비건육포가 또 떴네요. 편의점 가격보다 조금 싸면서도 무료배송입니다. 콩으로 만든 육포인데 고기맛 https://makers.kakao.com/items/100016586?f=copy_share_100016586

이상하게 우리나라 기업이 생산하는 백신만 문제. 빨리 mRNA 백신 CMO 계약도 나왔으면 좋겠습니다.

따상은 꿈이었다, SKIET 상장 첫날 26% 급락 https://v.daum.net/v/20210512000502001

우리나라 IPO는 외국인 배만 불려주는 제도입니다. 국내기관들은 6개월 락업 걸어가면서 한 주라도 더 받으려고 애쓰는데 외국인들은 락업도 없이 쉽게 배정받고 첫날 때리고 나갑니다. 오늘 SKIET 외국인 매도 238만주였습니다. 구주가 없었으니 100% 공모가에 산 애들이죠. 금액으로는 1500억원 차익을 가져갔습니다.

국내기관/외국인을 구분하여 최종 배정수량을 공개하고, 배정수량의 락업비율을 양 쪽이 유사하게 되도록 조정해서 장기투자를 유도해야 합니다. 그렇지 않으면 외국인들에게 한국 IPO는 무위험 고수익 단타 먹거리일 뿐이죠

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924191217&code=11131100&sid1=soc 등록 임대주택을 100채 이상 보유한 ‘큰손 임대사업자’는 199명이고, 이들이 보유한 주택은 3만6066채에 달했다. 1명당 평균 181채를 보유한 셈이다.

'실적 우려' 덜어낸 식품 대장株 CJ제일제당..신고가 쓰나 https://v.daum.net/v/20210512062603063

한경 vs 매경. 삼바가 DS이면 또 DP는 어디인지도

[한화/화학/전우제]

DL: [1Q21 Review] 서프도 쇼크도 아닌 실적


▶ 1Q21 경상 영업/순이익 399억/776억원
 - 화학 사업부 3개의 합계(Capa 97.5만톤/NP 874억원)는 
 - 대한유화(80만톤/년, NP 706억원)와 유사한 실적 기록
 ▷ 단, 분할 과정에서 건설의 미실현이익이 각각 +261억/2450억원 반영되며,
 - 1Q21 공시 영업/순이익은 660억/3,246억원 기록

▶ 2Q21 영업/순이익 450억원/900억원 수준을 기대
 - 기존 추정치(424억원) 부합 예상
 1) 케미칼/Cariflex가 1Q 보수 끝 => 2Q 증설된 실적 반영
 2) 다만, DL에너지/청진이삼 비수기로 증익폭 제한적

▶ 기타
 - 1Q 공시 실적은 서프였지만, 분할 효과 제시된 경상이익은 아쉬웠음,
 - 여전히 2021년 경상 순이익은 3,000억원(PER 5.0배), PBR 0.44배
 - DL이앤씨 공개매입이 최대 43% => 21.7%에 그친 점도 긍정적
- DL이앤씨 공개매입 후 지분법이익은 분기 +300억원씩 추가

▶ 보고서: bit.ly/3w053Uq

1Q 기업별 실효법인세율이 달라 세전이익으로 비교

공식부인

[대신 조선/기계/건설 이동헌,이태환][1Q21 Review]

한화에어로스페이스(012450); 민수가 날았다

보고서 링크; http://asq.kr/y5Aa


투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 53,000원으로 상향
- 목표주가를 53,000원으로 상향(기존 50,000원, +6.0%)
- 목표주가는 2021E 추정 EPS 3,382원에 타깃 PER 15.6배를 적용
- 타깃 PER은 글로벌 방산/항공기 업체 6사의 평균 PER
- (기존 21E EPS 2,417원, 타깃 PER 20.7배)
- 민수 부문 실적 개선 확연, 쎄트렉아이 인수로 한화그룹 우주산업 핵심적 역할

1Q21 Review 민수가 날았다
- 실적은 매출액 1조 2,124억원(+18% yoy), 영업이익 659억원(+1,944% yoy)
- 컨센서스 대비 매출액 +9%, 영업이익 +92% 상회하는 서프라이즈
- 매출액은 시스템, 정밀기계 매출액이 급증하며 성장 지속
- 영업이익은 시스템, 테크윈, 정밀기계 등 민수 이익이 급증. 전년비 영업이익
전체 +627억원(시스템 +198억원, 테크윈 +142억원, 정밀기계 +315억원)
- [테크윈] CCTV 북미 B2B 판매가 전년비 50% 증가, 코로나19로 비용 절감
- [정밀기계] 중국 내수 활성화로 판매 급증, 로봇사업 ㈜한화 양도로 비용절감
- 영업외 쎄트렉아이 인수에 따른 평가이익 약 800억원이 반영되며 순익 급증

하반기 항공엔진까지 좋아진다
- 21년 실적 대비 PER 12배, PBR 0.7배, PSR 0.35배에 불과하며 성장 지속
- 그동안 부진했던 민수사업들이 턴어라운드. 군수에서는 수출이 주춤하지만 수
주 모멘텀은 강화. 하반기는 항공엔진까지 개선 가능. 싸고 좋은 회사


대신 조선/기계/건설 채널: https://bit.ly/2Z8gwBu
대신 법인/리서치 채널: http://asq.kr/LJ1PGwPD5

[대신 정유화학/2차전지 한상원] 한화솔루션 Review

★하반기가 본게임

-투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지

-태양광 사업의 실적 모멘텀은 하반기로 갈수록 더욱 강화될 것으로 예상
-1) 웨이퍼 가격 약세 전환에 따른 셀/모듈 원가 부담 완화 전망
-2) 다운스트림 사업(발전소 매각) 매출 하반기 본격 발생 계획
-3) 수요 이연에 따른 글로벌 태양광 수요의 강한 하반기 집중 현상 기대

-1Q21 영업이익 2,546억원(+289% QoQ)으로 시장 기대치(2,291억원)를 상회
-케미칼(OP +286% QoQ)은 주력 제품 시황 호조, 전분기 일회성 비용 소멸 등 덕분에 대폭 증익
- 반면 태양광(OP 적지, -125억원 QoQ)은 적자 확대: 웨이퍼, 유리 등 원부자재 가격 상승에 따른 원가 부담이 이어지는 가운데 계절적 비수기에 따른 출하량 감소

보고서 링크: http://daishin.com/?3305


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