Продолжается череда летних банкротств онлайн-сервисов в крипте, связанных с криптокредитованием. Первым серьёзным "китом", выброшенным на берег своими сородичами, стал Celsius (28 млрд долларов в управлении), вполне себе респектабельная американская компания, которая брала в долг по 10% и дальше вкладывала их в Anchor под 20% годовых. После известных событий с LUNA/UST начались проблемы с ликвидность, закончившиеся запретом на вывод и перевод средств ни в чём не повинных пользователей.

Большинство криптанов, сдедивших за успехами Three Arrow Capital (3AC) на бычьем рынке, не ожидало столь резкого банкротства Su Zhu с партнёром, основавших 3AC. У ребят было 18 млрд долларов средств в управлении, но как оказалось, сейчас их активы составляют минус 1 млрд долларов. При этом многие ссуды были необеспеченными, как, к примеру, 700 млн долларов в BTC и ETH, которые Voyager Digital, ещё один известный американский криптосервис ссудил бравым парням из 3AC и теперь не может получит обратно. Во многом падение крипторынка шло на продаже этими ребятами своих залогов в жалкой попытке спасти свой фонд.

Так вот теперь новая ласточка, проект NEXO, похоже, тоже терпит бедствие. Да-да, тот самый NEXO, который предложил выкупить весь кредитный портфель Celsius, когда у того начались проблемы. Сейчас вырисовывается реальная картина ситуации в компании, которая заявляет о том, что её активы проходят аудит в реальном времени, но на самом деле, это не аудит а аттестация, когда фирма-аудитор просто заверяет, что получила от NEXO некоторые адреса кошельков, на которых видно активы и ссуды пользователям под эти активы, причем размер ссуд никак не проверяются. Помимо этого, швейцарская прописка NEXO оказалась обычной пустышкой, которой владеют два болгарина и формально гражданин Швейцарии. Компания имеет статус микропредприятия с менее чем 10 сотрудниками и создана просто для создания имиджа "надежного швейцарского криптобанка", а по факту что там происходит внутри с деньгами пользователей – мы можем только догадываться. А история с предложением выкупа портфеля Celsius могла быть просто придумана для отвода глаз и успокоения пользователей.

Грустно смотреть на то, что в этом цикле всё, что смогли дать нам децентрализованные финансы на пике своего развития – глобальную пирамиду UST/LUNA. Под которую остальные проекты просто пылесосили с рынка стейблы под 10% и вкладывали их в эту пирамиду под 20%. Потребовалось некоторое время после падения Terra, чтобы ситуация в этих фондах-посредниках стала понятна всем наблюдателям. Сколько ещё потребуется времени, чтобы оставшиеся больные киты были выброшены на берег, а оставшиеся потянули цену вверх?

UPD: ещё один сервис, coinflex.com, запретил выводы.

Ещё немного информации по Three Arrows Capital: у ребят был жирный лонг по биткоину на марже, с ликвидацией 24К, о котором никто, даже приближённые, не знали. На 40К они даже не предполагали, что биткоин реально может сходить так низко.

Но с коллапсом Terra и последовавшим каскадом ликвидаций мы улетели сами знаете куда. Лонговая позиция была очень крупная для любой биржи и была распределёна по нескольким площадкам, и когда позвонил Колян (наступила ситуация маржин-колла) биржи пытались связаться с 3АС, чтобы получить дополнительные залоги, эти ковбои просто загасились. Не брали трубки, удалили инстаграмы...

Ликвидация их позиций привела к провалу под 24К и далее по спирали. Они просили денег у всех под 20% годовых, мало кто соглашался. Кроме Voyager, о котором писал в посте выше, что дал им в долг 700 млн долларов, которые тут же сгорели в топке ликвидаций. Причём, на этом сливе ликвидировали также множество фондов, которые не могли вытащить свои залоги из аккаунтов 3АС, чтобы заткнуть свои дыры в других местах.

Оказывается, 3АС были настолько крупные, что биржи предоставляли им возможность торговать практически без комиссий, и их аккаунтами пользовались рыбы помельче, в том числе маркетмейкеры разных площадок... Все они остались практически ни с чем, потому что по текущим ценам у ребят активов на 400 млн, а долгов на 2 млрд долларов. Причём часть активов – токены с приватных раундов – залочены на годы и реализовать их сразу не получится.

