코스모화학, 414억 규모 유증 결정 https://v.daum.net/v/20220412161741495

<유증공시 체크리스트>
1. 희석 : 1주당 0.0977주
2. 우리사주 : 20%
3. 기준일 : 5월 6일
4. 할인율 : 40%

발행주식수는 크지 않은데 할인율이 40%로 크네요. 우리사주 받는 직원들이 혜택인거 같습니다.

자회사 상장 추진에..카카오게임즈 8%대 급락 https://v.daum.net/v/20220412170919198

[상장] 네오핀 토큰(NPT) 후오비 글로벌 거래소 상장

안녕하세요.
블록체인 오픈플랫폼 네오핀입니다.

‘네오핀 토큰(NPT)’이 후오비 글로벌 거래소에 오는 4월 15일(금) 상장합니다. 4월 12일(화) 한국시간 오후 6시 30분에 입금이 개시되며, 4월 15일(금)에 NPT/USDT 거래 페어가 개시될 예정입니다.

1. 거래소 : Huobi Global (후오비 글로벌)
2. 토큰명 : NPT
3. 마켓 : NPT/USDT
4. 입금 개시 : 2022년 4월 12일(화) 오후 6:30 (KST)
5. 거래 개시 : 2022년 4월 15일(금) 거래 개시 시간 추후 공지 예정

[한국경제] 둔촌주공 초유의 사태…"이런 사례는 처음" 전문가 손사래
https://www.hankyung.com/realestate/article/2022041213671 탐욕의 결과

네이처셀, 300억원 규모 CB 발행 결정 https://v.daum.net/v/20220412183156388 초록뱀 입장

적정한 밸류로 상장한다면 투자자들이 환영할 것이고, 탐욕적인 밸류로 상장하면 외면 받겠죠

SK쉴더스는 과거에 ADT캡스에 SK인포섹을 합병한 회사입니다. 공모시총이 3.5조원이네요. 근데 에스원 시총이 2.7조원입니다.

비교기업으로 해외기업과 안랩을 가져왔네요. 불안합니다...

에스원 EV/EBITDA가 5.8배인데 해외기업 28~35배짜리를 가져와서 평균 16배로 밸류를 계산하였습니다.

회사도, 주관사도 고생 많이 하셨으니까 더 이상 이야기는 안하겠습니다. 화이팅 하세요!

[대신증권 한경래] 에스티아이: 상향되는 수주 흐름, 더해지는 신규 장비

반도체, 디스플레이 CCSS 장비 제조 업체
- 반도체, 디스플레이 인프라 투자 시 공급되는 CCSS, WET 시스템 등 장비제조 업체
- 리플로우 장비, FC-BGA 현상기 등 신규 장비 매출 반영 등 포트폴리오 확대되는 추세

수주 확대에 따른 2022년 실적 호조 기대
- 국내 P3 투자 확대 및 SK하이닉스의 경상 투자 등으로 2022년 국내 수주는 2,500억원 상회 전망
- 2월 공시한 중국 YMTC향 283억원 수주를 비롯한 중화권 로컬 업체 및 글로벌 반도체 업체향 수주 이어지며 2022년 중국향 수주 700억원 상회할 것으로 예상
- 싱가포르의 Siltronic Silicon Wafer Pte 팹으로 147억원(3월 공시) 수주와 마이크론 싱가포르 메모리팹 증설에 따른 수주 및 다른 아시아 지역의 글로벌 반도체 업체 팹 투자 관련 수주 확보도 기대

2022년 매출액 4,117억원(+29% YoY), 영업이익 400억원(+57% YoY) 전망
- 본업의 수주 호조 외에 신규 장비 매출 가세에 주목할 만함
- 2021년 첫 수주를 받은 리플로우 장비는 고객사 내에서 긍정적인 평을 받으며 추가 수주도 기대 가능
- 2022F PER 8.6배로 부담 없는 밸류에이션 수준. 본업의 실적 상향세에 2023년 이후 신규 장비 매출 본격화 시 중기적인 주가 상승 기대

보고서 링크: https://bit.ly/3vebwMH

쌍방울, 4500억 규모 유증 추진…쌍용차 인수 성패 최대 '분수령'
http://m.newspim.com//news/view/20220412000784

MCU 가격전망

코생 인보사 LO 해지

[신한 제약/바이오 장세훈/이동건]
* 에스티팜(매수/TP 140,000(하향)); 나무보다 숲을 볼 때
□ 1Q22 Pre: 4Q21 올리고 이연분 인식으로 실적 개선 전망
- 2022년 연결 기준 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 413억원(+51.4% YoY, 이하 YoY 생략), 3억원(흑자전환)으로 추정
- 1분기 비수기임에도 불구하고 작년 4분기 올리고 이연분 약 100억원이 인식됨에 따라 전년 동분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 이뤄질 전망
- 최근 공시된 인클리시란으로 추정되는 800억 규모의 공급계약 건(시작일:22.03.17), B형간염 치료제 임상 원료 추가 요청(시작일:22.06.01)계약 등 추가 수주를 통해 향후 분기 실적은 우상향 그림 기대

□ 2022년은 벌크업하는 시기. 당장의 숫자보다 잠재력에 주목
- 반월공장 올리고동 1차 자체 증설분은 계획대로 증설 완료. 라인 2개 중 1개는 가동을 시작한 것으로 파악됨. 추가 라인과 글로벌 제약사와의 합작 증설분은 3분기 본격 가동 예상
- 코로나19 mRNA 백신 관련 R&D 비용 증가, 인건비 증가, 증설분 가동에 따른 감가상각비 등 비용 상승에 따라 외형 성장 대비 수익성 개선의 폭은 상대적으로 낮을 전망
- 2022년 연결 기준 연간 매출액 및 영업이익은 2,181억원(+31.7%), 186억원(+234.2%, OPM 8.5%)으로 추정. mRNA LNP 인지질 수주 잔고에 기반해 약 70억원 기타 실적으로 추가 반영

□ 할인율 조정으로 목표주가 하향하나 긍정적인 관점 및 탑픽 유지
- 금리 인상기 고려에 따른 DCF 밸류에이션 할인율 조정을 반영해 목표주가를 14만원으로 하향. 하지만 기업 펀더멘탈과 성장성에 대한 긍정적인 관점은 유효하며 탑픽을 유지
- 향후 신규 수주 확인과 mRNA CDMO 매출의 지속성 확인을 통한 실적 추정치 상향 가능
- RNA 치료제 파이프라인은 CNS 타겟을 비롯해 지속적으로 증가 중. 후기 임상 단계로의 진입도 늘어나 올리고 CMO 수요는 여전. 관건은 각 신약의 상업화 시점이며, 이는 제 2 올리고동 1차 증설 완료 시기와 맞물려 에스티팜은 큰 폭의 도약을 이룰 전망

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/379065d

위 내용은 2022년 4월 13일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

[조간브리핑] 네이버·카카오 시총 20조 증발.."1분기 실적도 기대 못 미칠 것" https://v.daum.net/v/20220413073608317