한국전력 투자의견 하향, 주가상승 여력 제한적-현대차證 https://v.daum.net/v/20201218080714472
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한국전력 투자의견 하향, 주가상승 여력 제한적-현대차證
현대차증권은 18일 한국전력 투자의견을 종전 '매수'에서 '시장수익률'로 하향했다. 주가상승여력이 제한적이라는 이유에서다. 목표가는 3만원으로 유지됐다. 전일 종가 기준 주가는 2만6000원. 강동진 연구원은 "배당이 가장 중요한 포인트인데 배당성향 40%를 감안할 때 3만원 주가 수준이 배당수익률 4~5%를 기대할 수 있는 마지노선에 근접한 수준"이라며
Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
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삼천당제약, 세계 최초 경구용 코로나19 백신 개발 가속화
삼천당제약이 글로벌 백신 전문회사와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 먹는 약으로 개발하기 위한 공동 개발 및 임상을 추진한다고 18일 밝혔다. 회사는 플랫폼 기술인 ‘S-Pass’를 이용한 백신 ‘SC
"LS, 자회사의 제주-완도 해저케이블 건설 수주..목표가↑"-삼성증권 https://v.daum.net/v/20201218085340435
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"LS, 자회사의 제주-완도 해저케이블 건설 수주..목표가↑"-삼성증권
삼성증권은 18일 LS에 대해 자회사인 LS전선이 한국전력으로부터 제주와 완도 간 헤저케이블 건설사업을 수주한다며 목표주가를 상향조정한다고 했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고, 목표주가를 8만7000원으로 19% 상향조정한다고 밝혔다.양일우 삼성증권 연구원은 "수주규모는 2324억원으로 LS의 올해 연결기준 예상 매출액의 2% 수준이지만 영업이익 비중은
Forwarded from 흥국증권 리서치센터
[흥국/화학/전우제]
유니드: 염소 가격 +542% - 12/18(금)
"혹시나 섹터나 장이 불안하시다면..."이 아니라 염소가격이 많이 올랐네요..
*가장 싸고 안정적인 글로벌 1위 첨가제 업체(M/S 30%), 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
■ 염소 가격, 2015~19년 대비 +542% 상승
- 가성소다 약세 +PVC 강세 때문
*PVC의 57%가 염소
- 동사의 염소 생산량은 35만톤으로, 단순 계산 시, 연간 OP +500억원 추가 개선
■ MDF 회복: 수입 감소 +공공임대주택
- (공급축소) 문제였던 작년 수입량 하반기 YoY -26%으로 감소
- (수요회복) 공공임대주택 인테리어 수요를 대비해, 최근 가구/인테리어 업체들이 MDF 구입을 서두르고 있음
■ 성장성과 주주환원 정책
- 20년 1월부터 3세인 이우일 전무(1981년생)가 전략/기획실장으로 경영 참여 시작
- 성장성 모색중: 2020년, 액화수소, 2차전지 업체 지분투자 시작
- 현재 생산중인 수소 1.2~1.5만톤/년을 액화수소로 전환 시킬 수 있는 초석임
- 올해 자사주매입 (2%),
- 배당 상향 ‘18년(1100원) =>‘19년(1200원) =>‘20년(1400원) 발표
- 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
▷ 보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15750
● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
유니드: 염소 가격 +542% - 12/18(금)
"혹시나 섹터나 장이 불안하시다면..."이 아니라 염소가격이 많이 올랐네요..
*가장 싸고 안정적인 글로벌 1위 첨가제 업체(M/S 30%), 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
■ 염소 가격, 2015~19년 대비 +542% 상승
- 가성소다 약세 +PVC 강세 때문
*PVC의 57%가 염소
- 동사의 염소 생산량은 35만톤으로, 단순 계산 시, 연간 OP +500억원 추가 개선
■ MDF 회복: 수입 감소 +공공임대주택
- (공급축소) 문제였던 작년 수입량 하반기 YoY -26%으로 감소
- (수요회복) 공공임대주택 인테리어 수요를 대비해, 최근 가구/인테리어 업체들이 MDF 구입을 서두르고 있음
■ 성장성과 주주환원 정책
- 20년 1월부터 3세인 이우일 전무(1981년생)가 전략/기획실장으로 경영 참여 시작
- 성장성 모색중: 2020년, 액화수소, 2차전지 업체 지분투자 시작
- 현재 생산중인 수소 1.2~1.5만톤/년을 액화수소로 전환 시킬 수 있는 초석임
- 올해 자사주매입 (2%),
- 배당 상향 ‘18년(1100원) =>‘19년(1200원) =>‘20년(1400원) 발표
- 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
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현재 정부의 백신접종계획 브리핑 중인데 그동안 기업과의 비밀유지협약 때문에 정보를 오픈하지 못한 점이 있었고 1분기 중으로 접종이 가능하다 하네요. 메이드인코리아를 강조하기도 하고요
Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
오늘 정부의 발표로 약간 혼돈의 카오스입니다.
정리해서 말씀드리면..
-우리나라에서 현재까지 코로나백신 CMO(원료생산) 계약한 곳은 SK바이오사이언스(SK케미칼)뿐입니다.
-녹십자는 CEPI와 원료생산이 아닌 DP(후공정 마무리)계약 5억도즈를 계약했습니다.
-녹십자는 따라서 CMO를 하는건 아니구요. 이걸로 오해들이 좀 있으신거 같습니다.
-정부가 12월에 추가백신 계약이 없다고 발표했습니다. 1월로 미루어졌다고 합니다. 12월은 이미 다갔기 때문에 12월은 어려울 수 있겠죠..대신 새해를 기대해 보겠습니다.
정리해서 말씀드리면..
-우리나라에서 현재까지 코로나백신 CMO(원료생산) 계약한 곳은 SK바이오사이언스(SK케미칼)뿐입니다.
-녹십자는 CEPI와 원료생산이 아닌 DP(후공정 마무리)계약 5억도즈를 계약했습니다.
-녹십자는 따라서 CMO를 하는건 아니구요. 이걸로 오해들이 좀 있으신거 같습니다.
-정부가 12월에 추가백신 계약이 없다고 발표했습니다. 1월로 미루어졌다고 합니다. 12월은 이미 다갔기 때문에 12월은 어려울 수 있겠죠..대신 새해를 기대해 보겠습니다.
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정부 "SK바이오사이언스 외에 추가 백신 CMO 논의 없다"
정부 "SK바이오사이언스 외에 추가 백신 CMO 논의 없다", 이지현 기자, 산업