[흥국/화학/전우제]
 
유니드: 염소 가격 +542% - 12/18(금)
 

"혹시나 섹터나 장이 불안하시다면..."이 아니라 염소가격이 많이 올랐네요..

*가장 싸고 안정적인 글로벌 1위 첨가제 업체(M/S 30%), 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
 
 
■ 염소 가격, 2015~19년 대비 +542% 상승
 
 - 가성소다 약세 +PVC 강세 때문
  *PVC의 57%가 염소
 - 동사의 염소 생산량은 35만톤으로, 단순 계산 시, 연간 OP +500억원 추가 개선
 
 
■ MDF 회복: 수입 감소 +공공임대주택
 
 - (공급축소) 문제였던 작년 수입량 하반기 YoY -26%으로 감소
 - (수요회복) 공공임대주택 인테리어 수요를 대비해, 최근 가구/인테리어 업체들이 MDF 구입을 서두르고 있음
 
 
■ 성장성과 주주환원 정책
 
 - 20년 1월부터 3세인 이우일 전무(1981년생)가 전략/기획실장으로 경영 참여 시작
 - 성장성 모색중: 2020년, 액화수소, 2차전지 업체 지분투자 시작
 - 현재 생산중인 수소 1.2~1.5만톤/년을 액화수소로 전환 시킬 수 있는 초석임
 - 올해 자사주매입 (2%),
 - 배당 상향 ‘18년(1100원) =>‘19년(1200원) =>‘20년(1400원) 발표
 - 2020~23년: PER 4~5배, PBR 0.4~0.5배
 
 
▷ 보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15750
 
● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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현재 정부의 백신접종계획 브리핑 중인데 그동안 기업과의 비밀유지협약 때문에 정보를 오픈하지 못한 점이 있었고 1분기 중으로 접종이 가능하다 하네요. 메이드인코리아를 강조하기도 하고요

내년말까지 국산백신 접종이 가능하도록 하겠다는 내용도 있었습니다.

얀센 모더나 화이자 모두 1월까지 계약

진단키트 섹터가 연초 이후 올해 고점까지 평균 550%, 현재까지 260% 상승한 점을 감안하면 내년은 백신의 해가 되지 않을까 생각해봅니다.

오늘 정부의 발표로 약간 혼돈의 카오스입니다.

정리해서 말씀드리면..

-우리나라에서 현재까지 코로나백신 CMO(원료생산) 계약한 곳은 SK바이오사이언스(SK케미칼)뿐입니다.

-녹십자는 CEPI와 원료생산이 아닌 DP(후공정 마무리)계약 5억도즈를 계약했습니다.

-녹십자는 따라서 CMO를 하는건 아니구요. 이걸로 오해들이 좀 있으신거 같습니다.

-정부가 12월에 추가백신 계약이 없다고 발표했습니다. 1월로 미루어졌다고 합니다. 12월은 이미 다갔기 때문에 12월은 어려울 수 있겠죠..대신 새해를 기대해 보겠습니다.

https://www.hankyung.com/it/article/202012183549i
원액(ds)기준입니다.
녹십자는 fill and finish계약입니다.

필앤피니쉬. 이것으로 혼란은 피니쉬

대림산업은 건설로 봐도, NCC로 봐도 가장 저평가

(코스닥)키네마스터 - 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201218900271

2020.12.18

기사, 포워드 외에 가치투자클럽에 올리는 모든 자료는 제가 작성한 것입니다. 좋은 기업을 알리기 위해 하는 일이나 복제배포하실 때는 출처를 밝혀주시고 특히 유료로 정보는 파는 곳에서는 삼가해주세요. 가치투자클럽은 평생 무료입니다.

그리고 이미 월요일에 올려드렸던...

'인트론바이오' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세

http://spot.rassiro.com/rd/20201218/1001983

백신 대량생산 경험 없는 모더나, 외주로 품질관리 가능할까
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/12/18/2020121801898.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz