[한국경제] 둔촌주공 초유의 사태…"이런 사례는 처음" 전문가 손사래
https://www.hankyung.com/realestate/article/2022041213671 탐욕의 결과
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한국경제
절반 지었는데 공사 중단…'재건축 분쟁 백과사전' 된 둔촌주공
절반 지었는데 공사 중단…'재건축 분쟁 백과사전' 된 둔촌주공, 둔촌주공 초유의 공사 중단 2019년 석면 처리 잡음으로 철거기간 1년 이상 늘어나 정부 '분양가 옥죄기'에 발목 일반분양 늦어지며 갈등 격화 새 조합 "증액 공사비 인정 못해" 시공사 "계약서 문제없다" 반발
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네이처셀, 300억원 규모 CB 발행 결정 https://v.daum.net/v/20220412183156388 초록뱀 입장
다음뉴스
네이처셀, 300억원 규모 CB 발행 결정
[이데일리 김윤지 기자] 네이처셀(007390)은 시설자금 200억원, 운영자금 100억원 등 총 300억원 조달을 위해 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%, 2%다. 사채만기일은 2025년 05월 20일이다. 전환가액은 1만7652원이다. 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율은
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가치투자클럽
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01108646632295464
적정한 밸류로 상장한다면 투자자들이 환영할 것이고, 탐욕적인 밸류로 상장하면 외면 받겠죠
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가치투자클럽
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01108646632295464
SK쉴더스는 과거에 ADT캡스에 SK인포섹을 합병한 회사입니다. 공모시총이 3.5조원이네요. 근데 에스원 시총이 2.7조원입니다.
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Forwarded from Mobile Letter from iM금융그룹 iM 증권 김현석-2
[대신증권 한경래] 에스티아이: 상향되는 수주 흐름, 더해지는 신규 장비
반도체, 디스플레이 CCSS 장비 제조 업체
- 반도체, 디스플레이 인프라 투자 시 공급되는 CCSS, WET 시스템 등 장비제조 업체
- 리플로우 장비, FC-BGA 현상기 등 신규 장비 매출 반영 등 포트폴리오 확대되는 추세
수주 확대에 따른 2022년 실적 호조 기대
- 국내 P3 투자 확대 및 SK하이닉스의 경상 투자 등으로 2022년 국내 수주는 2,500억원 상회 전망
- 2월 공시한 중국 YMTC향 283억원 수주를 비롯한 중화권 로컬 업체 및 글로벌 반도체 업체향 수주 이어지며 2022년 중국향 수주 700억원 상회할 것으로 예상
- 싱가포르의 Siltronic Silicon Wafer Pte 팹으로 147억원(3월 공시) 수주와 마이크론 싱가포르 메모리팹 증설에 따른 수주 및 다른 아시아 지역의 글로벌 반도체 업체 팹 투자 관련 수주 확보도 기대
2022년 매출액 4,117억원(+29% YoY), 영업이익 400억원(+57% YoY) 전망
- 본업의 수주 호조 외에 신규 장비 매출 가세에 주목할 만함
- 2021년 첫 수주를 받은 리플로우 장비는 고객사 내에서 긍정적인 평을 받으며 추가 수주도 기대 가능
- 2022F PER 8.6배로 부담 없는 밸류에이션 수준. 본업의 실적 상향세에 2023년 이후 신규 장비 매출 본격화 시 중기적인 주가 상승 기대
보고서 링크: https://bit.ly/3vebwMH
반도체, 디스플레이 CCSS 장비 제조 업체
- 반도체, 디스플레이 인프라 투자 시 공급되는 CCSS, WET 시스템 등 장비제조 업체
- 리플로우 장비, FC-BGA 현상기 등 신규 장비 매출 반영 등 포트폴리오 확대되는 추세
수주 확대에 따른 2022년 실적 호조 기대
- 국내 P3 투자 확대 및 SK하이닉스의 경상 투자 등으로 2022년 국내 수주는 2,500억원 상회 전망
