Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다
♠ 하나마이크론
: 변화의 원년. 두려울 것 없는 주가 수준
♠ 투자 포인트
1) 서버 DRAM 수주 성공, 3Q20 실적 턴어라운드 예상
그 동안 eMMC와 eMCP, LPDDR 등 삼성전자와 하이닉스의 모바일 제품의 패키징만을 담당해왔지만, 지난 2Q20에 '서버 DRAM 물량을 신규 수주'하며 전방 시장 다각화에 성공
그 외 베트남 증설 공장 가동 본격화(수익성 개선 효과)와 브라질 법인 정상화(상반기 실적 악화 요인 해소) 등, 3Q20 전 사업 부분의 실적 턴어라운드 예상
2) 3Q20 삼성전자향 비메모리 테스트 부문 성장 본격화
'기존 제품(RF칩, 모바일 AP, 디지털 TV용 AP)의 가동률 상승'과 '신규 제품(PMIC, 터치 IC)의 수주 성공' 때문
하나마이크론은 올 연초 삼성전자의 RF 칩과 모바일 AP, 디지털 TV용 AP에 대한 테스트 사업을 시작했으나, 코로나19와 이에 따른 갤럭시S20 판매 부진의 여파로 부진한 실적을 이어왔음
그러나 3Q20부터는 '갤럭시노트20의 신규 판매 확대'와 '글로벌 TV 시장의 수요 증가'가 동사 비메모리 부문의 가동률 상승과 실적 성장으로 직결될 전망
또한 최근 들어 PMIC와 터치 IC의 신규 수주에 성공하며 비메모리 테스트 부문의 제품 다각화를 이뤘으며, 향후 삼성전자의 파운드리 사업 확대에 따른 수혜도 기대되고 있음
본 궤도에 진입하는 비메모리 테스트 매출액은 2021년 500억원 수준으로 성장하고, 수익성 또한 대폭 개선될 전망
3) 2021년 사상 최대 실적이 예상됨에도 불구하고 동사의 주가는 '21년 P/E 4.7배와 P/B 0.9배에 불과, 경쟁사인 SFA반도체('21년 P/E 17.0배, P/B 2.4배)와 네패스('21년 P/E 13.8배, P/B 3.5배) 대비 크게 저평가되어 있음
분기 실적 턴어라운드를 앞 둔 현 시점을 동사에 대한 매수 적기로 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/30yErxb
[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
♠ 하나마이크론
: 변화의 원년. 두려울 것 없는 주가 수준
♠ 투자 포인트
1) 서버 DRAM 수주 성공, 3Q20 실적 턴어라운드 예상
그 동안 eMMC와 eMCP, LPDDR 등 삼성전자와 하이닉스의 모바일 제품의 패키징만을 담당해왔지만, 지난 2Q20에 '서버 DRAM 물량을 신규 수주'하며 전방 시장 다각화에 성공
그 외 베트남 증설 공장 가동 본격화(수익성 개선 효과)와 브라질 법인 정상화(상반기 실적 악화 요인 해소) 등, 3Q20 전 사업 부분의 실적 턴어라운드 예상
2) 3Q20 삼성전자향 비메모리 테스트 부문 성장 본격화
'기존 제품(RF칩, 모바일 AP, 디지털 TV용 AP)의 가동률 상승'과 '신규 제품(PMIC, 터치 IC)의 수주 성공' 때문
하나마이크론은 올 연초 삼성전자의 RF 칩과 모바일 AP, 디지털 TV용 AP에 대한 테스트 사업을 시작했으나, 코로나19와 이에 따른 갤럭시S20 판매 부진의 여파로 부진한 실적을 이어왔음
그러나 3Q20부터는 '갤럭시노트20의 신규 판매 확대'와 '글로벌 TV 시장의 수요 증가'가 동사 비메모리 부문의 가동률 상승과 실적 성장으로 직결될 전망
또한 최근 들어 PMIC와 터치 IC의 신규 수주에 성공하며 비메모리 테스트 부문의 제품 다각화를 이뤘으며, 향후 삼성전자의 파운드리 사업 확대에 따른 수혜도 기대되고 있음
본 궤도에 진입하는 비메모리 테스트 매출액은 2021년 500억원 수준으로 성장하고, 수익성 또한 대폭 개선될 전망
3) 2021년 사상 최대 실적이 예상됨에도 불구하고 동사의 주가는 '21년 P/E 4.7배와 P/B 0.9배에 불과, 경쟁사인 SFA반도체('21년 P/E 17.0배, P/B 2.4배)와 네패스('21년 P/E 13.8배, P/B 3.5배) 대비 크게 저평가되어 있음
분기 실적 턴어라운드를 앞 둔 현 시점을 동사에 대한 매수 적기로 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/30yErxb
[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
SK텔레콤(017670)
잠정실적(연결)
[영업이익] 3,595억원
QoQ(%) 19.0
YoY(%) 11.4
컨센대비(%) 9.5
[PER(연율)] 10.7
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806800097
잠정실적(연결)
[영업이익] 3,595억원
QoQ(%) 19.0
YoY(%) 11.4
컨센대비(%) 9.5
[PER(연율)] 10.7
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806800097
"170년 만에"..뉴욕타임스, 디지털매출이 종이신문 앞질렀다 https://v.daum.net/v/20200806114507470
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"170년 만에"..뉴욕타임스, 디지털매출이 종이신문 앞질렀다
사진 AFP[이데일리 김혜미 기자] 뉴욕타임스(NYT)의 디지털 사업부문 매출이 170년 역사상 처음으로 종이신문 매출을 넘어섰다. 5일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 지난 2분기 디지털 구독 및 광고 매출은 1억8550만달러를 기록, 종이신문 구독 및 광고 매출 1억7540만달러를 넘어섰다. 지난해 2분기에만해도 뉴욕타임스의 종이신문 구독 및 광고 매
[블로터] [이슈IN]"수천만원 몰래 번다"…유명 유튜버 '뒷광고' 논란
