만도 차세대 전기차 수주 연이은 낭보.."하반기 턴어라운드" 기대도 https://v.daum.net/v/20200913060505870

[매일경제] 속보"사회적 거리두기, 2주간 2단계로 조정"
https://www.mk.co.kr/news/politics/view/2020/09/944815/

프랑스 재확산으로 최대 확진자

11일 52주신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/33788
11일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/33807

📮[메리츠증권 건설 박형렬]
대림건설: 도시재생 시대와 브랜드를 가진 건설_2020.9.14 (월)

1. 위기와 산업재편
- 2009년 금융위기 = 100대 건설업체 중 60% 부도 및 워크아웃
- 2009~2014년 건설산업 재편과 체질 개선
- 삼호, 고려개발 워크아웃 진행(2008~2015년)

2. 살아남은 자의 호황국면 진입
- 효율성과 안전성을 확보한 상태에서 주택 가격 상승 본격화
- 삼호, 고려개발 실적 턴어라운드

3. 2020~2025년 브랜드를 가진 중소형 건설업체의 도약 시기
- 시장에서 소외되는 이유는 성장의 한계 = 토지부족 문제
- 신규 토지 개발이 아니라 이미 존재하는 토지의 개발시대
- 7월 공공 재건축, 재개발 법안 - 건축비 증가로 연결

4. 합병 이후 대림건설의 그룹 내 역할과 배당 정책 변화
- 2020년 7월 대림건설 출범과 이후 그룹 내 역할
- 이익의 장기 성장 지속

동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

*메리츠 건설 개별 채널
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEI1jnQtTfiCNAcr0A

대림산업 분할의 수혜주는 대림건설

https://cafe.naver.com/stockhunters/33822

[하나금융투자] 리서치 투자정보
* 하나금융 코스닥벤처팀

★ DMS(068790) : 풍력 회사로 밸류에이션 리레이팅이 필요한 시점 ★

원문링크: https://bit.ly/3irtwM3

1. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 18,200원으로 상향
- 목표주가 상향은 디스플레이 장비 수익성 향상 및 풍력사업 개시 임박으로 영업가치 상승, 자회사 비올의 지분가치 상승에 기인
- 풍력발전기 사업은 올해 하반기부터 개시될 것으로 전망해 Multiple을 기존 6에서 10으로 상향
- 향후 비올 상장 후 기업가치 상승과 함께 DMS의 기업가치도 더욱 상승할 수 있을 것으로 판단

2. 2분기 실적에서 검증된 DMS의 기초체력
- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 595억원(YoY, +22.5%)과 86억원(YoY, +30.0%)을 시현하며 하나금융투자 추정치(매출액 582억원, 영업이익 78억원)을 상회
- DMS의 주력 제품인 디스플레이 장비 판매 호조와 중국법인 비용 축소에 따라 호실적을 달성
- 지난 9월 8일 DMS는 중국 디스플레이 업체 2곳으로부터 총 527억원을 수주
- 디스플레이 업체들 투자 스케쥴에 따라 3분기에 가장 많은 장비가 납품될 예정

3. 연간 실적 전망 상향, 풍력발전 및 자회사 가치 상승
- 2020년 매출액과 영업이익은 각각 2,394억원(YoY, +22.0%)과 343억원(YoY, +51.1%)으로 실적 추정치를 상향(상향전: 매출액 2,384억원, 영업이익 303억원)
- 중국 디스플레이 업체들의 투자가 3분기에 집중될 예정으로, 하반기 실적은 상반기를 상회할 전망

하나금융투자 코스닥벤처팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

하나금융투자 코스닥벤처팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

[신한금융투자 반도체 나성준, 최도연]

