아이디스, 케이티파워텔 지분 44.85% 406억원에 취득 https://v.daum.net/v/20210122160706933

[단독] 네이버-빅히트 지분 맞교환..주식규모 수천억원대 예상 https://v.daum.net/v/20210122202112195

최고의 고급정보는 전자공시에 있다!!
공시로 투자하는 가치투자클럽에 지인을 초대하실 때는 이 링크를 보내주세요. 지인분이 텔레그램 설치가 되어 있으셔야 합니다.

https://news.1rj.ru/str/corevalue

[한국경제] "우리 아파트 최고예요"…집주인들 '눈물의 자랑 배틀'
https://www.hankyung.com/realestate/article/202101214810e

AI로 계란 산지가격 전년 대비 45.8% 급등 https://v.daum.net/v/20210124132604149

1월 22일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/42006
1월 22일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/42233

[매일경제] 상가 판 돈 100억으로 주식…왕개미가 움직인다
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/01/76593/

자율주행시대 열리지만 '1대당 반도체 2000개'.."반도체 품귀 심해질 것" | 다음뉴스
https://news.v.daum.net/v/20210124060151640?x_trkm=t

[흥국증권 반도체 서승연]

서플러스글로벌(140070): 파운드리 호황 + 반도체 중고장비 플랫폼 = 서플러스글로벌

- 반도체 중고장비를 매입, 매각하는 글로벌 1위 업체

- 8인치, 12인치 레거시 파운드리 시장 호황에 따른 장비 수요 증가 예상. 수익성 높은 전시장 매출 비중 증가 및 재고자산 평가손실 환입 효과로 20년부터 수익성 개선 전망

- 중고장비 시장의 장기 성장에 대응하여 서플러스글로벌은 약 700억원 규모의 투자를 통해 중고장비 클러스터를 용인에 건설 중이며 중고장비 플랫폼 업체로 발돋움할 전망. 향후 임대료 수익 및 매출 확대로 이어지리라 예상

- 매출·영업이익은 각각 2020년 1,218억원(+10% YoY)·187억원(+592% YoY), 2021년 1,520억원(+25% YoY)·276억원(+47% YoY) 전망

- 21년 기준 PER 6.2배로 향후 성장성 대비 저평가되어 있으며 PBR은 1.0배 수준으로 밸류에이션 하단 구간. 현재 타이트한 중고장비 시장을 감안 시 서플러스글로벌의 장부가치는 지속상승하리라 예상되며 현재 주가는 매력적인 투자 구간이라 판단


보고서 링크: https://bit.ly/3a28rF0


●본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[대신증권 한경래] 러셀: 파운드리, 로봇 자동화 환상의 콜라보

반도체 중고 장비 및 로봇 자동화 시스템 계열사 보유 업체
- 주요 고객사: SK하이닉스, 키파운드리, DB하이텍, SMIC, NXP 등
- 자회사 러셀로보틱스 지분율 46.7% 보유

파운드리 업황 호조, 8인치 중고 장비 공급 부족 심화 수혜
- 글로벌 8인치 파운드리 수요 급증 → 8인치 장비는 중고 시장에서 거래, 중고 장비 공급 부족 심화 러셀 수혜로 이어짐
- 키파운드리(매그나칩)향 66억원 장비 수주 공시. 투자 가속화로 공시 계약 외 추가 발주 지속 중
- 키파운드리 장비 노후화로 3년 이상 중장기적 교체 수요 전망. 2021F 중고 장비 매출액 590억원(+91% YoY)
- 글로벌 차량용 반도체 물량 부족 심화 → 주요 고객사 NXP 등 장비 증설 확실시 → 차량용 반도체 8인치 장비로 생산 → 추가적인 수혜

러셀로보틱스 가치만 반영된 현 주가 레벨
- 러셀로보틱스 2021년 매출액 193억원, 영업이익 35억원 예상. 수주 300억원 수준 예상
- 2021년 연결 매출액 793억원(+116.6% YoY), 영업이익 150억원(+131.5% YoY) 전망
- 본업 업황 호조, 로봇 관련 업체들 높은 밸류에이션 감안한 러셀로보틱스 가치 고려 시 현재 시가총액은 현저한 저평가

보고서 링크: https://me2.do/5OneF5ij

[한투증권 진홍국]셀트리온헬스케어(091990): 4Q20 Preview: 바이오시밀러에서 자체신약으로

■ 판매부진으로 컨센서스 하회전망
- 매출과 영업이익 컨센서스를 각각 16%, 13% 하회할 전망
- 램시마SC, 트룩시마 미국 등 주요품목들의 판매가 기대치 대비 부진했기 때문

■ 코로나19 치료제 판매 반영, 2021년 영업이익 6,340억원 예상
- 코로나19 치료제 렉키로나의 미국매출 4,980억원을 반영하며 2021년 매출추정을 2.41조원에서 2.71조원(+64% YoY)으로 상향
- 셀트리온은 FDA에 렉키로나에 대한 긴급판매허가를 1월말에서 2월초에 신청할 예정. 긴급승인은 제출 후 60일내로 허가를 받을 수 있음. 연내 200만명의 치료제를 생산할 계획
- 렉키로나 매출에 대한 주요가정은 올해 우리가 예상하는 미국 코로나19 환자수 1,825만명에서 3%의 점유율(54만 7천500명), 천달러의 판매가
- 미국정부는 올해 1월 Regeneron으로부터 렉키로나와 같은 코로나19 항체치료제 125만도즈를 판매가 2,100달러에 구매. 이는 26억달러(3조원)에 달하는 규모로, 판매허가만 획득한다면 우리의 렉키로나예상매출은 달성하기 어려운 수준은 아니라는 판단
- 영업이익은 5,140억원에서 6,340억원(+YoY 75%, 영업이익률 23%)으로 상향

■ 바이오시밀러에서 탈피하며 장기성장성 제고
- 목표주가 16만원으로 14% 상향
- 렉키로나는 올해 의미있는 매출을 달성할 수 있지만 품목 특성상 장기간 이를 유지하긴 어려움. 그러나 바이오시밀러에서 탈피하여 자체신약을 개발하며 장기성장성에 대한 가시성이 높아짐. 셀트리온 그룹의 신약개발 능력이 강화되고 있음을 보여주는 계기
- 렉키로나의 FDA판매허가 신청 및 획득이 단기적으로 주가를 움직이는 주요 캐털리스트가 될 전망

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

텔레그램 링크: http://bit.ly/3iuy6tM
보고서 링크: http://bit.ly/3qS4TMf