Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 디스플레이 / 김소원]
▶ 덕산네오룩스 [BUY, TP 48,000원]
: 2021년도 믿고 본다
1) 3Q20 영업이익 111억원, 분기 최고 실적 달성
3Q20 실적은 매출액 406억원(+44%QoQ, +44%YoY), 영업이익 111억원(+44%QoQ, +103%YoY)으로, 당사 예상치(102억원)를 9% 상회
iPhone 12를 포함한 주요 플래그십 모델 출시에 힘입어 매출액, 영업이익, 순이익 모두 사상 최고치를 기록
또한 당사 예상과 같이 중국 패널 고객사향 매출액이 안정적으로 확대됨에 따라 4개 분기 연속 20% 이상의 높은 영업이익률을 유지 중
한편 당기순이익은 당사 예상치를 소폭 하회. 이는 3Q20 원/달러 환율 하락에 따른 외환 차손 발생에서 기인
2) 4Q20 영업이익 117억원, 어닝 서프라이즈 예상
4Q20은 매출액 376억원(-7%QoQ, +36%YoY), 영업이익 117억원(+5%QoQ, +27%YoY)으로, 시장 기대치(98억원)를 크게 상회하는 호실적 전망
3Q20 대비 전체 매출액은 하락할 것으로 예상되나, 중국향 매출액 확대에 따른 추가 수익성 개선이 나타나며 영업이익은 상승세를 이어갈 것으로 예상
美 정부의 Huawei 제재에도 불구하고, 동사의 중국 패널 업체향 매출액이 견조한 흐름을 이어가고 있는 이유는
- Oppo, Vivo, Xiaomi 등 중국의 타 세트 업체들이 Huawei의 빈자리를 차지하기 위해 적극적으로 출하량을 확대하고 있고,
- BOE가 북미 세트 업체향 리퍼용 패널을 공급하기 시작하는 등의 영향
3) 2021년에도 펀더멘털 레벨업은 계속된다
동사는 매년 높아진 눈높이 이상의 실적을 거두어 왔으며, 2021년도 중국 고객사 확대 및 어플리케이션 다변화(QD-OLED) 등에 힘입어 영업이익 438억원(+17%YoY)의 사상 최대의 실적으로 보답하는 해가 될 것
업종 Top Pick을 유지하며, 최근 주가 조정을 적극적인 매수 기회로 추천함.
▶ 리포트: http://bit.ly/36qdoWm
[김소원/키움 디스플레이]
*컴플라이언스 컴필
▶ 덕산네오룩스 [BUY, TP 48,000원]
: 2021년도 믿고 본다
1) 3Q20 영업이익 111억원, 분기 최고 실적 달성
3Q20 실적은 매출액 406억원(+44%QoQ, +44%YoY), 영업이익 111억원(+44%QoQ, +103%YoY)으로, 당사 예상치(102억원)를 9% 상회
iPhone 12를 포함한 주요 플래그십 모델 출시에 힘입어 매출액, 영업이익, 순이익 모두 사상 최고치를 기록
또한 당사 예상과 같이 중국 패널 고객사향 매출액이 안정적으로 확대됨에 따라 4개 분기 연속 20% 이상의 높은 영업이익률을 유지 중
한편 당기순이익은 당사 예상치를 소폭 하회. 이는 3Q20 원/달러 환율 하락에 따른 외환 차손 발생에서 기인
2) 4Q20 영업이익 117억원, 어닝 서프라이즈 예상
4Q20은 매출액 376억원(-7%QoQ, +36%YoY), 영업이익 117억원(+5%QoQ, +27%YoY)으로, 시장 기대치(98억원)를 크게 상회하는 호실적 전망
3Q20 대비 전체 매출액은 하락할 것으로 예상되나, 중국향 매출액 확대에 따른 추가 수익성 개선이 나타나며 영업이익은 상승세를 이어갈 것으로 예상
美 정부의 Huawei 제재에도 불구하고, 동사의 중국 패널 업체향 매출액이 견조한 흐름을 이어가고 있는 이유는
- Oppo, Vivo, Xiaomi 등 중국의 타 세트 업체들이 Huawei의 빈자리를 차지하기 위해 적극적으로 출하량을 확대하고 있고,
- BOE가 북미 세트 업체향 리퍼용 패널을 공급하기 시작하는 등의 영향
3) 2021년에도 펀더멘털 레벨업은 계속된다
동사는 매년 높아진 눈높이 이상의 실적을 거두어 왔으며, 2021년도 중국 고객사 확대 및 어플리케이션 다변화(QD-OLED) 등에 힘입어 영업이익 438억원(+17%YoY)의 사상 최대의 실적으로 보답하는 해가 될 것
업종 Top Pick을 유지하며, 최근 주가 조정을 적극적인 매수 기회로 추천함.
