"녹십자, 2022년 실적개선·R&D; 모멘텀 모두 기대"-SK증권 https://v.daum.net/v/20211115082140616
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"녹십자, 2022년 실적개선·R&D 모멘텀 모두 기대"-SK증권
(출처=뉴시스/NEWSIS) [파이낸셜뉴스] SK증권은 15일 녹십자에 대해 내년 실적 개선세 및 연구개발(R&D)에 따른 모멘텀이 기대된다고 평가했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 35만원으로 커버리지(기업분석)를 개시했다. 이달미 SK증권 연구원은 이날 녹십자의 올해 연간 영업이익이 전년 대비 136.2% 증가한 1187억원을
https://www.youtube.com/watch?v=qhdR1WuETyE 삼성전자가 LGD 패널을 공급받는다? 내년부터는 애플이 LGD, BOE 패널을 공급을 늘리기 때문에 지금부터는 LGD 벤더를 잘 봐야겠습니다.
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삼성이 LG한테?! 삼성 디스플레이 전망 및 관련 수혜주는? /덕산네오룩스/이녹스첨단소재/핌스/솔루스첨단소재/AP시스템/비아트론/우주일렉트로닉스
[제54회] 삼성디스플레이 동향 및 투자 포인트 분석!
1. QD-OLED란 무엇일까요?
- QD-OLED : 블루 빛 → 삼원색(RGB)
2. 삼성전자 - LG디스플레이의 계약 예측 및 분석
#덕산네오룩스 #이녹스첨단소재 #핌스 #솔루스첨단소재
3. 삼성디스플레이 vs LG디스플레이, 애플 아이패드 OLED
- 삼성의 애플 독점 공급 종료
→ 아이패드의 AM OLED 물량확보를 위한 기술력 중요
4. 디스플레이 기술의 변곡점, TFT
- LTPO…
1. QD-OLED란 무엇일까요?
- QD-OLED : 블루 빛 → 삼원색(RGB)
2. 삼성전자 - LG디스플레이의 계약 예측 및 분석
#덕산네오룩스 #이녹스첨단소재 #핌스 #솔루스첨단소재
3. 삼성디스플레이 vs LG디스플레이, 애플 아이패드 OLED
- 삼성의 애플 독점 공급 종료
→ 아이패드의 AM OLED 물량확보를 위한 기술력 중요
4. 디스플레이 기술의 변곡점, TFT
- LTPO…
[한겨레] “5천만원 내려도 전세 안 나가”…수요 급감에 ‘전세 절벽’
http://hani.co.kr/arti/economy/property/1019268.html?_fr=mt1 부동산 관계자는 “고가 전세는 좋은 집 살고 싶은 사람들이 자기 집 전세 주고 옮기는 수요가 많은데, 주택 가격 상승으로 보유 주택이 전세 대출이 불가한 실거래가 9억을 초과하는 경우가 많아 움직이기 힘들다”고 말했다.
http://hani.co.kr/arti/economy/property/1019268.html?_fr=mt1 부동산 관계자는 “고가 전세는 좋은 집 살고 싶은 사람들이 자기 집 전세 주고 옮기는 수요가 많은데, 주택 가격 상승으로 보유 주택이 전세 대출이 불가한 실거래가 9억을 초과하는 경우가 많아 움직이기 힘들다”고 말했다.
www.hani.co.kr
“5천만원 내려도 전세 안 나가”…수요 급감에 ‘전세 절벽’
공인중개사 체감 전세거래지수2008년 12월 이후 처음 10 아래“약세로 간다” vs “숨고르기”
가치투자클럽
[한겨레] “5천만원 내려도 전세 안 나가”…수요 급감에 ‘전세 절벽’ http://hani.co.kr/arti/economy/property/1019268.html?_fr=mt1 부동산 관계자는 “고가 전세는 좋은 집 살고 싶은 사람들이 자기 집 전세 주고 옮기는 수요가 많은데, 주택 가격 상승으로 보유 주택이 전세 대출이 불가한 실거래가 9억을 초과하는 경우가 많아 움직이기 힘들다”고 말했다.
전세시장 안정이 아니라 대출규제로 거주이동의 자유가 사라짐. 하나 있는 집 팔고 이사가라고 하면 양도세, 취득세, 복비 때문에 동일한 평수로 이사를 못감
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
[유안타증권 반도체 이재윤(02-3770-5727)]
■ DB하이텍(000990) 이례적인 Capa 증가와 역대급 실적
- 자료링크: https://bit.ly/3kAX8tJ
▶반도체 중소형주 Top-Pick 의견, TP 92,000원으로 상향
▶3Q21 영업이익 1,190억원으로 컨센서스 상회
- 8인치 파운드리 판가 인상과 우호적인 원/달러 환율 여건이 실적에 긍정적으로 작용
- 3분기 말 기준 동사의 월 capa는 138K수준으로 QoQ 6K 증가했고, 3분기 평균 판가는 QoQ 16% 상승
▶4Q21 영업이익 1,245억원으로 역대급 실적 기조 이어질 것
- 5년만에 동사의 4분기 매출액이 QoQ 증가할 것으로 전망, 그 만큼 8인치파운드리 수급이 Tight하고 판가 환경이 우호적이라는 점이 강조될 것.
