Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악입니다.
♠ 엘오티베큠
: 메모리, 비메모리, OLED에 장비 국산화 수혜가 더해진다
♠ 투자 포인트
1) 반도체와 OLED 전공정에 사용되는 '건식진공펌프' 제조 업체, 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성디스플레이를 주요 고객으로 하고 있음
반도체와 OLED패널 제조 시 '증착과 에칭 등 전공정 거의 모든 공정'이 진공 상태에서 진행되기 때문에, 해당 장비의 높은 진공도를 달성하게 해주는 건식진공펌프가 전공정의 핵심 역할을 하게 됨
또한 '3D NAND 고단화'와 '파운드리 공정 미세화' 등이 '고용량 건식진공펌프의 사용량 증가(ASP 상승)'로 이어질 것으로 보여, 향후 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성디스플레이의 전공정 투자 확대의 수혜를 크게 받을 전망
2) 2021년 영업이익 351억원(+736%YoY)의 사상 최대치 전망
①삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 및 비메모리 전공정 장비 투자 확대, ②전공정 장비 국산화에 따른 삼성전자 내 점유율 확대, ③ESG 관심 증대로 인한 건식진공펌프의 수요 확대 등이 예상되기 때문
①지난 연말·연초 이어진 삼성전자 시안2기와 평택2기, SK하이닉스의 C2F와 M16 투자, 올 하반기 예상되는 삼성디스플레이의 OLED 투자 확대의 수혜를 받을 것. 특히 ②삼성전자의 전공정 장비 국산화 니즈가 증대됨에 따라 '기존에 공급 중이던 CVD 공정 외에 Etching 공정으로의 시장 점유율 확대'가 나타나고 있고, 올 하반기부터는 경쟁사가 독과점 중인 Diffusion 공정과 Load Lock에서의 국산화를 이룰 것으로 보여 더욱 긍정적
또한 ③ESG 관심 증대로 인해 기존 습식진공펌프에서 친환경 건식진공펌프로의 수요 이동이 나타나며, 엘오티베큠의 중장기적인 실적 성장세에 기여할 전망
3) 높은 성장성에도 불구하고 엘오티베큠의 주가는 지난 연말 이후 오랜 기간 조정 중. 그러나 2H21 예상되는 건식진공펌프의 장비 국산화와 삼성전자의 P3 조기 투자, 삼성디스플레이의 OLED 투자 확대, ESG 이슈로 인한 전방 수요 확대 등이 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단
2021년 P/E 8.9배 수준에 불과해, 현 시점을 엘오티베큠에 대한 비중 확대 적기로 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/2SNXNgy
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
♠ 엘오티베큠
: 메모리, 비메모리, OLED에 장비 국산화 수혜가 더해진다
♠ 투자 포인트
1) 반도체와 OLED 전공정에 사용되는 '건식진공펌프' 제조 업체, 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성디스플레이를 주요 고객으로 하고 있음
반도체와 OLED패널 제조 시 '증착과 에칭 등 전공정 거의 모든 공정'이 진공 상태에서 진행되기 때문에, 해당 장비의 높은 진공도를 달성하게 해주는 건식진공펌프가 전공정의 핵심 역할을 하게 됨
또한 '3D NAND 고단화'와 '파운드리 공정 미세화' 등이 '고용량 건식진공펌프의 사용량 증가(ASP 상승)'로 이어질 것으로 보여, 향후 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성디스플레이의 전공정 투자 확대의 수혜를 크게 받을 전망
2) 2021년 영업이익 351억원(+736%YoY)의 사상 최대치 전망
①삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 및 비메모리 전공정 장비 투자 확대, ②전공정 장비 국산화에 따른 삼성전자 내 점유율 확대, ③ESG 관심 증대로 인한 건식진공펌프의 수요 확대 등이 예상되기 때문
