10월 27일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67014
10월 27일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67013

21.10.27 (수)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 여전히 메타버스 관련주 강세
- 외인 현선물 매도, 콜 매도, 풋 매수

전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222550413506
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222550339208
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222550442503

For주린이
블로그 목차: https://blog.naver.com/jsblfwj/222447835825

미국증시, 기업 실적·차익 실현에 혼조..다우 0.74%↓ https://v.daum.net/v/20211028064636209

■ OCI: 3개 분기 연속 증익 시현

▶ OCI에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 215,000원 유지. 원재료 가격 및 해상물류 이슈로 인한 운임비 상승에도 불구, 3분기 실적은 전분기대비 증가하며 3개 분기 연속 증익을 시현

▶ 3분기 매출액과 영업이익은 8,887억원 (+89.9% YoY, +15.8% QoQ), 1,946억원 (+972% YoY, +17.0% QoQ)로 전분기 및 전년동기대비 증가. 3분기 베이직케미칼 외형과 영업이익은 3,622억원 (+9.7% QoQ), 1,504억원 (+18.8% QoQ)으로 3개 분기 연속 증가

▶ 2022년 매출액과 영업이익은 3조 6,972억원 (+21.3% YoY), 6,732억원 (+14.2% YoY)으로 예상. 내년 폴리실리콘 평균 판매가격은 20.5달러/kg로 2021년대비 소폭 하락하나 판매물량 증가하며 베이직케미칼 외형과 영업이익은 금년과 유사할 전망

▶ 2022년에 가장 주목할 점은 성장주로서의 밸류에이션 상승. 태양광 수요확대에도 불구, OCI 자체 신증설이 없다는 점에서 성장성에 우려가 존재해옴. 그러나 내년 하반기 말레이지아 공장의 5,000톤 증설 (디보틀네킹) 성공시 2024년까지 35,000톤 추가 증설도 가능할 것. 한국 공장의 이전 증설이 성공한다는 의미는 성장주로의 재탄생을 의미함

▶ 백영찬 (02-6114-2968)

▶ 리포트도메인: https://bit.ly/3biq0ln

▶ 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KBchem

<OCI - 탈탄소정책이 이끄는 체력강화 >

원본링크: https://bit.ly/2ZuJP64

#3Q21 영업이익 1,946억원(QOQ +17%, YOY +977%) 기록

-1)베이직케미칼은 선적지연으로 판매량이 QOQ 15% 감소했으나, 메탈실리콘 가격 상승과 함께 판가가 QOQ 28% 상승하며 영업이익 1,500억원으로 QOQ 18% 증가. 영업이익율도 2Q 38.5%에서 3Q 41.4% 기록
-2)석유화학/카본소재 영업이익은 310억원으로 QOQ 30% 하락. 해상운임 상승과 원료가격 급등으로 일시적으로 수익성 감소. 판가 반영까지 약 3개월 소요되며 4분기 회복 기대
-3)에너지솔루션은 태양광발전소 200MW 매각으로 이익 개선
-4)도시개발사업은 3월, 6월에 이서 9월 800세대 분양이 마무리되며 매출액 680억원으로 QOQ 45% 증가하며 BEP로 이익 반영

#중국 전력난과 메탈실리콘 급등으로 중국 폴리실리콘 업체 대비 경쟁력 확보
-중국의 전력난과 환경규제로 중국 폴리실리콘 업체들의 신규 물량 가동은 불확실하다는 점이 이번 실적발표에서 언급된 긍정적 요소였음. 최근 메탈실리콘 가격 급등과 신장, 윤난성의 가동률 하향 조치로 중국 폴리실리콘 업체들의 신규물량 가동이 원활하지 않을 것으로 기대된다고 언급
-동사는 원료인 메탈실리콘을 중국 외 지역에서 다양하게 소싱하고 있어 중국 폴리실리콘 업체들보다 영향 제한적
-최근 탈탄소정책과 함께 태양광설치 수요는 여전히 호조를 보이고 있어 과거처럼 폴리실리콘 가격 급락의 가능성은 낮다고 판단

#22년은 태양광 수요 호조와 도시개발사업으로 이익 성장 충분할 것
-22년 하반기 말레이시아 폴리실리콘 생산능력도 3만톤에서 3.5만톤으로 확대, 반도체용 폴리실리콘 판매량도 2천톤에서 3천톤으로 확대 예정
-도시개발사업(DCRE) 진행률에 따라 22년 본격적인 이익 반영 가능할 전망
-매수의견 유지하며, 목표주가는 18만원에서 22만원으로 상향

