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📮[메리츠증권 자동차 김준성]

만도, 아마존 전기배송차에 자율주행 부품 공급 (매일경제)

자료: https://bit.ly/2HY2YVH

"만도는 2021년부터 아마존이 배송차량으로 사용할 예정인 자율주행 레벨3 수준인 전기차에 전방레이더, 전방카메라, 자동긴급제동장치(AEB)기능 등 ADAS를 공급한다. ADAS 외에도 전자식 이중화 운전 시스템, 전자식 브레이크 시스템 등 만도의 전기전자(E/E) 제품들이 탑재될 예정이다. 만도는 아마존이 생산을 위탁한 배송차량 10만대가량에 해당 부품을 공급할 것으로 알려졌다."

이번 공급 계약은 세 가지 의미를 내포. 1) 현대 • 기아차 외 업체에 대한 ADAS 공급 저변 확대 • 2) 제동 • 조향장치를 독점 공급 중인 Tesla를 넘어 또 다른 물류혁신 기업 Amazon에 대한 공급 개시, 3) BEV 업체들에 대한 By Wire 시스템 공급 가시성 증가. 확대되는 수주 계약은 이미 상승세를 이어가고 있는 이익 컨센서스에 또 다른 확장 촉매제가 될 수 있다고 판단.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

** 메리츠 자동차 개별 텔레그램 링크

t.me/joonsungkim

매일경제

[단독] 만도, 아마존 전기배송차에 자율주행 부품 공급 - 매일경제

내년부터 10만대 규모로 장애물 스스로 감지해 알리는 자동긴급제동장치 등 납품 정몽원 회장 "미래차는 그린카" 전기차 투자 10여년만에 결실

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가치투자클럽

https://v.daum.net/v/20201102080930722

다음뉴스

[뉴스새벽배송]미국 대선 코앞..英 언론 "트럼프 재선 확률 4%"

[이데일리 유준하 기자] 이틀 앞으로 다가온 미국 대선 향방은 금융시장 초미의 관심사다. 영국 시사주간지 이코노미스트가 도널드 트럼프 미국 대통령 재선 확률을 4%로 전망하는 등 시장에선 바이든의 당선에 무게를 두고 있지만 불확실성은 여전히 극심한 상황이다. 한편 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)가 유럽 등 해외국가에서 다시 기승을 부리자 영국은

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가치투자클럽

https://v.daum.net/v/20201102060229041

다음뉴스

박현주도 5억원 투자.. 미래에셋 '뉴딜 ETF' 전부 마이너스

K-뉴딜 ETF, 한 달만에 4700억원 설정… 수익률은 -7~-0.6%미래에셋자산운용이 K-뉴딜지수로 만든 상장지수펀드(ETF) 수익률이 주가·지수를 추종하는 ETF 중 하위권에 머물고 있는 것으로 나타났다. 지난 10월 6일 펀드 설정 후 7일부터 상장돼 거래 중인 5종의 K-뉴딜지수 ETF는 10월 30일까지 모두 마이너스 수익률을 보였다. 일부 종목

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가치투자클럽

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가치투자클럽

Forwarded from 하나증권 리서치

[하나금투/화학/윤재성] 효성티앤씨: 보수적 가정으로도 주가 상승여력 71%

▶️ 보고서: https://bit.ly/3erhgdz

▶️ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment

- 가장 회복이 느릴 것 같았던 의류 체인마저도 돌아서는 것을 확인했습니다.

- 3Q20 영업이익은 662억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 스판덱스 OPM이 16.6%로 완연한 회복세를 보였습니다. 가동률도 70%에서 100%수준으로 상승했고, 9월부터 판가 상승도 나타났습니다.

- 나일론/폴리에스터 또한 적자폭을 크게 줄이면서 BEP까지 도달했습니다. 가동률 또한 70~80% 수준까지 회복되었구요.

- 4Q20 영업이익은 868억원으로 QoQ +31% 증익을 전망합니다. 스판덱스 영업이익이 추가 개선될 것입니다. 9월부터 상승한 스판덱스 가격이 Full 반영될 것이기 때문입니다. 나일론/폴리 또한 턴어라운드를 예상합니다.

- 스판덱스의 낮은 중국 재고는 견조한 수요를 의미합니다. 이는 언택트 환경에 따른 애슬레져/래깅스 등 스판혼용율이 높은 의류의 판매량이 뚜렷한 개선세를 보였고, 중국 소비 시장 회복도 한 몫 했기 때문입니다.

- 또한 팬데믹으로 글로벌 증설 또한 지연되어 내년 상반기까지 뚜렷한 증설 물량도 없습니다.

▶️ 경쟁사와 비교해 터무니 없이 낮은 기업가치. Upside 71%

- TP를 기존 14만원에서 24만원으로 상향합니다. 2021년 영업이익 추정치를 약 90% 상향했습니다.

- 2020~21년 평균 EPS에 PER 7.5배를 적용했다. 글로벌 No.2 경쟁업체 중국 Zhejiang Huafon의 2021년 PER이 15배라는 점을 감안해 50% 할인했습니다. EPS/PER 모두 보수적 가정이다.

- Huafon의 2021년 컨센 매출액 2.8조원/영업이익 4,800억원(OPM 16.8%), 시총 6.3조원을 감안하면 글로벌 No.1 효성티앤씨(스판덱스 영업이익 추정 3,300억원, OPM 17.6%)의 시총 6,300억원은 터무니 없는 저평가입니다.

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

■ 하나금융투자 텔레그램
http://t.me/HanaResearch

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가치투자클럽

Forwarded from 흥국증권 리서치센터

[흥국/화학/전우제]

효성티앤씨: 그리고 내년 상반기까지 증설이 없다 - 11/2(월)

■ 3Q OP 662억원. 빠르게 반등한 실적

■ 그리고 내년 상반기까지 증설이 없다

■ 투자의견 BUY, 목표주가 24만원(유지)
- 2021~22년 PER 4.1~4.5배, PBR 0.85배

▶ 보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15403

● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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