①지난 연말·연초 이어진 삼성전자 시안2기와 평택2기, SK하이닉스의 C2F와 M16 투자, 올 하반기 예상되는 삼성디스플레이의 OLED 투자 확대의 수혜를 받을 것. 특히 ②삼성전자의 전공정 장비 국산화 니즈가 증대됨에 따라 '기존에 공급 중이던 CVD 공정 외에 Etching 공정으로의 시장 점유율 확대'가 나타나고 있고, 올 하반기부터는 경쟁사가 독과점 중인 Diffusion 공정과 Load Lock에서의 국산화를 이룰 것으로 보여 더욱 긍정적
또한 ③ESG 관심 증대로 인해 기존 습식진공펌프에서 친환경 건식진공펌프로의 수요 이동이 나타나며, 엘오티베큠의 중장기적인 실적 성장세에 기여할 전망
3) 높은 성장성에도 불구하고 엘오티베큠의 주가는 지난 연말 이후 오랜 기간 조정 중. 그러나 2H21 예상되는 건식진공펌프의 장비 국산화와 삼성전자의 P3 조기 투자, 삼성디스플레이의 OLED 투자 확대, ESG 이슈로 인한 전방 수요 확대 등이 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단
2021년 P/E 8.9배 수준에 불과해, 현 시점을 엘오티베큠에 대한 비중 확대 적기로 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/2SNXNgy
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
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엘오티베큠_210706.pdf
[특징주]윤 전 총장의 정부 탈원전 정책 비판에 원자력株 '급등' https://v.daum.net/v/20210706093459589
다음뉴스
[특징주]윤 전 총장, 정부 탈원전 정책 비판에 원자력株 '급등'
[이데일리 유준하 기자] 윤석열 전 검찰총장이 정부의 탈원전 정책을 비판, 정치 참여 계기 역시 탈원전 정책과 무관치 않다고 주장하자 원자력 종목이 일제히 급등세다. 윤석열(오른쪽) 전 검찰총장이 지난 5일 서울대 공학관에서 문재인 정부의 탈원전 정책에 대한 비판을 주도해 온 주한규 서울대 원자핵공학과 교수를 만나 대화하고 있다. (사진=연합뉴스)6일 마
[특징주]"카지노 살아난다"..롯데관광개발·GKL 등 상승 https://v.daum.net/v/20210706100429022
다음뉴스
[특징주]"카지노 살아난다"..롯데관광개발·GKL 등 상승
(서울=뉴스1) 강은성 기자 = 백신접종 확대와 함께 '경기재개'(리오프닝)에 대한 기대감으로 카지노주(株)가 상승세를 보이고 있다. 향후 백신 접종자에 한해 자가격리를 면제하는 '트래블 버블' 등을 통해 해외관광객이 입국할 경우 카지노 입장객이 더 늘어날 것이라는 기대감이 작용하는 것으로 보인다. 6일 오전 9시45분 기준 롯데관광개발은 전일대비 3.
Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트
오늘 바이오는 신풍제약 임상결과, 정부의 백신오보 보도 등으로 대략 마이너스를 보이지만
여전히 매기는 살아있는 것으로보여 오후에는 플러스전환할 듯
여전히 매기는 살아있는 것으로보여 오후에는 플러스전환할 듯
Forwarded from 주식돋보기
선진국들은 반도체 장비 자국화 전쟁으로 매우 치열합니다. 중국도 영국 최대 반도체 장비회사 NWF와 합병을 통해 미국의 반도체 견제에 대응하고 있고 한국은 기술력으로 반도체 장비 국산화를 정면 돌파 하고 있습니다.
🔅이러한 산업전쟁 맥락에서 보면 가장 큰 수혜를 볼수 있는 영역은 진입장벽이 높은 장비제조 및 수리 업체 입니다.
🔅하나기술은 2차전지 제조 장비 TURN-KEY를 가진 세계 유일 기업이고 엘오티베큠은 OLED와 반도체 전공정에 필요한 건식진공펌프를 공급 및 수리 하는 기업입니다.
_______________________________________
산업부, ‘K-배터리 전략’ 8일 발표…업계와 소통 집중
http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=217435
✅참가 기업
👉하나기술. 에코프로비엠. 천보. 이수화학. 일진머티리얼즈. 동일알루미늄. 필에너지.
🔅이러한 산업전쟁 맥락에서 보면 가장 큰 수혜를 볼수 있는 영역은 진입장벽이 높은 장비제조 및 수리 업체 입니다.
🔅하나기술은 2차전지 제조 장비 TURN-KEY를 가진 세계 유일 기업이고 엘오티베큠은 OLED와 반도체 전공정에 필요한 건식진공펌프를 공급 및 수리 하는 기업입니다.
