[미래에셋 김철중] 6월 중국 판매

Source: CPCA

전체 승용차 도매 +42% YoY
NEV 도매 57.1만대(+141% YoY)

전체 승용차 소매 +23% YoY
NEV 소매 53.2만대(+131% YoY)

도매 침투율 26.1%(+11%p YoY)
소매 침투율 27.4%(+13%p YoY)

t.me/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Traker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(7월 11일, 월요일)

▶ 리포트링크:
https://bit.ly/3Iu1nSD

■ 배터리 셀/소재/장비

(투자) Mahindra, 배터리셀 업체 투자검토 가능성 시사
인도 완성차 업체인 Mahindra & Mahindra의 CEO에 따르면 동사는 향후 전동화 전환에 따른 수요를 충족하기 위해 글로벌 배터리셀 업체 투자를 검토할 수 있다고 언급. 동사는 최근 BII(British International Investment)로부터 2.5억달러(약 3,250억원)의 자금을 조달했으며, 폭스바겐과 배터리, 모터 등 EV 부품에 대한 파트너십을 모색중. CEO에 따르면 이는 '단기-중기' 수요를 충족시킬 것이지만, 장기 물량 확보를 위해서는 글로벌 배터리셀 업체에 대한 투자를 검토할 용의가 있다고 언급
[Reuters/7월10일]
https://reut.rs/3RoVqdr

(자금조달) LG화학, 녹색채권 발행, 배터리 소재 사업 투자
동사는 배터리 소재 사업 경쟁력 강화와 투자 재원 확보를 위해 3억달러(약 3,900억원) 규모의 글로벌 '그린본드'를 발행함. 동사는 그린본드로 확보한 자금을 양극재, 분리막 등 배터리 소재 관련 분야에 전액 투자할 계획. 달러로 발행되는 이번 그린본드는 3년 만기 3억달러의 단일채권임
[연합뉴스/7월8일]
https://bit.ly/3uzYji4

(리튬) Vulcan-Enel, 이탈리아 리튬 프로젝트 개시
LG엔솔 파트너사이자 독일 에너지/광물 업체인 Vulcan Energy는 이탈리아 재생에너지 업체인 Enel Green Power와 구속력 있는 계약을 체결함. 벌칸에너지에 따르면 리튬배터리 원소재 개발 가능성이 있는 동사의 세자노 허가 구역의 50%는 에넬그린파워가 소유하게 될 예정. 양사는 이탈리아에서 다른 지열 리튬 프로젝트 연구/탐사를 시작으로 세자노 라이센스의 잠재성을 평가할 예정
[Reuters/7월8일]
https://reut.rs/3yR3VH3

(설비) LG엔솔, 獨 지멘스 손잡고 '가상공장' 만든다
국내 기업 사업장 중에서는 처음으로 LG엔솔-GM의 합작사인 얼티엄셀즈의 제2공장(미국 테네시 소재)에 독일 지멘스의 라이브트윈 기술이 적용될 가능성이 높은 것으로 알려짐. 양사는 작년말에 관련 업무협약을 체결한 바 있음. 라이브트윈 기술은 차세대 '버추얼 트윈(실물을 디지털로 구현한 쌍둥이 공간)' 솔루션
[매일경제/7월10일]
https://bit.ly/3yVseDJ

■ EV 완성차/부품

(판매량) 6월 완성차/전기차 판매량 종합 ⑥
- 중국 승용차 전체
① 도매: 219만대(+42%YoY,+38%MoM)
② 소매: 194만대(+23%YoY,+44%MoM)
- 중국 NEV
① 도매: 57만대(+141%YoY),침투율 26%
② 소매: 53만대(+131%YoY,침투율 27%
[CPCA/7월8일]
http://www.cpcaauto.com/

(생산) 테슬라, 사이버트럭 '23년 7월 생산설
Teslamag에 따르면 테슬라는 독일 제조업체에 사이버트럭용 드라이브 생산을 위한 새로운 시스템을 주문함. 정보에 따르면 '23년 7월 초순경 기가텍사스에서 제조 기계가 배치될 예정. 드라이브 생산능력은 연간 약 75만대. 3개의 모터 버전으로 나뉜다면 연간 25만대의 사이버트럭을 생산할 수 있는 규모
[Tesmanian/7월9일]
https://bit.ly/3yRWjEj