Теперь Su Zhu ищет надежных адвокатов, специализирующихся на делах в сферах экономики. Впереди череда ликвидаций залогов, банкротств, арбитражных и уголовных дел... Вот до чего людей маржа доводит 😐

Твиттер основателя 3AC пока не удалён.

Виталик свирепо прошёлся по Su Zhu, резонно заметив, что надо не яхты покупать за 50 млн долларов, а делать пожертвования на Gitcoin, чтобы развивать новые проекты.

Но вы только взгляните на эту белоснежную красотку 🛥, пахнущую свежим эвкалиптом и считающуюся шедевром кораблестроения от Mauro Michielli. Су Жу должен был получить яхту через месяц, но уже всем показывал её фото и всячески создавал имидж успешного успеха и продолжал собирать необеспеченные кредиты с дурней. Яхта была куплена на деньги 💰 инвесторов.

Какие гранты помогут в разводе инвесторов, Виталик? О чём ты, бро?

@chipdale

Хорошие новости подвозят, как раз когда биток на сопротивлении и может взлететь на коррекцию. Goldman Sachs собирает 2 млрд долларов от криптофондов и более традиционных институционалов с целью выкупа портфеля Celsius в случае банкротства последнего. Которое не за горами, судя по тому, что Celsius обратился к конторе Alvarez & Marsal, которая занимается консалтингом по реструктуризации долгов.

👍 Эта новость может остановить распространение цепной реакции страха и недоверия на рынке криптокредитования, на фоне которой мы сложились в два раза за считанные дни/недели.

Напоминаю, что сегодня в 20:00 по МСК заканчивается первая неделя Arbitrum Odyssey. Вроде как каждый утюг уже гоняет эфирки туда-сюда и сильно много не насыпят, слишком много участников, но, с другой стороны, есть хорошее предчувствие, что не обидят 😃 На всякий случай несколько кошельков прогнал, в основном, через HOP. Прямо сейчас газ недорогой, меньше 20 гвеи, самое время наверстать, если кто забыл.

👌 Проверить начисление NFT за первый этап можно здесь.

👉 А по этой ссылке уже можно сминтить вторую NFT, если вы использовали мост HOP, который в итоге (как мы и предполагали) стал самым популярным по количеству пользователей и по сумме перемещенных монет.

2️⃣ (GMX) - Arbitrum Odyssey

Начался второй этап Arbitrum Odyssey. На этот раз будем осваивать мой любимый сервис GMX. Эта платформа для трейдинга с минимальным проскальзыванием, в том числе с маржинальной торговлей.

Что нужно сделать для получения NFT:

1. Открыть сделку с плечом. Нажимаем кнопку Trade справа вверху, выбираем Long или Short, выбираем монету, которую собираемся потратить, затем монету, которую собираемся купить, далее выбираем плечо, активируем его (для этого потребуется совершить транзакцию), разрешаем потратить выбранную монету (апрув), и, собственно, осуществляем транзакцию.

2. Осуществить обмен. Там же по кнопке Trade, только на этот раз вместо Long/Short выбираем Swap.

3. Купить GLP.

Здесь нужно небольшое отступление, для понимания. GMX - торговая платформа, которая является чем-то средним между централизованной биржей и обычным автоматизированным маркет-мейкером типа Uniswap, где вы покупаете токен в пуле ликвидности, состоящем из двух монет. При торговле на GMX ваши монеты находятся на вашем кошельке и покидают его только в момент совершения сделки. В этом самое важное отличие GMX от обычной кастодиальной биржи. Сделки совершаются с помощью большого пула ликвидности, который в определенной пропорции содержит все токены, которые торгуются на GMX. Cделка осуществляется не в стакане, а сразу об всю ликвидность, которая есть на платформе. Такая схема даёт минимальное проскальзывание с заранее известным курсом. Так вот, покупка GLP (процесс ещё называют mint - как с NFT), и является вашим вкладом в общий пул. И в зависимости от того, какую сумму вы вносите и какой монеты не хватает в пуле до заданных пропорций (или же есть избыток какой-то монеты), вы получаете определенное проскальзывание, которое может быть практически нулевым. Скажем, за внесение эфира сейчас придётся заплатить 0.13%, а внесение WBTC будет с нулевым проскальзыванием. Таким образом платформа регулирует портфель ликвидности.

