켐트로닉스

실적 리뷰는 장 마감후에 하겠습니다.

2024년에 출시될 새로운 Apple iPad Air, iPad Pro 모델: 밍치 궈
- New Apple iPad Air, iPad Pro models to launch in 2024: Ming-Chi Kuo

요약
- 10.9인치 iPad Air 및 12.9인치 iPad Pro는 2024년 1분기에 출시될 예정입니다.
- 곧 출시될 iPad Pro는 미니 LED 디스플레이에서 OLED 디스플레이로 전환될 가능성
- 애플은 내년에 약 600만~800만 대의 아이패드 프로 모델을 출하할 것으로 보인다.
- 애플은 2024년에 아이패드 에어와 아이패드 프로의 새로운 리프레시 모델을 출시할 가능성이 높다
- 또한 각각 두 가지 디스플레이 크기로 제공 될 것이
다음은 소문으로 떠돌고 있는 아이패드 에어 및 아이패드 프로 모델의 예상 세부 사항입니다.

출시 일정

- iPad Air는 12.9인치와 10.9인치 크기 옵션으로 출시될 가능성이 높다.
- iPad Pro의 경우 M3 칩과 OLED 디스플레이로 구동될 가능성이 높다.
- 이 외에도 아이패드 미니와 11세대 아이패드 모델도 내년에 출시될 것으로 예상.
- 또한 쿼는 10.9인치 iPad Air와 12.9인치 iPad Pro는 2024년 1분기에 출시될 것으로 예상된다.

특징
- 소문으로만 떠돌던 iPad Air는 리퀴드 레티나 디스플레이를 탑재할 것으로 예상되지만, 미니 LED 디스플레이가 탑재된 iPad Pro 모델에도 사용되는 옥사이드 백플레인이 함께 제공되므로 더 나은 성능을 제공할 수 있다.

- 앞서 언급했듯이, 곧 출시될 iPad Pro는 미니 LED 디스플레이에서 OLED 디스플레이로 전환될 가능성이 높다.
- 2024년 1분기와 2분기에 출시될 수 있다.
- 최근 시장 조사 기관인 트렌드 포스의 보고서에 따르면 곧 출시될 iPad 패드는 약간 더 큰 13인치 디스플레이를 탑재할 것으로 예상.

- 애플은 내년에 약 600만~800만 대의 iPad Pro 모델을 출하할 것으로 예상. - OLED 화면으로 인한 가격 인상으로 인해 출하량이 줄어들 것으로 예상.
- 또한 프로 모델이 곧 출시될 12.9인치 아이패드 에어와 경쟁할 것으로 예상된다.
- 아이패드 프로와 아이패드 에어 외에도 애플은 2024년 하반기에 아이패드 미니를 출시할 수도 있다.
- 라이트닝 포트가 유일하게 남은 9세대 iPad도 연말까지 단계적으로 단종될 것.
- 아이폰 16은 다이나믹 아일랜드를 없앨 수 있다
- 애플이 곧 출시될 아이폰 16 프로에서 펀치홀 디스플레이를 테스트하고 있다.

https://www.businesstoday.in/technology/news/story/new-apple-ipad-air-ipad-pro-models-to-launch-in-2024-ming-chi-kuo-405638-2023-11-14

켐트로닉스 3Q23 review

1. 전자부품
가) YoY
- 전자칠판 매출 증가

나) QoQ
- 소폭 감소

2. 무선충전
가) YoY
- 스마트폰 판매 감소로 전년대비 감소

나) QoQ
- 3분기 Z플립 탑재되면서 증가

3. DP
가) YoY
- 역시 스마트폰 판매량 하락으로 전년대비 매출 감소
- 중국 리지드 축소 플렉서블 채용증가로 감소

나) QoQ
- 소폭 증가
- 4분기 증익 추세.
- 솔브레인 물량 증가 원인
- A시리즈 일부 OLED 전환 예정.

4. 케미칼
가) YoY
- 전년과 비슷한 수준

나) QoQ
- 소폭 증가.
- IT 소폭 증가 윈인

다) PMA
- 신규 증설 매출은 내년 말~내후년 매출 발생 예상
- 완공이후 총 매출은 약 900억 전후 (기존 캐파 포함 풀 캐파 가동시)

5. 신사업 (v2x, svm)
가) YoY
- 전년은 상품매출이라 매출 감소는 의미 없음

나) QoQ
- PO에 따라 달라지고 주요 고객사는 KG모빌리티

다) V2X
- 11월에 국토부 공청회 예정이며 12월에 초에 통신 방식 결정 예상되며 그 이후 수주 가능.


