LG화학(051910)
잠정실적(연결)
[영업이익] 9,021억원
QoQ(%) 66.7
YoY(%) 137.2
컨센대비(%) 26.8
[PER(영업,연율)] 13.5
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201012800039
잠정실적(연결)
[영업이익] 9,021억원
QoQ(%) 66.7
YoY(%) 137.2
컨센대비(%) 26.8
[PER(영업,연율)] 13.5
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201012800039
SBS, 3분기 영업익 흑자전환..주가 2만원 돌파 예상 https://v.daum.net/v/20201012085159014
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SBS, 3분기 영업익 흑자전환..주가 2만원 돌파 예상
[서울경제] 신한금융투자는 12일 오는 3·4분기 별도 영업이익 흑자전환이 기대되는 SBS(034120)에 대한 적극적인 매수의견을 밝혔다. 신한금융투자는 이번 분기 SBS의 별도 영업이익이 50억원을 기록해 지난해 같은 기간 적자에서 벗어날 것으로 전망했다. 이는 시장 전망치인 9억원을 크게 웃도는 호실적으로 지난해 대비 90억원을 이상의 절대적인 영업
Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
안녕하세요, 신한 홍세종 연구원입니다. 지난 2개월 전방 산업인 광고에서의 업황 턴어라운드의 온기가 방송으로 확대되고 있습니다. 3주전부터 스튜디오드래곤, 에이스토리를 포함한 콘텐츠 Bottom Call을 드리는 이유입니다. 금일은 SBS 실적을 상향했습니다. 코로나19라는 초악재에도 어닝 서프라이즈를 예상합니다.
1) 3Q20 별도 영업이익 50억원(흑전 YoY)으로 컨센서스 대폭 상회 예상. 광고 역성장률 크게 완화된 가운데 증가세 전환 초입. 예능과 드라마 경쟁률 앞세워 매체 내 점유율 빠른 상승세 지속
2) 핵심인 사업수익은 929억원(+21.1%) 예상, 웨이브향 판권 판매와 유튜브 수익 증가세 지속, 제작비 효율화 노력도 지속, 전체 매출 내 판권 비중은 50% 상회
3) 2020년 영업이익은 코로나19 직격탄에도 187억원(+214%) 전망, 2021년 영업이익은 341억원(+82.2%) 기대, 코로나19 없었다면 올해도 300억원 가능했음
4) 현재 PBR 0.5배, 내년 PER 10.3배에 불과, 단발성 실적이 아닌 판권 비중 상승을 통한 구조적 이익 창출 구간 진입한지 1년이 넘은 상황, 무조건 사야하는 가격대로 판단
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=279876
1) 3Q20 별도 영업이익 50억원(흑전 YoY)으로 컨센서스 대폭 상회 예상. 광고 역성장률 크게 완화된 가운데 증가세 전환 초입. 예능과 드라마 경쟁률 앞세워 매체 내 점유율 빠른 상승세 지속
2) 핵심인 사업수익은 929억원(+21.1%) 예상, 웨이브향 판권 판매와 유튜브 수익 증가세 지속, 제작비 효율화 노력도 지속, 전체 매출 내 판권 비중은 50% 상회
3) 2020년 영업이익은 코로나19 직격탄에도 187억원(+214%) 전망, 2021년 영업이익은 341억원(+82.2%) 기대, 코로나19 없었다면 올해도 300억원 가능했음
4) 현재 PBR 0.5배, 내년 PER 10.3배에 불과, 단발성 실적이 아닌 판권 비중 상승을 통한 구조적 이익 창출 구간 진입한지 1년이 넘은 상황, 무조건 사야하는 가격대로 판단
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=279876