❇️ Итак, ваша задача - зайти в раздел BUY, выбрать Buy GLP on Arbitrum и, указав требуемое количество, приобрести этот токен. Токен стейкается автоматически. За владение токеном сейчас начисляется 32% годовых, из которых большая часть - 25% идёт от прибыли платформы в виде ETH, который можно снимать сразу, а 7% в виде токенов escrowed GMX доступны при локе токенов GLP на год, в виде линейного разлока, что очень хорошо с точки зрения низкой инфляции токена GMX.

👉 Проверять начисление NFT за вторую неделю можно по ссылке.

♻️ P.S. Кстати, хранение капитала в GLP - пожалуй, наиболее правильный способ в медвежьем рынке в той стадии, где мы находимся сейчас, суди сами:
1. Тебя не ликвиднёт при любом сквизе, хоть до 100 по эфиру.
2. Ты получаешь 32% годовых (!) настоящего, а не рисованного дохода. В эфире, а не в постоянно падающем токене непонятной платформы.
3. У тебя пониженная волатильность портфеля, так как GLP, в принципе, это наполовину эфир, наполовину USDC. Любые просадки рынка не так сильно чувствуются, как если ты сидишь в эфире или битке.
4. Если хочешь получить нейтральную позицию, можно открыть шорт по эфиру на сумму половины того, что вложено в GLP. Получится примерно нейтральная позиция.

Выйти из GLP будет иметь смысл только если начнётся новый бычий рынок с сильным трендом, подкрепленным макроэкономикой и действиями Федрезерва (печатный станок).

⛔️ Из рисков, как всегда, риск платформы (скам, хак и т.д.) и риск того, что толпа обыграет казино, так как 25% доходности - это как раз потери пользователей, которых ликвидирует. Но пока таких периодов на GMX не наблюдалось, казино всегда выигрывает 😂

👉 Переходите на GMX и сделайте три действия, времени нужно всего пару минут!

@chipdale

2️⃣ (Yield) - Arbitrum Odyssey

Также на этой неделе берём NFT за пользование сервисом Yield, кредитование под фиксированный процент. Ваша задача сделать любое ОДНО из нижеперечисленных действий:

1. Предоставить ликвидность на $50 или больше http://app.yieldprotocol.com/pool
2. Дать ссуду на +$50 или больше http://app.yieldprotocol.com/lend
3. Одолжить +$100 или больше http://app.yieldprotocol.com/borrow

Монеты - любые на ваш вкус.

Я взял в долг 100 USDC, предоставив 0.2 эфира, что составляет 245% залог, ликвидация далеко 😃 Проценты составят всего 0.84% годовых.

⏸ Одиссею Арбитрума пока поставили на паузу, из-за того, что стоимость транзакций в сети Арбитрум превысила комиссии основной сети эфира. Ждем долгожданного обновления Nitro, которое повысит пропускную способность сети и значительно снизит комиссии.

По эфиру достигли первой цели 1052, впереди ещё несколько уровней, которые, скорее всего, увидим перед разворотом: 960, 827, 737.

Соскучились по шиткам? Только что залетел в Yellow Boi 😂 по 47 центов. Присоединяйтесь.

Вытерли слёзы, залетаем в следующий проект. Коротко о шиткоине:

The on-chain community token granting access to the SCHIZO group. The starter gun to signify the return of on-chain schizophrenia. A coin by the good guys, for the good guys. Zero tax, zero bitches. Ryoshi is gay. Go get rugged on your little larp Shiba clones. This is for the ones who ride.

There is no end game. There is no utility. There is simply community. The number will go up.

Us degenerates don't have many liquid, fair, proper launches to ape anymore. They're all nested scams. Play ball with the good guys.

No utility unless we finesse something. This will go to zero. No twitter. No website. Vested presale.

If you know, you know.

Made with love by Bob Laxative and Scooter.

В общем, никакой ценности, чисто деген проект, чтобы ознаменовать возвращение эйп-эпохи с лёгкими деньгами.

Даю вам ссылку на copperlaunch ещё до старта, мы все в равных условиях. Был пресейл, я не участвовал, но там вестинг и токены будут в локе. Кто из знакомых участвовал в пресейле, будет вкладывать и в copperlaunch. Напомню, что это лаунчпад-платформа для сбора ликвидности для новых шитков, где мы уже ловили птичьи токены CAW и др. Цена будем постепенно понижаться, если не будет покупок, но каждая покупка её повышает. Длительность - два дня, но, думаю, на старте будет резкий рост.

