[키움 허혜민] ★ 오스코텍, 하반기에도 든든한 버팀목, 레이저티닙
투자의견 Outperform 유지, 목표가 5만 원 하향.

▶ 레이저티닙 국내 출시, ESMO, BTD 신청 기대

- 올해 국내 매출 100억 원. 로열티 약 10% 수취.

- ESMO 환자 수 추가된 병용 데이터 발표

▶ SYK억제제 면역혈소판감소증(ITP) 탑라인 올해말 → '22년 중하순
AXL 저해제 4Q21 1상 투약 개시로 '23년 상반기 중간 데이터 발표 전망


보고서 링크 → https://bit.ly/3yrUI56
키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

"삼성SDI, 2분기 실적 기대치 부합 추정"-하이투자證 https://v.daum.net/v/20210706084006253

신한금융투자 "셀트리온, 2분기 실적 예상치 20% 하회할 것" https://v.daum.net/v/20210706083712179

SDI 각형 벤더 : 신흥에스이씨, 상신이디피

S-Oil, 2분기 역대급 실적 기대..목표가 25%↑-현대차증권 https://v.daum.net/v/20210706084543420

[하나금투/화학/윤재성] 정제마진이 일간 기준 4.7$/bbl를 기록하며 2월에 기록한 5$/bbl 수준에 육박하고 있습니다. 지난 주 평균이 3.7$/bbl이니 뚜렷한 상승세 입니다. 휘발유 마진이 13$/bbl을 기록하며 정제마진의 상승을 견인하고 있습니다. 더불어 화학제품군 중에서는 화섬체인인 meg px pta의 상승이 뚜렷합니다. 델타 변이가 확산 중인 점이 리스크 요인이긴 하나, 일단 인도 및 동남아 확진자 수가 감소하고 있다는 점이 아시아 정유/석유화학 시황에는 긍정적으로 작용하는 것으로 보입니다.

참고로, 정유업체를 추천하는 것은 일시적인 유가 상승에 따른 이익 증가 때문이 아닌, 정유제품의 수급 개선에 따른 정제마진 회복 가능성과 고도화설비 수익성 회복, 이에 따른 이익의 체력 변화에 포커스를 두고 있다는 점을 말씀드립니다.

[대신 정유화학/2차전지 한상원] 2Q21 Preview

★소재산업재; 끝나지 않은 파티

1) 정유: 국제 유가 상승 vs. 정제마진도 소폭 개선, 반등도 임박
-실적은 컨센서스 대비 SK이노베이션, S-Oil 모두 상회 전망

-예상보다 가팔랐던 유가 상승에 따른 재고 관련 이익 발생으로 2분기 실적은 우려 대비 양호할 전망
-단기 유가 상승 국면에서도 불구하고 정제마진이 오히려 개선(+0.2달러/배럴 QoQ)된 점도 긍정적
-축적된 공급과잉의 해소와 함께 하반기 경유 중심의 유의미한 정제마진 반등 기대
-유가에 기반한 투자에서 정제마진 중심으로 점차 시선을 옮겨갈 시점

-Top-pick: SK이노베이션 vs. 관심종목: S-Oil
-보고서 링크: http://daishin.com/?3398


2) 화학: 단기 시황 조정 국면이나 실적은 여전히 견조
-컨센서스 상회 전망: 금호석유, OCI, SKC, 롯데정밀화학, 효성티앤씨, 효성첨단소재, 효성화학
-컨센서스 부합 전망: 롯데케미칼, 한화솔루션, 휴켐스

-3월을 고점으로 스프레드 조정 국면에 진입하며 Peak-out 우려가 확대되었으나 2분기 실적은 여전히 견조할 전망
-중국 중심의 대규모 증설 부담이 존재하는 상황에서 수요의 변화가 관건이나 최근 시황은 글로벌 경기 회복에 따른 수요 개선을 반영하지 못하고 있는 상황
-역내 주요 화학 제품 수입국인 인도, 베트남, 말레이시아 등 국가에서의 코로나19 재확산 영향. 향후 수요 개선과 함께 스프레드 반등을 기대
-태양광의 경우 향후 웨이퍼 가격 방향성이 관건. 견조한 폴리실리콘 가격과 셀/모듈 원가 부담 완화를 기대

-Top-picks: 한화솔루션, SKC vs. 관심종목: OCI, 롯데정밀화학, 효성화학
-순수 유화주(PureChem)의 경우 낮아진 Valuation을 감안하면 스프레드 반전 확인 시 강한 주가 반등을 기대
-보고서 링크: http://daishin.com/?3397


위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.

