Forwarded from 신한 자동차/2차전지 정용진
*엘앤에프; 멈춤이 없는 기세
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ 1분기 영업이익 419억원(흑자전환)으로 시장 기대치 상회
- 매출 5,042억원(+249.0%, 이하 YoY), 영업이익 419억원(흑자전환)으로 시장 기대치(OP 374억원) 12% 상회
- 반도체 부족 이슈 vs. 최종 고객사의 차별적인 성장세 지속, 전체 매출에서 EV 비중이 처음으로 80% 상회할 것으로 추정
- 판가 상승과 물량 확대가 동시에 적용되면서 수익성 개선(OPM 8.3%, +0.9%p QoQ) 지속
▶️ 곧 생산능력이 2배 이상 커진다
- 2분기 구지 2공장(Max 7만톤 규모)의 시운전 시작, 지난해부터 실적 개선을 견인했던 구지 1공장(4만톤) 대비 175% 규모
- 2분기 실적은 매출보다 고정비 부담이 클 가능성을 보수적으로 가정, 매출 6,396억원(+211.4%), 영업이익 510억원(+786.9%)으로 전망
- 양극재 숏티지 상황 감안시 올해 3분기 중 구지 2공장 가동 본격화 가능, 하반기 실적 가시성과 asp 상승 추이 감안해 연간 매출 전망치 2.7조원으로 +18% 상향 조정
▶️ 목표주가 330,000원으로 +27% 상향, 투자의견 비중확대 유지
- 23년 기준 EV/EBITDA 36배, 24년 기준 26배
- 23년까지 국내에만 20만톤 규모의 생산 설비를 확보하고, 24년 전후로 해외 진출이 가시화될 전망
*원문 링크: https://bit.ly/3rzyNrK
위 내용은 2022년 4월 20일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
[신한 자동차/2차전지 정용진]
▶️ 1분기 영업이익 419억원(흑자전환)으로 시장 기대치 상회
- 매출 5,042억원(+249.0%, 이하 YoY), 영업이익 419억원(흑자전환)으로 시장 기대치(OP 374억원) 12% 상회
- 반도체 부족 이슈 vs. 최종 고객사의 차별적인 성장세 지속, 전체 매출에서 EV 비중이 처음으로 80% 상회할 것으로 추정
- 판가 상승과 물량 확대가 동시에 적용되면서 수익성 개선(OPM 8.3%, +0.9%p QoQ) 지속
▶️ 곧 생산능력이 2배 이상 커진다
- 2분기 구지 2공장(Max 7만톤 규모)의 시운전 시작, 지난해부터 실적 개선을 견인했던 구지 1공장(4만톤) 대비 175% 규모
- 2분기 실적은 매출보다 고정비 부담이 클 가능성을 보수적으로 가정, 매출 6,396억원(+211.4%), 영업이익 510억원(+786.9%)으로 전망
- 양극재 숏티지 상황 감안시 올해 3분기 중 구지 2공장 가동 본격화 가능, 하반기 실적 가시성과 asp 상승 추이 감안해 연간 매출 전망치 2.7조원으로 +18% 상향 조정
▶️ 목표주가 330,000원으로 +27% 상향, 투자의견 비중확대 유지
- 23년 기준 EV/EBITDA 36배, 24년 기준 26배
- 23년까지 국내에만 20만톤 규모의 생산 설비를 확보하고, 24년 전후로 해외 진출이 가시화될 전망
*원문 링크: https://bit.ly/3rzyNrK
위 내용은 2022년 4월 20일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
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Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News
Naver
리비안 CEO "세계 배터리 공급부족 20년 더 간다"
【파이낸셜뉴스 서울·도쿄=윤재준 기자 조은효 특파원】 반도체 부족으로 고전하고 있는 세계 자동차 업계에 배터리 부족 사태까지 겹칠 수 있다는 불안감이 점차 커지고 있다. 18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 자
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이녹스첨단소재, 비수기 뚫고 2Q 역대 최대 실적-NH https://v.daum.net/v/20220420074942451
다음뉴스
이녹스첨단소재, 비수기 뚫고 2Q 역대 최대 실적-NH
[이데일리 양지윤 기자] NH투자증권은 20일 이녹스첨단소재에 대해 발광다이오드(OLED) 출하량이 견조한 가운데 점유율 확대까지 이어져 2분기가 비수기임에도 기대치 상회하며 분기기준 역대 최대 실적 달성할 것으로 전망했다. 역사적으로 낮은 밸류에이션 고려하면 현재 주가 여전히 매력적이라고 판단했다. 투자의견은 매수, 목표가는 7만8000원을 유지했다.
