Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
📮[메리츠증권 스몰캡 윤주호]
※ 메디아나: 탐방노트 (Not Rated)
▶️ 기본사항
- '93년 설립, '95년 법인전환 , '14년 코스닥 상장, 의료기기 전문제조 업체
- 매출구성('19년) : 환자감시장치 52%, 심장충격기 25%, 상품 및 기타 23%
- 주주구성 : 길문종 41%, 기타주주 59%
▶️ 주요제품군 및 사업분야
- 의료기기는 다양한 제품군에 따라 다품종 소량생산 특징을 가짐. 높은 기술안정성과 규제로 진입장벽 높고 브랜드 차별화가 존재함
- '20년 세계 환자감시 장치 시장 규모는 58억달러로 추산, 60% 이상이 필립스, GE Healthcare가 점유상위 6개 업체가 90% 시장점유율을 보임. 동사의 국내 시장 점유율은 20% 수준
- 환자감시장치: 센서를 이용하여 환자의 혈압, 체온 등 생체신호를 모니터링하고 데이터를 수집하는 장 치. 동사 Infoware X 통신모듈 사용시 생체신호를 수집하여 메인서버로 데이터 전송, 개인 생체 데이터 분 석 모니터링 가능함
- 심장전기충격기: 생명을 위협하는 부정맥을 찾아 치료, 급성 심정지가 발생한 환자에게 고압의 전기충격 을 가해 환자의 심장활동 정상화를 도와주는 기기.
▶️ 투자포인트
- 오랜 ODM 경험, 자체 브랜드 보유를 통한 기술력 입증
* 매출액 중 ODM 49%, 자사브랜드 51% 비중. Medtronic(미국), Omron(일본), Siemens(독일) 등 납품. 자 체 연구소 보유하며 자체 기술력으로 신제품 개발
* 미국, 독일 등 지사를 운영, 수출 비중 80%, 국내 20%로 높은 해외수출 비중 유지. 제조업의 패러다임이 중국, 베트남으로 넘어가는 시장트랜드 대비 경쟁력 유지
- 코로나에 따른 구조적인 환자감시장치 매출 증가 중
* '20.2월 중국에서 시작한 코로나로 입원 환자 증가에 따른 환자감시장치 수요 증가. 1Q20 점진적인 실적 개선 진행 중. 2Q20 추가적인 수요 발생으로 QoQ 실적 개선
- 신제품 카테터 매출 점진적 발생 기대
* 말초혈관에 카테터를 중심정맥에 삽입하여 약물을 투입하는 기기인 PICC 인증완료. '19년 4억원 매출 이 후 제조설비 발주하여 수요 확대 대비. '20년말부터 다양한 제품군 출시
* 일본 테르모사 카테터 매출 6조원으로 최소 침습을 원하는 환자 수요 많은 시장. 2H19 주요대학 병원에 PICC 납품으로 카테터 시장 진출. 그 외 체지방측정기('19년출시), 삽입형 심장기능 측정기 출시
▶️ 재무 및 실적 현황
- '19년 매출액 484억원, 영업이익 77억원, 당기순이익 67억원. 다양한 프로젝트 진행 했으나 뚜렷한 결과물이 없어 '17~'19년 매출액 성장 둔화 경험. '18년 초 조직개편으로 인력 절반으로 축소로 판관비 감소
- '20.3월부터 코로나 사태로 인한 환자 감시장치의 폭발적인 수요 증가, '20E 연초 경영계획 650억원 대비 1H20 목표치 70% 이상 매출 기대, 컨센서스(660/120/120) 충분히 달성 가능 판단
레포트 보기: https://bit.ly/2KrRLKV
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 스몰캡 개별 채널
t.me/quantd
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▶️ 기본사항
- '93년 설립, '95년 법인전환 , '14년 코스닥 상장, 의료기기 전문제조 업체
- 매출구성('19년) : 환자감시장치 52%, 심장충격기 25%, 상품 및 기타 23%
- 주주구성 : 길문종 41%, 기타주주 59%
▶️ 주요제품군 및 사업분야
- 의료기기는 다양한 제품군에 따라 다품종 소량생산 특징을 가짐. 높은 기술안정성과 규제로 진입장벽 높고 브랜드 차별화가 존재함
- '20년 세계 환자감시 장치 시장 규모는 58억달러로 추산, 60% 이상이 필립스, GE Healthcare가 점유상위 6개 업체가 90% 시장점유율을 보임. 동사의 국내 시장 점유율은 20% 수준
- 환자감시장치: 센서를 이용하여 환자의 혈압, 체온 등 생체신호를 모니터링하고 데이터를 수집하는 장 치. 동사 Infoware X 통신모듈 사용시 생체신호를 수집하여 메인서버로 데이터 전송, 개인 생체 데이터 분 석 모니터링 가능함
- 심장전기충격기: 생명을 위협하는 부정맥을 찾아 치료, 급성 심정지가 발생한 환자에게 고압의 전기충격 을 가해 환자의 심장활동 정상화를 도와주는 기기.
