[속보]기아 "2023년 출시 전용전기차에 자율주행 3단계 'HDP' 적용" https://v.daum.net/v/20210209141643525
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[속보]기아 "2023년 출시 전용전기차에 자율주행 3단계 'HDP' 적용"
[속보]기아 "2023년 출시 전용전기차에 자율주행 3단계 'HDP' 적용" 이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
대양제지, 화재로 영업정지…"상장폐지 실질심사 받을 수도"
https://cm.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202102091544396065cd1e7f0bdf_45
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핀포인트뉴스
대양제지, 화재로 영업정지…"상장폐지 실질심사 받을 수도"
대양제지가 화재로 영업을 정지한다. 9일 대양제지는 공시를 통해 "2020년 10월 12일 안산공장 화재로 인한 건물과 기계장치 등의 소실에 따라 영업을 정지한다"고 밝혔다.대양제지 회사 경영진은 공장복구 후 생산이 재개되기까지 장기적인 시간이 소요될 것으로 예상하고 있다.또한 향후 원지시장의 불확실성으로 대규모 ...
CJ CGV(079160)
잠정실적(연결)
[영업이익] -935억원
QoQ(%) 적자지속
YoY(%) 적자전환
컨센대비(%) 적자컨센/적자발표
[PER(연율)] -0.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210209800894
잠정실적(연결)
[영업이익] -935억원
QoQ(%) 적자지속
YoY(%) 적자전환
컨센대비(%) 적자컨센/적자발표
[PER(연율)] -0.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210209800894
(코스닥)엘앤에프 - 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210209000719 제3자배정, 시설자금
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210209000719 제3자배정, 시설자금
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 상상만 했던 최.상의 시나리오가 현실화되는 중
▶ 보고서: https://bit.ly/2LySqhD
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 4Q20 영업이익은 2,751억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 성과급 400억원과 정기보수 영향을 감안하면 실질적인 이익 체력은 3,200~3,600억원으로 판단됩니다. 특히, 이번 분기는 NBL도 호조였지만, SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선되었다는 점이 긍정적입니다.
- 1Q21 영업이익은 4,328억원으로 사상 최.대치를 전망합니다. 수요 강세와 BD 약세로 NBL, ABS는 물론 SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선될 것입니다. 특히, SBR/BR은 현재 가동률이 80% 수준으로 추가적인 매출/이익 개선이 가능하다는 점을 명심해야 합니다. SAN(18만톤)/EPS(8만톤)/PPG(15만톤)/에폭시(21만톤) 또한 이익 호조에 기여할 겁니다.
▶ 추정치 상향에 따른 목표가 상향. 주가 Upside +62%
- 2021년 영업이익 추정치를 약 20% 상향한 1.7조원으로 제시합니다. 사상 최.대 실적입니다. 이에 따라, TP를 33만원에서 43만원으로 상향합니다. Multiple은 보수적으로 대만 Nantex의 PER 10배를 적용했습니다. 규모/경쟁력 측면에서 추가적인 리레이팅 가능성은 충분히 열려 있습니다.
- NBL의 호조는 지속될 것입니다. 전방 장갑업체의 OPM이 60~70%으로 과거 대비 현저히 높아져 NBL 단가 인상에 저항할 수 없기 때문입니다.
- SBR/BR마저 돌아서고 있습니다. 최근 곡물/커머디티 가격 상승은 트랙터/대형트럭용 타이어 수요, 확진자수 감소는 승용차용 타이어 수요 개선 요인입니다. 이외에 SAN/EPS/PPG, 에폭시의 개선도 힘을 보태는 요인입니다.
- 경영권 분쟁은 주주입장에서는 배당 확대 등을 통한 기업가치 개선 요인이기에 긍정적 요소입니다.
- 상상만 했던 최.상의 시나리오가 펼쳐지고 있습니다. 경영권 분쟁이라는 자극적 이슈에 함몰되어 실익 없는 단타를 하는 것보다, 기업가치 상승이라는 큰 그림을 보고 인내하는 편이 수익률 측면에서 더욱 나은 선택일 것입니다.
▶ 보고서: https://bit.ly/2LySqhD
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 4Q20 영업이익은 2,751억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 성과급 400억원과 정기보수 영향을 감안하면 실질적인 이익 체력은 3,200~3,600억원으로 판단됩니다. 특히, 이번 분기는 NBL도 호조였지만, SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선되었다는 점이 긍정적입니다.
