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[키움 허혜민] ★ 오스코텍, 하반기에도 든든한 버팀목, 레이저티닙
투자의견 Outperform 유지, 목표가 5만 원 하향.

▶ 레이저티닙 국내 출시, ESMO, BTD 신청 기대

- 올해 국내 매출 100억 원. 로열티 약 10% 수취.

- ESMO 환자 수 추가된 병용 데이터 발표

▶ SYK억제제 면역혈소판감소증(ITP) 탑라인 올해말 → '22년 중하순
AXL 저해제 4Q21 1상 투약 개시로 '23년 상반기 중간 데이터 발표 전망

보고서 링크 → https://bit.ly/3yrUI56
키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

허혜민의 제약/바이오 소식통

제약/바이오 뉴스, 업데이트, 발간자료 공유

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가치투자클럽

"삼성SDI, 2분기 실적 기대치 부합 추정"-하이투자證 https://v.daum.net/v/20210706084006253

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"삼성SDI, 2분기 실적 기대치 부합 추정"-하이투자證

[파이낸셜뉴스]하이투자증권은 삼성SDI의 올해 2·4분기 실적이 기대치를 부합할 것으로 추정된다며 목표주가 90만원, 투자의견 '매수'를 유지한다고 6일 밝혔다. 정원석 연구원은 "삼성SDI의 올해 2·4분기 영업이익은 작년 동기 대비 138% 늘어난 2470억원으로 추정된다"면서 "시장 기대치(2505억원)에 부합할 전망"이라고 말했다. 이는 전지부문

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가치투자클럽

신한금융투자 "셀트리온, 2분기 실적 예상치 20% 하회할 것" https://v.daum.net/v/20210706083712179

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신한금융투자 "셀트리온, 2분기 실적 예상치 20% 하회할 것"

신한금융투자는 셀트리온(068270)에 대해 ㅇㅇㅇㅇ라고 6일 평가했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했으나, 목표주가는 34만원에서 32만원으로 하향 조정했다. 셀트리온의 2분기 연결 기준 매출액은 전년보다 1.5% 감소한 4226억원, 영업이익은 1.8% 증가한 1850억원을 기록할 것으로 추정한다. 전문가 추정치보다 매출액은 21.2%, 영업이익은 20.

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가치투자클럽

http://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=54511

Meconomynews

애플카, 中배터리 도입 삐걱... 유력 대안 '삼성SDI 젠5' 급부상 - 시장경제

반도체, 디스플레이, 바이오에 이어 한국을 먹여살릴 새로운 미래 먹거리로 \'전기차\'와 \'이차전지(배터리)\'가 집중적인 조명을 받고 있는 가운데, 삼성SDI가 하이니켈 배터리 \'젠5\'(GEN.5)를 앞세워 글로벌...

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가치투자클럽

http://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=54511

SDI 각형 벤더 : 신흥에스이씨, 상신이디피

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가치투자클럽

S-Oil, 2분기 역대급 실적 기대..목표가 25%↑-현대차증권 https://v.daum.net/v/20210706084543420

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S-Oil, 2분기 역대급 실적 기대..목표가 25%↑-현대차증권

현대차증권은 S-Oil에 대해 역대 최대 실적에 대한 기대에도 주가가 이를 반영하지 못하고 있다고 평가했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고, 목표주가는 15만원으로 25% 상향 조정했다. 강동진 현대차증권 연구원은 "점진적 정제마진 개선과 실적 호조, 배당재개 등 주가 재평가 요인 충분하다"며 "역대 최대 수준의 실적 기대에도 주가는 이를 반영하지 못하고

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가치투자클럽

Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (Jaesung Youn)

[하나금투/화학/윤재성] 정제마진이 일간 기준 4.7$/bbl를 기록하며 2월에 기록한 5$/bbl 수준에 육박하고 있습니다. 지난 주 평균이 3.7$/bbl이니 뚜렷한 상승세 입니다. 휘발유 마진이 13$/bbl을 기록하며 정제마진의 상승을 견인하고 있습니다. 더불어 화학제품군 중에서는 화섬체인인 meg px pta의 상승이 뚜렷합니다. 델타 변이가 확산 중인 점이 리스크 요인이긴 하나, 일단 인도 및 동남아 확진자 수가 감소하고 있다는 점이 아시아 정유/석유화학 시황에는 긍정적으로 작용하는 것으로 보입니다.