베트남 봉쇄령 풀리고 쇼핑대목 온다…"의류 OEM株 주목"
출처 : 머니투데이 | 네이버
- http://naver.me/GyeUrM6N

[현대차증권 유통/상사/교육제지 박종렬]
포스코인터내셔널(047050)
BUY/TP 32,000원 (유지/유지)

지나친 저평가 국면

- 당초 전망치를 크게 상회한 3분기 영업실적을 기록함. 미얀마 가스전의 영업이익이 감소했지만, 트레이딩과 투자법인의 실적이 당초 전망치를 크게 상회했기 때문임.
- 4분기 실적 모멘텀은 더욱 강화될 전망. 투자비 회수 개시로 미얀마 가스전의 영업이익 정상화와 나머지 사업부문의 실적 호조가 지속될 것이기 때문임.
- 글로벌 경기회복과 맞물려 철강, 식량, 무역 및 투자법인 등 전 사업부문의 고른 성장이 가능할 전망. 모빌리티 사업은 모터코아 양산과 마그넷 등 신사업 확대 등으로 신성장동력으로 자리매김 중임.
- 전 사업부문의 고른 성장을 감안해 연간 수익예상을 상향 조정함. 목표주가는 기존 32,000원을 유지함. EV/EBITDA multiple은 5.6배(최근 3년간 low 평균 대비 10% 할인)를 적용했음.
- 3분기 연결기준 매출액 9조 1,515억원(YoY 80.6%), 영업이익 1,485억원(YoY 38.7%)으로 당초 전망치를 크게 상회한 양호한 영업실적을 기록함. 투자비 회수 순연으로 미얀마 가스전 의 영업이익이 감소했지만, 트레이딩과 투자법인의 실적이 당초 전망치를 크게 상회했기 때문임. 철강 원료(석탄, 철스크랩) 판매량 증가 및 단가 상승으로 철강 부문의 강세와 식량소재 외형 확대 등으로 매출액은 당초 예상보다 크게 증가함. 영업이익에 비해 세전이익 증가가 낮은 이유는 나라브리(-476억원)와 암바토비(-126억원)의 손상차손을 반영했기 때문임.
- 4분기에도 양호한 실적 모멘텀은 지속될 전망임. 글로벌 경기회복과 맞물려 철강(포스코 취급 물량 확대, 자동차 및 냉연강판 판매량 증대), 식량소재(옥수수, 대두 가격 상승), 무역 및 투자법인(철강, 식량 등 트레이딩 물량 증가) 등 전 사업부문의 실적 턴어라운드가 가속화되고 있기 때문임. 특히, 3분기까지 부진했던 미얀마 가스전의 영업이익도 투자비 회수가 개시되면서 실적 모멘텀 강화에 긍정적으로 작용할 것임.
- 구동모터코아를 비롯한 배터리 모듈케이스, 산업용 모터, 모터 마그넷 등의 친환경차 부품 사업이 새로운 성장동력으로 자리매김하고 있음.
- 2분기 이후 강화된 실적과 함께 4분기에 더욱 호전될 실적 모멘텀을 감안하면 현재 주가 수준은 지나치게 저평가 상태라고 판단함.


*URL : http://naver.me/Fye6B8px


** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진]
OCI
BUY/TP 190,000(유지/유지)
더욱 커지는 투자 매력

- 3Q21 실적 컨센서스 수준. 당사 예상에는 소폭 미달. 물류 이슈 등으로 선적 지연. 출하량 감소

- 4분기 지연된 물량 선적으로 전분기비 출하량 증대 및 상승한 폴리실리콘 가격 반영될 것. 당초 정기 보수는 1Q22로 이연. 4Q21 실적 전망치 상향

- 중국 폴리실리콘 증설 있지만, 중국의 석탄 산업 구조조정 감안시 안정적인 가동은 쉽지 않을 것. 수요는 여전히 고성장. 타이트한 폴리실리콘 시황 이어질 전망

- 2022년 말 말레이시아 공장 증설 이후 추가적인 증설 있을 것. 또한, 말레이시아 공장을 바탕으로 추가적인 사업에 대한 코멘트 감안시 신사업을 통한 중장기 성장 모멘텀 역시 기대

- 3Q21 실적은 매출액 8,887억원(+15.8% qoq, +89.9% yoy), 영업이익 1,946억원(+17.0% qoq, +976.9% yoy) 기록. 당사 전망 대비 베이직케미칼 사업 매출 및 영업이익 소폭 미달. 물류 이슈로 인한 선적 지연 등으로 출하량이 전분기비 15% 감소한 영향. 4분기에 일부 반영 기대