- 1Q21 영업이익은 4,328억원으로 사상 최.대치를 전망합니다. 수요 강세와 BD 약세로 NBL, ABS는 물론 SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선될 것입니다. 특히, SBR/BR은 현재 가동률이 80% 수준으로 추가적인 매출/이익 개선이 가능하다는 점을 명심해야 합니다. SAN(18만톤)/EPS(8만톤)/PPG(15만톤)/에폭시(21만톤) 또한 이익 호조에 기여할 겁니다.
▶ 추정치 상향에 따른 목표가 상향. 주가 Upside +62%
- 2021년 영업이익 추정치를 약 20% 상향한 1.7조원으로 제시합니다. 사상 최.대 실적입니다. 이에 따라, TP를 33만원에서 43만원으로 상향합니다. Multiple은 보수적으로 대만 Nantex의 PER 10배를 적용했습니다. 규모/경쟁력 측면에서 추가적인 리레이팅 가능성은 충분히 열려 있습니다.
- NBL의 호조는 지속될 것입니다. 전방 장갑업체의 OPM이 60~70%으로 과거 대비 현저히 높아져 NBL 단가 인상에 저항할 수 없기 때문입니다.
- SBR/BR마저 돌아서고 있습니다. 최근 곡물/커머디티 가격 상승은 트랙터/대형트럭용 타이어 수요, 확진자수 감소는 승용차용 타이어 수요 개선 요인입니다. 이외에 SAN/EPS/PPG, 에폭시의 개선도 힘을 보태는 요인입니다.
- 경영권 분쟁은 주주입장에서는 배당 확대 등을 통한 기업가치 개선 요인이기에 긍정적 요소입니다.
- 상상만 했던 최.상의 시나리오가 펼쳐지고 있습니다. 경영권 분쟁이라는 자극적 이슈에 함몰되어 실익 없는 단타를 하는 것보다, 기업가치 상승이라는 큰 그림을 보고 인내하는 편이 수익률 측면에서 더욱 나은 선택일 것입니다.
하나증권 첨단소재 채널
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 상상만 했던 최.상의 시나리오가 현실화되는 중 ▶ 보고서: https://bit.ly/2LySqhD ▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment - 4Q20 영업이익은 2,751억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 성과급 400억원과 정기보수 영향을 감안하면 실질적인 이익 체력은 3,200~3,600억원으로 판단됩니다. 특히, 이번 분기는 NBL도 호조였지만, SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선되었다는 점이…
누구를 평가할 주제가 못되서 애널리스트에 대한 이야기는 잘 안드리는데 이 분은 그냥 존나 멋있는거 같습니다.
2월 9일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/43686
2월 9일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/43687
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통
[키움 허혜민_스팟노트] ★이수앱지스, 변화하는 ‘21년. 기술이전 기대감과 CDMO 사업 진출
▶️ 올해 기대감 풍부한데, 주가에는 미반영
- ISU104(ErbB3 표적항암제):1/2a상 중으로 하반기 기술이전 기대
- ISU305(Soliris 바이오시밀러): ’20.11월 러시아 Pharmasyntez에 기술 이전. 추가 지역 판권 기술 이전 기대
- 조직개편을 통해서 올해 CDMO 사업 준비 중으로 하반기부터 본격적인 진행 목표.
러시아 스푸트니크 백신 CMO 관련해서 MOU를 체결하여 검토 중에 있으며, 2월 중 실사 예정. 이번 백신 CMO 수주시 CMO 노하우 및 긍정적 레퍼런스를 통해 추가 CDMO 수주 등 활력 기대.
- 이 외 CAR-NK와 알츠하이머 치료제 등의 전임상 파이프라인 또한 중장기 신약 모멘텀.
- 지난해 ESMO 학회 발표 이후 차익실현 매물 출회 등으로 주가는 고점 대비 -27% 하락.
올해 ISU104(ErbB3)의 기술 이전과 솔리리스 시밀러 추가 판권 계약, CDMO 사업 진출 등의 풍부한 모멘텀을 보유하고 있음.
보고서 링크 → <http://bit.ly/3aMfSAM>
키움 제약/바이오 소식통 → https://bit.ly/2OfSUai
▶️ 올해 기대감 풍부한데, 주가에는 미반영
- ISU104(ErbB3 표적항암제):1/2a상 중으로 하반기 기술이전 기대
- ISU305(Soliris 바이오시밀러): ’20.11월 러시아 Pharmasyntez에 기술 이전. 추가 지역 판권 기술 이전 기대
- 조직개편을 통해서 올해 CDMO 사업 준비 중으로 하반기부터 본격적인 진행 목표.
