Forwarded from 교보증권 리서치센터
[교보증권 미드스몰캡 김지영, 박지원]
효성ITX
*언택트·디지털뉴딜·클라우드, 수혜만 대체 몇 개야!*
▶️ 2020년 2분기 실적 Review: 분기별 사상 최대 영업이익 달성
효성ITX는 연결기준 2020년 2분기 매출액 1,137억원(YoY +17.8%, QoQ +4.7%), 영업이익 39.4억원(YoY +17.5%, QoQ +1.8%), 당기순이익은 26.9억원(YoY +38.2%, QoQ +0.9%)으로 견조한 실적 시현. 사업부문별로는 1)전체 매출의 71.5%를 차지하는 컨택센터 사업이 코로나19로 인한 비대면 경제활동 확산으로 전년 동기 대비 14.2% 성장했으며, 매출이익률도 9.3%로 전 분기 대비 0.5%p 상승, 2) 기업의 디지털전환 추진에 따른 IT인프라 투자 증가로 IT사업부문 매출 역시 전년 동기 대비 52.3% 늘었으며, 3)차세대 컨택센터 솔루션 및 스마트팩토리 사업 관련 신규IT사업 매출은 전년 동기 대비 91%나 증가세 기록.
▶️ 언택트•디지털 뉴딜•클라우드 등 계속되는 수혜들
효성ITX는 2020년 하반기 및 2021년에도 계속되는 수혜들을 통한 견조한 실적 성장이 예상됨. 1) ‘콜센터 재택근무 시스템 특허’ 취득관련(9월 4일 발표), 최근 한국 및 글로벌 코로나19 재확산으로 인한 언택트(Untactㆍ비대면) 시장 수요의 꾸준한 증가에 따른 지속적인 매출 성장이 기대되고, 2)지난 7월 정부가 발표한 ‘한국판 뉴딜 종합계획’의 10대 대표과제 중 하나인 ‘디지털 뉴딜’ 분야의 ‘데이터 댐’ 구축사업의 일환으로 ‘한국판 뉴딜 공공데이터 청년인턴십 사업’을 효성ITX가 수주하면서 디지털 뉴딜에 대한 수혜도 전망되며, 3) 그리고 효성ITX는 클라우드 서비스관련 꾸준한 R&D 투자를 해 온 만큼, 효성그룹의 ‘스마트팩토리’산업과, ‘클라우드 데이터센터’ 사업관련 성장도 기대됨.
▶️ 견조한 실적을 바탕으로 진행되는 분기 배당도 꾸준한 매력 포인트
올해 3월 효성ITX는 1년에 4번 배당하는 ‘분기배당제’ 도입. 이에 2020년 3월말 · 6월말 기준으로 각각 150원씩 주당 배당완료. 위에서 말했듯이 향후 견조한 실적 성장에 따른 꾸준한 분배당 가능성이 높아진 점도 매력적으로 판단.
보고서 링크 : http://asq.kr/ouFa5dyXuFg9
효성ITX
*언택트·디지털뉴딜·클라우드, 수혜만 대체 몇 개야!*
▶️ 2020년 2분기 실적 Review: 분기별 사상 최대 영업이익 달성
효성ITX는 연결기준 2020년 2분기 매출액 1,137억원(YoY +17.8%, QoQ +4.7%), 영업이익 39.4억원(YoY +17.5%, QoQ +1.8%), 당기순이익은 26.9억원(YoY +38.2%, QoQ +0.9%)으로 견조한 실적 시현. 사업부문별로는 1)전체 매출의 71.5%를 차지하는 컨택센터 사업이 코로나19로 인한 비대면 경제활동 확산으로 전년 동기 대비 14.2% 성장했으며, 매출이익률도 9.3%로 전 분기 대비 0.5%p 상승, 2) 기업의 디지털전환 추진에 따른 IT인프라 투자 증가로 IT사업부문 매출 역시 전년 동기 대비 52.3% 늘었으며, 3)차세대 컨택센터 솔루션 및 스마트팩토리 사업 관련 신규IT사업 매출은 전년 동기 대비 91%나 증가세 기록.
