안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
피에스케이 (319660) 코멘트 공유 드립니다.
3Q21 영업이익 171억원 (+269% YoY)의 어닝서프라이즈 예상. 컨센서스 대비 영업이익200% 상회하는 수준. 국내 반도체 Capex 다운사이클에도 불구, 중화권 및 북미 Foundry 호조 때문
4Q21 매출액 840억원 (+5% QoQ), 영업이익 66억원 (-61% QoQ) 예상. SK하이닉스 M16 투자 및 북미 Foudry 향 투자 수혜 강도 증가로 외형성장 사이클 진입 전망. 영업이익은 4Q 보수적 회계처리 반영
2021년 매출액 3,854억원 (+45% YoY), 영업이익 803억원 (+154% YoY)으로 매출액 11%, 영업이익 31% 상향 조정. 다변화 된 거래선과 메모리, 비메모리를 가리지 않는 PR Strip의 범용성, NAND 고단화 수혜를 감안하면 향후 반도체 투자의 Theme에 부합
Bevel etch 역시 시장 우려와 달리 성공적으로 국내 시장 런칭될 것. 현 주가는 21E P/E 8.3X로 Band 최하단 수준. 저가 매수 관점의 접근 권고
피에스케이 (319660):
3Q21 컨센서스 큰 폭 상회 전망
자료: https://han.gl/KZxkv
피에스케이 (319660) 코멘트 공유 드립니다.
3Q21 영업이익 171억원 (+269% YoY)의 어닝서프라이즈 예상. 컨센서스 대비 영업이익200% 상회하는 수준. 국내 반도체 Capex 다운사이클에도 불구, 중화권 및 북미 Foundry 호조 때문
4Q21 매출액 840억원 (+5% QoQ), 영업이익 66억원 (-61% QoQ) 예상. SK하이닉스 M16 투자 및 북미 Foudry 향 투자 수혜 강도 증가로 외형성장 사이클 진입 전망. 영업이익은 4Q 보수적 회계처리 반영
2021년 매출액 3,854억원 (+45% YoY), 영업이익 803억원 (+154% YoY)으로 매출액 11%, 영업이익 31% 상향 조정. 다변화 된 거래선과 메모리, 비메모리를 가리지 않는 PR Strip의 범용성, NAND 고단화 수혜를 감안하면 향후 반도체 투자의 Theme에 부합
Bevel etch 역시 시장 우려와 달리 성공적으로 국내 시장 런칭될 것. 현 주가는 21E P/E 8.3X로 Band 최하단 수준. 저가 매수 관점의 접근 권고
피에스케이 (319660):
3Q21 컨센서스 큰 폭 상회 전망
자료: https://han.gl/KZxkv
Google Docs
PSK_210928_총사령관.pdf
가치투자클럽
자사주 매입 공시도 다트맨 어플로 누구보다 빠르게 푸쉬알람으로 받아보세요! 플레이스토어/앱스토어에서 지금 바로 다운로드 하세요
어제 자사주 매입도 발표하였습니다.
DL, 수소·전기차배터리 등 친환경사업 주력으로 키운다 https://v.daum.net/v/20210928144018609
다음뉴스
DL, 수소·전기차배터리 등 친환경사업 주력으로 키운다
[이데일리 이승현 기자] 지주사 체제로 올해 1월 공식 출범한 DL이 친환경 신사업 발굴을 통해서 ESG 경영에 속도를 내고 있다. DL은 건설과 석유화학, 에너지 등 그룹의 역량을 집중해서 각 분야별로 친환경 사업을 추진하고 있다. 여수산업단지 DL케미칼 공장 전경DL이앤씨는 수소에너지와 이산화탄소 포집 및 저장(CCS) 등 친환경 분야 사업을 추진
[한겨레] “확진자 3천명대에도 단계적 일상 회복…‘백신 패스’ 검토”
http://hani.co.kr/arti/society/health/1013059.html?_fr=mt1
http://hani.co.kr/arti/society/health/1013059.html?_fr=mt1
www.hani.co.kr
정부 “하루 확진자 3천명대에도 단계적 일상 회복…‘백신 패스’도 검토”
사회 전반 아우르는 ‘코로나19 일상회복위원회’ 구성 착수
9월 28일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/64073
9월 28일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/64074
https://cafe.naver.com/stockhunters/64073
9월 28일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/64074
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (재민 엄)
[유진투자증권 박종선]
[센코(347000.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 정책 및 안전 규제 확대에 따른 수혜 기대
☞ IR 후기: 우호적인 정책 및 안전 관련 규제 확대에 따른 수혜 전망
☞ 2021년 전망: 전년동기 대비 매출액 100.1%, 영업이익 506.1% 증가 전망
☞ 현재주가는 2021년 기준 PER 24.3배, 동종업계 32.8대비 할인되어 거래 중
https://bit.ly/3zP6RBl
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[센코(347000.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 정책 및 안전 규제 확대에 따른 수혜 기대
☞ IR 후기: 우호적인 정책 및 안전 관련 규제 확대에 따른 수혜 전망
☞ 2021년 전망: 전년동기 대비 매출액 100.1%, 영업이익 506.1% 증가 전망
☞ 현재주가는 2021년 기준 PER 24.3배, 동종업계 32.8대비 할인되어 거래 중
https://bit.ly/3zP6RBl