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[클릭 e종목]"이녹스첨단소재, 업황·마진개선..비수기 2Q에도 역대 최대실적" https://v.daum.net/v/20220420081725964
다음뉴스
[클릭 e종목]"이녹스첨단소재, 업황·마진개선..비수기 2Q에도 역대 최대실적"
[아시아경제 권재희 기자] NH투자증권은 20일 이녹스첨단소재에 대해 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 7만8000원을 제시했다. 이녹스첨단소재는 긍정적인 업황과 마진개선으로 올 상반기 긍정적인 실적을 거둘 것으로 기대된다. 디스플레이 고객사의 OLED 패널 출하량 증가, 점유율 상승 영향 등으로 2분기에도 시장기대치를 상회하는 실적을 거둘 전망이다. 통상
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가치투자클럽
[클릭 e종목]"이녹스첨단소재, 업황·마진개선..비수기 2Q에도 역대 최대실적" https://v.daum.net/v/20220420081725964
업황 좋고 실적 좋은데 밸류는 하단. 삼성전자로 LGD OLED패널 공급은 반영도 안된 실적
IBM "강력한 수요 목격"..실적 전망치 상향에 주가도 강세 https://v.daum.net/v/20220420081937004
다음뉴스
IBM "강력한 수요 목격"..실적 전망치 상향에 주가도 강세
기술 서비스업체인 IBM이 19일(현지시간) 시장 컨센서스를 뛰어넘는 올 1분기 실적을 발표해 시간외거래에서 주가가 강세를 보이고 있다. IBM은 이날 장 마감 후에 올 1분기 매출액이 142억달러로 전년 동기 대비 7.7% 늘었다고 밝혔다. 이는 레피니티브가 집계한 애널리스트들의 전망치 138억5000만달러를 웃도는 것이다. IBM은 관리형 인프라 서
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LG마그나, 멕시코에 전기차 부품 공장 설립.."북미 시장 공략 본격화" https://v.daum.net/v/20220420090536356 북미 전장기업에 투자하는 방법, LG전자
다음뉴스
LG마그나, 멕시코에 전기차 부품 공장 설립.."북미 시장 공략 본격화"
[한국경제TV 양현주 기자] LG마그나 이파워트레인이 멕시코에 전기차 부품 생산공장을 설립한다. 신규 공장을 교두보로 삼아 북미 전기차 시장 공략을 강화한다는 계획이다. 현지시간 19일 LG마그나 이파워트레인(이하 LG마그나)은 멕시코 코아우일라주 라모스 아리즈페에서 LG마그나 전기차 부품 생산공장 착공식을 가졌다. 해당 생산공장은 연면적 2만 5천 제곱
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가치투자클럽
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=34256
원통형 배터리는 전기차 뿐 아니라 파워툴, 전동정원공구, 무선청소기에도 많이 쓰입니다. wire-less, code-less 시대에 수요가 늘어날 수 밖에 없는 아이템입니다
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가치투자클럽
사조대림의 매출구성입니다. 원양어업, HMR(맛살/햄), 식용유(해표), 대두박(사료), 양계를 하고 있고, 밀가루 회사인 사조동아원 지분 26.7%과 사조오양 지분 60.5%를 보유하고 있습니다.
오늘 사조대림이 강세네요. 사업구조가 애그플레이션에 최적화되어 있습니다
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LG마그나, 멕시코 전기차 부품공장 착공..2023년까지 완공..GM에 구동모터 공급 https://v.daum.net/v/20220420111732824
언론사 뷰
LG마그나, 멕시코 전기차 부품공장 착공..2023년까지 완공..GM에 구동모터 공급
LG마그나 이파워트레인(이하 LG마그나)이 멕시코에 전기차 부품 생산공장을 설립한다. LG마그나는 19일(현지시간) 멕시코 코아우일라주 라모스 아리즈페에서 LG마그나 전기차 부품 생산공장 착공식을 가졌다. LG마그나는 연면적 2만5000㎡ 규모의 생산공장을 2023년까지 구축할 계획이다. 이곳에서는 GM의 차세대 전기차에 탑재할 구동모터, 인버터 등 핵심부
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가치투자클럽
LG마그나, 멕시코 전기차 부품공장 착공..2023년까지 완공..GM에 구동모터 공급 https://v.daum.net/v/20220420111732824
전기차에서 구동모터는 배터리와 함께 핵심부품입니다. 이 기사 내용 보시면 이해하시는데 좋습니다. https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=79968
www.techm.kr
[차린이톡] 전기차 두개의 심장, 구동모터와 배터리 - 테크M
요즘 IT업계 최대 화두 중 하나는 전기차다. 일찌감치 전기차에 진출한 테슬라 뿐만 아니라 현대차와 같은 완성차 업체들은 물론 삼성, LG, 마이크로소프트, 그리고 애플까지 모두 전기차 시장을 주요 타깃시장으...
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가치투자클럽
전기차에서 구동모터는 배터리와 함께 핵심부품입니다. 이 기사 내용 보시면 이해하시는데 좋습니다. https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=79968
<전기차용 구동모터>
- LG전자 (구동모터)
- 포스코인터내셔널(구동모터코어)
- 성림첨단산업(비상장,구동모터용 영구자석)
- LG전자 (구동모터)
- 포스코인터내셔널(구동모터코어)
- 성림첨단산업(비상장,구동모터용 영구자석)
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가치투자클럽
https://www.fnnews.com/news/202204191836302255
[특징주] 연준 긴축 우려에 한화손해보험 등 손보주 강세
http://www.delighti.co.kr/news/articleView.html?idxno=35356
http://www.delighti.co.kr/news/articleView.html?idxno=35356
www.delighti.co.kr
[특징주] 연준 긴축 우려에 한화손해보험 등 손보주 강세 - 딜라이트닷넷
[딜라이트 이학승 기자] 미국의 긴축 우려 속에서 한화손해보험 등 보험주가 강세를 보이고 있다.28일 오전 10시 57분 현재 한화손해보험은 전장 대비 265원(5.37%) 오른 5200원에 거래되고 있다.같은시간 롯데손...
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성광벤드, 최대주주 지분 일부 증여..'올해 실적 개선 기대' https://v.daum.net/v/20220420153624636
다음뉴스
성광벤드, 최대주주 지분 일부 증여..'올해 실적 개선 기대'
[아시아경제 박형수 기자] 성광벤드 실적 개선 기대감이 커지는 가운데 안재일 대표가 아들인 안정규씨에게 자사주 300만주를 증여했다. 2003년 안 대표가 경영 전면에 나선지 20년 만에 보유 지분 일부를 증여한 것이 저평가에 대한 신호로 받아들여지는 모습이다. 20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 안재일 성광벤드 대표는 지난 5일 아들인 안정규씨에게
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