* 엘오티베큠; 엘오티베큠 외에는 대안이 없다

▶️ Tech 변화로 시장규모 성장
- 3D NAND의 Multi-Tiers 확대로 스텝 수 증가
- 증착과 식각용 진공펌프 판매대수 증가 전망

▶️ 국산화 수혜로 시장점유율 확대
- 국내 유일의 건식 진공펌프 제조업체
- 고객사 입장에서 국산화 성과를 내기 가장 수월한 품목 중 하나
- 뺏어올 수 있는 시장 규모가 상당함

▶️ 목표주가 22,000원 투자의견 매수로 커버리지 개시
- 21F EPS 1,807원에 21F 목표 PER 12.0배 적용
- 21F PER 동사(9.0배), 국내 장비주(12.0배), 글로벌 Peer(23.9배)로 저평가 매력 부각

* 원문링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=279063

* 위 내용은 2020년 9월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

"TSMC 잡는다" 삼성, 퀄컴 차세대 5G칩 전량 수주 https://v.daum.net/v/20200914074720043

와이솔, 글로벌 5G폰 시장 개화 수혜..목표가↑-대신 https://v.daum.net/v/20200914081648653

[신한 제약/바이오 이동건]
* 레고켐바이오(Not Rated); 길리어드의 이뮤노메딕스 인수 코멘트

□ 길리어드 사이언스, ADC 신약 개발 업체 이뮤노메딕스 인수 추진
- 12일 WSJ에 따르면 길리어드는 200억달러(약 24조원)에 ADC 신약 개발 업체 이뮤노메딕스를 인수 추진 중으로 알려져
- 이뮤노메딕스는 ADC 신약 개발 기업으로 2020년 4월 FDA로부터 최종 승인을 획득한 TROP2 항체 TNBC(삼중음성유방암) ADC 치료제 ‘Trodelvy’를 보유
- Trodelvy는 앞선 임상 2상 연구서 ORR 33%를 기록하며 FDA로부터 혁신치료제와 우선심사 약물로 지정된 바 있음
- 또한 최종승인 받기 2주전, 우수한 효능 데이터를 기반으로 확증적 임상 3상을 조기 종료한 바도 있음
- 이를 바탕으로 Trodelvy의 2026년 예상 매출액은 27억달러(약 3.2조원)에 달할 전망

□ ADC 업체들에 대한 가치 상승세, 레고켐바이오의 수혜 전망
- 24조원에 달할 것으로 기대되는 이번 이뮤노메딕스의 매각 뉴스를 비롯해 글로벌 ADC 업체들에 대한 가치는 상승세 지속
- 앞서 7월 말에는 아스트라제네카가 ADC 업체인 다이이찌산쿄의 TROP2 ADC 후보물질 ‘DS-1062’에 대한 글로벌 공동개발 및 상업화 파트너십 계약을 총액 60억달러(약 7.1조원)에 체결한 바 있음
- 이처럼 최근 ADC 치료제들의 본격적인 상업화에 따른 ADC 파이프라인 보유 업체들에 대한 가치는 상승세
- 국내에서는 다수의 ADC 플랫폼 및 물질 파이프라인을 보유하고 있고, 기술 이전 계약을 다수 체결한 바 있는 레고켐바이오의 수혜 기대

□ 파이프라인 가치와 Peer 매각 기대 가치 24조원 감안 시 저평가
- 상반기 2건의 ADC 플랫폼 및 물질 기술이전에 이어 하반기에도 최소 1~2건의 추가 기술이전 기대
- 특히 임상 1상 진행 중인 HER2 ADC의 글로벌 지역(중국 제외) 판권 기술이전 가능성에 주목
- 앞선 8월 21일에 발간한 자료에서 HER2 ADC의 가치를 보수적으로 7,200억원에 산정한 바 있으나 최근의 글로벌 트렌드 감안 시 실제 계약 금액은 이를 크게 상회할 전망
- 특히 이번 이뮤노메딕스의 매각 기대가 가치가 24조원에 달한다는 소식으로 레고켐바이오의 현 가치는 돋보일 전망

[특징주] '매각 무산'에 아시아나항공 약세..HDC현산 강세 https://v.daum.net/v/20200914092940078