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나금융투자 스몰캡팀
★ 리메드(302550.KQ) : Again 2019: 에스테틱 사업 본격 성장 기대 ★
원문링크: https://bit.ly/2XUpJ4y
1. 자기장 의료기기 제조 업체
- 리메드는 비침습 자극 방식으로 뇌질환, 근육통증 등의 질환 치료 및 재활 목적의 의료기기 개발 및 제조 기업
- TMS 제품인 ALTMS는 유럽 CE인증을 획득했으며 유럽, 중국, 일본 등에 판매, 이 외 만성통증치료용 NMS(신경자극기)와 에스테틱용 CSMS(코어근력자극기)를 개발하며 제품을 확대
- NMS 및 CSMS 사업의 주요 고객사는 독일 Zimmer사이며 ODM 계약을 통해 emField Pro(NMS), ZField Dual(CSMS), CoolTone(CSMS) 등의 부품을 공급
- 2021년 상반기 기준 주요 사업부별 매출 비중은 TMS 9억원(11%), NMS 54억원(62%), CSMS 21억원(24%), 기타 3억원(3%)
2. 잠시 멈추었던 CoolTone 공급 재개 기대
- 2021년 4분기 Allergan 향 CoolTone 공급 재개가 예상되며 에스테틱 부문의 매출 회복세가 전망
- 부품 공급은 2019년 800세트>2020년 600세트>2021년 상반기 0세트로 출하량이 급격히 감소
- 2020년 2월 코로나 영향과 더불어 경쟁사인 BTL의 CoolTone 특허 침해 소송 이슈와 2020년 5월 Abbvie-Allergan 인수 합병 이후 사업 구조 개편이 맞물린 수출 공백이 원인으로 판단
- 다만, Abbvie의 2021년 2분기 컨퍼런스 콜을 통해 Allergan의 에스테틱 사업 강화 의지가 확인되었으며, 9월 Allergan과 BTL의 CoolTone 특허분쟁 합의가 마련됨에 따라 4분기부터 리메드의 CoolTone 부품 공급 본격화 전망
- Zeltiq의 유통망 확보를 통한 Allergan 제품(보톡스, 필러 등) 판매 증대는 2017년 Allergan의 Zeltiq 인수 합병 주요 목적 중 하나로 꼽혔으며, 마찬가지로 Coolsculpting 판매망을 중심으로 CoolTone의 고성장 전망
3. 2021년 매출액 212억원, 영업이익 34억원 전망
- 리메드의 2021년 실적은 매출액 212억원(+27.7%, YoY), 영업이익 34억원(+99.5%, YoY)으로 전망
- 2021년 사업부별 매출액 TMS 20억원(+12.8%, YoY), NMS 105억원(+35.3%, YoY), CSMS 69억원(+70.3%, YoY), 기타 18억원(-40.7%, YoY)으로 전망
하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나금융투자 스몰캡팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 리메드(302550.KQ) : Again 2019: 에스테틱 사업 본격 성장 기대 ★
원문링크: https://bit.ly/2XUpJ4y
1. 자기장 의료기기 제조 업체
- 리메드는 비침습 자극 방식으로 뇌질환, 근육통증 등의 질환 치료 및 재활 목적의 의료기기 개발 및 제조 기업
- TMS 제품인 ALTMS는 유럽 CE인증을 획득했으며 유럽, 중국, 일본 등에 판매, 이 외 만성통증치료용 NMS(신경자극기)와 에스테틱용 CSMS(코어근력자극기)를 개발하며 제품을 확대
- NMS 및 CSMS 사업의 주요 고객사는 독일 Zimmer사이며 ODM 계약을 통해 emField Pro(NMS), ZField Dual(CSMS), CoolTone(CSMS) 등의 부품을 공급
- 2021년 상반기 기준 주요 사업부별 매출 비중은 TMS 9억원(11%), NMS 54억원(62%), CSMS 21억원(24%), 기타 3억원(3%)
2. 잠시 멈추었던 CoolTone 공급 재개 기대
- 2021년 4분기 Allergan 향 CoolTone 공급 재개가 예상되며 에스테틱 부문의 매출 회복세가 전망
- 부품 공급은 2019년 800세트>2020년 600세트>2021년 상반기 0세트로 출하량이 급격히 감소
- 2020년 2월 코로나 영향과 더불어 경쟁사인 BTL의 CoolTone 특허 침해 소송 이슈와 2020년 5월 Abbvie-Allergan 인수 합병 이후 사업 구조 개편이 맞물린 수출 공백이 원인으로 판단
- 다만, Abbvie의 2021년 2분기 컨퍼런스 콜을 통해 Allergan의 에스테틱 사업 강화 의지가 확인되었으며, 9월 Allergan과 BTL의 CoolTone 특허분쟁 합의가 마련됨에 따라 4분기부터 리메드의 CoolTone 부품 공급 본격화 전망
- Zeltiq의 유통망 확보를 통한 Allergan 제품(보톡스, 필러 등) 판매 증대는 2017년 Allergan의 Zeltiq 인수 합병 주요 목적 중 하나로 꼽혔으며, 마찬가지로 Coolsculpting 판매망을 중심으로 CoolTone의 고성장 전망
3. 2021년 매출액 212억원, 영업이익 34억원 전망
- 리메드의 2021년 실적은 매출액 212억원(+27.7%, YoY), 영업이익 34억원(+99.5%, YoY)으로 전망
- 2021년 사업부별 매출액 TMS 20억원(+12.8%, YoY), NMS 105억원(+35.3%, YoY), CSMS 69억원(+70.3%, YoY), 기타 18억원(-40.7%, YoY)으로 전망
하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나금융투자 스몰캡팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음