(판매) BYD, 'Seal' 중국에서 7월 18일 정식 판매 예정
현지 언론에 따르면 동사의 'Seal'은 7월 18일부터 중국에서 정식 판매될 예정. 이는 5월 20일 사전예약을 개시한 모델로, 7시간만에 22,637대의 사전예약을 받았다고 동사가 밝힌 바 있음. 동 모델에는 CTB(Cell to Body) 기술이 최초로 적용됨. 사전예약 가격은 212,800위안~289,800위안(약 4,137만원~5,606만원)
[Cnevpost/7월9일]
https://bit.ly/3nOFcwS

(전시장) VinFast, 캘리포니아서 30개 전시장 오픈 예정
동사는 캘리포니아에서 연말까지 30개 전시장을 오픈할 계획이며 이중 첫 6개 전시장은 다음주에 오픈될 예정. 동사는 미국에서 전기 SUV인 'VF8'과 'VF9'를 판매할 예정. 가격은 각각 40,700달러(약 5,290만원)과 55,500달러(약 7,215만원)에서 시작
[Insideevs/7월9일]
https://bit.ly/3yUOBcp

(투자) 현대모비스, 올해 친환경 제품에 9,586억원 투자
동사는 '2022 지속가능성 보고서'를 발간함. 보고서에 따르면 올해말까지 전동화 부품 등 친환경 제품 개발/생산을 위해 9,586억원을 투자할 계획. 이는 작년 4,014억원 대비 2배가 넘는 수준
[조선비즈/7월10일]
https://bit.ly/3nUfarS

[미래에셋 김철중]
 
미국 6월 전기차 판매
Source: EV volume
 
전체 판매
9.5만대(+28% YoY, +26% MoM)
 
테슬라
5.3만대(+35% YoY, +38% MoM)
 
현대차
3,900대(+160% YoY, +48% MoM)
 
기아차
4,300대(+308% YoY, +1% MoM)
 
포드
5,100대(+12% YoY, -27% MoM)
 
볼보
3,900대(+58% YoY, +9% MoM)
 
BMW
2,400대(+17% YoY, +33% MoM)
 
도요타
3,500대(-43% YoY, +25% MoM)

t.me/cjdbj

BEV 기준으로 테슬라 모델을 제외하면
아이오닉5와 EV6가 1, 2등

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Traker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(7월 12일, 화요일)

▶ 리포트링크:
https://bit.ly/3uHqdbX

■ 배터리 셀/소재/장비

(공급) LG엔솔, Mahindra 전기 SUV에 배터리 공급
관련 업계에 따르면 동사는 인도 자동차 업체인 Mahindra & Mahindra의 첫 전기 SUV 모델 'XUV400'에 배터리를 공급할 예정. 'XUV400'은 소형 전기 SUV이며 오는 9월에 공개할 예정. 차량 인도 시점은 올해 4/4분기 내지 내년 1월로 예상됨. LG화학은 '18년(LG엔솔 분할 이전)에 마힌드라와 리튬이온 배터리 기술 협력을 발표한 바 있음
[파이낸셜뉴스/7월11일]
https://bit.ly/3aySURt

(공장) LG엔솔, 애리조나 배터리공장 환경인허가 절차 진행
업계에 따르면 피널 카운티 대기질 부서는 현지시간 12일 동사 애리조나주 원통형 배터리 공장의 대기오염물질 배출 허가 신청을 검토하는 공청회를 개최할 예정. 피널 카운티는 동사의 배터리 공장을 포함하여 하루 5.5파운드(연간 1톤) 이상을 배출하는 시설에 대해 허가를 받도록 하고 있음. 동사의 미국 배터리 법인인 ES아메리카는 허가를 신청해 30일간의 공개 의견 수렴 절차에 돌입함. 오는 13일까지 서면으로 의견을 받고 규제 당국의 평가를 거칠 예정
[더구루/7월11일]
https://bit.ly/3azM7Hi

(데이터) 5월 중국 삼원계/LFP 배터리 데이터 종합
① 생산량: 41.3GWh(+172%YoY,+16%MoM)
- 삼원계: 18.3GWh(+149%YoY),비중 44.3%
- LFP: 22.9GWh(+195%YoY),비중 55.5%
② 배터리 탑재량 순위
- CATL:13.4GWh,점유율 49.6%(+3.8%p MoM)
- BYD:5.0GWh,점유율 18.5%(-3.5%p MoM)
- LGES:1.7GWh,점유율 6.2%(+5.5%p MoM)
- CALB:1.6GWh,점유율 6.0%(-2.8%p MoM)
[CABIA/7월11일]
https://bit.ly/3P0ACrj

