 모습이 나오고 있습니다. 올해 상반기 45, 하반기 55의 비중으로 가져가겠다고 했다가 하반기 물량을 줄인다고 통보한 고객들이 있다고 합니다.
서버쪽은 아직 특별히 그런 이야기는 없는데 중국 쪽 빅테크 업체들은 이미 슬로우할 것으로 예상되고 있었고 수요가 안좋아질게 확실해지면 미국 쪽에서도 줄일 수 밖에 없을 것입니다.
경기선행지표들이 저렇게 나빠지는데 수요가 버틸 것으로 생각하는게 오히려 이상한 일이죠. 저는 이미 올해 3분기, 4분기 디램 ASP가 한자리수대 중후반, 10%씩 빠질 것으로 실적 전망에 반영해 놓았습니다.
그러니 제 BPS 예상치가 시장에서 가장 낮을 것입니다. 그런데 주가는 그러한 가정 하에서도 저점 배수 근처까지 갔었고 향후에도 하닉은 10만원대 초중반 (pbr 1.0배), 삼전은 6만원대 초중반 (pbr 1.2배)밑으로는 가기 어려울 것으로 보입니다. 그래서 저는 그정도 수준에서 저점매수 하시라고 말씀드리고 있는거죠.
참고하시기 바랍니다~~
시장에 오더컷 이야기가 구체적으로 돌고 있는 모양이네요~
저랑 정기세미나 하시는 분들께는 말씀드린 바가 있습니다만 이미 pc하고 스마트폰 쪽에서는 메모리에서도 그런 모습이 나오고 있습니다. 올해 상반기 45, 하반기 55의 비중으로 가져가겠다고 했다가 하반기 물량을 줄인다고 통보한 고객들이 있다고 합니다.
서버쪽은 아직 특별히 그런 이야기는 없는데 중국 쪽 빅테크 업체들은 이미 슬로우할 것으로 예상되고 있었고 수요가 안좋아질게 확실해지면 미국 쪽에서도 줄일 수 밖에 없을 것입니다.
경기선행지표들이 저렇게 나빠지는데 수요가 버틸 것으로 생각하는게 오히려 이상한 일이죠. 저는 이미 올해 3분기, 4분기 디램 ASP가 한자리수대 중후반, 10%씩 빠질 것으로 실적 전망에 반영해 놓았습니다.
그러니 제 BPS 예상치가 시장에서 가장 낮을 것입니다. 그런데 주가는 그러한 가정 하에서도 저점 배수 근처까지 갔었고 향후에도 하닉은 10만원대 초중반 (pbr 1.0배), 삼전은 6만원대 초중반 (pbr 1.2배)밑으로는 가기 어려울 것으로 보입니다. 그래서 저는 그정도 수준에서 저점매수 하시라고 말씀드리고 있는거죠.
참고하시기 바랍니다~~