6. 4분기 전망
- 3분기 대비 증익 예상
- 케미컬과 DP 영향

6세대 신규 증설 매출은 1Q24부터 입니다.

“LTE-V2X냐, WAVE냐”…산학연 의견 수렴
https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=118441

시장에서 투자 자금에 대해 유상증자를 우려를 하는 것 같은데 투자 자금은 차입으로 조달 할 예정입니다.

[특징주]켐트로닉스, 인텔 차세대 유리기판 1조 투자 업계최초 양산 기대..파트너 거론↑

https://naver.me/Gt1MRZWu

요거는 9월 뉴스이고

인텔, 미즈호 등급 상향, 주가 17개월 최고치

미즈호 증권이 반도체 제조사 주식에 대한 등급을 '매수'로 상향 조정한 이후 목요일 인텔의 주가가 약 7% 상승해 17개월 만에 최고치를 기록했습니다.

곧 출시될 칩과 새로운 생산 시설로 인해 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
인텔은 2024년에 새로운 데이터 센터와 인공 지능 칩을 공개할 예정이며, 이는 자사의 가장 "수년 만에 가장 많은 제품 출시" 중 하나가 될 것으로 예상되며 파운드리라는 새로운 칩 제조 시설을 열 것이라고 Mizuho 분석가는 자동차 및 반도체 전문가 Vijay Rakesh는 수요일 투자자 노트에서 이렇게 말했습니다.

미즈호는 인텔 주식을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 37달러에서 50달러로 높였습니다.

분석가들은 "우리는 (인텔이) 향후 6개월 내에 중요한 새 서버 제품 출시와 파운드리 고객 발표를 준비하고 있다고 믿습니다."라고 썼습니다

https://www.reuters.com/technology/intel-jumps-17-month-high-after-mizuho-analyst-upgrade-2023-11-16/

한국 인텔 관련주들 대부분 신고가 입니다

“태블릿용 OLED 시장 급성장”···삼성D, 공장전환으로 선점 나서

삼성디스플레이는 5.5세대 라인 전환과 함께 8.6세대 라인 투자로 IT용 OLED 시장을 선점한단 계획이다. 2026년까지 총 4조 1000억원이 투입된다. 8.6세대 라인에는 기존 6세대 대비 원장 한 장에 2배 이상 많은 패널을 만들 수 있어 생산 효율성은 높고 원가는 낮출 수 있다는 설명이다.

경쟁사인 LG디스플레이와 중국업체 BOE는 8.6세대 라인 발주가 늦어지는 것으로 파악된다.

https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=305238

DIGITIMES에도 등장..


Chemtronics to expand EUV photoresist material production in South Korea
- 켐트로닉스, 한국 내 EUV 포토레지스트 재료 생산 확대
- 켐트로닉스는 한국에 170억 원(미화 1,308만 달러)을 투자해 초고농도 프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트(PGMEA) 생산 능력을 2.5배 확대한다고 발표
https://www.digitimes.com/news/a20231123PD208/chemtronics-euv-photoresist-south-korea.html

애플은 왜 아이패드에 비싼 OLED를 도입할까(ZDNet)
- 미니LED의 강점은 화면 밝기. OLED는 짙은 검정색을 표현할 수 있기 때문에 상대적으로 명암 표현이 우수
- 11인치와 12.9인치 아이패드 프로가 먼저 OLED로 전환될 예정
https://zdnet.co.kr/view/?no=20231123091506

Samsung conducts mass production test for EUV key component PGMEA made by Korean supplier
- 삼성전자, 국내 협력업체가 만든 EUV 핵심 소재 PGMEA 양산 테스트 실시
- 삼성전자가 국내 업체가 개발한 고농도 친환경 '프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트(PGMEA)'에 대한 양산 품질 테스트를 진행하고 있다.
- 테스트 결과가 긍정적으로 나오면 현재 미국과 일본 기업이 주도하고 있는 반도체용 PGMEA 시장에 새로운 경쟁자가 등장할 수 있다
https://www.digitimes.com/news/a20231124PD206/samsung-euv-pgmea-chemtronics.html

최종 양산 퀄 테스트
2024년 빠르면 2분기부터 매출 발생
업체별 일정이 다름

솔브레인의 OELD 식각사업 종료가 공식화 되었네요, 이제 해당 사업은 켐트로닉스 솔벤더가 되었습니다.

켐트로닉스의 디스플레이 사업부분은 가동률이 높을때 OPM 두 자리수 이상 나오는 사업분야 였는데요.

24년부터 갤럭시 A시리즈 다수에 OLED가 도입되기 때문에 해당 사업부의 가동률 상승이 기대됩니다.