(거래소) 포스코, 세계 최초 '배터리소재 거래소' 설립 추진
업계에 따르면 포스코그룹은 배터리 소재를 전문적으로 다루는 한국 내 국제 거래소 설립을 준비중. 설립 방법 등은 구체적으로 정해지지 않았지만, 해당 거래소에서는 니켈, 코발트, 리튬과 같은 배터리 전구체 소재의 선물 및 현물을 거래할 예정. 연내에 관련 제도 및 법 검토를 마무리하고, 구체적인 설립 계획을 만들 것으로 알려짐. 출범 시기는 미정
[아주경제/7월11일]
https://bit.ly/3c0tixb

■ EV 완성차/부품

(판매량) 중국 '22년 자동차 전체 판매량 전망 하향, NEV 상향
중국자동차공업협회(CAAM)는 올해 중국 자동차 전체 판매량 전망을 기존 2,750만대에서 2,700만대(+3%YoY)로 하향 조정함. 주요 원인은 버스나 트럭과 같은 상용차에 대한 수요 위축과 코로나 봉쇄조치. 반대로 NEV 판매량은 550만대(+56%YoY)로 상향 조정함
[Reuters/7월11일]
https://reut.rs/3yXBp6H

(생산량) BYD, 7월초 백오더 70만대, 8월 30만대 생산 전망
현지 언론에서 익명의 관계자의 말을 인용하여 동사의 8월 생산량이 약 30만대에 달할 것이라고 보도. 동사의 생산량 증가 계획은 빠르게 증가하고 있는 백오더 때문이며 백오더는 7월초 기준으로 누적 70만대 이상. ① 동사의 6번째 공장인 Hefei 공장에서는 6월 30일 첫 차량이 출하됨. ② 해당 언론에 따르면 동사는 현재 Zhengzhou, Jinan, Xiangyang에서 공장을 건설 중인데, Zhengzhou와 Jinan 공장은 올해말까지는 가동될 예정. ③ 환경 문제로 두달전 셧다운된 Changsha 공장도 6월초에 재가동함. ④ 인수한 Dorcen Motor의 Fuzhou 공장은 전기차 생산라인으로 전환할 예정
[Cnevpost/7월11일]
https://bit.ly/3yXZp9V

(공장) 현대차 노사, 국내 투자계획 합의. 전기차 공장 건설
현대자동차 노사가 29년만에 신규 공장 건설 등을 담은 국내 투자 계획에 합의함. 전기차 전용 공장 '23년 착공('25년 완공 목표), 신공장 차종 이관 등 물량 재편성, 기존 노후 생산라인은 단계적으로 미래형 자동차 공장으로 재건축 등의 내용을 포함
[연합뉴스/7월12일]
https://bit.ly/3c6gFkn

(파트너십) 테슬라-Hertz 파트너십, 16개 신도시 추가
테슬라와 미국 렌트카 업체인 Hertz는 '21년말에 10만대 규모의 계약을 체결했고, 현재 테슬라는 모델3/Y를 인도중. 최근, 양사는 보스턴, 라스베이거스, 뉴욕, 필라델피아 등 16개 신도시에서도 테슬라 차량을 임대할 수 있도록 파트너십을 확대함
[Teslarati/7월11일]
https://bit.ly/3yVf2ik

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Traker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(7월 13일, 수요일)

▶ 리포트링크:
https://bit.ly/3Pl6MgT

■ 배터리 셀/소재/장비

(출자) SK배터리아메리카, 블루오벌SK에 1.2조 출자
SK이노베이션 배터리 자회사 SK온의 미국 법인 SK배터리아메리카가 미국 자동차 포드와의 배터리 합작법인인 블루오벌SK에 1조 2,083억원을 출자한다고 공시함. 출자 후 SK배터리아케리카는 블루오벌SK의 지분 50%를 보유하게 됨. 이를 위해 유상증자를 진행하며 9,300주의 신주를 발행함. 블루오벌SK는 미국 테네시주와 켄터키주에 공장은 건설중이며, '25년부터 순차적으로 가동할 계획. 완공시 미국내 생산역량 129GWh
[서울경제/7월12일]
https://bit.ly/3P5vZMu

(재활용) 폭스바겐, Redwood와 배터리 재활용 협력
폭스바겐 아메리카는 미국 배터리 재활용 업체인 Redwood Materials와 협력하여 아우디 전기차의 배터리를 재활용할 계획이라고 밝힘. Redwood는 1,000곳 이상의 폭스바겐 및 아우디 딜러와 협업하여 미국 네바다 공장에서 배터리팩을 회수하고 재활용할 계획. 포드자동차, 파나소닉 등과 협업하고 있는 Redwood는 '폐쇄 루프' 방식의 배터리 리사이클링 생태계를 구축중이며, 지난 6월에 도요타도 Redwood의 배터리 재활용 이니셔티브에 가입함
[Reuters/7월12일/6월21일]
https://reut.rs/3IxvqbQ