참고로, 정유업체를 추천하는 것은 일시적인 유가 상승에 따른 이익 증가 때문이 아닌, 정유제품의 수급 개선에 따른 정제마진 회복 가능성과 고도화설비 수익성 회복, 이에 따른 이익의 체력 변화에 포커스를 두고 있다는 점을 말씀드립니다.

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가치투자클럽

Forwarded from [대신증권 한상원] 정유/화학/2차전지/태양광

[대신 정유화학/2차전지 한상원] 2Q21 Preview

★소재산업재; 끝나지 않은 파티

1) 정유: 국제 유가 상승 vs. 정제마진도 소폭 개선, 반등도 임박
-실적은 컨센서스 대비 SK이노베이션, S-Oil 모두 상회 전망

-예상보다 가팔랐던 유가 상승에 따른 재고 관련 이익 발생으로 2분기 실적은 우려 대비 양호할 전망
-단기 유가 상승 국면에서도 불구하고 정제마진이 오히려 개선(+0.2달러/배럴 QoQ)된 점도 긍정적
-축적된 공급과잉의 해소와 함께 하반기 경유 중심의 유의미한 정제마진 반등 기대
-유가에 기반한 투자에서 정제마진 중심으로 점차 시선을 옮겨갈 시점

-Top-pick: SK이노베이션 vs. 관심종목: S-Oil
-보고서 링크: http://daishin.com/?3398

2) 화학: 단기 시황 조정 국면이나 실적은 여전히 견조
-컨센서스 상회 전망: 금호석유, OCI, SKC, 롯데정밀화학, 효성티앤씨, 효성첨단소재, 효성화학
-컨센서스 부합 전망: 롯데케미칼, 한화솔루션, 휴켐스

-3월을 고점으로 스프레드 조정 국면에 진입하며 Peak-out 우려가 확대되었으나 2분기 실적은 여전히 견조할 전망
-중국 중심의 대규모 증설 부담이 존재하는 상황에서 수요의 변화가 관건이나 최근 시황은 글로벌 경기 회복에 따른 수요 개선을 반영하지 못하고 있는 상황
-역내 주요 화학 제품 수입국인 인도, 베트남, 말레이시아 등 국가에서의 코로나19 재확산 영향. 향후 수요 개선과 함께 스프레드 반등을 기대
-태양광의 경우 향후 웨이퍼 가격 방향성이 관건. 견조한 폴리실리콘 가격과 셀/모듈 원가 부담 완화를 기대

-Top-picks: 한화솔루션, SKC vs. 관심종목: OCI, 롯데정밀화학, 효성화학
-순수 유화주(PureChem)의 경우 낮아진 Valuation을 감안하면 스프레드 반전 확인 시 강한 주가 반등을 기대
-보고서 링크: http://daishin.com/?3397

위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.

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가치투자클럽

[굿모닝 증시] OPEC+ 회담 또 다시 취소..유가 급등 https://v.daum.net/v/20210706083822200

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[굿모닝 증시] OPEC+ 회담 또 다시 취소..유가 급등

[아시아경제 공병선 기자] 유가가 급등했다. 아랍에미리트(UAE)가 자국의 감산 규모 축소를 요구하면서 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비 OPEC 주요 산유국이 참가한 OPEC플러스(OPEC+) 회담이 난항을 겪고 있기 때문이다. 달러는 미국의 독립기념일 휴장으로 인해 특별한 방향성 없이 보합을 나타냈다. 5일(현지시간) 미국 증권시장은 독립기념일로

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