Forwarded from 상상인증권 리서치센터장 백영찬
■ 화학: 1Q21 Preview 및 투자전략
▶ 1분기 높아진 컨센서스를 상회할 기업: 금호석유, 효성티앤씨, 효성첨단소재, 한화솔루션
▶ KB화학 유니버스 8개 기업의 2021년 1분기 합산 매출액과 영업이익 12조 5,720억원 (+13.8% YoY, +7.0% QoQ), 1조 4,197억원 (+417.8% YoY, +64.1% QoQ)으로 전년동기 및 전분기대비 큰 폭의 실적호전이 예상됨
▶ 기업별 실적개선 포인트: 롯데케미칼 (제품가격 상승 및 대산유화 정상 가동), 금호석유 (특수고무와 범용고무 수익성 상승), 효성티앤씨 (스판덱스의 구조적인 가격 강세), 효성첨단소재 (PET타이어코드 판매가격의 상승), 한화솔루션 (LDPE와 PVC 가격 및 스프레드 상승)
▶ 1분기 화학제품 가격 동향: 합섬원료 (MEG/PTA) 및 합성고무 (BR/SBR/NB-Latex) 가격상승 폭이 합성수지 (PE/PP/ABS)보다 확대. 2021년부터 택트 (Tact) 관련 수요 증가 추정. 의류 및 자동차/타이어 수요증가를 통해 화학제품 가격 강세 지속될 전망
▶ 2분기 화학제품 스프레드는 1분기대비 상승할 전망. 1분기에 이어 2분기에도 가격 및 스프레드 상승을 예상하는 이유는 1) 재고확보 수요 등 계절적 성수기 효과 유입, 2) 정기보수에 따른 공급 감소, 3) 원료 투입의 시차효과 발생 때문
▶ 백영찬 (02-6114-2968)
▶ 리포트도메인: https://bit.ly/39reOlH
▶ 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KBchem
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
▶ 1분기 높아진 컨센서스를 상회할 기업: 금호석유, 효성티앤씨, 효성첨단소재, 한화솔루션
▶ KB화학 유니버스 8개 기업의 2021년 1분기 합산 매출액과 영업이익 12조 5,720억원 (+13.8% YoY, +7.0% QoQ), 1조 4,197억원 (+417.8% YoY, +64.1% QoQ)으로 전년동기 및 전분기대비 큰 폭의 실적호전이 예상됨
▶ 기업별 실적개선 포인트: 롯데케미칼 (제품가격 상승 및 대산유화 정상 가동), 금호석유 (특수고무와 범용고무 수익성 상승), 효성티앤씨 (스판덱스의 구조적인 가격 강세), 효성첨단소재 (PET타이어코드 판매가격의 상승), 한화솔루션 (LDPE와 PVC 가격 및 스프레드 상승)
▶ 1분기 화학제품 가격 동향: 합섬원료 (MEG/PTA) 및 합성고무 (BR/SBR/NB-Latex) 가격상승 폭이 합성수지 (PE/PP/ABS)보다 확대. 2021년부터 택트 (Tact) 관련 수요 증가 추정. 의류 및 자동차/타이어 수요증가를 통해 화학제품 가격 강세 지속될 전망
▶ 2분기 화학제품 스프레드는 1분기대비 상승할 전망. 1분기에 이어 2분기에도 가격 및 스프레드 상승을 예상하는 이유는 1) 재고확보 수요 등 계절적 성수기 효과 유입, 2) 정기보수에 따른 공급 감소, 3) 원료 투입의 시차효과 발생 때문
▶ 백영찬 (02-6114-2968)
▶ 리포트도메인: https://bit.ly/39reOlH
▶ 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KBchem
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
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Forwarded from 하나증권 리서치
* 하나금융 기업분석팀 중소형주
★ 엘앤씨바이오(290650.KQ): JV 본계약 완료: 중국 진출의 꿈이 현실로! 강력한 업사이드 포텐셜에 주목하자 ★
원문링크: https://bit.ly/3fl5dAS
1. 높은 중국 시장 진입 장벽, 파트너 손 잡고 넘는다
- 중국 IB 중 하나인 CICC(중국국제금융공사)와 JV 설립을 완료
- CICC로부터 2억달러 밸류를 산정 받아 그의 10%인 2,000만 달러 투자를 유치
- 20년 12월, 900만 달러의 1차 자본금을 납입, 21년 3월 30일 JV 본계약 체결 완료, 2분기에 CICC로부터 2차 1,100만 달러를 납입 받을 것으로 예상
- 시장 진입 후 상장까지도 추진할 계획, 중국 의료기기 상장업체인 Haohai Biological technology 19년 기준 매출액 2,700억원, 시가 총액 약 3조원, JV의 가치는 그 이상일 것으로 추정
2. 새로운 시장의 선구자, 국내 규제 완화가 돕는다
- 지속적인 제품 포트폴리오 다변화를 통해 신성장동력을 확보: 20년 9월 메가큐어, 21년 3월 유착방지재 메가쉴드
- 신의료기술로 평가받는 메가카티는 21년 2월 발표된 신의료기술 선사용-후평가 제도 개편에 따라 신의료기술평가 기간을 단축시켜, 추적관찰이 끝나는 22년 1월 인허가 신청 후 빠른 시장 진입이 기대
- 올해 초 여야 의원 모두 ‘폐기물관리법’에 대한 일부개정법률안을 발의, 개정 후 폐지방 활용이 가능해지면 메가ECM필러의 시장 진출로 직접적인 수혜를 입을 전망
3. 21년에도 지속 성장, 22년 퀀텀 점프 예약
- 21년 실적은 매출액 424억원 (+28.6%, YoY), 영업이익 121억원 (+64.9%, YoY) 전망
- 21년 하반기에 하이난성 지역 매출이 예상, 22년은 하반기부터 중국 시장 매출과 메가카티의 매출이 가시화될 것으로 전망
하나금융투자 기업분석팀 중소형주 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 엘앤씨바이오(290650.KQ): JV 본계약 완료: 중국 진출의 꿈이 현실로! 강력한 업사이드 포텐셜에 주목하자 ★