(LMFP) CATL, 올해 LMFP 배터리 양산할 계획
현지 매체에 따르면 동사는 올해 안으로 LMFP(리튬인산철+망간) 배터리를 양산할 계획. 해당 매체에 따르면 LMFP 배터리의 이론적 에너지 밀도는 230Wh/kg로 LFP 배터리 대비 15~20% 높지만, 원가는 거의 차이가 없음. CATL, Sunwoda, Eve Energy의 LMFP 배터리는 올해 상반기에 중간 테스트를 통과했으며, 현재 테스트를 위해 완성차 업체에 시제품을 공급중. BYD는 현재 내부 개발 단계에 있으며, Gotion은 지난 6월에 관련 특허를 공개함
[Cnevpost/7월12일]
https://bit.ly/3O4eBGP

(방한) 美 옐런, LG화학 방문 예정. '이차전지 글로벌 동맹' 강조
미국 재무부 및 LG그룹에 따르면 미국 재무부 장관 Janet Yellen이 19~20일 방한 시 LG사이언스파크를 방문할 예정. 이중 20일 LG화학 첨단소재사업본부 R&D 시설을 비중 있게 둘러볼 계획인 것으로 알려짐. 첨단소재사업본부는 양극재, 전구체, 분리막 등 이차전지 소재 등의 개발을 맡고 있음. 옐런 장관은 이 자리에서 한국과 이차전지 글로벌 동맹의 중요성을 강조하는 연설을 할 예정
[헤럴드경제/7월12일]
https://bit.ly/3PkQtRc

■ EV 완성차/부품

(보조금) 캐나다, 중대형 ZEV 보조금 프로그램 개시
캐나다 정부는 중형 및 대형 ZEV(무공해차)에 대한 보조금 프로그램(IMHZEV)를 시작함. 보조금 규모는 5.5억달러(약 7,200억원)로, 7월 11일부터 4년간 전기차-내연기관차 가격 차이의 50%에 해당하는 부분을 보조급으로 지급할 예정. 또한, 캐나다 교통부는 기존 '22년 3월 종료 예정인 경차 및 승용차 ZEV 보조금 프로그램(iZEV)를 25년 3월까지 연장 및 확대하기 위해 17억달러(약 2.2조원)을 투자한 바 있음
[Electrive/7월12일]
https://bit.ly/3P454Rn

(반도체) Renault, 올해 하반기 반도체 생산 증가 전망
프랑스 자동차 업체인 동사의 COO는 현재 반도체 가용성이 크게 개선되고 있으며, 올해 하반기 반도체 생산 수준이 상반기에 비해 크게 높아질 것으로 전망함
[Reuters/7월12일]
https://reut.rs/3PmvlKj

(주문) Canoo, 월마트로부터 4,500대 주문 확보
미국 전기차 업체인 동사는 월마트로부터 4,500대의 주문을 받음. 또한, 월마트는 최대 10,000대까지 주문할 수 있는 옵션도 보유. 월마트는 동사가 4분기에 생산할 것으로 예상하는 전기밴을 인도하는 첫번째 회사가 될 예정
[Bloomberg/7월12일]
https://bloom.bg/3OZhsC2

(생산) 테슬라, 기가베를린 모델Y는 블랙/펄화이트만 생산
독일 언론에 따르면 현재 동사 기가베를린에서는 블랙/펄화이트 색상으로만 모델Y를 생산중.따라서 블랙/펄화이트로 주문하는 고객은 10월에 차량을 인도받을 수 있음. 그러나 레드/블루/실버 등 색상으로 주문하면 테슬라 기가상하이에서 생산하는 차를 납품 받아야 하기에 이르면 '23년 3월에 인도받을 수 있음
[Insideevs/7월12일]
https://bit.ly/3AOWkds

[미래에셋 김철중] 에코프로비엠 2Q22 잠정

매출액 1.2조원 / 컨센서스 9,411억원
영업이익 1,029억원 / 컨센서스 680억원

t.me/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Traker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(7월 14일, 목요일)