[굿모닝 증시] OPEC+ 회담 또 다시 취소..유가 급등 https://v.daum.net/v/20210706083822200

키움 반도체 박유악입니다.

♠ 엘오티베큠

: 메모리, 비메모리, OLED에 장비 국산화 수혜가 더해진다

♠ 투자 포인트

1) 반도체와 OLED 전공정에 사용되는 '건식진공펌프' 제조 업체, 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성디스플레이를 주요 고객으로 하고 있음

반도체와 OLED패널 제조 시 '증착과 에칭 등 전공정 거의 모든 공정'이 진공 상태에서 진행되기 때문에, 해당 장비의 높은 진공도를 달성하게 해주는 건식진공펌프가 전공정의 핵심 역할을 하게 됨

또한 '3D NAND 고단화'와 '파운드리 공정 미세화' 등이 '고용량 건식진공펌프의 사용량 증가(ASP 상승)'로 이어질 것으로 보여, 향후 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성디스플레이의 전공정 투자 확대의 수혜를 크게 받을 전망

2) 2021년 영업이익 351억원(+736%YoY)의 사상 최대치 전망

①삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 및 비메모리 전공정 장비 투자 확대, ②전공정 장비 국산화에 따른 삼성전자 내 점유율 확대, ③ESG 관심 증대로 인한 건식진공펌프의 수요 확대 등이 예상되기 때문

①지난 연말·연초 이어진 삼성전자 시안2기와 평택2기, SK하이닉스의 C2F와 M16 투자, 올 하반기 예상되는 삼성디스플레이의 OLED 투자 확대의 수혜를 받을 것. 특히 ②삼성전자의 전공정 장비 국산화 니즈가 증대됨에 따라 '기존에 공급 중이던 CVD 공정 외에 Etching 공정으로의 시장 점유율 확대'가 나타나고 있고, 올 하반기부터는 경쟁사가 독과점 중인 Diffusion 공정과 Load Lock에서의 국산화를 이룰 것으로 보여 더욱 긍정적

또한 ③ESG 관심 증대로 인해 기존 습식진공펌프에서 친환경 건식진공펌프로의 수요 이동이 나타나며, 엘오티베큠의 중장기적인 실적 성장세에 기여할 전망

3) 높은 성장성에도 불구하고 엘오티베큠의 주가는 지난 연말 이후 오랜 기간 조정 중. 그러나 2H21 예상되는 건식진공펌프의 장비 국산화와 삼성전자의 P3 조기 투자, 삼성디스플레이의 OLED 투자 확대, ESG 이슈로 인한 전방 수요 확대 등이 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단

2021년 P/E 8.9배 수준에 불과해, 현 시점을 엘오티베큠에 대한 비중 확대 적기로 판단함.

♠ 리포트: http://bit.ly/2SNXNgy

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

[특징주]윤 전 총장의 정부 탈원전 정책 비판에 원자력株 '급등' https://v.daum.net/v/20210706093459589

[특징주]"카지노 살아난다"..롯데관광개발·GKL 등 상승 https://v.daum.net/v/20210706100429022

진스트라다무스

오늘 바이오는 신풍제약 임상결과, 정부의 백신오보 보도 등으로 대략 마이너스를 보이지만
여전히 매기는 살아있는 것으로보여 오후에는 플러스전환할 듯

선진국들은 반도체 장비 자국화 전쟁으로 매우 치열합니다. 중국도 영국 최대 반도체 장비회사 NWF와 합병을 통해 미국의 반도체 견제에 대응하고 있고 한국은 기술력으로 반도체 장비 국산화를 정면 돌파 하고 있습니다.

🔅이러한 산업전쟁 맥락에서 보면 가장 큰 수혜를 볼수 있는 영역은 진입장벽이 높은 장비제조 및 수리 업체 입니다.

🔅하나기술은 2차전지 제조 장비 TURN-KEY를 가진 세계 유일 기업이고 엘오티베큠은 OLED와 반도체 전공정에 필요한 건식진공펌프를 공급 및 수리 하는 기업입니다.

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산업부, ‘K-배터리 전략’ 8일 발표…업계와 소통 집중
http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=217435

✅참가 기업

👉하나기술. 에코프로비엠. 천보. 이수화학. 일진머티리얼즈. 동일알루미늄. 필에너지.

(받은글) 여백 지하 진주집 종업원 7월 3일 확진

녹십자홀딩스쥬?

http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=278144