러시아 스푸트니크 백신 CMO 관련해서 MOU를 체결하여 검토 중에 있으며, 2월 중 실사 예정. 이번 백신 CMO 수주시 CMO 노하우 및 긍정적 레퍼런스를 통해 추가 CDMO 수주 등 활력 기대.
- 이 외 CAR-NK와 알츠하이머 치료제 등의 전임상 파이프라인 또한 중장기 신약 모멘텀.
- 지난해 ESMO 학회 발표 이후 차익실현 매물 출회 등으로 주가는 고점 대비 -27% 하락.
올해 ISU104(ErbB3)의 기술 이전과 솔리리스 시밀러 추가 판권 계약, CDMO 사업 진출 등의 풍부한 모멘텀을 보유하고 있음.
보고서 링크 → <http://bit.ly/3aMfSAM>
키움 제약/바이오 소식통 → https://bit.ly/2OfSUai
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (윤선 김)
[동운아나텍(094170.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 4Q20 실적 Review : 4분기 최고 매출액 갱신, 2021년이 기대된다
☞ 4Q20 Review: 매출액+41.0% yoy, 영업이익은 흑자전환 최고 매출액 갱신
☞ 1Q21 Preview : 국내 및 중국향 제품 공급 확대로 분기 최고 매출액 갱신 전망
☞ 2021년 기준, PER 7.2배 수준으로 국내 유사업체 대비 크게 할인되어 거래 중
https://bit.ly/2OpE4kP
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 4Q20 실적 Review : 4분기 최고 매출액 갱신, 2021년이 기대된다
☞ 4Q20 Review: 매출액+41.0% yoy, 영업이익은 흑자전환 최고 매출액 갱신
☞ 1Q21 Preview : 국내 및 중국향 제품 공급 확대로 분기 최고 매출액 갱신 전망
☞ 2021년 기준, PER 7.2배 수준으로 국내 유사업체 대비 크게 할인되어 거래 중
https://bit.ly/2OpE4kP
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[증권/ 키움 유근탁, 서영수] 삼성증권 실적 리뷰
- 4분기 지배주주 순이익 1,267억원 (+41.6% YoY) 기록
- 견조한 실적의 원인은
1) 4분기 거래대금이 3분기 수준 유지하면서 리테일 부문 수익 견조
2) 타 대형사와 달리 자산재평가에 따른 대규모 손상차손 미발생
- 1월 평균 거래대금 약 41조로 1분기 리테일 수익 기반 강한 동사 호실적 기대
- 해외주식 거래대금도 4분기 일평균 5,471억에서 1월 평균 1조 1,192억으로 크게 증가하여 리테일 실적 증가에 크게 기여할 전망
- IB, 작년 한 해동안 인수금융 주선 크게 늘리며 올해도 경쟁력 발휘할 전망
- 작년 DPS 2,200원, 배당성향 38%로 전년수준 유지. 동일 배당성향 가정 시 21E 배당수익률 약 7%대 기대
- 업종 Top Pick, 투자의견 BUY, 목표주가 54,000원 유지
보고서: bit.ly/ss210210
- 4분기 지배주주 순이익 1,267억원 (+41.6% YoY) 기록
- 견조한 실적의 원인은
1) 4분기 거래대금이 3분기 수준 유지하면서 리테일 부문 수익 견조
2) 타 대형사와 달리 자산재평가에 따른 대규모 손상차손 미발생
- 1월 평균 거래대금 약 41조로 1분기 리테일 수익 기반 강한 동사 호실적 기대
- 해외주식 거래대금도 4분기 일평균 5,471억에서 1월 평균 1조 1,192억으로 크게 증가하여 리테일 실적 증가에 크게 기여할 전망
- IB, 작년 한 해동안 인수금융 주선 크게 늘리며 올해도 경쟁력 발휘할 전망
- 작년 DPS 2,200원, 배당성향 38%로 전년수준 유지. 동일 배당성향 가정 시 21E 배당수익률 약 7%대 기대
- 업종 Top Pick, 투자의견 BUY, 목표주가 54,000원 유지
보고서: bit.ly/ss210210
Google Docs
SamsungSecurities_4Q20.pdf
Forwarded from 신한 리서치
[신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅]
이엠텍: NDR 후기, 2021년 확실한 개선
▶ 4분기 매출액 +81% YoY, 영업이익 흑자전환 기록
- 1) 릴 하이브리드向 일본 수출 호조
- 2) 플래그쉽向 부품 납품 시작
- 4분기 영업이익률 12.8%(흑전)를 기록