▶ 리포트링크:
https://bit.ly/3z1sFMY

■ 배터리 셀/소재/장비

(공장) 파나소닉, 美 캔자스주에서 4680셀 공장 건설할 계획
동사는 테슬라에 공급할 4680셀 공장을 미국 캔자스주에 건설할 예정임. 이는 텍사스주와의 근접성과 세금 우대 등의 요인을 고려한 것. 투자 규모는 수십억달러 수준. 동사는 2023 회계연도에 일본 와카야마현 배터리 부품 공장에 2개의 생산라인을 구축하고 4680셀을 생산할 예정. 투자규모는 총 800억엔(약 7,612억원). 동사는 지난 5월에 테슬라에 개선된 4680셀 샘플을 납품한 바 있음. 동사는 현재 연간 약 50GWh 수준의 생산역량을 2028 회계연도까지 3배 또는 4배 수준으로 늘리는 것이 목표
[NikkeiAsia/7월14일]
https://s.nikkei.com/3PrELEw

(원통형) BMW, 테슬라처럼 원통형 배터리 사용할 계획
업계에 따르면 독일 현지 언론은 최근 BMW가 지름 46mm 원통형을 새로운 6세대(젠6) 배터리 규격으로 결정했다고 익명의 고위 관계자를 인용하여 보도함. 동사는 '19년말에 삼성SDI와 향후 10년간 배터리를 납품하는 계약을 체결했고, 젠5 배터리를 공급받고 있음. 삼성SDI는 충남 천안사업장에 지름 46mm 원통형 배터리 파일럿 라인을 구축중. 또한, 동사는 5월에 CATL과도 원통형 배터리셀 공급 계약을 체결한 바 있음
[더구루/Reuters/7월13일]
https://bit.ly/3RqaAPI

(밀도) 파나소닉, '30년까지 배터리 밀도 20% 향상 목표
Panasonic Energy의 CTO는 '30년까지 배터리 에너지밀도를 20% 높이기 위한 신기술 개발에 착수했다고 밝힘. 새로운 첨가제를 혼합하여 개별 셀의 전압을 높여 배터리 성능을 손상시키지 않고 이러한 목적을 달성할 계획
[Reuters/7월13일]
https://reut.rs/3AJuijD

(M3P) CATL, 개발중인 M3P는 LMFP와 다른 제품
중국 매체 Yicai의 기자에 따르면 투자자 신분으로 동사에 연락한 결과, 현재 개발중인 신제품 M3P는 정확히 말하면 LMFP배터리가 아니며, 다른 원소재도 포함되어 있다는 회신을 받음. 어제 중국 매체 LatePost는 동사가 올해 LMFP(리튬망간인산철) 배터리를 양산할 계획이라는 내용을 보도한 바 있음
[Yicai/Cnevpost/7월13일]
https://bit.ly/3Pa51U4

■ EV 완성차/부품

(공장) 폭스콘-PTT, 태국 EV 합작 공장 토지 확보
대만 폭스콘과 태국 국영 에너지그룹 PTT의 전기차 생산 합작법인 Horizon Plus는 태국 ECC(동부경제회랑)에 전기차 공장을 건설할 50.08ha 규모의 토자를 확보함. '22년 4분기부터 착공하여 '24년에 생산 개시할 예정. 향후 신공장 건설이 완료되면 태국에 R&D 센터도 설립할 예정
[Digitimes/7월13일]
https://bit.ly/3P8qGMj

(모델) GM, '볼트EV' 얼티엄 플랫폼 적용 모델에서 제외
동사는 소형 전기 해치백 모델인 '볼트EV'를 최신형 플랫폼인 '얼티엄' 적용 모델에서 제외한다고 발표함. 보다 높은 판매 가격 등의 이유로 중형 전기 SUV 모델인 '이쿼녹스 EV'를 대체 모델로 세우겠다는 계획. '볼트EV'의 구체적인 단종 시기는 결정되지 않음. 동사는 두번째 플랫폼 'BEV2'를 기반으로 이달말부터 '볼트EV' 현지 생산을 재개할 예정
[더구루/7월13일]
https://bit.ly/3P8jSOK

(인도) 테슬라, 8월부터 싱가포르에 모델Y 인도할 예정
동사는 8월부터 싱가포르에 모델Y를 인도할 예정. 6월초에 싱가포르를 포함하여 아시아 태평양 지역의 여러 국가에 모델Y 주문 페이지를 오픈함. 현재 기본/퍼포먼스 트림만 판매 중으로 롱레인지 판매 일정은 알려지지 않음
[Tesmanian/7월13일]
https://bit.ly/3PnUWCH

(버스) 메르세데스, 올해말 브라질서 전기버스 생산 예정
Mercedes-Benz는 브라질에서 수요가 증가함에 따라 11~12월에 첫 전기버스를 조립할 예정. 동사 버스 판매/마케팅 담당자는 브라질의 전기버스 수요가 '23년 1,000대 이상 수준에서 '24년 3,000대에 달할 것으로 전망
[Reuters/7월14일]
https://reut.rs/3Par1yi

