스판덱스는 기저귀의 밴드부분에 사용되는데 아직도 중국의 기저귀 보급률은 선진국의 절반 이하 수준으로 낮습니다. 서구화, 도시화가 진행되면서 올라오겠죠. 중국이 기저귀를 안차는 이유는 아래 글 보세요
Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한금융투자 스몰캡 윤창민, 조민서]
*앱코(129890) 하락 관련 코멘트
오늘 최근 상장한 앱코 하락폭이 커 문의가 많아 코멘트 드립니다. 2020년 4분기, 2021년 연간 실적 가이던스가 하향됐다는 질문이 많으신데요.
앱코는 중국 공장에서 제품을 제조해 국내와 미국(아마존)으로 납품하고 있습니다. 4분기 실적은 글로벌 컨테이너선 숏티지로 일부 매출 인식이 딜레이가 될 수 있지만 정상화 가능한 이슈입니다. 기존에 예상했던 매출이 100이라면 4분기 실제 매출은 90~95정도로 우려할만한 큰 폭의 실적 감소는 없을 전망입니다.
2020년 영업이익 추정치는 상장 비용이나 일부 비용 증가가 선반영되어 있습니다. 컨테이너선 숏티지로 인한 선적 이슈에도 기존 추정치 255억은 충분히 달성 가능할 전망입니다. 2021년 실적 추정치 영업이익 451억원도 현재 상황에서는 큰 변동은 없습니다.
상장 후 유일하게 남아있던 오버행인 중소벤쳐기업진흥원 물량(44만주)도 모두 나온 것으로 파악됩니다.
실적 가이던스 하향 루머로 주가가 급락했지만 오히려 매수 기회로 활용해야 한다는 생각입니다. 아래는 12월 1일 발간 보고서입니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.
12월 1일 발간 보고서 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282385
위 내용은 2020년 12월 17일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
*앱코(129890) 하락 관련 코멘트
오늘 최근 상장한 앱코 하락폭이 커 문의가 많아 코멘트 드립니다. 2020년 4분기, 2021년 연간 실적 가이던스가 하향됐다는 질문이 많으신데요.
앱코는 중국 공장에서 제품을 제조해 국내와 미국(아마존)으로 납품하고 있습니다. 4분기 실적은 글로벌 컨테이너선 숏티지로 일부 매출 인식이 딜레이가 될 수 있지만 정상화 가능한 이슈입니다. 기존에 예상했던 매출이 100이라면 4분기 실제 매출은 90~95정도로 우려할만한 큰 폭의 실적 감소는 없을 전망입니다.
2020년 영업이익 추정치는 상장 비용이나 일부 비용 증가가 선반영되어 있습니다. 컨테이너선 숏티지로 인한 선적 이슈에도 기존 추정치 255억은 충분히 달성 가능할 전망입니다. 2021년 실적 추정치 영업이익 451억원도 현재 상황에서는 큰 변동은 없습니다.
상장 후 유일하게 남아있던 오버행인 중소벤쳐기업진흥원 물량(44만주)도 모두 나온 것으로 파악됩니다.
실적 가이던스 하향 루머로 주가가 급락했지만 오히려 매수 기회로 활용해야 한다는 생각입니다. 아래는 12월 1일 발간 보고서입니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.
12월 1일 발간 보고서 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=282385
위 내용은 2020년 12월 17일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶ LS (006260): 해저케이블 모멘텀 본격화
◎ 완도-제주 간 2,300억원 규모 해저케이블 수주 공시
- 국내 유일 해저케이블 사업자로서 2009년 진도-제주 간 프로젝트 이후 국내
사업 독점 수주
- HVDC 케이블이고, 생산부터 시공까지 턴키 공급이기 때문에 두자리수 이익률
기대
◎ 해저케이블 실적 기여 확대 전망
- 해저케이블 수주잔고 1조원 남짓으로 증가
- 미국, 영국, 대만 등에서도 추가 수주 기대
- 해저케이블 매출은 올해 2,000억원, 내년 3,300억원, 2022년 5,000억원 수준
무난할 전망
https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604060101&s_menu=SN&s_sqno=2909
▶ LS (006260): 해저케이블 모멘텀 본격화
◎ 완도-제주 간 2,300억원 규모 해저케이블 수주 공시
- 국내 유일 해저케이블 사업자로서 2009년 진도-제주 간 프로젝트 이후 국내
사업 독점 수주
- HVDC 케이블이고, 생산부터 시공까지 턴키 공급이기 때문에 두자리수 이익률
기대
◎ 해저케이블 실적 기여 확대 전망
- 해저케이블 수주잔고 1조원 남짓으로 증가
- 미국, 영국, 대만 등에서도 추가 수주 기대
- 해저케이블 매출은 올해 2,000억원, 내년 3,300억원, 2022년 5,000억원 수준
무난할 전망
https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604060101&s_menu=SN&s_sqno=2909
[뉴욕증시]코로나 부양책 타결 임박..3대 지수 '역대 최고치' https://v.daum.net/v/20201218081243560
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[뉴욕증시]코로나 부양책 타결 임박..3대 지수 '역대 최고치'
미국 뉴욕의 증권거래소에서 트레이더가 업무를 보고 있다. (사진=AP/연합뉴스 제공) [뉴욕=이데일리 김정남 특파원] 뉴욕 증시 3대 지수가 역대 최고치 기록을 새로 썼다. 미국의 코로나19 추가 부양책의 타결이 임박했다는 기대가 투자심리를 자극했다. 이르면 18일 코로나 부양책 타결할듯 17일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 미국 뉴욕증권거래소에서