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[키움/전기전자 김지산]

▶ LG전자 (066570): 자동차부품 턴어라운드를 믿는다
[BUY(Maintain), 목표주가: 180,000원]

1) 자동차부품(VS) 사업 체질 개선, 올해 분기 단위 흑자 전환 예상됨에 따라 기업가치 재평가 근거 마련될 것
- 18년 이후 수주한 고수익성 프로젝트 매출 본격 반영되면서 원가 구조 확연하게 개선, 손익분기점 매출액은 분기 1.9조원 수준
- 차량용 반도체 수급 이슈 완화되면 조기 흑자 전환 시도할 것
2) 인포테인먼트는 전세계 대부분 OEM에 공급, 최상위 프리미엄 차량에 확대 채용되고 있는 점 긍정적. 텔레매틱스 글로벌 1위
- e-Powertrain은 고객 기반이 북미 3사 이외에 유럽, 아시아 등으로 확대, 유럽향 대규모 프로젝트 수주
- 자율주행 솔루션은 ADAS 뿐만 아니라 인공지능 기반 미래 자율주행차 콘셉트 모델 ‘LG 옴니팟’ 사업화 추진
3) 1분기부터 시장 컨센서스 상회하는 호실적 예상
- 자동차부품 적자폭 의미있게 축소, TV 고수익성 확보하는데 최적 여건
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9240

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가치투자클럽

Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)

* 하나금융투자 스몰캡팀

★ 이랜텍(054210.KQ) : 전자담배 3,700억원 수주, 배터리팩까지 준비 완료 ★

원문링크: https://bit.ly/3JHuO30

1. 투자의견 BUY, 목표주가 26,700원 제시
- 2022F 예상 EPS 1,635원에 Target PER 16.3배를 적용
- 전자담배 3,700억원 수주, 경쟁사 대비 기업가치 낮을 이유 없음
- 22F 매출액 1조 789억원(YoY 41.4%), 영업이익 663억원(YoY 90.8%) 전망

2. 전자담배 3,700억원 수주, 이제 시작일 뿐
- 2월 14일 전자담배 3,700억원 수주 공시
- 담배 산업의 패러다임 전환 및 고객사의 공격적인 수출 정책으로 연내 90% 이상 공급 전망
- 전자담배 부문 매출이 21년(F) 1,083억원 → 22년(F) 3,324억원 → 23년(F) 6,724억원으로 증가할 것으로 전망

3. 다음은 2차전지 배터리팩
- 가정용 ESS 배터리팩 사업에서도 약 700억원의 추가 매출 예상
- 동탄 2공장에 전용 양산 라인 설치 완료(라인 당 CAPA 약 800억원 수준)
- 인도의 e-Scooter 용 배터리팩도 수년 내 매출이 가파르게 증가할 것으로 예상
- 전자담배와 배터리팩이 전체 매출의 대부분을 차지하게 될 것을 감안하면, 현재 이랜텍의 시가총액은 현저히 낮은 수준으로 판단

하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나금융투자 스몰캡팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

하나 미래산업팀(스몰캡)

하나증권 미래산업팀 리포트 요약, 각종 행사에 공식 알림방입니다!

모든 컨텐츠는 컴플라이언스의 승인을 득한 것으로 채워질 예정입니다!

지속적인 격려 부탁드립니다^^

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가치투자클럽

https://www.hankyung.com/it/article/2022022055581

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가치투자클럽

Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)

[신한금융투자 디스플레이/IT소재 김찬우]

디스플레이 Daily News 220221 (월)

▶️LG전자, 작년 올레드 TV 2배 성장…TV 점유율 역대 최대 달성 (ZDNet)
- 지난해 올레드 TV 출하량 404만8천대
- TV 시장 점유율 18.5%
https://bit.ly/3LN76nG

▶️삼성전자, 글로벌 TV 시장 16년 연속 1위 달성…QLED 전략 덕분 (ZDNet)
- 삼성 QLED, 2017년 출시 이후 5년간 약 2600만대 판매
https://bit.ly/3596eJ9

▶️삼성 Micro LED 경쟁력 강화 (Digitimes)
- 21년 생산 이슈로 여러 모델 출시 실패
- 생산라인을 서울에 셋업 후 베트남과 같이 대량 양산 진행
https://bit.ly/34OW1lx

▶️매그나칩 OLED TV 전용 DDIC 양산 (충청타임스)
https://bit.ly/3s2gfRh

위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

▶️신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

ZDNet Korea

LG전자, 작년 올레드 TV 2배 성장…TV 점유율 역대 최대 달성

LG전자가 지난해 올레드(OLED) TV 출하량 400만대를 넘기며 전년 보다 2배 성장했다. 이에 힘입어 LG전자는 지난해 역대 최대 TV 시장 점유율을 기록했다.시장조사...

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가치투자클럽

https://youtu.be/zPN-SDH0zXI

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가치투자클럽

"CJ ENM, 티빙 기업가치 2조원 도달..최대 투자포인트"-현대차 https://v.daum.net/v/20220221081102398

언론사 뷰

"CJ ENM, 티빙 기업가치 2조원 도달..최대 투자포인트"-현대차