- 1분기 실적도 긍정적 전망 1) 부품 CAPA 확대 반영, 2) 전자담배 수출 호조
▶ 전자담배+전자부품 판매 확대로 2021년 성장 동력 확보
- 2021년 전자담배 수출 국가 확대 전망
- PMI를 통한 글로벌 시장 진입으로 성장 가속화
- 2021년 제품 매출액 1,884억원(+29%) 예상
- 의료기기 제품 포트폴리오 확대도 중장기 성장 모멘텀
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 22,000원으로 상향
- EPS를 2,728원(기존 1,961원)으로 상향
- 1) 제품 실적 개선, 2) 전자담배 시장 확대
이엠텍 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=285648
위 내용은 2021년 2월 10일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
이엠텍: NDR 후기, 2021년 확실한 개선
▶ 4분기 매출액 +81% YoY, 영업이익 흑자전환 기록
- 1) 릴 하이브리드向 일본 수출 호조
- 2) 플래그쉽向 부품 납품 시작
- 4분기 영업이익률 12.8%(흑전)를 기록
- 1분기 실적도 긍정적 전망 1) 부품 CAPA 확대 반영, 2) 전자담배 수출 호조
▶ 전자담배+전자부품 판매 확대로 2021년 성장 동력 확보
- 2021년 전자담배 수출 국가 확대 전망
- PMI를 통한 글로벌 시장 진입으로 성장 가속화
- 2021년 제품 매출액 1,884억원(+29%) 예상
- 의료기기 제품 포트폴리오 확대도 중장기 성장 모멘텀
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 22,000원으로 상향
- EPS를 2,728원(기존 1,961원)으로 상향
- 1) 제품 실적 개선, 2) 전자담배 시장 확대
이엠텍 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=285648
위 내용은 2021년 2월 10일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
[한투증권 최고운] 지금이라도 HMM 사야하는 이유
● HMM은 4분기 사상 최대 실적을 달성. 영업이익은 컨센서스를 27% 상회한 5,607억원을 기록
● 더욱 주목해야 할 부분은, 이러한 4분기 서프라이즈 실적조차 아직 시황 개선 속도를 온전히 따라가지 못한 것인데 올해 1분기 운임이 더욱 상승하고 있다는 점
● 미주 항만의 적체 현상과 컨테이너 기기 부족은 예상보다 길어지고 있음. 덕분에 2월 춘절 비수기 영향에도 운임 강세가 버티고 있음
● 실제 운임들의 평균지수인 CCFI를 살펴보면, 1분기 현재까지의 평균은 4분기보다 55%나 높음
● 더욱 중요하게 선사들은 유례없는 고운임 시황에도 침착한 모습. 무리하게 선대경쟁을 펼치기 보단 여전히 보수적인 영업기조를 유지하고 있음
● 2020년 HMM은 10년 만에 흑자전환에 성공해 연간 1조원 영업이익을 달성했는데, 4분기 보여준 운임 레버리지라면 올해는 상반기 중으로 달성가능할 전망
● 작년 한 해 주가가 4배 가까이 올랐던 만큼 연초 들어 잠시 쉬어가고 있었는데, 알고보니 2021F PER로 3배에 불과했던 셈. 지금이라도 HMM을 사야하는 이유
리포트 링크: http://bit.ly/3q8yu4d
● HMM은 4분기 사상 최대 실적을 달성. 영업이익은 컨센서스를 27% 상회한 5,607억원을 기록
● 더욱 주목해야 할 부분은, 이러한 4분기 서프라이즈 실적조차 아직 시황 개선 속도를 온전히 따라가지 못한 것인데 올해 1분기 운임이 더욱 상승하고 있다는 점
● 미주 항만의 적체 현상과 컨테이너 기기 부족은 예상보다 길어지고 있음. 덕분에 2월 춘절 비수기 영향에도 운임 강세가 버티고 있음
● 실제 운임들의 평균지수인 CCFI를 살펴보면, 1분기 현재까지의 평균은 4분기보다 55%나 높음
● 더욱 중요하게 선사들은 유례없는 고운임 시황에도 침착한 모습. 무리하게 선대경쟁을 펼치기 보단 여전히 보수적인 영업기조를 유지하고 있음
● 2020년 HMM은 10년 만에 흑자전환에 성공해 연간 1조원 영업이익을 달성했는데, 4분기 보여준 운임 레버리지라면 올해는 상반기 중으로 달성가능할 전망
● 작년 한 해 주가가 4배 가까이 올랐던 만큼 연초 들어 잠시 쉬어가고 있었는데, 알고보니 2021F PER로 3배에 불과했던 셈. 지금이라도 HMM을 사야하는 이유
리포트 링크: http://bit.ly/3q8yu4d