원문링크: https://bit.ly/3fl5dAS
1. 높은 중국 시장 진입 장벽, 파트너 손 잡고 넘는다
- 중국 IB 중 하나인 CICC(중국국제금융공사)와 JV 설립을 완료
- CICC로부터 2억달러 밸류를 산정 받아 그의 10%인 2,000만 달러 투자를 유치
- 20년 12월, 900만 달러의 1차 자본금을 납입, 21년 3월 30일 JV 본계약 체결 완료, 2분기에 CICC로부터 2차 1,100만 달러를 납입 받을 것으로 예상
- 시장 진입 후 상장까지도 추진할 계획, 중국 의료기기 상장업체인 Haohai Biological technology 19년 기준 매출액 2,700억원, 시가 총액 약 3조원, JV의 가치는 그 이상일 것으로 추정
2. 새로운 시장의 선구자, 국내 규제 완화가 돕는다
- 지속적인 제품 포트폴리오 다변화를 통해 신성장동력을 확보: 20년 9월 메가큐어, 21년 3월 유착방지재 메가쉴드
- 신의료기술로 평가받는 메가카티는 21년 2월 발표된 신의료기술 선사용-후평가 제도 개편에 따라 신의료기술평가 기간을 단축시켜, 추적관찰이 끝나는 22년 1월 인허가 신청 후 빠른 시장 진입이 기대
- 올해 초 여야 의원 모두 ‘폐기물관리법’에 대한 일부개정법률안을 발의, 개정 후 폐지방 활용이 가능해지면 메가ECM필러의 시장 진출로 직접적인 수혜를 입을 전망
3. 21년에도 지속 성장, 22년 퀀텀 점프 예약
- 21년 실적은 매출액 424억원 (+28.6%, YoY), 영업이익 121억원 (+64.9%, YoY) 전망
- 21년 하반기에 하이난성 지역 매출이 예상, 22년은 하반기부터 중국 시장 매출과 메가카티의 매출이 가시화될 것으로 전망
하나금융투자 기업분석팀 중소형주 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
[특징주]한화솔루션, 6% 이상 급등..케미칼 실적 강세 기대감 https://v.daum.net/v/20210331102302970
다음뉴스
[특징주]한화솔루션, 6% 이상 급등..케미칼 실적 강세 기대감
[헤럴드경제=이현정 기자]한화솔루션의 주가가 6% 이상 급등하고 있다. 이날 한국거래소에 따르면 한화솔루션은 오전 10시 15분 기준 전일 대비 3050원(6.27%) 오른 5만1700원에 거래되고 있다. 이는 올해 각종 신사업의 확장으로 한화솔루션의 케미칼 실적이 오를 것이란 기대감이 작용한 것으로 보인다. 앞서 한화솔루션은 전날 연간 18만톤의 질산 유
씨앤투스성진(352700)
주요사항보고서(자기주식취득결정)
구분:취득
유동시총대비(%):6.75
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210331001534
주요사항보고서(자기주식취득결정)
구분:취득
유동시총대비(%):6.75
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210331001534
SK그룹, 佛 유전자·세포 치료제 CMO 이포스케시 인수 https://v.daum.net/v/20210331154310938
다음뉴스
SK그룹, 佛 유전자·세포 치료제 CMO 이포스케시 인수
[아이뉴스24 조석근 기자] SK㈜(대표이사 장동현)가 프랑스 유전자∙세포 치료제(GCT) 분야 의약품 위탁생산업체(CMO) 이포스케시를 인수하고 고성장 바이오 분야로 CMO 사업을 확장한다. SK㈜는 31일 장동현 사장과 이포스케시 주요 주주인 제네톤사의 프레데릭 레바 CEO 등 양사 주요 경영진이 참석한 가운데 경영권을 포함한 이포스케시 지분 70% 인
(코스닥)크리스에프앤씨 - 기타시장안내 (관리종목지정우려종목(주식분산기준 미달))
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210331903152
2021.03.31
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210331903152
2021.03.31
센코, 250억 규모 투자 유치..'포스코와 협력 기대' https://v.daum.net/v/20210331185628547
다음뉴스
센코, 250억 규모 투자 유치..'포스코와 협력 기대'
[이데일리 조용석 기자] 센서전문 기업인 센코(347000)가 250억원 규모의 투자 유치에 성공했다. 이번 투자는 포스코 그룹이 주도, 향후 양사가 협력할 부분이 많을 것으로 예상된다. 센코는 31일 공시를 통해 ‘LB포스코신성장사모투자합자회사’(LB포스코신성장PEF)를 대상으로 각각 125억원 규모의 유상증자 및 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)
가치투자클럽
센코, 250억 규모 투자 유치..'포스코와 협력 기대' https://v.daum.net/v/20210331185628547
CB 125억원, RCPS 125억원으로 모두 전환시 포스코PE의 지분율은 13.5%로 2대 주주가 됩니다. CB의 전환가격은 현재 주가 대비 높으며 리픽싱이 없고 제로쿠폰입니다.
3월 31일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/48541
3월 31일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/48540
https://cafe.naver.com/stockhunters/48541
3월 31일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/48540