CJ CGV(079160)
잠정실적(연결)
[영업이익] -935억원
QoQ(%) 적자지속
YoY(%) 적자전환
컨센대비(%) 적자컨센/적자발표
[PER(연율)] -0.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210209800894

(코스닥)엘앤에프 - 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210209000719 제3자배정, 시설자금

(유가)LG - 증권신고서(분할)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210209000739 인적분할

업비트 상위 3개 코인 1일 거래대금 2.7조원

[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 상상만 했던 최.상의 시나리오가 현실화되는 중

▶ 보고서: https://bit.ly/2LySqhD


▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment

- 4Q20 영업이익은 2,751억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 성과급 400억원과 정기보수 영향을 감안하면 실질적인 이익 체력은 3,200~3,600억원으로 판단됩니다. 특히, 이번 분기는 NBL도 호조였지만, SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선되었다는 점이 긍정적입니다.

- 1Q21 영업이익은 4,328억원으로 사상 최.대치를 전망합니다. 수요 강세와 BD 약세로 NBL, ABS는 물론 SBR/BR 또한 뚜렷하게 개선될 것입니다. 특히, SBR/BR은 현재 가동률이 80% 수준으로 추가적인 매출/이익 개선이 가능하다는 점을 명심해야 합니다. SAN(18만톤)/EPS(8만톤)/PPG(15만톤)/에폭시(21만톤) 또한 이익 호조에 기여할 겁니다.


▶ 추정치 상향에 따른 목표가 상향. 주가 Upside +62%

- 2021년 영업이익 추정치를 약 20% 상향한 1.7조원으로 제시합니다. 사상 최.대 실적입니다. 이에 따라, TP를 33만원에서 43만원으로 상향합니다. Multiple은 보수적으로 대만 Nantex의 PER 10배를 적용했습니다. 규모/경쟁력 측면에서 추가적인 리레이팅 가능성은 충분히 열려 있습니다.

- NBL의 호조는 지속될 것입니다. 전방 장갑업체의 OPM이 60~70%으로 과거 대비 현저히 높아져 NBL 단가 인상에 저항할 수 없기 때문입니다.

- SBR/BR마저 돌아서고 있습니다. 최근 곡물/커머디티 가격 상승은 트랙터/대형트럭용 타이어 수요, 확진자수 감소는 승용차용 타이어 수요 개선 요인입니다. 이외에 SAN/EPS/PPG, 에폭시의 개선도 힘을 보태는 요인입니다.

- 경영권 분쟁은 주주입장에서는 배당 확대 등을 통한 기업가치 개선 요인이기에 긍정적 요소입니다.

- 상상만 했던 최.상의 시나리오가 펼쳐지고 있습니다. 경영권 분쟁이라는 자극적 이슈에 함몰되어 실익 없는 단타를 하는 것보다, 기업가치 상승이라는 큰 그림을 보고 인내하는 편이 수익률 측면에서 더욱 나은 선택일 것입니다.

누구를 평가할 주제가 못되서 애널리스트에 대한 이야기는 잘 안드리는데 이 분은 그냥 존나 멋있는거 같습니다.

2월 9일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/43686
2월 9일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/43687

[키움 허혜민_스팟노트] ★이수앱지스, 변화하는 ‘21년. 기술이전 기대감과 CDMO 사업 진출

▶️ 올해 기대감 풍부한데, 주가에는 미반영
- ISU104(ErbB3 표적항암제):1/2a상 중으로 하반기 기술이전 기대

- ISU305(Soliris 바이오시밀러): ’20.11월 러시아 Pharmasyntez에 기술 이전. 추가 지역 판권 기술 이전 기대

- 조직개편을 통해서 올해 CDMO 사업 준비 중으로 하반기부터 본격적인 진행 목표.

러시아 스푸트니크 백신 CMO 관련해서 MOU를 체결하여 검토 중에 있으며, 2월 중 실사 예정. 이번 백신 CMO 수주시 CMO 노하우 및 긍정적 레퍼런스를 통해 추가 CDMO 수주 등 활력 기대.

- 이 외 CAR-NK와 알츠하이머 치료제 등의 전임상 파이프라인 또한 중장기 신약 모멘텀.

- 지난해 ESMO 학회 발표 이후 차익실현 매물 출회 등으로 주가는 고점 대비 -27% 하락.
올해 ISU104(ErbB3)의 기술 이전과 솔리리스 시밀러 추가 판권 계약, CDMO 사업 진출 등의 풍부한 모멘텀을 보유하고 있음.


