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* 하나금융 코스닥벤처팀

★ 한독크린텍(256150.KQ): 3Q20 탑픽 Preview #5: 꺾이지 않는 성장세, 높아지는 밸류에이션 매력도 ★


원문링크: https://bit.ly/3drwAGx


1. 투자의견 BUY, 목표주가 29,700원 유지
-한독크린텍은 정수기 내 필수 소재인 카본블럭필터 점유율 1위 업체로 국내외 정수기 렌탈시장과 동반 성장 중
-한독크린텍은 제품포트폴리오 확장, 완제품 매출비중 증가, 신규 고객사 추가 등 시장 성장 외 다양한 성장 동력 보유
-실적안정성 및 성장동력을 감안 시 2021년에도 CAPA증설 효과를 통한 지속적 EPS 상승이 예상되어 밸류에이션 매력도 더해질 것


2. 3Q20 Preview: 매출액 172억원, 영업이익 27억원 전망
- 주요 고객사(코웨이, SK매직, 쿠쿠홈시스 등)의 국내외 정수기 렌탈서비스 계정 수 지속 증가에 따라 고객사 별 필터 주문량 또한 꾸준히 증가
- 한독크린텍의 2020년 3분기 카본블럭필터 매출액은 전년 동기 대비 40.1% 증가한 167억원을 시현할 전망
- 한독크린텍은 필터 완제품 매출 비중 증가를 통한 ASP상승과 자동화설비를 통한 공정효율화로 2020년 3분기 분기별 최대 영업이익을 시현 예상


3. 2020년 매출액 628억원, 영업이익 87억원 전망
- 전방 고객사들의 해외 신규지역(인도네시아, 베트남 등) 진출로 정수기 필터 주문량 지속 증가 예상
- 한독크린텍의 정수기필터관련 매출액은 전년대비 30.7% 성장한 605억원 달성 예상
- 2021년 1분기 월 40만개 CAPA의 자동화 생산설비 증설 + 완성품(하우징) 라인 증설완료로 내년 또한 꾸준한 외형성장이 이어질 것


하나금융투자 코스닥벤처팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap


하나금융투자 코스닥벤처팀 드림


* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
에스티팜(237690)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 70.48
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201016900082
오늘도 코스닥 개인 빼고 All 매도
빠질 때 시장 지키는건 개인 뿐인데 3억이면 대주주라고 양도세 뜯어낼 생각이나고 하고