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산업부, ‘K-배터리 전략’ 8일 발표…업계와 소통 집중
http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=217435
✅참가 기업
👉하나기술. 에코프로비엠. 천보. 이수화학. 일진머티리얼즈. 동일알루미늄. 필에너지.
www.ddaily.co.kr
산업부, ‘K-배터리 전략’ 8일 발표…업계와 소통 집중
- 문승욱 장관, 삼성SDI 울산사업장서 간담회 개최[디지털데일리 김도현 기자] 정부가 국내 배터리 사업 강화 방안을 마련한다. 오는 8일 ‘배터리 산업전략’ 발표를 앞두고 업계와 소통하는 자리를 가졌다.5일 산업통상자원부는 이날 문승욱 장관이 삼성SDI 울산사업장을 방문했다고 밝혔다. 이곳에서 기업 간담회가 열렸..
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0 (여의도 오빠)
데일리팜
[데일리팜] 코비박, 국내 생산 가능성 UP...녹십자 유력 거론
[데일리팜=노병철 기자] 러시아 코로나19 비활성화 백신 코비박(Covivak) 국내 CMO 생산 가능성이 8부 능선을 넘었다. 업계에 따르면 코비박 도입을 위한 국내 특수목적법인 MP코퍼레이션(MPC)은 최근 러시아 생산·판권을 가진 러시아기업 팜바이오테크(Pharm Bio-tech)와 지분인수(37.5% 확보) 계약을 체결했다. 이번 지분확보에 투자한 국내 기업으로는 웰바이오텍·휴먼엔·넥스턴바이오 등으로 팜바이오테크 주주...
"프리미엄 가전의 힘"..LG전자 2Q 실적 호조 전망 https://v.daum.net/v/20210706112827598
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"프리미엄 가전의 힘"..LG전자 2Q 실적 호조 전망
[아시아경제 우수연 기자]올해 1분기 사상 최대 분기 실적을 기록했던 LG전자가 2분기에도 프리미엄 가전 판매 호조에 힘입어 역대급 실적을 기록할 전망이다. 코로나19로 인한 펜트업 수요가 이어지는 한편 프리미엄 제품 판매 비중을 높이면서 반도체 공급 부족에 따른 세트(완성품) 업계의 우려를 말끔하게 씻어낼 것으로 보인다. 6일 에프앤가이드에 따르면 LG전
5월 온라인쇼핑액 16조594억원..역대 '최대' https://v.daum.net/v/20210706120211268
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5월 온라인쇼핑액 16조594억원..역대 '최대'
5월 온라인쇼핑 거래액이 전년동월대비 26.0% 늘어나 16조594억원을 기록했다. 통계 작성 이래 최대 규모로 이 가운데 모바일 쇼핑이 차지하는 비중은 71.2%에 달하는 것으로 나타났다.통계청은 6일 이런 내용을 담은 2021년 5월 온라인쇼핑동향을 발표했다.자료에 따르면 5월 온라인 쇼핑 거래액은 전년 대비 26.0%(3조3110억원) 증가한 16조5
신풍제약 하한가 돌변..개미 하루에 7.000억 날렸다 https://v.daum.net/v/20210706165118104
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신풍제약 하한가 돌변..개미 하루에 7,000억 날렸다
[서울경제] 코로나19 치료제 ‘피라맥스’가 국내 임상 2상 시험 결과에서 유의성을 확보하지 못했다는 소식에 신풍제약 주가가 하한가를 기록했다. 하루 새 날아간 시가총액만 1조 5,000억 원, 개인투자자들의 손실액은 7,000억 원이 넘을 것으로 추산된다. 6일 유가증권시장에서 신풍제약은 가격 제한폭(29.92%)까지 떨어진 6만 7,000원에 거래
국내 1위 가상화폐거래소 '빗썸' 실소유주 1000억대 사기 기소 https://v.daum.net/v/20210706170110449
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국내 1위 가상화폐거래소 '빗썸' 실소유주 1000억대 사기 기소
가상화폐거래소인 빗썸의 실소유주가 1000억원대 사기 혐의로 재판에 넘겨졌다. 빗썸은 국내 최대 규모의 가상화폐거래소다. 이번 사건으로 빗썸의 은행 계좌거래 유지 여부에도 영향이 있을지 주목된다. 서울중앙지검 형사14부(김지완 부장검사)는 6일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 빗썸 실소유주 이모 전 빗썸홀딩스·빗썸코리아 이사회 의장을 불구속기소 했다.