Ответы на вопросы, которые система задаёт, чтобы выдать допуск к LBP:

LBP owner: 0xe4446D52e2bdB3E31470643Ab1753a4c2aEee3eA

LBP address: 0xA6fEeee62b839F1389D53EEE2CA426bf6A8CF689

Creation tx: 0x285d4fd67e165d4d4e66a01104a725c1e968969b7daad4663905a964e04fcf8f

Price: decreases

Несмотря на то, что Su Zhu в бегах, он нашёл время заполнить все необходимые формы, чтобы подать заявку на участие в банкротстве собственного фонда, с долгом фонда в 5 млн перед ним 🤬

Кстати, представьте, как эпично будет, если мы на этой неделе начали поход на 100К/10К в рамках суперцикла, в который так верил Su Zhu, найдя дно ровно на полной ликвидации главного пророка суперцикла 🤯

Брал SKI по 19 центов, цена уже 40 центов. Можно вытаскивать тело инвестиции.

Тут стикеры с твитами Су Жу подвезли 😁

❗️Через 40 минут Федрезерв США опубликует своё решение о повышении ключевой ставки. Весь вопрос, повышение будет на 0.75 п.п. или на 1.0 п.п. Рынок склоняется к меньшему повышению, а тем временем ликвидность уходит с бирж, будьте осторожны. Возможны резкие фейковые движения в любую сторону.

Как мне кажется, когда пыль осядет, будет выбрано направление вверх и 2-3 недели августа мы хорошо порастём.

Только учтите, завтра будут опубликованы данные по ВВП США, которые могут показать, что в Штатах началась рецессия, что технически признаётся после того, как ВВП падает два квартала подряд, а сейчас светят минусовые данные как раз за второй такой квартал. Если сегодня возьмем лонги после решения по ставке, завтра их могут побрить на новостях о рецессии.

Реальное направление рынок скорее всего выберет в четверг-пятницу.

🙀 ЧЕТЫРЕ ИКСА за 14 дней! Всего за 2 недели токен OP сети Optimism вырос почти в четыре раза! Многие криптаны получили аирдроп OP и теперь переживают, что слили слишком дешево. Рост OP с дна в 45 центов объясним, ведь токен совсем не пампился, так как вышел в очень тяжелый период для крипты (начало лета). Какие можно сделать выводы, кроме того, как хорошо иметь крепкие руки 💎🙌?

👉 Для меня очевидно, что будущий токен ARB сети Arbitrum будет ещё более успешен, чем OP. Ведь ещё до Одиссеи (которая пока на паузе) количество реальных пользователей Arbitrum значительно превышало активность на Optimism. Я сам использую эту сеть для повседневной торговли, биржу GMX для BTC/ETH и 1inch для остальных монет. По данным defillama, сеть Arbitrum находится на 9-м месте с 107 протоколами, в которые вложено 851 млн долларов, а Optimism - на 10-м с 60 протоколами и 602 млн соответственно.

После того, как Одиссея возобновится (а произойдёт это скоро, так как обещанный апгрейд Nitro, многократно повышающий производительность сети, уже вовсю тестируется на тестнете), активность пользователей Арбитрума многократно вырастет. Первые две недели Одиссеи показали, какой широкий интерес вызвала эта активность сети. Энтузиасты-хантеры проходили Одиссею с десятков, если не сотен кошельков, в расчёте на жирный аирдроп. Я уже не уверен, что он будет большим, учитывая количество участников и то, что многие начинают максимально хитро мультиачить, включая использование миксеров или депозитов с бирж для того, чтобы спрятать связь между своими кошельками.

🤔 Нас интересует другое - поведение будущего токена ARB после дропа. Скорее всего, после первого слива будет хорошая перспектива роста и токен нужно будет откупать с рынка.

👀 Второй важный вывод - это потенциальный многократный рост нативных проектов сети Arbitrum. С ростом токена сети, как правило, хорошо растут токены проектов, которые являются "родными" для этой сети. К примеру, VELO на Оптимизме вырос с 0.006 доллара до 0.1 доллара, сделав 16 иксов меньше, чем за месяц. Всё потому, что Velo - самый популярный DEX (децентрализованная биржа) сети Optimism. Ранее по той же схеме делали дикие иксы токены дексов SpookySwap (Fantom) и TraderJoe (Avax).

⚙️ На Arbitrum сейчас нет родного декса, так как вовремя подсуетились Sushiswap, Uniswap, есть Balancer и Curve, то есть все гранды с основной сети эфира. Однако, есть несколько проектов, специфичных именно для Арбитрума, на которые и хочу обратить ваше внимание в следующем посте 👇