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Traker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(7월 15일, 금요일)

▶ 리포트링크:
https://bit.ly/3o1vJSS

■ 배터리 셀/소재/장비


(합작) SK온-포드, 합작법인 '블루오벌SK' 공식 출범
양사는 전기차 합작법인이 13일자로 공식 출범했다고 발표함. 지분은 양사가 5:5로 보유. 합작법인 본사는 당분간 SK온의 미국 생산시설이 위치한 조지아주에 위치하고, 향후 블루오벌시티로 이전할 예정. 포드가 테네시주에 조성중인 블루오벌시티는 블루오벌SK의 배터리 공장, 포드의 전기차 조립공장, 부품 소재 단지가 들어설 예정. 지난해 양사는 각각 5.1조원씩 투자하여 테네시주에 1개, 켄터키주에 2개 총 3개의 공장 건설하는 계획을 발표함. '25년부터 순차적으로 가동될 예정. 향후 완공시 생산역량 연 129GWh. 또한, 양사는 지난 3월에 터키 Koc Holdings와 합작법인 설립 MOU를 체결함. 터키에 연 30~45GWh 규모의 배터리 공장을 건설할 계획이며 '25년 가동 목표
[M투데이/7월14일]
https://bit.ly/3RxI2DX

(공장) 유미코어, 캐나다에 배터리 소재 공장 건설할 계획
벨기에 배터리 양극재 업체인 동사는 캐나다 온타리오주에 15억CAD(약 1.5조원)을 투자하여 배터리 소재 공장을 건설해 '30년까지 전기차 100만대에 공급할 계획이라고 밝힘. 캐나다 정부와 동사는 공장 건설에 대한 MOU를 체결했으며 연방 정부의 지원을 포함한 공식 합의에 대한 협상을 시작할 예정. 동사에 따르면 현재 여러 잠재 고객과 협상 중이며, '25년말 가동할 예정
[Reuters/7월14일]
https://reut.rs/3z6Qm6v

(자금) Wildcat, 고밀도 배터리 개발용 9,000만달러 자금 조달
미국 에너지 기술 업체인 Wildcat Discovery Tech.는 투자 유치를 통해 전기차용 고밀도 배터리셀 개발을 위한 9,000만달러(약 1,200억원)의 자금을 조달함. 시리즈D 자금조달 라운드는 Koch Strategic Platforms 주도로 Eastman Kodak 등이 참여함. 동사에 따르면 현재 코발트/니켈 프리 고밀도 양극재, 복합고체전해질, 리튬메탈 음극재 등 3가지 기술을 결합한 'super cell' EV 배터리셀을 개발하고 있으며 , 현재 최고 수준의 배터리보다 에너지밀도를 90% 이상 향상 가능
[Reuters/7월14일]
https://reut.rs/3z4J0QS

(ESS) 싱가포르, 컨테이너 항만에 BESS 구축, 3분기 가동
싱가포르는 항만에서 에너지 소비를 개선하기 위해 BESS(배터리 ESS)를 구축함.'Pasir Panjang Terminal' 항만에서 진행하는 이번 프로젝트는 800만달러(약 106억원) 규모이며, 스마트그리드 관리 시스템을 개발한 Envision Digital이 맡음. BESS는 3분기부터 가동될 예정
[Reuters/7월13일]
https://reut.rs/3ANxDyd

■ EV 완성차/부품

(모델) 기아, 'EV9' 내년 4월 출시, SK온 배터리 탑재
기아는 '2022 부산국제모터쇼' 언론공개 행사에서 대형 전기 SUV 모델인 'EV9'의 출시 예정 시기는 '23년 4월이며, SK온 배터리가 탑재될 예정이라고 밝힘. 1회 충전 최대 주행거리는 500km 이상일 것으로 예상. 또한, '27년까지 14종의 전기차 모델 글로벌 라인업을 구축할 계획
[한국일보/7월14일]
https://bit.ly/3aFlErK

(모델) 현대차, '아이오닉6' 9월 국내 판매. 올해는 SK온, 내년부터는 LG엔솔 배터리 탑재
동사의 전기세단 '아이오닉6'가 2022 부산국제모터쇼를 통해 시장에 데뷔함. 1회 충전 최대 524km를 주행하는 동 모델은 5,500만원 이상의 가격으로 9월부터 국내에서 판매. 국내와 유럽에서는 올해부터, 북미에서는 내년부터 판매될 계획. 올해 국내 판매 목표는 12,000대. 올해 생산 물량에는 SK온 배터리를 탑재하고, 내년부터는 LG엔솔의 배터리를 탑재할 계획
[서울경제/7월15일]
https://bit.ly/3z6Ar89

