올가을, 5G 아이폰이 온다.. 아이폰11, 아이폰XR 등 기존 시리즈 가격 인하 https://v.daum.net/v/20200814080102651
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올가을, 5G 아이폰이 온다.. 아이폰11, 아이폰XR 등 기존 시리즈 가격 인하
애플이 오는 9월 첫 번째 5G 아이폰인 아이폰12 시리즈를 공개할 것이라는 관측이 나왔다. 외신에 따르면 애플은 올 가을 아이폰12와 함께 애플워치6와 아이패드 8세대를 온라인으로 공개할 것으로 전망된다. 아이폰12 시리즈는 5.4인치 아이폰12, 6.1인치 아이폰12 맥스, 6.1인치 아이폰12 프로 등 4가지 모델로 출시될 것으로 예상된다. 모두 OL
Forwarded from 흥국증권 리서치센터
[흥국 화학/전우제]
휴비스(re-이닛): 완전한 턴어라운드. 그리고 변화된 기업 - 8/14
▶ 본업 턴어라운드
- 2019 OP 49억원 => 1Q20 OP 62억원 => 2Q20 OP 152억원
- 2020 OP 498억원 전망. 2012~14년 호황기 실적 기대
- 2019년 부진은: 1) 공급과잉 + 2) 울산공장(15만톤) => 전주공장(23만톤) 통합하며 가동률 조정. 2020.05.부터 정상가동
- 2Q20부터 1) 중국 의류 수요 회복, 2) 저가 MEG/PTA, 3) 4월부터 마스크향 섬유 판매 효과
▶ 태영건설 분할(TSKC)로 밸류에이션 상향 기대
- TSKC 지분 16.52% (사업 가치 1,644억원으로 평가. 2020~23년 지분법 기여 +140억원)
- 폐기물 1위 업체의 높은 마진/성장성 + 뉴딜 정책으로 수처리 투자도 긍정적
- 9/1일 예정된 태영건설 인적 분할로 휴비스 밸류에이션 상향 기대
▶ 투자의견 BUY(신규), TP 1.1만원(Upside +47%)
- 2020~21년 EPS/BPS에 과거 하단 PER(9.0배) 및 평균 PBR(0.8배) 적용
- TSKC PER 15배 적용한 SOTP도 참고
● 보고서: https://bit.ly/2PQ5oGj
본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
흥국 정유/화학 전우제(010-9711-0395)
휴비스(re-이닛): 완전한 턴어라운드. 그리고 변화된 기업 - 8/14
▶ 본업 턴어라운드
- 2019 OP 49억원 => 1Q20 OP 62억원 => 2Q20 OP 152억원
- 2020 OP 498억원 전망. 2012~14년 호황기 실적 기대
- 2019년 부진은: 1) 공급과잉 + 2) 울산공장(15만톤) => 전주공장(23만톤) 통합하며 가동률 조정. 2020.05.부터 정상가동
- 2Q20부터 1) 중국 의류 수요 회복, 2) 저가 MEG/PTA, 3) 4월부터 마스크향 섬유 판매 효과
▶ 태영건설 분할(TSKC)로 밸류에이션 상향 기대
- TSKC 지분 16.52% (사업 가치 1,644억원으로 평가. 2020~23년 지분법 기여 +140억원)
- 폐기물 1위 업체의 높은 마진/성장성 + 뉴딜 정책으로 수처리 투자도 긍정적
- 9/1일 예정된 태영건설 인적 분할로 휴비스 밸류에이션 상향 기대
▶ 투자의견 BUY(신규), TP 1.1만원(Upside +47%)
- 2020~21년 EPS/BPS에 과거 하단 PER(9.0배) 및 평균 PBR(0.8배) 적용
- TSKC PER 15배 적용한 SOTP도 참고
● 보고서: https://bit.ly/2PQ5oGj
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흥국 정유/화학 전우제(010-9711-0395)
시중에 돈 흘러 넘치자..이달 증시 하루 거래대금 30조원 돌파 https://v.daum.net/v/20200814071803088
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시중에 돈 흘러 넘치자..이달 증시 하루 거래대금 30조원 돌파
시중에 돈이 흘러 넘치면서 주식시장에서의 거래도 활발하게 이뤄지고 있다. 14일 한국거래소에 따르면 이달 들어 13일까지 유가증권시장과 코스닥시장의 하루 평균 거래대금이 31조2000억원을 기록했다. 전월 하루 평균 거래대금인 23조9000억원에 비해 31% 급증한 수준이다. 지난 11일에는 유가증권시장과 코스닥시장에서 33조원 규모의 주식이 거래돼 역
Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]
[Web발신]
[NH투자/손세훈] 스몰캡-디바이스이엔지
[NH/스몰캡(이현동)]
[디바이스이엔지]
★ 사상 최대 실적으로 다시 저평가
■ 사상 최대 실적을 기록한 2분기
디바이스이엔지의 2분기 실적은 매출액 414억원(+865.9%, y-y) 영업이익 163억원(흑자전환, y-y) 영업이익률 39.4%를 기록
매출액은 당사 추정치에 부합하였으나, 영업이익은 추정치 82억원을 크게 상회
코로나19로 1분기 중국 OLED 고객향 FMM 세정 장비가 인도가 지연되었으나 2분기부터 납품 정상화로 매출액 성장
또한 2분기 신규 수주 증가로 수주 잔고는 전분기 대비 119억 증가한 1,361억원을 보유
따라서 3분기, 4분기 각각 400억 이상의 매출액 달성 가능 전망
■ 반도체 신규 수주 증가는 Valuation re-rating 이어질 것
2020년 매출액 1,340억원(+210.1% y-y), 영업이익 419억원(848.0%, y-y)를 전망하며 영업이익 추정치를 52% 상향
이유는 2분기부터 납품되기 시작한 2세대 FMM 세정 장비는 기존 장비 대비 수익성이 높음
따라서 하반기에도 30% 이상의 영업이익률을 기록할 전망
지난 1분기 실적 발표 이후 주가는 49% 상승하였지만 추정치 상향으로 2020년 예상 PER은 4.9배로 저평가 판단
하반기 고객사의 반도체 투자 증가에 따른 동사의 신규 수주 증가는 Valuation re-rating으로 이어질 것으로 기대
동사의 반도체 FOUP(반도체 공정용 보관용기) 세정 장비는 공정 미세화 진행 시 수율 확보를 위해 필수
특히 비메모리 FOUP 세정 장비는 기존 미국 업체의 장비를 동사의 제품으로 대체 중
이는 2021년부터 동사의 실적 성장을 견인할 전망
☞리포트: https://cutt.ly/ud3i1xc
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
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당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