▶22년 연간 영업이익 5,165억원으로 실적 모멘텀 극대화(22년 PER 6배 미만에서 거래)
- 시장에서 실리콘웨이퍼 가격 상승에 따른 원가 부담을 우려하고 있지만 그 영향은 제한적일 것.
21년 기준 원가 6,739억원 중 원재료 사용액은 1,970억원이고 그 중 실리콘웨이퍼는 약 900~1000억원 수준에 불과하기 때문
- 이례적인 capa증가는 동사의 아킬레스건인 ‘제한적인 매출성장’에 대한 인식이 해소될 수 있는 이벤트
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
■ DB하이텍(000990) 이례적인 Capa 증가와 역대급 실적
- 자료링크: https://bit.ly/3kAX8tJ
▶반도체 중소형주 Top-Pick 의견, TP 92,000원으로 상향
▶3Q21 영업이익 1,190억원으로 컨센서스 상회
- 8인치 파운드리 판가 인상과 우호적인 원/달러 환율 여건이 실적에 긍정적으로 작용
- 3분기 말 기준 동사의 월 capa는 138K수준으로 QoQ 6K 증가했고, 3분기 평균 판가는 QoQ 16% 상승
▶4Q21 영업이익 1,245억원으로 역대급 실적 기조 이어질 것
- 5년만에 동사의 4분기 매출액이 QoQ 증가할 것으로 전망, 그 만큼 8인치파운드리 수급이 Tight하고 판가 환경이 우호적이라는 점이 강조될 것.
▶22년 연간 영업이익 5,165억원으로 실적 모멘텀 극대화(22년 PER 6배 미만에서 거래)
- 시장에서 실리콘웨이퍼 가격 상승에 따른 원가 부담을 우려하고 있지만 그 영향은 제한적일 것.
21년 기준 원가 6,739억원 중 원재료 사용액은 1,970억원이고 그 중 실리콘웨이퍼는 약 900~1000억원 수준에 불과하기 때문
- 이례적인 capa증가는 동사의 아킬레스건인 ‘제한적인 매출성장’에 대한 인식이 해소될 수 있는 이벤트
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한금융투자
IT장비(반도체, 통신)
고영민, 박형우]
에치에프알
- 서프라이즈! 난세의 영웅
▶️ 결론
- 3분기 서프라이즈
- 4분기 & 22년 추정치 대폭 상향
- 22F P/E 7.4배, 보수적 업사이드 +35%
▶️ 3분기 리뷰: 강한 턴어라운드, OPM 22%!
- 영업이익 127억원(신한 추정치 17억원 상회)
- 배경: 1) 고마진 해외향(북미) 제품 공급 확대, 2) 수익 구조 개선
▶️ 4분기 & 22년: 추정치 대폭 상향
4분기
- 영업이익 194억원(흑전) 전망
- 북미향 수주 기반 안정적 실적 시현 예상
- Private 5G 첫 레퍼런스
22년
- 영업이익 474억원(+89%) 전망
- 북미 고객사향 추가 수주 기대(규모: 21년 < 22년)
▶️ 22F P/E 7.4배, Target P/E 10배만 적용해도 업사이드 +35%
- 직전대비 이익 추정치 대폭 상향, 22F P/E 20.1배 → 7.4배
- 확정 수주 기반, 22년 실적 안정성 & 성장성 부각
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296182
위 내용은 2021년 11월 15일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
IT장비(반도체, 통신)
고영민, 박형우]
에치에프알
- 서프라이즈! 난세의 영웅
▶️ 결론
- 3분기 서프라이즈
- 4분기 & 22년 추정치 대폭 상향
- 22F P/E 7.4배, 보수적 업사이드 +35%
▶️ 3분기 리뷰: 강한 턴어라운드, OPM 22%!
- 영업이익 127억원(신한 추정치 17억원 상회)
- 배경: 1) 고마진 해외향(북미) 제품 공급 확대, 2) 수익 구조 개선
▶️ 4분기 & 22년: 추정치 대폭 상향
4분기
- 영업이익 194억원(흑전) 전망
- 북미향 수주 기반 안정적 실적 시현 예상
- Private 5G 첫 레퍼런스
22년
- 영업이익 474억원(+89%) 전망
- 북미 고객사향 추가 수주 기대(규모: 21년 < 22년)
▶️ 22F P/E 7.4배, Target P/E 10배만 적용해도 업사이드 +35%
- 직전대비 이익 추정치 대폭 상향, 22F P/E 20.1배 → 7.4배
- 확정 수주 기반, 22년 실적 안정성 & 성장성 부각
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296182
위 내용은 2021년 11월 15일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG