Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶ LS ELECTRIC (010120): 코로나 이후 자동화 시대 수혜
[BUY(Maintain), 목표주가: 80,000원]
1) 2분기 영업이익 470억원(QoQ 101%, YoY 21%)으로 시장 컨센서스 상회
- ① 자동화솔루션이 공장 자동화 투자 수요 증가, 대기업 시장 내 입지 강화 바탕으로 긍정적인 모멘텀 지속, 2) 전력인프라와 신재생 사업부 적자폭 크게 축소, 3) 자회사 중 LS메카피온, 중국 무석 법인 등 실적 호조 돋보여
2) 하반기는 국내 설비투자 회복과 해외 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜 기대
- 3분기 영업이익 445억원(QoQ -5%, YoY 104%) 예상
3) 스마트그리드, 스마트팩토리, 그린 비즈니스 관련 투자 매력 재조명
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8894
▶ LS ELECTRIC (010120): 코로나 이후 자동화 시대 수혜
[BUY(Maintain), 목표주가: 80,000원]
1) 2분기 영업이익 470억원(QoQ 101%, YoY 21%)으로 시장 컨센서스 상회
- ① 자동화솔루션이 공장 자동화 투자 수요 증가, 대기업 시장 내 입지 강화 바탕으로 긍정적인 모멘텀 지속, 2) 전력인프라와 신재생 사업부 적자폭 크게 축소, 3) 자회사 중 LS메카피온, 중국 무석 법인 등 실적 호조 돋보여
2) 하반기는 국내 설비투자 회복과 해외 신재생에너지 투자 확대에 따른 수혜 기대
- 3분기 영업이익 445억원(QoQ -5%, YoY 104%) 예상
3) 스마트그리드, 스마트팩토리, 그린 비즈니스 관련 투자 매력 재조명
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8894
효성티앤씨, 호실적·저평가로 추가 상승 가능..목표가↑ -하나 https://v.daum.net/v/20210802073249774
다음뉴스
효성티앤씨, 호실적·저평가로 추가 상승 가능..목표가↑ -하나
[이데일리TV 이지혜 기자] 하나금융투자는 2일 효성티앤씨(298020)에 대해 지속되는 호실적에도 경쟁사 대비 저평가됐다며 목표주가를 기존 120만원에서 140만원으로 16% 상향했다. 효성티앤씨는 지난달 30일 공시를 통해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 흑자전환한 3871억원을 기록했다고 밝혔다. 윤재성 하나금융투자 연구원은 “동사의 2분기 영
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
[유안타증권 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)]
■ DB하이텍 (000990) 실적으로만 시총 4조가 보인다
- 자료링크: https://bit.ly/3yknXab
▶ TP 8.2만원에서 8.8만원으로 상향, 반도체 중소형주 Top-Pick의견 유지
- 투자포인트는,
1) 무선이어폰, Wearable, IoT 등과 같은 신규 전방산업의 고성장으로 8인치파운드리공급 부족 장기화,
2) 22년 연간 영업이익5,000억원에 육박할 것, 동사 시가총액은 2.7조원에 불과해 절대 저평가 국면. 즉, 시장에서기대하는 ‘신규라인 증설=Valuation Re-rating’ 을 배제해도 시총 4조원
▶ 2Q21 영업이익 876억원으로 상향
- 2분기 매출 상승이 P 상승에 기인, 전 분기 대비 매출 증가분 276억원은 영업이익 증가로 이어질 것
> 3Q21 창사이래 첫 1,000억원대 분기 영업이익 기록할 전망
- 극심한 공급부족에 대응하기 위해 분기별로 4~5K 수준의 Capa증가, 3분기부터 실적에 반영
▶ 22년 연간 영업이익 4,975억원으로 상향
- 22년 8인치 판가상승 10~15% 가정
- 3Q21부터 분기별로 증가하는 Capa가 내년에는 연간 실적에 반영될 것
- 감가상각이 올해 1,260억원에서 내년에는 840억원으로 줄어들 것으로 예상된다는 점까지 감안하면 5,000억에육박하는 영업이익 달성이 무난
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
■ DB하이텍 (000990) 실적으로만 시총 4조가 보인다
- 자료링크: https://bit.ly/3yknXab
▶ TP 8.2만원에서 8.8만원으로 상향, 반도체 중소형주 Top-Pick의견 유지
- 투자포인트는,
1) 무선이어폰, Wearable, IoT 등과 같은 신규 전방산업의 고성장으로 8인치파운드리공급 부족 장기화,
2) 22년 연간 영업이익5,000억원에 육박할 것, 동사 시가총액은 2.7조원에 불과해 절대 저평가 국면. 즉, 시장에서기대하는 ‘신규라인 증설=Valuation Re-rating’ 을 배제해도 시총 4조원
▶ 2Q21 영업이익 876억원으로 상향