보고서 링크 → <http://bit.ly/3aMfSAM>
키움 제약/바이오 소식통 → https://bit.ly/2OfSUai

GM, 반도체 부족에 북미 3개 공장 감산 연장 https://v.daum.net/v/20210210073730421

[동운아나텍(094170.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 4Q20 실적 Review : 4분기 최고 매출액 갱신, 2021년이 기대된다

☞ 4Q20 Review: 매출액+41.0% yoy, 영업이익은 흑자전환 최고 매출액 갱신

☞ 1Q21 Preview : 국내 및 중국향 제품 공급 확대로 분기 최고 매출액 갱신 전망

☞ 2021년 기준, PER 7.2배 수준으로 국내 유사업체 대비 크게 할인되어 거래 중

https://bit.ly/2OpE4kP

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[증권/ 키움 유근탁, 서영수] 삼성증권 실적 리뷰

- 4분기 지배주주 순이익 1,267억원 (+41.6% YoY) 기록

- 견조한 실적의 원인은
1) 4분기 거래대금이 3분기 수준 유지하면서 리테일 부문 수익 견조
2) 타 대형사와 달리 자산재평가에 따른 대규모 손상차손 미발생

- 1월 평균 거래대금 약 41조로 1분기 리테일 수익 기반 강한 동사 호실적 기대

- 해외주식 거래대금도 4분기 일평균 5,471억에서 1월 평균 1조 1,192억으로 크게 증가하여 리테일 실적 증가에 크게 기여할 전망

- IB, 작년 한 해동안 인수금융 주선 크게 늘리며 올해도 경쟁력 발휘할 전망

- 작년 DPS 2,200원, 배당성향 38%로 전년수준 유지. 동일 배당성향 가정 시 21E 배당수익률 약 7%대 기대

- 업종 Top Pick, 투자의견 BUY, 목표주가 54,000원 유지

보고서: bit.ly/ss210210

[신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅]

이엠텍: NDR 후기, 2021년 확실한 개선

▶ 4분기 매출액 +81% YoY, 영업이익 흑자전환 기록
- 1) 릴 하이브리드向 일본 수출 호조
- 2) 플래그쉽向 부품 납품 시작
- 4분기 영업이익률 12.8%(흑전)를 기록
- 1분기 실적도 긍정적 전망 1) 부품 CAPA 확대 반영, 2) 전자담배 수출 호조

▶ 전자담배+전자부품 판매 확대로 2021년 성장 동력 확보
- 2021년 전자담배 수출 국가 확대 전망
- PMI를 통한 글로벌 시장 진입으로 성장 가속화
- 2021년 제품 매출액 1,884억원(+29%) 예상
- 의료기기 제품 포트폴리오 확대도 중장기 성장 모멘텀

▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 22,000원으로 상향
- EPS를 2,728원(기존 1,961원)으로 상향
- 1) 제품 실적 개선, 2) 전자담배 시장 확대

이엠텍 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=285648

위 내용은 2021년 2월 10일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[한투증권 최고운] 지금이라도 HMM 사야하는 이유

● HMM은 4분기 사상 최대 실적을 달성. 영업이익은 컨센서스를 27% 상회한 5,607억원을 기록

● 더욱 주목해야 할 부분은, 이러한 4분기 서프라이즈 실적조차 아직 시황 개선 속도를 온전히 따라가지 못한 것인데 올해 1분기 운임이 더욱 상승하고 있다는 점

● 미주 항만의 적체 현상과 컨테이너 기기 부족은 예상보다 길어지고 있음. 덕분에 2월 춘절 비수기 영향에도 운임 강세가 버티고 있음

● 실제 운임들의 평균지수인 CCFI를 살펴보면, 1분기 현재까지의 평균은 4분기보다 55%나 높음

● 더욱 중요하게 선사들은 유례없는 고운임 시황에도 침착한 모습. 무리하게 선대경쟁을 펼치기 보단 여전히 보수적인 영업기조를 유지하고 있음

● 2020년 HMM은 10년 만에 흑자전환에 성공해 연간 1조원 영업이익을 달성했는데, 4분기 보여준 운임 레버리지라면 올해는 상반기 중으로 달성가능할 전망

● 작년 한 해 주가가 4배 가까이 올랐던 만큼 연초 들어 잠시 쉬어가고 있었는데, 알고보니 2021F PER로 3배에 불과했던 셈. 지금이라도 HMM을 사야하는 이유

