가치투자클럽
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가치투자클럽
[매일경제] 국민연금, 한국서 15.7조 팔고 美주식 더 샀다 https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/05/477409/
현명하다..... 숏쟁이 놀이터 코리아는 셀이죠
[STOCK] 한국금융지주, '최대 실적 달성·카뱅 상장' 모두 잡았다.. 목표가↑ https://v.daum.net/v/20210518084819974
다음뉴스
[STOCK] 한국금융지주, '최대 실적 달성·카뱅 상장' 모두 잡았다.. 목표가↑
신한금융투자는 18일 한국금융지주에 대해 카카오뱅크 상장을 앞두고 주가 상승 움직임이 더욱 뚜렷해질 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 11만5000원에서 13만원으로 상향했다.임희연 신한금융투자 연구원은 "카카오뱅크 상장을 앞두고 한국금융지주의 밸류에이션 재평가가 기대된다. 카카오뱅크의 공모가는 아직 정해지지 않았으나 유상증자 단가 감
Forwarded from 교보증권 리서치센터
[교보증권 금융ᆞ미드스몰캡 김지영]
한국금융지주
*FY21 1Q 역대 최고 수준 실적 시현, 목표가 상향*
▶️ 2021년 1분기 당기순이익 4,014억원, QoQ 17.3%↑, YoY 흑자전환
한국금융지주의 FY21 1Q 당기순이익(연결기준)은 4,014억원으로 전분기대비 17.3% 증가했고, 전년동기대비 흑자전환 했으며, 교보증권 예상은 2.4% 소폭 상회함. 이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 1) 주요 자회사인 한국투자증권의 수탁수수료 및 채권 트레이딩 수익에서 증가세를 기록했고, 2) 한국저축은행 및 한국캐피탈 등 자회사들도 견조한 실적을 시현했기 때문. 전체적으로 주식시장 호조에 따른 수혜를 누린 것으로 판단됨.
2021년 1분기(별도기준) 한국투자증권의 당기순이익은 3,552억원으로 전년동기대비 흑자 전환함. 수탁수수료 수익은 1,299원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 25.9%, 75.5% 증가. 자산관리수수료는 ELS/DLS 조기상환 및 펀드판매 증가로 전분기 및 전년동기대비 각각 9.8%, 20.5% 증가한 895억원 시현. IB부문도 전분기 및 전년동기대비 각각 22.5%, 68.2% 증가한 1,860억원 기록했는데, ECM Deal 주관과 PF 부문 실적 호조에 기인함. 작년 힘들었던 운용부문도 견조한 실적 개선을 보였는데, 전분기대비 131.9% 증가하고, 전년동기대비 흑자전환한 2,205억원을 시현함. 2021년 3월말 기준 발행어음 잔고는 8.36조원으로 전분기대비 10.6% 증가하면서 꾸준히 증가세 기록 중. 한국투자증권을 제외한 주요자회사들의 2021년 1분기 분기순이익은 739억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 11.6%, 52.4% 증가. 한국저축은행 및 캐피탈은 여신 및 영업자산이 전년말대비 각각 4.5%, 5.5% 성정하면서 견조한 실적 유지함.
▶️ 목표주가 140,000원으로 상향, 업종내 Top picks 유지
한국금융지주에 대해 투자의견 매수와 업종내 Top picks를 유지하며, 목표주가를 14만원으로 상향 조정함. 1) 주식시장 호조에 따른 개인들의 국내외 주식투자 및 자산관리 시장에 대한 관심 강화에 따른 수혜가 예상되고, 2) 발행어음 및 부동산투자신탁 등 증권사 신규 사업, 그리고 자회사를 통한 성장 및 수익개선이 올해도 기대되며, 3) 카카오뱅크(인터넷전문은행) 상장에 대한 기대감도 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단되기 때문.
보고서 링크 : http://asq.kr/zaI9D
한국금융지주
*FY21 1Q 역대 최고 수준 실적 시현, 목표가 상향*
▶️ 2021년 1분기 당기순이익 4,014억원, QoQ 17.3%↑, YoY 흑자전환
한국금융지주의 FY21 1Q 당기순이익(연결기준)은 4,014억원으로 전분기대비 17.3% 증가했고, 전년동기대비 흑자전환 했으며, 교보증권 예상은 2.4% 소폭 상회함. 이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 1) 주요 자회사인 한국투자증권의 수탁수수료 및 채권 트레이딩 수익에서 증가세를 기록했고, 2) 한국저축은행 및 한국캐피탈 등 자회사들도 견조한 실적을 시현했기 때문. 전체적으로 주식시장 호조에 따른 수혜를 누린 것으로 판단됨.
2021년 1분기(별도기준) 한국투자증권의 당기순이익은 3,552억원으로 전년동기대비 흑자 전환함. 수탁수수료 수익은 1,299원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 25.9%, 75.5% 증가. 자산관리수수료는 ELS/DLS 조기상환 및 펀드판매 증가로 전분기 및 전년동기대비 각각 9.8%, 20.5% 증가한 895억원 시현. IB부문도 전분기 및 전년동기대비 각각 22.5%, 68.2% 증가한 1,860억원 기록했는데, ECM Deal 주관과 PF 부문 실적 호조에 기인함. 작년 힘들었던 운용부문도 견조한 실적 개선을 보였는데, 전분기대비 131.9% 증가하고, 전년동기대비 흑자전환한 2,205억원을 시현함. 2021년 3월말 기준 발행어음 잔고는 8.36조원으로 전분기대비 10.6% 증가하면서 꾸준히 증가세 기록 중. 한국투자증권을 제외한 주요자회사들의 2021년 1분기 분기순이익은 739억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 11.6%, 52.4% 증가. 한국저축은행 및 캐피탈은 여신 및 영업자산이 전년말대비 각각 4.5%, 5.5% 성정하면서 견조한 실적 유지함.
▶️ 목표주가 140,000원으로 상향, 업종내 Top picks 유지
한국금융지주에 대해 투자의견 매수와 업종내 Top picks를 유지하며, 목표주가를 14만원으로 상향 조정함. 1) 주식시장 호조에 따른 개인들의 국내외 주식투자 및 자산관리 시장에 대한 관심 강화에 따른 수혜가 예상되고, 2) 발행어음 및 부동산투자신탁 등 증권사 신규 사업, 그리고 자회사를 통한 성장 및 수익개선이 올해도 기대되며, 3) 카카오뱅크(인터넷전문은행) 상장에 대한 기대감도 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단되기 때문.
보고서 링크 : http://asq.kr/zaI9D
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20210518_071050_20180044_162.pdf