(판매) 폭스바겐, 영국에서 'ID.Buzz' 판매 개시
동사는 전기밴 모델인 'ID.Buzz'를 영국에서 판매 개시함. 트림은 총 Life / Style / 1st Edition 세가지로 가격은 각각 57,115유로(약 7,540만원) / 61,915유로(약 8,173만원) / 62,995 유로(약 8,316만원). 세가지 트림 모두 77kWh 배터리가 탑재되어 있으며 주행거리는 WLTP 기준 415km
[Cleantechnica/7월14일]
https://bit.ly/3RtcZJs

(모델) 포드, Maverick/Ranger 전기모델 상표 등록
동사는 최근 유럽연합 상표청에 'Maverick Lightning'과 'Ranger Lightning'라는 상표를 출원함. 그리고 미국에서는'Maverick Thunder'과 'Ranger Thunder' 라는 상표와 'F-150 Thunder' 상표가 출원됨. 동사 CEO는 F-150 라이트닝 이외의 인기 있는 픽업트럭의 전동화를 언급한 바 있음
[Electrive/7월14일]
https://bit.ly/3cfkovI

[미래에셋 김철중]

7월 3주 차
주요 배터리 원재료/소재 가격 추이

데일리 발표되는 스팟 가격으로 업체들의 실제 공급 가격과는 차이가 있을 수 있습니다.
Source: ICC

[미래에셋 김철중]
7월 3주 차 Peer Valuation

*당사 추정치가 아닌, 컨센서스 기준
*국내사 WiseFn, 해외사 Bloomberg

[미래에셋 김철중]

22년 6월 전기차 판매 1차 집계
(BEV+PHEV 기준)

Source: EV volumes

글로벌 주요 15개국
전기차 89만대 +60% YoY
자동차 전체 486만대 +5% YoY
침투율 18.2%

유럽 주요 10개국
전기차 20만대 -8% YoY
자동차 전체 88만대 -17% YoY
침투율 22.2%

공급단 리스크(중국 락다운, Chip Shortage)가 가장 극심했던 2분기가 지나갔습니다. 전기차도 영향을 받았으나, 상대적으로 견조합니다.

하반기는
1) 중국 락다운 회복 가속(보조금 추가), 2) Chip Shortage 완화, 3) 사전예약 기반의 신차 출시 본격화되며 견조한 수요 데이터를 보여줄 것으로 예상합니다.

신차 딜리버리 데이터의 선행지표인 배터리 밸류체인의 실적 성장도 3분기 가속화될 것으로 예상합니다.

상반기 업황에 부정적 영향을 주었던 VW 향 공급도 점진적으로 정상화 구간에 진입할 것으로 보이며, 내년 초 딜리버리 예정인 GM 향 배터리(얼티엄 JV)매출 인식이 시작됩니다.

테슬라, 포드, 현기차, BMW 향 밸류체인은 상반기도 문제없었고 하반기 오더에도 큰 리스크는 없어보입니다.

글로벌 경기 침체로 인해 전기차 수요가 안좋아 질 수 있다는 수요에 대한 ‘막연한’ 불안감이 존재하지만,

3분기 초 현 시점에서 바텀업으로 체크되는 업황(전기차 생산 스케줄, 배터리/소재 오더, 신차 사전예약 등)에 큰 문제는 없어 보입니다.

주요 데이터는 위 그림 참고 부탁드립니다.

t.me/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Traker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(7월 18일, 월요일)

▶ 리포트링크:
http://asq.kr/YrJGpAQx

■ 배터리 셀/소재/장비

(공장) 삼성SDI-스텔란, 美 배터리 공장 부지 확보 순항
미국 인디애나주 Kokomo 시의회는 현지시간 11일 양사 배터리 합작공장 부지 관련 토지 합병 안건을 1차 독회에서 채택함. 오는 25일 2차 독회를 개최하여 이를 확정할 계획. 코코모 계획위원회도 부지의 용도 변경(농업용→산업용)에 대해 긍정적인 입장을 보임. 양사는 지난 5월에 투자규모 25억달러(약 3.3조원)의 배터리 합작공장 건설 계획을 발표함. 올해말 착공, '25년 1분기 양산 목표. 초기 생산역량은 연간 23GWh로 향후 33GWh까지 확장할 계획
[더구루/7월15일]
http://asq.kr/xzTEBi6Jk9y