리포트 링크: http://bit.ly/3q8yu4d

210210

대신법인 김현석입니다

대신증권 리서치와 법인이 작성, 정리하는 시장 정보를 편리하게 접근하시려면 텔레그램 채널을 이용해 주십시오. 꾸벅

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAD7jqLvjx7PmYwUJTw

#오늘의 리서치
* 오스테드(ORSTED DC)
"4Q20 Review : 가이던스는 아쉬웠지만, 모멘텀은 살아있다"

- 4Q20 EBITDA DKK 50.0억(+8.5% yoy) 기록하며 호실적 시현. 신규 풍력단지 가동 및 풍속 증가 영향
- 프로젝트 건설에 따른 비용 상승으로 2021년 이익 성장 둔화될 전망. 2021년 가이던스: EBITDA DKK 150~160억(-11~-17% yoy)
- 발전설비 용량 확대, 수소 연료 시장 진출 등 모멘텀 보유
https://bit.ly/3rB6FBY

* 카카오 (035720)
BUY (유지) TP KRW 550,000 (상향) "4Q20 Review : 이제는 얼마나 더 잘 나올지가 고민"

- 업종 Top-pick 의견 유지, 4분기 매출액 1.24조원(YoY 46%, QoQ 12%), 영업이익 1,498억원(YoY 88%, QoQ 25%) 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합.
톡비즈 매출은 당초 연간 목표치였던 1조원을 12% 초과 달성. 선물하기, 톡보드 광고, 커머스 등 전부문 성장 견조
- 모빌리티는 T 블루 택시 대수가 전분기 대비 3000대 증가. 2021년에도 T 블루 택시 대수는 더욱 증가할 것으로 기대. 주차 사업 매출도
본격적으로 발생할 전망. 최근 결제/금융 부문 거래대금 성장 가파른 것으로 파악. 마이데이터 사업 준비는 순항 중인 것으로 파악
- 본업 성장에 자회사 이익 기여가 더해지며 2021년 실적도 고성장 이어질 것
https://bit.ly/3p3ILgU

* SKC (011790)
BUY (유지) TP KRW 170,000 (상향) "4Q20 Review : 높아지는 성장성으로 낮아지는 Valuation"

- 한국 2차전지 소재 업종(Peer Group)의 주가 상승에 따른 넥실리스(동박 사업)의 가치
상승(3.5조원→4.8조원)을 반영하여 목표주가를 기존 대비 36% 상향
- 4Q20 영업이익 550억원(-5% QoQ)으로 시장 기대치(612억원) 하회. 넥실리스는 판매량 증가에 따른 매출 성장(+17%)에 증익 시현 vs.
원료 가격 상승(구리 +10%), 원/달러 환율 하락 등 불리한 영업환경에도 불구하고 영업이익률이 전분기 수준을 유지한 점도 긍정적
- 1Q21 영업이익 727억원(+32% QoQ) 전망: 정기보수 종료 및 시황 개선으로 화학 크게 개선(OP +65%), 넥실리스의 성장도 지속될 전망
https://bit.ly/36ZXLWJ

* 금호석유 (011780)
BUY (유지) TP KRW 350,000 (상향) "4Q20 Review : 차화정 이상의 초호황"

- 목표주가 350,000원으로 대폭 상향. 실적 추정 변경(EPS +50%)을 반영하여 목표 PBR 조정(1.4배→2.8배)
- 4Q20 영업이익 2,751억원(+29% QoQ)으로 시장 기대치(2,774억원) 부합. 정기보수, 연말 일회성 비용 등에도 불구하고 주력 제품의 시황
호조 덕분에 전분기 대비 증익 달성
- NB-Latex(코로나19 수혜)의 초호황이 기대보다도 더욱 길어짐에 따라 2021년 영업이익은 1.34조원(+81% YoY)으로 최대
호황기(차화정)를 넘어설 전망
https://bit.ly/3rH1Fvs

* HMM (011200)
BUY (유지) TP KRW 24,000 (상향) "4Q20 Review : 보수적으로 봐도 2021 년 순이익 2.6 조. PER 1.8 배"

- 투자의견 매수, 목표주가 24,000원으로 29.7% 상향. Top-Pick 유지
- 2020년 4분기 영업이익 5,670억원으로 당사 추정을 28.1% 상회
- 2020년 4분기 깜짝 실적은 1)4분기 컨테이너 수송량이 1,067천TEU(+10.6% yoy), 2)HMM의 ARPT(Average Revenue per TEU)
$1,523/TEU(+55.8% yoy)로 당사 예상을 상회하면서, 컨테이너부문 영업이익이 5,409억원을 기록
- 2분기 Service Contract 운임이 전년동기대비 큰 폭의 상승 예상되고, 3분기 PSS(Peak Season Surcharge)부과 등 감안 시 3분기까지
이익 증가 전망
https://bit.ly/3cRJTSi