- 2분기 매출 상승이 P 상승에 기인, 전 분기 대비 매출 증가분 276억원은 영업이익 증가로 이어질 것
> 3Q21 창사이래 첫 1,000억원대 분기 영업이익 기록할 전망
- 극심한 공급부족에 대응하기 위해 분기별로 4~5K 수준의 Capa증가, 3분기부터 실적에 반영
▶ 22년 연간 영업이익 4,975억원으로 상향
- 22년 8인치 판가상승 10~15% 가정
- 3Q21부터 분기별로 증가하는 Capa가 내년에는 연간 실적에 반영될 것
- 감가상각이 올해 1,260억원에서 내년에는 840억원으로 줄어들 것으로 예상된다는 점까지 감안하면 5,000억에육박하는 영업이익 달성이 무난
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
화이자·모더나, EU 공급 코로나19 백신 가격 인상 https://v.daum.net/v/20210802080852261
다음뉴스
화이자·모더나, EU 공급 코로나19 백신 가격 인상
화이자 25%, 모더나 10% 각각 올려 [더팩트 │황원영 기자] 미국 제약 업체 화이자와 모더나가 유럽연합(EU)에 공급하는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 가격을 인상했다. 1일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 화이자는 최근 EU와의 코로나19 백신 공급 계약에서 백신 가격을 25% 이상 올렸고 모더나도 10% 이상 인상했다
'해성디에스' 52주 신고가 경신, 메모리, 비메모리 관련 매출 동반 성장 전망 3분기 최고 실적 예상 - 유진투자증권, BUY(유지) https://v.daum.net/v/20210802105701520
다음뉴스
'해성디에스' 52주 신고가 경신, 메모리, 비메모리 관련 매출 동반 성장 전망 3분기 최고 실적 예상 - 유진투자증권, BUY(유지)
◆ 최근 애널리스트 분석의견- 메모리, 비메모리 관련 매출 동반 성장 전망 3분기 최고 실적 예상 - 유진투자증권, BUY(유지)07월 22일 유진투자증권의 박종선 애널리스트는 해성디에스에 대해 "당사추정 2021 년 3 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,681 억원, 영업이익 187 억원으로 전년동기대비 각각 41.2%, 50.1% 증가할 것으로 전망
2분기 국내 전기차 판매비중 4.2% '역대 최고' https://v.daum.net/v/20210802111831776
다음자동차
2분기 국내 전기차 판매비중 4.2% '역대 최고'
[아시아경제 이창환 기자] 올해 2분기 국내 자동차시장에서 전기차 판매 비중이 역대 최고 수준으로 올라갔다. 현대차의 아이오닉 5와 테슬라의 모델Y 등 주요 전기차 모델이 인기를 끈 덕분이다. 2일 한국자동차산업협회(KAMA)와 하나금융투자 등에 따르면 지난 2분기 국내 자동차 판매시장에서 전기차 판매 비중은 4.2%로 역대 최고 수준을 기록했다. 전기차
가치투자클럽
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1063873&inflow=D
삼성물산 : 이재용 17.3%, KCC 9.1%
넷마블, 소셜 카지노 게임사 2.5조원에 인수 https://v.daum.net/v/20210802190657365
다음뉴스
"국내 최대 게임사 M&A"..크래프톤 상장 앞두고 '선공'
[한국경제TV 이휘경 기자] 넷마블이 글로벌 3위 모바일 소셜 카지노 게임사를 인수했다. 넷마블은 소셜 카지노 게임사 '스핀엑스'를 21억9천만 달러(2조5천억원)에 인수한다고 2일 밝혔다. 케이맨 제도에 설립된 지주회사 '레오나르도 인터랙티브 홀딩스'의 지분 100%를 인수하는 방식이다. 이 지주사는 '스핀엑스'의 지분 100%를 소유하고 있다. 2014
투자자 예탁금 67조, 하루 만에 7조9000억↓ https://v.daum.net/v/20210802183705826 빠져도 67조
다음뉴스
투자자 예탁금 67조, 하루 만에 7조9000억↓
올해 대어급 기업공개(IPO)로 꼽혔던 카카오뱅크 청약증거금 반환 영향으로 투자자 예탁금이 급증했다가 다시 감소세를 나타냈다.2일 금융투자협회에 따르면 지난달 30일 기준 투자자 예탁금은 67조2561억원을 기록했다. 지난 29일 투자자 예탁금은 75조1675억원으로 역대 두 번째로 컸다. 이후 하루 만에 8조원 가깝게 줄었다.투자자 예탁금이 75조원대를
[국민일보] [단독] 금융 당국, 셀트리온 대상 反공매도 운동 조사 검토 중
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016125970&code=61141211&sid1=eco
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016125970&code=61141211&sid1=eco
국민일보
[단독] 금융 당국, 셀트리온 대상 反공매도 운동 조사 가능성
반공매도 운동 주도한 한투연, 자본시장법 위반 우려