Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]
[Web발신]
[NH투자/손세훈] 스몰캡-디바이스이엔지
[NH/스몰캡(이현동)]
[디바이스이엔지]
★ 사상 최대 실적으로 다시 저평가
■ 사상 최대 실적을 기록한 2분기
디바이스이엔지의 2분기 실적은 매출액 414억원(+865.9%, y-y) 영업이익 163억원(흑자전환, y-y) 영업이익률 39.4%를 기록
매출액은 당사 추정치에 부합하였으나, 영업이익은 추정치 82억원을 크게 상회
코로나19로 1분기 중국 OLED 고객향 FMM 세정 장비가 인도가 지연되었으나 2분기부터 납품 정상화로 매출액 성장
또한 2분기 신규 수주 증가로 수주 잔고는 전분기 대비 119억 증가한 1,361억원을 보유
따라서 3분기, 4분기 각각 400억 이상의 매출액 달성 가능 전망
■ 반도체 신규 수주 증가는 Valuation re-rating 이어질 것
2020년 매출액 1,340억원(+210.1% y-y), 영업이익 419억원(848.0%, y-y)를 전망하며 영업이익 추정치를 52% 상향
이유는 2분기부터 납품되기 시작한 2세대 FMM 세정 장비는 기존 장비 대비 수익성이 높음
따라서 하반기에도 30% 이상의 영업이익률을 기록할 전망
지난 1분기 실적 발표 이후 주가는 49% 상승하였지만 추정치 상향으로 2020년 예상 PER은 4.9배로 저평가 판단
하반기 고객사의 반도체 투자 증가에 따른 동사의 신규 수주 증가는 Valuation re-rating으로 이어질 것으로 기대
동사의 반도체 FOUP(반도체 공정용 보관용기) 세정 장비는 공정 미세화 진행 시 수율 확보를 위해 필수
특히 비메모리 FOUP 세정 장비는 기존 미국 업체의 장비를 동사의 제품으로 대체 중
이는 2021년부터 동사의 실적 성장을 견인할 전망
☞리포트: https://cutt.ly/ud3i1xc
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며,
당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH투자/손세훈] 스몰캡-디바이스이엔지
[NH/스몰캡(이현동)]
[디바이스이엔지]
★ 사상 최대 실적으로 다시 저평가
■ 사상 최대 실적을 기록한 2분기
디바이스이엔지의 2분기 실적은 매출액 414억원(+865.9%, y-y) 영업이익 163억원(흑자전환, y-y) 영업이익률 39.4%를 기록
매출액은 당사 추정치에 부합하였으나, 영업이익은 추정치 82억원을 크게 상회
코로나19로 1분기 중국 OLED 고객향 FMM 세정 장비가 인도가 지연되었으나 2분기부터 납품 정상화로 매출액 성장
또한 2분기 신규 수주 증가로 수주 잔고는 전분기 대비 119억 증가한 1,361억원을 보유
따라서 3분기, 4분기 각각 400억 이상의 매출액 달성 가능 전망
■ 반도체 신규 수주 증가는 Valuation re-rating 이어질 것
2020년 매출액 1,340억원(+210.1% y-y), 영업이익 419억원(848.0%, y-y)를 전망하며 영업이익 추정치를 52% 상향
이유는 2분기부터 납품되기 시작한 2세대 FMM 세정 장비는 기존 장비 대비 수익성이 높음
따라서 하반기에도 30% 이상의 영업이익률을 기록할 전망
지난 1분기 실적 발표 이후 주가는 49% 상승하였지만 추정치 상향으로 2020년 예상 PER은 4.9배로 저평가 판단
하반기 고객사의 반도체 투자 증가에 따른 동사의 신규 수주 증가는 Valuation re-rating으로 이어질 것으로 기대
동사의 반도체 FOUP(반도체 공정용 보관용기) 세정 장비는 공정 미세화 진행 시 수율 확보를 위해 필수
특히 비메모리 FOUP 세정 장비는 기존 미국 업체의 장비를 동사의 제품으로 대체 중
이는 2021년부터 동사의 실적 성장을 견인할 전망
☞리포트: https://cutt.ly/ud3i1xc
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며,
당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
고려신용정보(049720)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 25억원
QoQ(%) 46.1
YoY(%) 22.0
[PER(연율)] 8.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000118
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 25억원
QoQ(%) 46.1
YoY(%) 22.0
[PER(연율)] 8.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000118
은행에 웅크린 자산시장 대기자금 271조..증시 향할까 https://v.daum.net/v/20200814100345630
다음 뉴스
은행에 웅크린 자산시장 대기자금 271조..증시 향할까
[헤럴드경제=서경원 기자] 은행에서 언제든 꺼내쓸 수 있는 요구불예금이 지난 2분기 사상 최대 증가, 잔액이 270조원을 넘어섰다. 이에 비해 이 예금의 회전율은 역대 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 그만큼 시중 유동성이 급격히 확대되는 가운데 아직 자산시장으로 편입되지 못한 대기성 자금이 많아지고 있는 것이란 분석이다. 일각에선 이를 두고 부동산 시장의 조
SK건설, 1568억원대 동부간선도로 지하화 사업 수주 https://v.daum.net/v/20200814101104938
다음 뉴스
SK건설, 1568억원대 동부간선도로 창동~상계 지하차도 사업 수주
SK건설은 서울시가 기술형 입찰로 발주한 ‘동부간선도로 창동~상계 지하차도’의 건설공사를 수주했다고 14일 밝혔다. 이번 프로젝트는 창동·상계 도시재생활성화계획에 따라 서울 동부간선도로 창동교에서 상계교까지의 구간(1.7km)을 3차로 지하차도로 건설하는 공사다. 기존 도로에는 중랑천을 따라서 총 연장 0.9km, 폭 25∼30m 규모의 공원을 조성한다.S
삼영엠텍(054540)
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000110 시총 550억 자사주 70억 매입
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000110 시총 550억 자사주 70억 매입
샘표식품(248170)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 155억원
QoQ(%) 45.9
YoY(%) 59.9
[PER(연율)] 4.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000213
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 155억원
QoQ(%) 45.9
YoY(%) 59.9
[PER(연율)] 4.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000213
제우스(079370)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 146억원
QoQ(%) 흑자전환
YoY(%) 131.1
[PER(연율)] 2.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000475
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 146억원
QoQ(%) 흑자전환
YoY(%) 131.1
[PER(연율)] 2.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000475
디와이피엔에프(104460)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 93억원
QoQ(%) 34.5
YoY(%) 62.5
[PER(연율)] 6.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000832
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 93억원
QoQ(%) 34.5
YoY(%) 62.5
[PER(연율)] 6.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814000832
골프존뉴딘홀딩스(121440)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 135억원
QoQ(%) 551.4
YoY(%) 485.7
[PER(연율)] 8.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814002544
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 135억원
QoQ(%) 551.4
YoY(%) 485.7
[PER(연율)] 8.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814002544
KMH(122450)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 276억원
QoQ(%) 440.4
YoY(%) 99.3
[PER(연율)] 2.1
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814002418
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 276억원
QoQ(%) 440.4
YoY(%) 99.3
[PER(연율)] 2.1
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200814002418