▶️ 언택트•디지털 뉴딜•클라우드 등 계속되는 수혜들
효성ITX는 2020년 하반기 및 2021년에도 계속되는 수혜들을 통한 견조한 실적 성장이 예상됨. 1) ‘콜센터 재택근무 시스템 특허’ 취득관련(9월 4일 발표), 최근 한국 및 글로벌 코로나19 재확산으로 인한 언택트(Untactㆍ비대면) 시장 수요의 꾸준한 증가에 따른 지속적인 매출 성장이 기대되고, 2)지난 7월 정부가 발표한 ‘한국판 뉴딜 종합계획’의 10대 대표과제 중 하나인 ‘디지털 뉴딜’ 분야의 ‘데이터 댐’ 구축사업의 일환으로 ‘한국판 뉴딜 공공데이터 청년인턴십 사업’을 효성ITX가 수주하면서 디지털 뉴딜에 대한 수혜도 전망되며, 3) 그리고 효성ITX는 클라우드 서비스관련 꾸준한 R&D 투자를 해 온 만큼, 효성그룹의 ‘스마트팩토리’산업과, ‘클라우드 데이터센터’ 사업관련 성장도 기대됨.
▶️ 견조한 실적을 바탕으로 진행되는 분기 배당도 꾸준한 매력 포인트
올해 3월 효성ITX는 1년에 4번 배당하는 ‘분기배당제’ 도입. 이에 2020년 3월말 · 6월말 기준으로 각각 150원씩 주당 배당완료. 위에서 말했듯이 향후 견조한 실적 성장에 따른 꾸준한 분배당 가능성이 높아진 점도 매력적으로 판단.
보고서 링크 : http://asq.kr/ouFa5dyXuFg9
Google Docs
200908_효성ITX.pdf
Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
<한화투자증권_Mid Small cap 채널주소>
https://news.1rj.ru/str/hanhwasmall
[한화 김동하] 엘앤씨바이오 - 매력적인 꿈을 가진 회사
*재생의료 공학 관련 바이오 기업
- 인체조직 이식재(뼈, 연골, 피부 등 11종), 인체조직 기반 의료기기(인체조직+0.01%이상 바이오폴리머) 등을 제조하는 재생의료 공학 관련 바이오 기업
- `19년 국내 피부 이식재 시장 점유율 1위(48%). 1H20 기준 제품별 매출액은 인체조직 이식재 84%, 의료기기 13%, 기타 3%
- 기존 주력 제품인 피부 이식재의 성장 지속 전망
①세계 1위인 국내 유방암 증가율, ②유방절제 수술 이후 외형·신체 균형 회복 필요성 등 고려 시 유방재건 수술 증가 필연적
- `15년부터 건강보험 급여 진행 후 유방재건에 대한 관심이 확대되고 있는 점도 긍정적(`17-19년 유방재건 매출액 CAGR 100%)
*인체조직 기반 의료기기와 중국시장 진출로 큰 폭 성장 기대
- 新 성장 동력은 의료기기
- 임상이 완료되는 2H21 이후 MegaCarti 큰 폭 성장 기대. 타 치료제 대비
①빠른 일상 복귀와 무릎연골 성형화·회복, ②가격 경쟁력 등의 장점 보유
- 첨생법으로 지방조직(기존 폐기물) 이용이 가능해져 향후 Mega ECM 콜라겐 필러(자가조직화, 부작용 無)의 성장도 더해질 전망
- 중장기 성장 모멘텀은 중국시장 진출. 화상, 유방재건, 퇴행성 관절염 등 동사 관련 시장이 국내 대비 약 20배 크기 때문
①엘앤씨바이오 차이나 투자로 인한 CICC(중국 정부 산하의 최대 IB)와 전략적 관계 형성(빠른 제품 인허가, 유력 마케팅 파트너 유치 가능성), ②실질 경쟁자 부재 등 고려 시 향후 큰 폭 성장 가능해 보임
*Positive한 실적 목표 달성 시 큰 폭의 기업가치 제고 기대
- 新 사업 실적 목표는 MegaCarti(22E OP 600억원), Mega ECM 콜라겐 필러(22E OP 450억원), 중국법인(제품 인허가 승인 1년 후 OP 900억원대)으로 Positive한 편
- 그러나 인체조직 특성(빠른 효과, 안정성)과 우수한 중국 네트워크 등 고려 시 불가능한 수준은 아니라 판단. 향후 위 요인들의 현실화 시 큰 폭의 기업가치 제고 기대
https://bit.ly/33aQ3Xj
https://news.1rj.ru/str/hanhwasmall
[한화 김동하] 엘앤씨바이오 - 매력적인 꿈을 가진 회사
*재생의료 공학 관련 바이오 기업
- 인체조직 이식재(뼈, 연골, 피부 등 11종), 인체조직 기반 의료기기(인체조직+0.01%이상 바이오폴리머) 등을 제조하는 재생의료 공학 관련 바이오 기업
- `19년 국내 피부 이식재 시장 점유율 1위(48%). 1H20 기준 제품별 매출액은 인체조직 이식재 84%, 의료기기 13%, 기타 3%
- 기존 주력 제품인 피부 이식재의 성장 지속 전망
①세계 1위인 국내 유방암 증가율, ②유방절제 수술 이후 외형·신체 균형 회복 필요성 등 고려 시 유방재건 수술 증가 필연적
- `15년부터 건강보험 급여 진행 후 유방재건에 대한 관심이 확대되고 있는 점도 긍정적(`17-19년 유방재건 매출액 CAGR 100%)
*인체조직 기반 의료기기와 중국시장 진출로 큰 폭 성장 기대
- 新 성장 동력은 의료기기
- 임상이 완료되는 2H21 이후 MegaCarti 큰 폭 성장 기대. 타 치료제 대비
①빠른 일상 복귀와 무릎연골 성형화·회복, ②가격 경쟁력 등의 장점 보유
- 첨생법으로 지방조직(기존 폐기물) 이용이 가능해져 향후 Mega ECM 콜라겐 필러(자가조직화, 부작용 無)의 성장도 더해질 전망
- 중장기 성장 모멘텀은 중국시장 진출. 화상, 유방재건, 퇴행성 관절염 등 동사 관련 시장이 국내 대비 약 20배 크기 때문
①엘앤씨바이오 차이나 투자로 인한 CICC(중국 정부 산하의 최대 IB)와 전략적 관계 형성(빠른 제품 인허가, 유력 마케팅 파트너 유치 가능성), ②실질 경쟁자 부재 등 고려 시 향후 큰 폭 성장 가능해 보임
*Positive한 실적 목표 달성 시 큰 폭의 기업가치 제고 기대
- 新 사업 실적 목표는 MegaCarti(22E OP 600억원), Mega ECM 콜라겐 필러(22E OP 450억원), 중국법인(제품 인허가 승인 1년 후 OP 900억원대)으로 Positive한 편
- 그러나 인체조직 특성(빠른 효과, 안정성)과 우수한 중국 네트워크 등 고려 시 불가능한 수준은 아니라 판단. 향후 위 요인들의 현실화 시 큰 폭의 기업가치 제고 기대
https://bit.ly/33aQ3Xj
코미팜, 코로나19 치료제 이탈리아 임상신청 자진 취하 https://v.daum.net/v/20200908083831273
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코미팜, 코로나19 치료제 이탈리아 임상신청 자진 취하
[아시아경제 금보령 기자] 코미팜은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 폐렴환자에서 PAX-1의 안전성 유효성 평가를 위한 이탈리아의약품청(AIFA) 임상2/3상 임상시험계획 신청을 자진 취하하기로 통보했다고 8일 공시했다. 코미팜 측은 "AIFA는 당사가 제출한 자료에 대해 이는 항바이러스제가 아닌 면역조절제로서의 임상으로 이탈리아에서 이미 진
삼성전자, IM부문 3Q 실적 예상치 웃돌 것-한국 https://v.daum.net/v/20200908081352593
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삼성전자, IM부문 3Q 실적 예상치 웃돌 것-한국
[이데일리 이광수 기자] 한국투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 IM(IT&모바일)부문에서 3분기 깜짝 실적을 낼 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’를, 목표가는 6만7000원을 각각 유지했다. 유종우 한국증권 연구원은 8일 “상반기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에서도 수익 방어에 성공했던 IM부문 실적이 3분기에도 당초 예상을 웃돌 것
[특징주]동서 52주 최고가 경신..배당 기대감 선반영 https://v.daum.net/v/20200908101749879
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[특징주]동서 52주 최고가 경신..배당 기대감 선반영
[이데일리 이지현 기자] 커피믹스 ‘맥심’으로 유명한 동서식품의 지주회사인 동서(026960)가 강세다. 하반기 배당에 대한 기대감이 미리 반영된 것으로 보인다. 8일 마켓포인트에 따르면 동서는 오전 10시 15분 현재 전 거래일보다 6.59%(1650원) 오른 2만6650원에 거래되고 있다. 오전 한때 2만7200원에 거래되며 52주 최고가를 경신했다
가치투자클럽은 무료로 종목을 추천해드리는 서비스를 운영하고 있습니다
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참여문의 010-5333-3592
단, 유안타계좌만 가능합니다
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삼성 파운드리, 퀄컴 스냅드래곤4도 생산..잇따른 대형 수주 https://v.daum.net/v/20200908120120758
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삼성 파운드리, 퀄컴 스냅드래곤4도 생산..잇따른 대형 수주
[앵커] 삼성전자가 5G 네트워크 장비에 이어 시스템 반도체 위탁생산도 추가 수주한 것으로 알려졌습니다. 퀄컴의 5G용 모바일 AP를 추가 수주했다고 하는데요. 오수영 기자 연결합니다. 이번에는 삼성 파운드리 추가 수주 소식이군요? [기자] 네, 삼성전자가 퀄컴의 중저가용 5G 모바일 AP '스냅드래곤 4' 시리즈를 수주한 것으로 알려졌습니다. 모바일 A
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
심텍 - 유상증자결정 공시:
- 140억원
- 제3자 배정: 모회사 심텍홀딩스
- 상환우선주 (보통주 전환 X)
- 자금조달 목적: 채무상환
- 20년 9월말 기준 부채비율 200% 미만으로 개선 예정
- 발행 후 1년이 경과된 시점부터 10년까지 발행회사의 재량에 따라 현금으로 상환소각 가능
- URL: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200908000071
2020-09-08
위 내용은 회사의 공시를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
- 140억원
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- 20년 9월말 기준 부채비율 200% 미만으로 개선 예정
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2020-09-08
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카뱅에 370억 투자한 예스24, 시총 1500억원 뛰었다 https://v.daum.net/v/20200908132158405
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카뱅에 370억 투자한 예스24, 시총 1500억원 뛰었다
온라인 도서 판매업체 예스24(053280)가 카카오뱅크에 꾸준히 투자한 덕을 톡톡히 보고 있다. 수년간 4000~7000원선에 머물던 이 회사의 주가는 지난 7일 상한가까지 올라 1만4300원을 기록했다. 카카오뱅크 상장 기대감 때문이다. 8일에는 보합세를 보이고 있지만 9월 들어서만 54.4% 상승했다. 7월 이후로는 266% 상승했다. 이에 따라 예스