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[반도체(Overweight)/KTB Tech 김양재 ☎️2184-2332]

★ 비메모리의 정석(심화편: AP시장과 EUV capa 분석)

▶️ AP란?
- AP: 스마트폰과 태블릿 PC 등 전자기기 두뇌 역할을 담당하는 핵심 반도체
- 전세계 AP 시장 규모는 2020E 351억달러 → 2023E 529억달러로 CAGR +11% 추정
- 전세계 AP 출하는 2020E 16.7억대 → 2023E 21.6억대로 CAGR +9% 추정

▶️ 2021년 AP 시장 4가지 이슈
1) 5G One-chip: 2021년부터 5G Modem과 AP가 통합된 One-chip 출시 본격화 → 5G 스마트폰 원가 절감 → 5G 보급 확대
2) Huawei 규제: 자회사 Hisilicon AP 출하 급감 → 경쟁사 Qualcomm, Mediatek, 삼성전자 반사 이익
3) Apple Silicon: Apple 자사 PC 자체 설계 AP 탑재 → Intel M/S ↓, TSMC Foundry 수요↑, ARM 진영 PC&Server 시장 M/S↑ 계기
4) Exynos 제품 경쟁력 개선: 삼성전자 AP Architecture 재편 → Qualcomm과 성능 격차 축소, Exynos 수요 ↑

▶️ AP업계 지각 변동
- 삼성전자 AP 출하량은 2020년 1.6억대 → 2023년 3.2억대 CAGR +25% 전망. Exynos Architecture 재편으로 경쟁력↑
- Qualcomm: AP 출하량은 2020년 6.1억대 → 2023년 8.0억대 CAGR +10% 전망. 4G에 이어 5G도 독보적인 원천 기술력과 특허 보유
- Apple AP 출하량은 2020년 2.6억대 → 2023년 3.1억대 CAGR +7% 전망. PC에도 자체 설계한 M1 탑재, AP 칩 출하 ↑
- Mediatek : AP 출하량은 2020년 3.0억대 → 2023년 4.4억대 CAGR +13%. Huawei 제재 반사이익

▶️ EUV로 풀어보는 수급 전망
- Foundry 산업: 구조적인 수요 성장 vs 제한적인 공급 증설. 적어도 2023년까지 Tight한 수급
- 전세계 EUV 출하는 2020년 35대 → 2021년 40대 → 2022년 46대
- EUV 생산 증가를 감안해도 TSMC Capa 부족은 당분간 지속 전망 → 삼성전자 Foundry 낙수 효과

▶️ 삼성전자 Foundry 투자 전망
- 삼성전자 Foundry: 2020년 Capa는 200mm 월 25만장, 300mm 월26만장 규모 보유
- 2020년부터 삼성전자 비메모리 Capa는 EUV와 CIS 중심 매년 월5만장 이상 증설 추정

▶️ 수혜 업종 분석
- 삼성전자: 비메모리 사업 가치는 Foundry는 70조원, Fabless는 40조원 이상으로 추정
- Test 업종: 삼성전자 외주 Test 비중 확대. 이미 2019~2020E 국내 Test 업계 CAPEX는 과거 대비 약 10배 증가 → 4Q20부터 실적 본격 성장
- 장비 업종: 메모리+비메모리 장비 투자 확대. Fab 증설 가속화
- 소재 업종: EUV 소재 Pellicle과 Blankmask 수요 점증

▶️ Top-picks
- 삼성전자: 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 → 78,000원으로 상향
- 원익IPS: 투자의견 Buy, 목표주가 49,000원 유지
- 테스나: 신규 Coverage 편입. 투자의견 Buy, 목표주가 58,000원 신규 제시


♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/2KrsNyh>
대림건설(001880)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 11.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201123800119
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하이록코리아는 지난주에 18일 연속 외국인 순매도가 멈췄습니다. 외국인 지분율 3월 46%에서 현재 20%
와이아이케이(232140)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) 25.7
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201123900167
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올해 견본비가 급증했네요