http://www.bloter.net/archives/399472 가치투자클럽은 광고가 없습니다
http://www.bloter.net/archives/399472 가치투자클럽은 광고가 없습니다
Bloter.net
[이슈IN]”수천만원 몰래 번다”…유명 유튜버 ‘뒷광고’ 논란
최근 유튜버들의 ‘뒷광고’로 큰 잡음이 일고 있다. 유료로 광고영상을 올리면서 광고 표기를 하지 않거나 일부러 누락시킨 사실이 밝혀지면서 유튜버들의 사과문이 줄줄이 올라오고 있다. 유튜버의 인기가 치솟으면서 높은 도덕성도 요구되고 있지만, 이를 지키지 않는 행태에 실망하는 팬들의 불만이 폭발하는 상황이다. ◇광고 사실 숨겼다가 탄로…고개 숙인 유튜버 뒷광고란 업체로부터 광고비 등의 대가를 받고 상품을 홍보하면서 시청자에게는 광고라는…
콜마비앤에이치(200130)
잠정실적(연결)
[영업이익] 355억원
QoQ(%) 47.1
YoY(%) 79.0
컨센대비(%) 38.6
[PER(연율)] 15.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900183
잠정실적(연결)
[영업이익] 355억원
QoQ(%) 47.1
YoY(%) 79.0
컨센대비(%) 38.6
[PER(연율)] 15.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900183
알서포트(131370)
잠정실적(연결)
[영업이익] 104억원
QoQ(%) 790.0
YoY(%) 674.6
컨센대비(%) 47.9
[PER(영업,연율)] 13.1
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900187
잠정실적(연결)
[영업이익] 104억원
QoQ(%) 790.0
YoY(%) 674.6
컨센대비(%) 47.9
[PER(영업,연율)] 13.1
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200806900187
'코로나 팬더믹' 매출 반토막에도 대한항공 '흑자'.."세계 유일"(종합) https://v.daum.net/v/20200806163402449
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'코로나 팬데믹' 매출 반토막에도 대한항공 '흑자'.."세계 유일"(종합)
대한항공 A330 여객기를 화물기로 활용하고 있다.(사진=대한항공)[이데일리 이소현 기자] 대한항공(003490)이 지난 2분기 화물 부문의 활약으로 흑자전환을 달성, ‘깜짝 실적’을 냈다. 글로벌 항공업계가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 직격탄을 맞은 가운데 흑자를 낸 항공사는 대한항공이 유일하다. 코로나19로 여객 수요가 바닥을 쳐 매출은
[마켓인사이트]현대중공업, 두산인프라코어 인수 검토 https://v.daum.net/v/20200806185106672
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[마켓인사이트]현대중공업, 두산인프라코어 인수 검토
≪이 기사는 08월06일(18:49) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 현대중공업그룹이 두산인프라코어 인수를 검토하고 있다. 다만 실제 인수가 성사될 경우 국내 건설기계 독점기업이 탄생할 수 있다는 점에서 기업결합승인 등 거쳐야 할 난관이 만만찮을 전망이다. 6일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 현대중공업그룹은 두산인프라코어 인수
8월 6일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31472
8월 6일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31469
https://cafe.naver.com/stockhunters/31472
8월 6일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31469
[STOCK] 휠라홀딩스, 실적회복은 아직.. 내년 기다려야 하나 https://v.daum.net/v/20200807074009253
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[STOCK] 휠라홀딩스, 실적회복은 아직.. 내년 기다려야 하나
사진=휠라홀딩스휠라홀딩스가 올해 2분기도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 타격을 피해가지 못한 것으로 보인다. 실적 회복은 올해 4분기나 내년을 기대해야 하는 상황이다.7일 한화투자증권에 따르면 휠라홀딩스의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 6539억원, 영업이익 530억원으로 각각 지난해 같은 기간 대비 31.8%, 63.4% 하락했다. 손효주 한화
뉴욕증시, 실업 지표 개선에 주요 지수 상승..나스닥 11,000선 돌파 마감 https://v.daum.net/v/20200807073535194
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뉴욕증시, 실업 지표 개선에 주요 지수 상승..나스닥 11,000선 돌파 마감
뉴욕증시에서 주요 지수는 미국의 주간 실업 지표가 개선된 데 힘입어 상승했습니다. 미 동부 시간으로 오늘(6일) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 185.46포인트(0.68%) 오른 27,386.98에 거래를 마쳤습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 21.39포인트(0.64%) 상승한 3,349.16에, 기