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[NH/스몰캡(이현동)]
[디바이스이엔지]
★ 사상 최대 실적으로 다시 저평가
■ 사상 최대 실적을 기록한 2분기
디바이스이엔지의 2분기 실적은 매출액 414억원(+865.9%, y-y) 영업이익 163억원(흑자전환, y-y) 영업이익률 39.4%를 기록
매출액은 당사 추정치에 부합하였으나, 영업이익은 추정치 82억원을 크게 상회
코로나19로 1분기 중국 OLED 고객향 FMM 세정 장비가 인도가 지연되었으나 2분기부터 납품 정상화로 매출액 성장
또한 2분기 신규 수주 증가로 수주 잔고는 전분기 대비 119억 증가한 1,361억원을 보유
따라서 3분기, 4분기 각각 400억 이상의 매출액 달성 가능 전망
■ 반도체 신규 수주 증가는 Valuation re-rating 이어질 것
2020년 매출액 1,340억원(+210.1% y-y), 영업이익 419억원(848.0%, y-y)를 전망하며 영업이익 추정치를 52% 상향
이유는 2분기부터 납품되기 시작한 2세대 FMM 세정 장비는 기존 장비 대비 수익성이 높음
따라서 하반기에도 30% 이상의 영업이익률을 기록할 전망
지난 1분기 실적 발표 이후 주가는 49% 상승하였지만 추정치 상향으로 2020년 예상 PER은 4.9배로 저평가 판단
하반기 고객사의 반도체 투자 증가에 따른 동사의 신규 수주 증가는 Valuation re-rating으로 이어질 것으로 기대
동사의 반도체 FOUP(반도체 공정용 보관용기) 세정 장비는 공정 미세화 진행 시 수율 확보를 위해 필수
특히 비메모리 FOUP 세정 장비는 기존 미국 업체의 장비를 동사의 제품으로 대체 중
이는 2021년부터 동사의 실적 성장을 견인할 전망
☞리포트: https://cutt.ly/ud3i1xc
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https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
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고려신용정보(049720)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 25억원
QoQ(%) 46.1
YoY(%) 22.0
[PER(연율)] 8.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000118
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 25억원
QoQ(%) 46.1
YoY(%) 22.0
[PER(연율)] 8.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000118
은행에 웅크린 자산시장 대기자금 271조..증시 향할까 https://v.daum.net/v/20200814100345630
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은행에 웅크린 자산시장 대기자금 271조..증시 향할까
[헤럴드경제=서경원 기자] 은행에서 언제든 꺼내쓸 수 있는 요구불예금이 지난 2분기 사상 최대 증가, 잔액이 270조원을 넘어섰다. 이에 비해 이 예금의 회전율은 역대 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 그만큼 시중 유동성이 급격히 확대되는 가운데 아직 자산시장으로 편입되지 못한 대기성 자금이 많아지고 있는 것이란 분석이다. 일각에선 이를 두고 부동산 시장의 조
SK건설, 1568억원대 동부간선도로 지하화 사업 수주 https://v.daum.net/v/20200814101104938
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SK건설, 1568억원대 동부간선도로 창동~상계 지하차도 사업 수주
SK건설은 서울시가 기술형 입찰로 발주한 ‘동부간선도로 창동~상계 지하차도’의 건설공사를 수주했다고 14일 밝혔다. 이번 프로젝트는 창동·상계 도시재생활성화계획에 따라 서울 동부간선도로 창동교에서 상계교까지의 구간(1.7km)을 3차로 지하차도로 건설하는 공사다. 기존 도로에는 중랑천을 따라서 총 연장 0.9km, 폭 25∼30m 규모의 공원을 조성한다.S
삼영엠텍(054540)
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000110 시총 550억 자사주 70억 매입
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000110 시총 550억 자사주 70억 매입
샘표식품(248170)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 155억원
QoQ(%) 45.9
YoY(%) 59.9
[PER(연율)] 4.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000213
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 155억원
QoQ(%) 45.9
YoY(%) 59.9
[PER(연율)] 4.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000213
제우스(079370)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 146억원
QoQ(%) 흑자전환
YoY(%) 131.1
[PER(연율)] 2.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000475
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 146억원
QoQ(%) 흑자전환
YoY(%) 131.1
[PER(연율)] 2.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000475
디와이피엔에프(104460)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 93억원
QoQ(%) 34.5
YoY(%) 62.5
[PER(연율)] 6.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000832
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 93억원
QoQ(%) 34.5
YoY(%) 62.5
[PER(연율)] 6.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000832