Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
휴젤, 20년4분기 연결 영업이익 280.23억원, 컨센서스 18% 상회
휴젤, 4분기 영업익 280억..전년비 60.4%↑ https://v.daum.net/v/20210209114428557
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휴젤, 4분기 영업익 280억..전년비 60.4%↑
[헤럴드경제=증권부] 휴젤은 지난해 4분기 연결기준 영업이익이 280억2300만원으로 전년동기대비 60.4% 증가했다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 674억2200만원으로 24.8% 늘어난 것으로 나타났다. 당기순이익은 227억6500만원으로 101% 증가한 것으로 집계됐다. totoro@heraldcorp.com - Copyrights ⓒ 헤럴드
[속보]기아 "2023년 출시 전용전기차에 자율주행 3단계 'HDP' 적용" https://v.daum.net/v/20210209141643525
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[속보]기아 "2023년 출시 전용전기차에 자율주행 3단계 'HDP' 적용"
[속보]기아 "2023년 출시 전용전기차에 자율주행 3단계 'HDP' 적용" 이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
대양제지, 화재로 영업정지…"상장폐지 실질심사 받을 수도"
https://cm.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202102091544396065cd1e7f0bdf_45
https://cm.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202102091544396065cd1e7f0bdf_45
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대양제지, 화재로 영업정지…"상장폐지 실질심사 받을 수도"
대양제지가 화재로 영업을 정지한다. 9일 대양제지는 공시를 통해 "2020년 10월 12일 안산공장 화재로 인한 건물과 기계장치 등의 소실에 따라 영업을 정지한다"고 밝혔다.대양제지 회사 경영진은 공장복구 후 생산이 재개되기까지 장기적인 시간이 소요될 것으로 예상하고 있다.또한 향후 원지시장의 불확실성으로 대규모 ...
CJ CGV(079160)
잠정실적(연결)
[영업이익] -935억원
QoQ(%) 적자지속
YoY(%) 적자전환
컨센대비(%) 적자컨센/적자발표
[PER(연율)] -0.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210209800894
잠정실적(연결)
[영업이익] -935억원
QoQ(%) 적자지속
YoY(%) 적자전환
컨센대비(%) 적자컨센/적자발표
[PER(연율)] -0.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210209800894
(코스닥)엘앤에프 - 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210209000719 제3자배정, 시설자금
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210209000719 제3자배정, 시설자금
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 상상만 했던 최.상의 시나리오가 현실화되는 중
▶ 보고서: https://bit.ly/2LySqhD
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 4Q20 영업이익은 2,751억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 성과급 400억원과 정기보수 영향을 감안하면 실질적인 이익 체력은 3,200~3,600억원으로 판단됩니다. 특히, 이번 분기는 NBL도 호조였지만, SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선되었다는 점이 긍정적입니다.
- 1Q21 영업이익은 4,328억원으로 사상 최.대치를 전망합니다. 수요 강세와 BD 약세로 NBL, ABS는 물론 SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선될 것입니다. 특히, SBR/BR은 현재 가동률이 80% 수준으로 추가적인 매출/이익 개선이 가능하다는 점을 명심해야 합니다. SAN(18만톤)/EPS(8만톤)/PPG(15만톤)/에폭시(21만톤) 또한 이익 호조에 기여할 겁니다.
▶ 추정치 상향에 따른 목표가 상향. 주가 Upside +62%
- 2021년 영업이익 추정치를 약 20% 상향한 1.7조원으로 제시합니다. 사상 최.대 실적입니다. 이에 따라, TP를 33만원에서 43만원으로 상향합니다. Multiple은 보수적으로 대만 Nantex의 PER 10배를 적용했습니다. 규모/경쟁력 측면에서 추가적인 리레이팅 가능성은 충분히 열려 있습니다.