▶ 리포트: http://bit.ly/36qdoWm
[김소원/키움 디스플레이]
*컴플라이언스 컴필
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덕산네오룩스_20201111.pdf
한국투자證 "덕산네오룩스, 4Q도 실적 견고..목표가↑" https://v.daum.net/v/20201111083212155
다음뉴스
한국투자證 "덕산네오룩스, 4Q도 실적 견고..목표가↑"
[서울=뉴시스] 이승주 기자 = 한국투자증권은 11일 덕산네오룩스(213420)에 대해 3분기에 이어 4분기에도 실적이 견고할 것으로 기대했다. 목표주가는 4만6000원으로 상향하고 투자의견은 매수를 유지했다. 김정환 한국투자증권 연구원은 "3분기 실적이 기대치를 상회했다"며 "삼성디스플레이로 인한 매출액은 전년 대비 30% 증가해 애플 아이폰 OLED
카카오뱅크, 코스피 '상장' 착수..커지는 IPO 기대감 https://v.daum.net/v/20201111142505654
다음뉴스
카카오뱅크, 코스피 '상장' 착수..커지는 IPO 기대감
카카오뱅크가 기업공개(IPO) 절차에 착수했다. 내년 하반기 코스피 상장을 목표다. 현재 카카오뱅크의 기업 가치는 장외시장에서 33조원에 달한다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오뱅크는 전날 국내외 증권사와 투자은행에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 국내는 미레에셋대우 NH투자증권 KB증권 삼성증권이, 외국계는 씨티그룹글로벌마켓증권 모건스탠
(코스닥)코아스템 - 투자판단관련주요경영사항 (뉴로나타-알주 임상 3상 시험 관련 R-MAT 신청에 관한 미지정 결과 회신(미국FDA))
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201111900225
2020.11.11
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201111900225
2020.11.11
가치투자클럽
(코스닥)코아스템 - 투자판단관련주요경영사항 (뉴로나타-알주 임상 3상 시험 관련 R-MAT 신청에 관한 미지정 결과 회신(미국FDA)) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201111900225 2020.11.11
방금 공시 나왔네요. 근데 왜 주가는 11월 11일 11시 11분부터 빠졌을까.....
카카오페이 결제 먹통.."빼빼로데이에 트래픽 폭증" https://v.daum.net/v/20201111150217323
언론사 뷰
카카오페이 결제 먹통.."빼빼로데이에 트래픽 폭증"
간편결제 서비스 카카오페이에 11일 접속오류가 발생해 이용자 불편을 초래하고 있다. 오전 10시경부터 발생한 접속 오류는 오후들어 대부분 복구됐다. 카카오페이 측은 '빼빼로데이'를 맞아 트래픽이 폭증해 결제 처리가 지연됐다고 설명했다. 11일 관련업계에 따르면 오전 10시경부터 카카오페이 지급 결제 앱(애플리케이션)에서 결제가 정상적으로 이뤄지지 않았다
아이큐어 '도네페질 함유 경피흡수제제' 관련 일본특허 취득 https://v.daum.net/v/20201111155134454
다음뉴스
아이큐어 '도네페질 함유 경피흡수제제' 관련 일본특허 취득
[아시아경제 금보령 기자] 아이큐어는 '도네페질을 유효성분으로 함유하는 경피흡수제제' 관련 일본 특허권을 취득했다고 11일 공시했다. 아이큐어 측은 "이번 발명의 경피흡수제제는 소수성 매트릭스 내에서 고농도의 도네페질을 함유하고 장기간의 피부 부착성이 우수해 장기간 약물을 지속적으로 방출할 수 있을 뿐만 아니라, 피부투과 속도가 기존의 도네페질 패치제보다
11월 11일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/36696
11월 11일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/36693
https://cafe.naver.com/stockhunters/36696
11월 11일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/36693
보복소비 터졌다..中 광군제 30분만에 매출 '62조원' 신기록 https://v.daum.net/v/20201111205231556
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보복소비 터졌다..中 광군제 30분만에 매출 '62조원' 신기록
중국 최대 쇼핑 축제인 광군제(光棍節)가 11일 막을 올렸다. 올해 광군제는 행사 시작 30분 만에 중국 최대 전자상거래업체 알리바바에서만 3723억위안(약 62조원)의 매출을 올리면서 지난해 기록을 갈아치웠다. 초당 구매 상품량도 58만건을 넘어서면서 신기록을 세웠다.2위 전자상거래업체인 징둥닷컴에서도 약 2000억위안(약 34조원)의 판매가 이뤄지면서