[위메이드]
삼성증권 애널리스트를 비롯해서 게임 섹터 애널리스트들의 순환참조로 부정적인 코멘트가 나오는 듯 합니다.

1. 미르4 글로벌 10월 일매출이 10억원도 안된다.
9월의 평균일매출은 3.9억원 정도입니다.
9월 최고 동접은 37만명이었고요.

10월은 최고 동접 100만명을 넘었습니다.
서버와 동접은 지속 우상향하는 중이죠.
동접 기준 인라인한 증가를 가정해도 10월은 평균 10억원이죠.

그런데
서버와 동접은 계속 우상향 중입니다.
월 평균이 10억원이면 월말은 10억원을 훌쩍 넘을 거라는 거죠.
11월 평균은 10억원 수준이 아니겠죠.

2. 아직 수수료 매출은 시작도 안했다.
드레이코를 가지고 흑철을 구매하는 수요가 늘기 시작했습니다. 이건 드레이코 지갑을 확인하면 알 수 있고요.
수수료가 나오는 XDRACO (아이템 거래소 11월 16일 오픈)와 NFT 거래소 (캐릭터 거래소 12월 14일 오픈)는 시작도 안했습니다.
신작들이 더해지는 것도 아직이고요.

그런데 지금 일매출이 안나오니까 부정적으로 본다?
카카오가 5조일 때 적자 나온다고 셀콜하는 소리입니다.
상상력이 부족하면 인터넷/게임 애널 자질이 없다고 생각합니다.
플랫폼 비즈니스를 다뤄야 할 애널리스트인데 말이죠.

3. 결과적으로 일매출 논란이 무의미
플랫폼을 구축하는데 천문학적 비용이 들어갑니다.
그런데 위메이드는 돈을 벌어가면서 하고 있습니다.
어디까지 성장할 지 가늠이 안되는데 이걸 기존의 게임과 동일한 일매출로만 판단하는 것은 말이 안됩니다.

4. 현재 상황
현재의 서버는 188개, 전일 신규서버 2개 오픈이 되자마자 혼잡이 돼버렸습니다. 최소 동접 1만명은 붙은거죠.
169개에서 최고 동접 100만명을 기록했으니 188개면 못해도 110만명은 될 것 같습니다.
구글트렌드에서 미르4는 또 신고가입니다. 눈으로 확인되는 스팀 동접도 연일 신고가고요. 아직도 신규 유저 유입이 끝나지 않고 있습니다.

참고로 아마존에서 5천억을 투자하고 스팀에서 가장 핫한 MMORPG 뉴월드도 최고 동접이 32만명 수준입니다. 첫 출시에 91만명을 찍고 한 달여 만에 1/3토막이 났죠.

미르4의 동접이 얼마나 대단한지, 그리고 게임의 성향이 어떻게 다른지 뚜렷하게 확인할 수 있는 지표라고 봅니다.

움직이는 시세에 우르르 뛰어다니기보다는 흔들리지 말고 본인의 투자판단을 다시 점검해야겠습니다

11월 4일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67983
11월 4일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67974

21.11.04 (목)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 원전과 시멘트주 강세
- 대형주 중심의 시장

전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222558781513
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222558726290
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222558827381

전자공시생 텔레그램 채널
https://news.1rj.ru/str/bumsong2

뉴욕증시, FOMC 결과 소화하며 혼조..S&P500;·나스닥 최고 마감 https://v.daum.net/v/20211105072834419

[신한금융투자
IT부품/전기전자
박형우, 고영민]

심텍
- IT부품섹터 Top Pick 유지!
(시총: 9,907억원)

▶️결론
- 2022년 실적 추정치 대폭 상향
- 패키징기판 Big Cycle (본문 참조)