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* 매출액 중 ODM 49%, 자사브랜드 51% 비중. Medtronic(미국), Omron(일본), Siemens(독일) 등 납품. 자 체 연구소 보유하며 자체 기술력으로 신제품 개발
* 미국, 독일 등 지사를 운영, 수출 비중 80%, 국내 20%로 높은 해외수출 비중 유지. 제조업의 패러다임이 중국, 베트남으로 넘어가는 시장트랜드 대비 경쟁력 유지
- 코로나에 따른 구조적인 환자감시장치 매출 증가 중
* '20.2월 중국에서 시작한 코로나로 입원 환자 증가에 따른 환자감시장치 수요 증가. 1Q20 점진적인 실적 개선 진행 중. 2Q20 추가적인 수요 발생으로 QoQ 실적 개선
- 신제품 카테터 매출 점진적 발생 기대
* 말초혈관에 카테터를 중심정맥에 삽입하여 약물을 투입하는 기기인 PICC 인증완료. '19년 4억원 매출 이 후 제조설비 발주하여 수요 확대 대비. '20년말부터 다양한 제품군 출시
* 일본 테르모사 카테터 매출 6조원으로 최소 침습을 원하는 환자 수요 많은 시장. 2H19 주요대학 병원에 PICC 납품으로 카테터 시장 진출. 그 외 체지방측정기('19년출시), 삽입형 심장기능 측정기 출시
▶️ 재무 및 실적 현황
- '19년 매출액 484억원, 영업이익 77억원, 당기순이익 67억원. 다양한 프로젝트 진행 했으나 뚜렷한 결과물이 없어 '17~'19년 매출액 성장 둔화 경험. '18년 초 조직개편으로 인력 절반으로 축소로 판관비 감소
- '20.3월부터 코로나 사태로 인한 환자 감시장치의 폭발적인 수요 증가, '20E 연초 경영계획 650억원 대비 1H20 목표치 70% 이상 매출 기대, 컨센서스(660/120/120) 충분히 달성 가능 판단
레포트 보기: https://bit.ly/2KrRLKV
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LG하우시스, 1분기 영업익 90% 증가..수익개선 https://v.daum.net/v/20200424173739211
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LG하우시스, 1분기 영업익 90% 증가..수익개선
LG하우시스는 연결기준으로 올해 1분기 매출액은 7237억원, 영업이익은 208억원을 기록했다고 24일 발표했다. 매출액은 지난해 1분기 7571억원 대비 4.4% 감소했지만 같은 기간 영업이익은 110억원에서 89.9% 증가했다. 당기이익은 지난해 1분기 9억원 적자에서 올 1분기 43억원으로 흑자전환 했다. LG하우시스는 1분기 실적과 관련해 "전년 동
현대차證, 코로나19에도 어닝서프라이즈..1Q 영업이익 전년비 17.7%↑ https://v.daum.net/v/20200424174024313
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[쿠키뉴스] 지영의 기자 = 현대차증권이 코로나19로 인한 금융시장 불안 속에서도 어닝서프라이즈를 달성했다. 대외적 변수에 흔들리지 않는 안정적 조직으로 자리잡아가고 있다는 평가다. 현대차증권은 23일 지난 1분기 연결 기준 영업이익이 331억원으로 지난해 동기보다 17.7% 증가했다고 공시했다. 당기순이익도 전년동기(204억원) 대비 20.7% 증가한
골프존, 1분기 영업益 153억원..전년比 3.2%↑ https://v.daum.net/v/20200424172912927
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골프존, 1분기 영업益 153억원..전년比 3.2%↑
(서울=뉴스1) 조현기 기자 = 골프존은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 153억원으로 전년 동기 대비 3.2% 증가했다고 24일 공시했다. 같은 기간 매출액은 727억원으로 20.2% 증가했다. 골프존 관계자는 "가맹점 골프존파크 확대에 따른 H/W 판매매출 증가, 해외 H/W 판매 증가 및 사업확대에 따른 매출 증가, 스크린골프 라운드 증가에 따른
코로나 테마주 넘어 실적주로..X레이株 매출 폭증 https://v.daum.net/v/20200424174305390
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코로나 테마주 넘어 실적주로..X레이株 매출 폭증