* 동원산업 (006040)
BUY (유지) TP KRW 350,000 (상향) "4Q20 Review : 안정화되는 수산, 존재감 드러내는 유통"

- 수산의 이익 변동성 완화 및 유통, 물류 부문의 이익 기여 확대로 할인율을 축소하여 적용함에 따라 목표주가 상향
- 4Q20 연결 영업이익은 610억원(+206% yoy, -35% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 639억원 부합
- 수산 매출액은 965억원(+15% yoy), 영업이익은 113억원(흑전)으로 종전 추정치를 소폭 상회한 것으로 추정. 유통 매출액은
2,822억원(+2% yoy), 영업이익은 346억원(+35% yoy)으로 추정.
- 월평균 어획량은 2015년 1.1만톤→2020년 1.6만톤으로 우상향 추세 지속. 어획량 증가는 생산성 향상을 의미. 2014~2015년 이후 수산
사업부 흑자 지속되어 왔으며 어가 변동에도 어획 호조로 2021년 이후에도 연간 300억원 이상의 이익 기여는 가능할 전망
https://bit.ly/3q4VhxO

* 삼성증권 (016360)
BUY (유지) TP KRW 52,000 (유지) "4Q20 Review : 트레이딩수익 부진으로 컨센서스 하회"

- 4Q20 지배주주 순이익 1,267억원(QoQ -45.8%, YoY +68.1%) 기록. 분기 순이익은 우리의 추정 1,472억원과 컨센서스 1,535억원을
각각 -13.9%, -17.4% 하회하는 실적을 기록
- 1월~2월 평균 거래대금 40조원에 육박, BK는 여전히 호조 전망. 2021년 사측은 리스크관리 차원에서 ELS발행잔고를 기존 8조원대에서
3조원대로 감소시킬 예정. 트레이딩수익이 정상화되며 2021년 이익은 증가할 전망
https://bit.ly/3d5ddEK

* KT (030200)
BUY (유지) TP KRW 36,000 (유지) 4Q20 Review : 엄청나게 향상된 기초 체력

- 4Q20 매출 6.2조원(+0% yoy, +3% qoq), OP 1.7천억원(+13% yoy, -43% qoq). 지급수수료 증가 등 계절적 요인으로 3Q 대비 이익
감소했지만, 5G 가입자 증가 및 IPTV, 인터넷 ARPU 개선으로 전년 대비 이익 개선. 연결 실적은 코로나 코로나 영향 받은 BC카드,
에스테이트 실적 부진 반영. 별도 실적은 우수
- 5G 우수한 성과. 4Q20 순증은 81만명으로 19.4월 상용화 이후 분기 최대 순증 달성. 5G 점유율은 30.5%로 20.3월 30.2% 이후 매월
증가 추세. 휴대폰 대비 5G 보급률은 25.2%로 SKT의 22.8%와 LGU+ 24.2%를 상회
- 20년 DPS는 1.35천원(+250원 yoy, +23% yoy). 이익 개선 추이를 감안하면, 21E DPS는 1.5천원 예상
https://bit.ly/3p75DvK

* 컴투스 (078340)
BUY (유지) TP KRW 220,000 (유지) "4Q20 Review : 다시 한 번 걸어보는 기대

- 4분기 매출액 1,348억원(YoY 11%, QoQ 5%), 영업이익 248억원(YoY -23%, QoQ -6%) 기록. 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스
하회. 서머너즈워 성수기 및 연말 이벤트 효과로 매출은 전분기대비 반등에 성공했으나, 인센티브 등 비용 증가가 이익 부진 요인
- 신작 서머너즈워: 백년전쟁은 사전 예약 모집 후 4/29 출시 예정. 버디크러시(2/4, 글로벌 출시)는 아시아에서 호실적 기록. 1분기 실적에
일부 기여 전망. 2021년 10종 내외의 신작 출시 계획. 모바일 MMORPG인 서머너즈워: 크로니클은 3분기 CBT, 4분기 글로벌 출시 계획
- 현재는 백년전쟁 흥행 성과가 가장 중요한 상황. 사전 예약자 수 모집이 긍정적이고, 서머너즈워 IP를 활용한 첫 모바일 게임인 만큼 일정
수준의 흥행은 기대해 볼 만하다는 판단
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대한유화 52주 신고가, 시총 2.2조원