- 2월 공시한 중국 YMTC향 283억원 수주를 비롯한 중화권 로컬 업체 및 글로벌 반도체 업체향 수주 이어지며 2022년 중국향 수주 700억원 상회할 것으로 예상
- 싱가포르의 Siltronic Silicon Wafer Pte 팹으로 147억원(3월 공시) 수주와 마이크론 싱가포르 메모리팹 증설에 따른 수주 및 다른 아시아 지역의 글로벌 반도체 업체 팹 투자 관련 수주 확보도 기대
2022년 매출액 4,117억원(+29% YoY), 영업이익 400억원(+57% YoY) 전망
- 본업의 수주 호조 외에 신규 장비 매출 가세에 주목할 만함
- 2021년 첫 수주를 받은 리플로우 장비는 고객사 내에서 긍정적인 평을 받으며 추가 수주도 기대 가능
- 2022F PER 8.6배로 부담 없는 밸류에이션 수준. 본업의 실적 상향세에 2023년 이후 신규 장비 매출 본격화 시 중기적인 주가 상승 기대
보고서 링크: https://bit.ly/3vebwMH
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Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널 (세훈 장)
[신한 제약/바이오 장세훈/이동건]
* 에스티팜(매수/TP 140,000(하향)); 나무보다 숲을 볼 때
□ 1Q22 Pre: 4Q21 올리고 이연분 인식으로 실적 개선 전망
- 2022년 연결 기준 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 413억원(+51.4% YoY, 이하 YoY 생략), 3억원(흑자전환)으로 추정
- 1분기 비수기임에도 불구하고 작년 4분기 올리고 이연분 약 100억원이 인식됨에 따라 전년 동분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 이뤄질 전망
- 최근 공시된 인클리시란으로 추정되는 800억 규모의 공급계약 건(시작일:22.03.17), B형간염 치료제 임상 원료 추가 요청(시작일:22.06.01)계약 등 추가 수주를 통해 향후 분기 실적은 우상향 그림 기대
□ 2022년은 벌크업하는 시기. 당장의 숫자보다 잠재력에 주목
- 반월공장 올리고동 1차 자체 증설분은 계획대로 증설 완료. 라인 2개 중 1개는 가동을 시작한 것으로 파악됨. 추가 라인과 글로벌 제약사와의 합작 증설분은 3분기 본격 가동 예상
- 코로나19 mRNA 백신 관련 R&D 비용 증가, 인건비 증가, 증설분 가동에 따른 감가상각비 등 비용 상승에 따라 외형 성장 대비 수익성 개선의 폭은 상대적으로 낮을 전망
- 2022년 연결 기준 연간 매출액 및 영업이익은 2,181억원(+31.7%), 186억원(+234.2%, OPM 8.5%)으로 추정. mRNA LNP 인지질 수주 잔고에 기반해 약 70억원 기타 실적으로 추가 반영
□ 할인율 조정으로 목표주가 하향하나 긍정적인 관점 및 탑픽 유지
- 금리 인상기 고려에 따른 DCF 밸류에이션 할인율 조정을 반영해 목표주가를 14만원으로 하향. 하지만 기업 펀더멘탈과 성장성에 대한 긍정적인 관점은 유효하며 탑픽을 유지
- 향후 신규 수주 확인과 mRNA CDMO 매출의 지속성 확인을 통한 실적 추정치 상향 가능
- RNA 치료제 파이프라인은 CNS 타겟을 비롯해 지속적으로 증가 중. 후기 임상 단계로의 진입도 늘어나 올리고 CMO 수요는 여전. 관건은 각 신약의 상업화 시점이며, 이는 제 2 올리고동 1차 증설 완료 시기와 맞물려 에스티팜은 큰 폭의 도약을 이룰 전망
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/379065d
위 내용은 2022년 4월 13일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
* 에스티팜(매수/TP 140,000(하향)); 나무보다 숲을 볼 때
□ 1Q22 Pre: 4Q21 올리고 이연분 인식으로 실적 개선 전망
- 2022년 연결 기준 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 413억원(+51.4% YoY, 이하 YoY 생략), 3억원(흑자전환)으로 추정
- 1분기 비수기임에도 불구하고 작년 4분기 올리고 이연분 약 100억원이 인식됨에 따라 전년 동분기 대비 큰 폭의 실적 개선이 이뤄질 전망
