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가치투자클럽
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공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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Forwarded from 키움증권 소재
DL 첫 스팟노트입니다. 결론적으로 동사 유화계열 가치는 좀 더 공격적으로 볼 필요가 있습니다. 향후 동사의 시가총액은 대한유화와 롯데케미칼의 시가총액 사이에서 형성될 가능성이 있어 보입니다.

모델링에 시간이 많이 필요할 것 같아, 우선 사업 구조 및 긍정적인 포인트 등을 시장과 간략히 공유합니다. 투자판단에 도움이 되셨으면 합니다.

여건이 되면 동사 유화계열에 대한 세밀한 가치 산정을 검토해 보겠습니다. 이동욱 드림.


[키움/화학정유 이동욱]

2월 4일 리포트


1. 스팟노트(DL)

- 제목: 유화계열에 대한 가치를 좀 더 공격적으로 볼 필요가 있다

- 기존 유화사업부와 합작사들의 시너지 발생 중

- 기존 유화사업부, 고부가 제품 비중 확대

- 합작사들의 증설 효과와 안정적인 배당 수취를 고려할 필요가 있다

- 의료용 장갑 수요는 견고한 흐름을 지속한 전망

- 중장기적으로 저원가 지역 진출 및 스페셜티 비중 확대 계획

- 소결론: 유화계열의 가치는 대한유화와 롯데케미칼 사이에서 형성될 가능성이 있다

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604060101&s_menu=SN&s_sqno=2934