- NBL의 호조는 지속될 것입니다. 전방 장갑업체의 OPM이 60~70%으로 과거 대비 현저히 높아져 NBL 단가 인상에 저항할 수 없기 때문입니다.
- SBR/BR마저 돌아서고 있습니다. 최근 곡물/커머디티 가격 상승은 트랙터/대형트럭용 타이어 수요, 확진자수 감소는 승용차용 타이어 수요 개선 요인입니다. 이외에 SAN/EPS/PPG, 에폭시의 개선도 힘을 보태는 요인입니다.
- 경영권 분쟁은 주주입장에서는 배당 확대 등을 통한 기업가치 개선 요인이기에 긍정적 요소입니다.
- 상상만 했던 최.상의 시나리오가 펼쳐지고 있습니다. 경영권 분쟁이라는 자극적 이슈에 함몰되어 실익 없는 단타를 하는 것보다, 기업가치 상승이라는 큰 그림을 보고 인내하는 편이 수익률 측면에서 더욱 나은 선택일 것입니다.
▶ 보고서: https://bit.ly/2LySqhD
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 4Q20 영업이익은 2,751억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 성과급 400억원과 정기보수 영향을 감안하면 실질적인 이익 체력은 3,200~3,600억원으로 판단됩니다. 특히, 이번 분기는 NBL도 호조였지만, SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선되었다는 점이 긍정적입니다.
- 1Q21 영업이익은 4,328억원으로 사상 최.대치를 전망합니다. 수요 강세와 BD 약세로 NBL, ABS는 물론 SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선될 것입니다. 특히, SBR/BR은 현재 가동률이 80% 수준으로 추가적인 매출/이익 개선이 가능하다는 점을 명심해야 합니다. SAN(18만톤)/EPS(8만톤)/PPG(15만톤)/에폭시(21만톤) 또한 이익 호조에 기여할 겁니다.
▶ 추정치 상향에 따른 목표가 상향. 주가 Upside +62%
- 2021년 영업이익 추정치를 약 20% 상향한 1.7조원으로 제시합니다. 사상 최.대 실적입니다. 이에 따라, TP를 33만원에서 43만원으로 상향합니다. Multiple은 보수적으로 대만 Nantex의 PER 10배를 적용했습니다. 규모/경쟁력 측면에서 추가적인 리레이팅 가능성은 충분히 열려 있습니다.
- NBL의 호조는 지속될 것입니다. 전방 장갑업체의 OPM이 60~70%으로 과거 대비 현저히 높아져 NBL 단가 인상에 저항할 수 없기 때문입니다.
- SBR/BR마저 돌아서고 있습니다. 최근 곡물/커머디티 가격 상승은 트랙터/대형트럭용 타이어 수요, 확진자수 감소는 승용차용 타이어 수요 개선 요인입니다. 이외에 SAN/EPS/PPG, 에폭시의 개선도 힘을 보태는 요인입니다.
- 경영권 분쟁은 주주입장에서는 배당 확대 등을 통한 기업가치 개선 요인이기에 긍정적 요소입니다.
- 상상만 했던 최.상의 시나리오가 펼쳐지고 있습니다. 경영권 분쟁이라는 자극적 이슈에 함몰되어 실익 없는 단타를 하는 것보다, 기업가치 상승이라는 큰 그림을 보고 인내하는 편이 수익률 측면에서 더욱 나은 선택일 것입니다.
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[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 상상만 했던 최.상의 시나리오가 현실화되는 중 ▶ 보고서: https://bit.ly/2LySqhD ▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment - 4Q20 영업이익은 2,751억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 성과급 400억원과 정기보수 영향을 감안하면 실질적인 이익 체력은 3,200~3,600억원으로 판단됩니다. 특히, 이번 분기는 NBL도 호조였지만, SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선되었다는 점이…
누구를 평가할 주제가 못되서 애널리스트에 대한 이야기는 잘 안드리는데 이 분은 그냥 존나 멋있는거 같습니다.