▶️21년 3분기 리뷰
- 3분기 서프. 4분기도 호실적 전망
- 각각 컨센 OP대비 100억원 상회 예상

▶️2022년의 관전포인트
① OPM 상향 여력
② 고객사 동향 (투자지원 & 장기공급계약)
③ DDR5
④ SiP

▶️목표주가 46,500원으로 상향
(주가 업사이드 50%)
- ① 2022년의 영업이익 전망치 대폭 상향
(1,674 → 2,304억원)
- ② EBITDA 증가/ 재무구조(부채비율) 개선 / 향후 배당 확대 요구됨
- ③ 반도체 업체들의 기판 확보 행보
- IT부품섹터 최선호주 의견 유지

▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=295635

위 내용은 2021년 11월 5일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

액션스퀘어, 300억원 유상증자..넷마블 등에 3자 배정 https://v.daum.net/v/20211105075232735

읽어보니 위메이드는 더 이상 게임섹터 애널리스트가 기존 게임 기업을 분석하는 방법으로 볼게 아닌거 같네요

* 하나금융투자 스몰캡팀

★ 다날(064260.KQ): 2022년 Top Pick #5: 社내 메타버스에서 페이코인으로 NFT를 결제!★

원문링크: https://bit.ly/2ZNSaSH

1. 회사가 달라지고 있다. 토큰이코노미 생태계 구축 중!
- 97년 설립, 휴대폰, 신용카드 등 결제수단 내 대금 중개 및 정산 서비스 제공 M/S 39.7% 국내 선도 PG업체
- 19년부터 자회사 다날핀테크에서 페이코인 발행. 3천만개 이상 글로벌 가맹점, 가입자수 200만명, MAU 70만명 돌파
- 21년 상반기 매출비중 커머스 87%, 디지털콘텐츠 7%, 프랜차이즈 4%, 렌탈서비스 1%

2. 다날핀테크의 ‘페이코인’과 ‘NFT’ + 메타버스 플랫폼 ‘제프’
- 1) 스위스 블록체인 전문 자회사 페이프로토콜AG 통해 NFT 포함 암호화폐 발행 및 결제 원천기술 보유
- 2) 자회사 다날핀테크 통해 대표 암호화폐 페이코인 발행 및 유통 지원, 페이코인앱 통해 실생활 코인 거래 서비스 중
- 3) 22년 상반기 내 NFT 발행 및 유통 지원 NFT 마켓플레이스 론칭 계획
- 4) 연말부터 계열사 제프에서 가상자산 메타버스 플랫폼 ‘제프(JEFF)’ CBT 돌입. 내년 초 본격 서비스 론칭

3. 2021년 매출액 2,551억원, 영업이익 138억원 전망
- 21년 매출액 2,551억원(+11.2% YoY)과 영업이익 138억원(-8.0% YoY), 22년 매출액 2,811억원(+10.2% YoY)과 영업이익 171억원(+24.5% YoY) 전망
- 20년 7월 휴대폰 결제 한도 상향. 21-22년 거래대금 각 2.5조원(+12.2% YoY)과 2.9조원(+18.5% YoY) 성장 전망

하나금융투자 스몰캡팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

어닝시즌에 기업실적발표 확인은 다트맨 어플로 하세요!

액션스퀘어 3자배정에 위메이드, 넷마블, 원스토어(SKT/네이버)가 들어왔네요

액션스퀘어가 위메이드 위믹스 기반 NFT게임을 출시한다는데 넷마블과 원스토어가 붙은거죠

플레이투언 게임은 아이템을 파는 일매출을 기준으로 평가하면 안됩니다. 돈 벌려고 게임하는데 돈 쓰라 하면 누가 할까요. 대신 게임으로 얻은 드레이코를 위믹스로 교환할때 발생하는 수수료 수익이 핵심입니다. 유저는 현질을 안해도 되니 게임을 오래 하게 되고, 회사는 유저가 오래할수록 채굴되는 흑철이 늘어나니 수수료가 늘어나고. 이런 순환을 이해해야 왜 출시 초반에 피크를 찍고 매출이 빠지는 다른 게임과 달리 미르4 서버는 매일 늘어나는지 알 수 있습니다