- 최근 공시된 인클리시란으로 추정되는 800억 규모의 공급계약 건(시작일:22.03.17), B형간염 치료제 임상 원료 추가 요청(시작일:22.06.01)계약 등 추가 수주를 통해 향후 분기 실적은 우상향 그림 기대
□ 2022년은 벌크업하는 시기. 당장의 숫자보다 잠재력에 주목
- 반월공장 올리고동 1차 자체 증설분은 계획대로 증설 완료. 라인 2개 중 1개는 가동을 시작한 것으로 파악됨. 추가 라인과 글로벌 제약사와의 합작 증설분은 3분기 본격 가동 예상
- 코로나19 mRNA 백신 관련 R&D 비용 증가, 인건비 증가, 증설분 가동에 따른 감가상각비 등 비용 상승에 따라 외형 성장 대비 수익성 개선의 폭은 상대적으로 낮을 전망
- 2022년 연결 기준 연간 매출액 및 영업이익은 2,181억원(+31.7%), 186억원(+234.2%, OPM 8.5%)으로 추정. mRNA LNP 인지질 수주 잔고에 기반해 약 70억원 기타 실적으로 추가 반영
□ 할인율 조정으로 목표주가 하향하나 긍정적인 관점 및 탑픽 유지
- 금리 인상기 고려에 따른 DCF 밸류에이션 할인율 조정을 반영해 목표주가를 14만원으로 하향. 하지만 기업 펀더멘탈과 성장성에 대한 긍정적인 관점은 유효하며 탑픽을 유지
- 향후 신규 수주 확인과 mRNA CDMO 매출의 지속성 확인을 통한 실적 추정치 상향 가능
- RNA 치료제 파이프라인은 CNS 타겟을 비롯해 지속적으로 증가 중. 후기 임상 단계로의 진입도 늘어나 올리고 CMO 수요는 여전. 관건은 각 신약의 상업화 시점이며, 이는 제 2 올리고동 1차 증설 완료 시기와 맞물려 에스티팜은 큰 폭의 도약을 이룰 전망
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/379065d
위 내용은 2022년 4월 13일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
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[조간브리핑] 네이버·카카오 시총 20조 증발.."1분기 실적도 기대 못 미칠 것" https://v.daum.net/v/20220413073608317
다음뉴스
[조간브리핑] 네이버·카카오 시총 20조 증발.."1분기 실적도 기대 못 미칠 것"
■ 경제와이드 모닝벨 '조간 브리핑' - 장연재 조간브리핑입니다. ◇ 미주 운임 고공행진-상하이 봉쇄…물류 이중고 동아일보 기사입니다. 글로벌 해운 운임이 올해 들어 하락세로 전환했지만 국내 기업들 사이에선 체감 못 할 수준이라는 이야기가 나옵니다. 한국 기업들이 주로 이용하는 미주 항로의 운임은 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문인데요. 올해 2월
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교보證 "동화기업, 전해액 첨가제 국내외 특허..美진출 기대" https://v.daum.net/v/20220413082445301
다음뉴스
교보證 "동화기업, 전해액 첨가제 국내외 특허..美진출 기대"
[서울=뉴시스] 이승주 기자 = 교보증권은 13일 동화기업에 대해 전해액 첨가제 'PA800'의 국내와 국제 특허 출원을 완료했다며 미국 진출을 기대했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다 . 최보영 교보증권 연구원은 "글로벌 45%의 점유율을 갖고 있는 일본산 제품을 최초로 국산화한 것으로 범용 특성으로 모든 배터리에 사용이 가능하다"며 "다른
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인터로조, 1분기부터 '깜짝 실적' 예상-이베스트 https://v.daum.net/v/20220413084518845
다음뉴스
인터로조, 1분기부터 '깜짝 실적' 예상-이베스트
이베스트증권은 13일 인터로조에 대해 1분기부터 호실적을 예상하며 수출 증가로 올해 사상 최대 영업이익이 기대된다고 전망했다. 투자의견 매수, 목표주가 4만4000원을 유지했다. 조은애 이베스트투자증권 연구원은 "1분기 매출액은 전년비 19% 증가한 290억원, 영업이익은 42% 늘어난 66억원으로 영업이익은 컨센서스(시장 전망치)를 19% 상회할 것"
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