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[한투증권 진홍국/정승윤] 산업 Comment : COVID-19 다음은 첨생법이다

■ 8월 28일부로 첨생법 시행
- 재생의료 연구시 일정 요건이 충족되면 심사기준을 완화해 맞춤형 심사, 우선심사, 조건부 허가 가능
1) 치료 수단이 없는 질환에 투약하는 혁신 바이오의약품을 다른 의약품보다 먼저 심사하는 우선심사
2) 개발자 일정에 맞춰 허가 자료를 미리 제출받아 단계별로 사전 심사하는 맞춤형 심사
3) 임상 3상을 수행하는 조건으로 임상 2상만으로 시판을 허가해 주는 조건부 허가 등이 주요골자

■ 세포 및 유전자 치료제 개발사들의 재무적인 기업가치 향상
- 줄기세포, 면역세포, 체세포 치료제, 이종장기 개발사들이 주로 해당
- 치료제 개발의 허들이 낮아지고 개발기간도 3~4년 단축될 수 있는 만큼 재무적으로 개발 성공률 상승과 시간가치 하락의 축소에 따라 기업가치가 향상될 수 있음

■ 파이프라인 수가 많고 중대질환을 개발하는 업체가 유리
- COVID-19 이후 차기 테마로 첨생법 관련주에 대한 관심권고
- 파이프라인 수가 적거나 제품을 이미 출시한 업체들보다는 아직 출시되지 않은 다수의 파이프라인을 보유하고 있는 업체들이 valuation 측면에서 유리
- 파미셀, 바이오솔루션 등이 다수의 파이프라인 보유한 줄기세포 업체
- 녹십자셀, 녹십자랩셀, 엔케이맥스, 유틸렉스 등 항암제 개발사들은 조건부 허가대상에 포함될 가능성 높음
- 폐기되어야 했던 폐지방을 활용해 필러를 개발하고 있는 엘앤씨바이오, 돼지 장기를 이용한 이종장기 이식기술을 보유하고 있는 옵티팜 등도 수혜주로 주목

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

텔레그램 링크: https://bit.ly/2WjtQUg
보고서 링크: https://bit.ly/2Xwr4vu

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코웨이, 안정적 렌탈 사업에 2Q 깜짝실적..목표가↑-이베스트 https://v.daum.net/v/20200806074023796

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Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

♠ 하나마이크론

: 변화의 원년. 두려울 것 없는 주가 수준

♠ 투자 포인트

1) 서버 DRAM 수주 성공, 3Q20 실적 턴어라운드 예상

그 동안 eMMC와 eMCP, LPDDR 등 삼성전자와 하이닉스의 모바일 제품의 패키징만을 담당해왔지만, 지난 2Q20에 '서버 DRAM 물량을 신규 수주'하며 전방 시장 다각화에 성공

그 외 베트남 증설 공장 가동 본격화(수익성 개선 효과)와 브라질 법인 정상화(상반기 실적 악화 요인 해소) 등, 3Q20 전 사업 부분의 실적 턴어라운드 예상

2) 3Q20 삼성전자향 비메모리 테스트 부문 성장 본격화

'기존 제품(RF칩, 모바일 AP, 디지털 TV용 AP)의 가동률 상승'과 '신규 제품(PMIC, 터치 IC)의 수주 성공' 때문

하나마이크론은 올 연초 삼성전자의 RF 칩과 모바일 AP, 디지털 TV용 AP에 대한 테스트 사업을 시작했으나, 코로나19와 이에 따른 갤럭시S20 판매 부진의 여파로 부진한 실적을 이어왔음

그러나 3Q20부터는 '갤럭시노트20의 신규 판매 확대'와 '글로벌 TV 시장의 수요 증가'가 동사 비메모리 부문의 가동률 상승과 실적 성장으로 직결될 전망

또한 최근 들어 PMIC와 터치 IC의 신규 수주에 성공하며 비메모리 테스트 부문의 제품 다각화를 이뤘으며, 향후 삼성전자의 파운드리 사업 확대에 따른 수혜도 기대되고 있음

본 궤도에 진입하는 비메모리 테스트 매출액은 2021년 500억원 수준으로 성장하고, 수익성 또한 대폭 개선될 전망

3) 2021년 사상 최대 실적이 예상됨에도 불구하고 동사의 주가는 '21년 P/E 4.7배와 P/B 0.9배에 불과, 경쟁사인 SFA반도체('21년 P/E 17.0배, P/B 2.4배)와 네패스('21년 P/E 13.8배, P/B 3.5배) 대비 크게 저평가되어 있음

분기 실적 턴어라운드를 앞 둔 현 시점을 동사에 대한 매수 적기로 판단함.

♠ 리포트: http://bit.ly/30yErxb

[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

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