[서울경제] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 테마주들이 변천을 거듭하고 있다. 마스크·세정제로 시작된 인기가 진단키트·치료제로 옮겨가더니 최근에는 X레이 관련 종목의 몸값이 뛰고 있다. 코로나19 테마의 첫 스타트를 끊은 것은 판매 대란을 일으킨 마스크다. 마스크 생산업체 모나리자는 지난 1월20일 첫 확진자가 나온 후 주가가 비약해 4,430원에
미국 증시, 국제유가 반등+렘데시비르 기대에 상승 마감 https://v.daum.net/v/20200425061838330
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미국 증시, 국제유가 반등+렘데시비르 기대에 상승 마감
[한국경제TV 이영호 기자] 뉴욕증시에서 주요 지수는 상승 마감했다. 24일(이하 미 동부 시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 260.01포인트(1.11%) 상승한 23,775.27에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 38.94포인트(1.39%) 오른 2,836.74에, 기술주 중심의 나
경기도 재난기본소득 사용 본격화..자영업자 56% "매출 늘었다" https://v.daum.net/v/20200425115034720
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경기도 재난기본소득 사용 본격화..자영업자 56% "매출 늘었다"
(수원=연합뉴스) 이우성 기자 = 경기도가 재난기본소득을 지급한 이후 도내 자영업자 10명 중 5~6명꼴로 매출이 늘어난 것으로 나타났다. 25일 경기도 시장상권진흥원에 따르면 지난 22∼24일 도내 자영업자 488명을 대상으로 재난기본소득 효과를 설문조사한 결과 응답자의 56.1%가 재난기본소득이 지급(지난 9일부터)된 이후 전월 대비 매출이 증가했다고
[매일경제] 하루 재산 465억씩 늘어나는 '인공호흡기 갑부'
https://www.mk.co.kr/news/society/view/2020/04/429479/
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하루에 재산 465억씩 늘어나는 `인공호흡기 갑부` - 매일경제
싱가포르 리시팅 회장 월 3천대 인공호흡기 생산 코로나 이후 주가 50% 급등
찌라시말고 공시로 주식투자하세요!
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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삼광글라스 군장에너지 합병 연기..코로나로 인해 임시주총 5월서 7월1일로 https://v.daum.net/v/20200425134800522
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삼광글라스 군장에너지 합병 연기..코로나로 인해 임시주총 5월서 7월1일로
삼광글라스와 이테크건설, 군장에너지의 합병 일정이 연기됐다. 코로나19 여파다. 합병 주총이 5월에서 7월로 변경된 가운데 삼광글라스 소액주주 등은 합병 비율 문제 제기에 나섰다. 사실상 이번 합병은 경영승계로, 삼광글라스 소액주주들이 피해를 본다는 게 합병 반대 측 주장이다. 반면 회사 측은 경영효율성과 지배구조 투명성 차원에서 지배구조 개편에 나섰다는
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
이효석의 iDEA - 0424
어제는 계속 외부 일정이 있어서 업데이트를 못했네요 ^^;
최근에 유튜브 잘보고 계신다는 격려를 많이 받습니다.
부족하지만, 매일 아침(아니 새벽) 필요한 정보를 드리기 위해서 열심히 노력하고 있습니다
오늘은 신규유정의 중요성과 웃을때가 아닌 유럽, 아직 시작도 못한 신흥국 리스크 업데이트 드립니다.
https://youtu.be/XjS8uJZpzH0
어제는 계속 외부 일정이 있어서 업데이트를 못했네요 ^^;
최근에 유튜브 잘보고 계신다는 격려를 많이 받습니다.
부족하지만, 매일 아침(아니 새벽) 필요한 정보를 드리기 위해서 열심히 노력하고 있습니다
오늘은 신규유정의 중요성과 웃을때가 아닌 유럽, 아직 시작도 못한 신흥국 리스크 업데이트 드립니다.
https://youtu.be/XjS8uJZpzH0
애널로 오신지 얼마 안되서 한번도 뵌 적은 없지만 최근에 관심있게 보는 SK증권 전략애널리스트 이효석 연구원의 텔레채널입니다. 우리 구독자님들도 시장 인사이트와 좋은 정보 많이 얻어가시면 좋겠습니다.