콜마비앤에이치(200130)
잠정실적(연결)
[영업이익] 355억원
QoQ(%) 47.1
YoY(%) 79.0
컨센대비(%) 38.6
[PER(연율)] 15.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900183

알서포트(131370)
잠정실적(연결)
[영업이익] 104억원
QoQ(%) 790.0
YoY(%) 674.6
컨센대비(%) 47.9
[PER(영업,연율)] 13.1
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900187

QoQ 매출 107억원 증가, 영업이익 92억원 증가

멕아이 브이아이

'코로나 팬더믹' 매출 반토막에도 대한항공 '흑자'.."세계 유일"(종합) https://v.daum.net/v/20200806163402449

[마켓인사이트]현대중공업, 두산인프라코어 인수 검토 https://v.daum.net/v/20200806185106672

8월 6일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31472
8월 6일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31469

[STOCK] 휠라홀딩스, 실적회복은 아직.. 내년 기다려야 하나 https://v.daum.net/v/20200807074009253

뉴욕증시, 실업 지표 개선에 주요 지수 상승..나스닥 11,000선 돌파 마감 https://v.daum.net/v/20200807073535194

[속보] 트럼프 행정부, 사실상 중 기업 모두 미 상장폐지 방침 https://v.daum.net/v/20200807070650882

전일 수급 특징주 분석 https://cafe.naver.com/stockhunters/31475

엔지켐생명과학, 미FDA 코로나19 치료제 임상2상 승인 https://v.daum.net/v/20200807083622355

[대신증권 한경래] 콜마비앤에이치: MUST BUY

투자의견 매수 유지, 목표주가 90,000원으로 상향

2Q20 연결 영업이익 355억원(+79% YoY) 기록. 어닝 서프라이즈
- 2Q20 연결 매출액 1,744억원(+49.8% YoY, +35% QoQ), 영업이익 355억원(+79.0% YoY, 47.1% QoQ) 기록
- 건기식 국내, 해외 매출액은 각각 766억원(+31.4% YoY), 290억원(+222.2% YoY), 국내외 모두 높은 성장 시현
- 6월초부터 공급 시작한 애터미 중국향 매출액 200억원 이상 반영

시작된 중국 매출에 해외 성장 가속화, 완전히 열린 업사이드
- 6월 시작된 애터미 중국향 매출 3분기부터 온기로 반영될 예정. 애터미 중국 회원 수는 400만명 육박, 국내 회원 수 350만명 상회
- 4분기에는 애터미 인도 사업 시작 예상. 기확보된 회원 수 100만명 수준. 인도향 매출은 중국에 이어 두번째로 커질 확률 높음
- 중국 제외한 수출 국가 중 가장 매출 큰 대만 애터미 회원 수는 약 70만명(2Q20 대만향 매출액 약 70억원)
- 2021년 베트남 진출도 기대되는 만큼 애터미를 통한 해외 성장은 이제 시작

보고서 링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2020/08/37532_km_bnh_2q20_results_comment-200806.pdf

[스몰캡# 콜마비앤에이치-신한금융투자 스몰캡 윤창민/김규리]

*콜마비앤에이치(200130):  찢었다. 여기서 또 더블 각

*2분기 매출액 1,744억원(+50% YoY), 영업이익 355억원(+79% YoY) 기록. 컨센서스 대폭 상회
 : 최근 높아진 컨센서스 매출액 1,376억원, 영업이익 256억원 모두 대폭 상회.
 : 국내 건기식 시장 호황과 중국 向 수출이 실적 고성장 견인

*진짜 랠리는 이제 시작. 해외로 완전히 업사이드가 열렸다
 : 3분기는 계절적 비수기인데 중국 向 수출 물량 증가로 QoQ 실적 성장 예상
 : 4분기 인도 온라인 쇼핑몰 오픈, 베트남, 터키, 홍콩 등 신규 국가 진출은 추가적인 업사이드 요인

*투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 95,000원으로 상향
 : 가파른 실적 추정치 상향과 밸류에이션 리레이팅 동시 진행 중
 : 진짜 랠리는 지금부터 시작. 싸게 매수 할 수 있는 마지막 기회 

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=277417

위 내용은 2020년 8월 7일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

'노바렉스' 52주 신고가 경신, 기존 고객의 주문량 확대에 따른 매출 증가 지속 - 이베스트투자증권, Buy https://v.daum.net/v/20200807092407824

안녕하세요, 키움 반도체 박유악입니다

♠ 탑엔지니어링

: 변화의 원년. 이차전지 장비 업체로의 탈바꿈

♠ 투자 포인트

1) 디스플레이에서 '이차전지 장비 업체'로의 변화

탑엔지니어링은 대형 LCD패널 공정에 사용되는 디스펜서와 스크라이버 등을 제조하는 업체로, LG디스플레이와 중국 HKC 등을 고객으로 해왔음. 2018년부터 카메라 모듈 업체인 파워로직스를 연결 실적에 반영 중이며, 이를 제외한 별도 기준 매출액은 대부분 대형 LCD패널 장비로부터 발생해왔음

그러나 2019년 하반기부터 LG화학에 이차전지 장비를 공급하기 시작했으며, 매출 비중도 지속 확대되고 있음. 그뿐만아니라, 자동차 부품사인 독일의 콘티넨탈에도 신규 장비를 공급하기 시작하며 사업 다각화에 성공 중

2) 이차전지 장비 매출액 2019년 350억원 → 2020년 600억원 → 2025년 4,000~5,000억원 수준으로 급증 예상

지난 2019년 하반기부터 LG화학에 '전극 공급기'를 신규로 납품하기 시작했으며, 올 하반기에는 LG화학과 공동 개발한 '폴딩 장비'의 공급이 본격화될 전망. 이후에도 LG화학과의 공동 개발을 통해 신규 장비들을 추가 공급하고, 이차전지장비 부문의 지속적인 성장을 이룰 것으로 판단됨

3) 자동차 부품사인 콘티넨탈에 장비 공급 확대

2019년 콘티넨탈에 총 150억원 수준의 신규 장비 공급 성공. 2020년 매출액 200억원 수준으로 성장한 뒤, 향후 연간 매출액 400~500억원 달성 기대

공급 중인 장비는 Optical Bonding System으로 차량 내부에 디스플레이를 합착할 때 사용됨. 따라서 향후 네비게이션, 헤드업디스플레이, 계기판, 보조석 등으로의 디스플레이 탑재율이 상승하며, 실적 성장을 이룰 전망

4) 3Q20 분기실적 턴어라운드 예상. '20년 P/B 0.6배 불과

2H20 별도 기준 매출액 총 1,301억원(+82%HoH)으로 턴어라운드 예상. 연결 법인인 파워로직스도 상반기 실적 부진에서 벗어날 전망

분기 실적 턴어라운드를 앞둔 현 시점을 동사에 대한 매수 적기라고 판단함.

♠ 리포트: http://bit.ly/3igIQuG

[박유악 키움 반도체]

*컴플라이언스 검필

전일 사모펀드 시총 대비 순매수 상위종목