(공장) Customcells, 독일 Itzehoe 셀공장 확장
포르쉐 파트너사이자 독일 배터리셀 업체인 동사는 독일 Itzehoe에 위치한 배터리 공장을 확장한다고 발표. 동사는 약 10,000㎡의 부지를 인수함. 계약서에는 향후 5년 이내에 약 6,000㎡의 추가 증축 옵션도 포함됨. 연말부터 생산 및 저장 영역에 대해 구체적으로 설계하고, '23년에 착공, '24년초에 설비를 구축할 계획. 동사는 '21년 11월에도 증설 계획을 발표한 바 있는데 이는 기존 공장에서 진행됨. '20년 동사와 포르쉐는 전기차 배터리 합작사 'Cellforce Group'를 설립함
[Electrive/7월14일]
http://asq.kr/yUfAKhLd9

(재활용) 폭스바겐, 재활용 배터리 기반 급속충전소 구축
동사는 독일 Zwickau시에 위치한 전기차 공장에 PSC (Power Storage Container)로부터 전기를 공급받는 급속충전소를 구축함. 해당 PSC의 순용량은 총 570kWh으로 96개의 모듈로 구성됨. 이는 과거 ID.3 및 ID.4 모델의 사전 생산 차량에 탑재됐던 배터리를 재활용한 것임
[Electrive/7월15일]
http://asq.kr/Z7RWwCfSf1

(혜택) 일진머티리얼즈, 스페인 동박 공장 관련 정부 지원
동사는 지난 5월 스페인에 5,000억원을 투입하여 '24년 하반기 연산 2.5만톤의 전기차 배터리용 동박 공장을 건설할 계획을 발표한 바 있음. 이에 대한 스페인 정부의 지원은 다음과 같음 ① 동박 공장 500m 이내 약 50만㎡ 규모 태양광발전소 부지 무상 제공 ② 향후 10년간 전기요금을 현지 절반 수준으로 할인 ③ EU로부터 유치한 펀드(PERTE)와 자국 산업 진흥 펀드(Regional AID)를 통해 약 400억원이 넘는 자금을 지원하기로 결정. 지원액은 최종 심사중[전자신문/7월17일]
http://asq.kr/z1tts5VIL

■ EV 완성차/부품

(판매) VW, 하반기 중국서 'ID.' 월 1.5~2만대 인도 전망
폭스바겐그룹 차이나 CEO에 따르면 동사는 올해 하반기에 중국에서 전기차 ID시리즈를 월 1.5~2만대 인도하여 연말까지 작년 판매량의 두배를 기록할 것으로 전망됨. 현지 매체에 따르면 동사 ID시리즈의 6월 중국 판매는 17,600대로 전월대비 +107%. 중국에서 현재 판매중인 ID시리즈는 ID.3/ID.4/ID.6 등 3가지 모델
[Cnevpost/7월15일]
http://asq.kr/xvDwoctmv

(혜택) VinFast, 노스캐롤라이나주 12억달러 인센티브 확보
동사는 노스캐롤라이나주로부터 EV 공장 건설을 위한 12억달러(약 1.6조원)의 대규모 인센티브 패키지를 확보했다고 발표함. 이는 주 역사상 가장 큰 규모의 경제적 인센티브 패키지이며, 동사는 공식적으로 노스캐롤라이나주에서 자동차를 생산하는 최초의 업체가 되는 것. 해당 공장의 1단계 건설은 '22년말에 착공되며 20억달러(약 2.6조원)가 투자될 예정. 전기차 생산은 24년 7월부터 시작하고, 연간 생산역량은 15만대
[Electrek/7월14일]
http://asq.kr/zVQJc0U

(생산) VinFast, 4개월 앞당긴 8월까지만 ICE 생산할 계획
베트남 자동차 업체인 동사는 전기 SUV의 글로벌 판매 확대와 미국내 공장 건설을 사유로 기존 계획보다 4개월 앞당긴 8월말까지만 ICE를 생산할 계획. 동사는 8월말까지 사전 예약을 이행하기 위한 생산에만 집중하고, 이후로는 완전한 EV 업체로 전환할 계획. 동사는 과거 '22년말까지 ICE 생산을 중단하겠다고 발표한 바 있음
[Bloomberg/7월16일]
http://asq.kr/ZjVvKOMs

(칩) BYD, 자율주행 전용 칩 개발 계획 중 (매체)
현지 매체는 동사가 반도체 자회사인 BYD Semiconductor팀 주도로 스마트 드라이빙 전용 칩을 개발하는 것을 계획하고 있다고 보도함. 칩 설계 업체에 요구사항을 전송했으며, 자체 BSP 기술 인력도 모집중인 것으로 알려짐
[Cnevpost/36kr/7월15일]
http://asq.kr/XGHRgRKoA