- 시장의 우려는 중장기 중국의 폴리실리콘 증설이 지속된다는 것. 당사는 계획된 중국의 폴리실리콘 증설이 안정적으로 이루어지기 쉽지 않고, 이루어지더라도 가동률이 안정적이 못할 것으로 판단. 전세계 폴리실리콘 수급은 2022년에도 타이트한 상황 이어질 것으로 전망
1. 최근 미국뿐 아니라 유럽까지 인권 이슈 등으로 중국산 폴리실리콘 사용을 줄이려는 움직임. 신장에 계획된 폴리실리콘 증설은 내수용 이외에는 수요처를 찾기 어려울 것
2. 중국의 석탄발전 규제는 지속될 것. 중국의 탈탄소 정책은 중장기 국가 경쟁력과 직결되어 지속될 전망. 운남 지역 외 폴리실리콘 업체들은 대부분 석탄 발전에 의존. 증설이 되더라도 안정적인 가동이 쉽지 않을 전망이며 중국 역시 탄소배출권 거래를 시작하는 등 과거와 같이 석탄발전이 원가경쟁력의 원동력이 되기 어려울 것

- DCRE 매출액 2022년 7,700억원 반영. 수익성은 보수적으로 보더라도 15% 이상. 향후 확보된 현금을 바탕으로 신규사업 기대. 동사는 컨퍼런스콜에서 말레이시아 공장의 원가경쟁력을 기반으로한 신규사업 가능성을 밝혔음. 현 시점에서는 정확히 알 수 없지만, DCRE로부터의 현금 유입 및 폴리실리콘 사업 턴어라운드로 인한 Cash Flow 확보로 중장기 성장 모멘텀 확보 기대

- 동사는 2022년 말레이시아 5,000톤 증설 이후 한국 P3라인 설비를 활용한 추가 증설 의지를 밝힘. 2024년 말 최대 70,000톤까지 증설 기대

- 석탄/가스 가격 상승으로 전세계 전력요금 상승. 태양광의 상대적 원가 경쟁력 더욱 부각. 에너지 전환 더욱 가속화 시키는 계기가 될 것. 중국은 최근 사막 지역에 100GW 태양광/풍력 증설 계획 밝힘. 또한, 미국은 2050년까지 전체 전력의 45%를 태양광으로 충당 계획

- 중국 외 지역에서 가장 경쟁력 있는 동사의 포지션은 더욱 개선되는 상황. 타이트한 폴리실리콘사이클과 중장기 신규 성장동력 확보 가능성 등을 감안하면 여전히 투자 매력 높음

* URL: https://bit.ly/3Chv8lz

** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

코윈테크 자회사 LFP 전지 생산

사우디와 원웹 2억달러 규모 계약을 체결하였습니다. 계약 상대방은 Neom Tech로 약 600조원을 투자하는 사우디의 네옴 신도시의 인터넷을 지상망이 아닌 원웹의 저궤도 위성으로 공급하겠다는 목표입니다. 이번 계약은 사우디아라비아 투자부의 전략적 파트너쉽이 포함되어 있는 국가 차원의 투자로 보입니다.

또한 원웹의 수닐 회장은 '네옴신도시 공급과 함께 사우디 뿐 아니라 타 중동 지역과 동아프리카 지역의 진출을 시작할 것'이라고 밝혔습니다. 수닐 회장의 바티 에어텔은 해당 지역의 1위 통신사이며, 해당 지역의 인터넷 음영인구는 10억명 이상으로 파악됩니다.

현재 원웹의 터미널 안테나를 공급 중인 인텔리안테크가 가장 큰 수혜를 받을 것으로 보이네요. 단순계산시, 10억명에게 저궤도 위성 안테나를 공급하려면 약10~20조원 규모의 터미널 안테나가 필요합니다.

https://spacenews.com/oneweb-and-saudi-arabia-create-200-million-connectivity-joint-venture/

https://medium.com/playdappgames/along-with-the-gods-p2e-soars-to-new-heights-up-to-5k-weekly-to-be-won-1466366027b2 플레이댑의 플레이투언 게임 '신과함께'가 170개국에 출시

실적발표시즌에는 다트맨과 함께 하세요! 플레이스토어와 앱스토어에서 지금 바로 다운로드하세요

10월 28일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67122
10월 28일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67125