뉴욕증시, 경기침체 우려 속 반등세 출발..나스닥 1.63% ↑ https://v.daum.net/v/20220503070746764

반발 매수세 유입돼 상승…반도체지수 3.51%↑ [뉴욕증시 브리핑]
https://www.hankyung.com/finance/article/2022050389356

[하이투자 정원석(Display/이차전지)] ☎ 02-2122-9203

★[한솔케미칼/Buy/TP 36만원(유지)] 부담 없이 살수 있는 구간
① 지난해 9월 이후 발생한 1.5조원의 시가총액 감소는 과도하다는 판단
- 주가 하락 원인은 3가지로 요약
- 첫째, 지난해 하반기부터 무너진 NB라텍스 업황. 둘째, 11월 기점으로 국내 이차전지 업종 주가의 조정. 셋째, 주력 사업인 과산화수소 원재료 가격 상승으로 수익성 둔화 우려 부각
- 그러나 국내 이차전지 소재 업종 주가는 1Q22 바닥으로 가파른 회복세 보였고, 과산화수소 제품 판가 인상 조치로 수익성 방어 중
- 21년 NB라텍스 매출 300~350억원으로 전체 실적에서 절대적이지 않아 1.5조원 시가총액의 감소는 과도한 것으로 판단

② 1Q22 시장 우려 대비 양호한 실적 기록할 전망
- 1Q22 매출액 2,110억원(YoY: +19%, QoQ: +2%), 영업이익 530억원(YoY: +1%, QoQ: +48%)으로 양호한 실적 전망
- 반도체 과산화수소는 전방 고객사들의 수요 상당히 견조
- QD 소재는 SDC QD-OLED 본격 양산으로 수요 증가세
- 프리커서는 파운드리향 TSA 중심 출하 견조, 하반기부터 북미 파운드리 업체로 공급 시작되면서 뚜렷한 매출 상승세 기대
- 이차전지 바인더, 테이팩스 이차전지 테이프 뚜렷한 물량 증가 예상
- 22년 매출액, 영업이익 각각 9,200억원(YoY: +20%), 2,140억원(YoY: +8%)으로 추정

③ 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 현 주가는 22년, 23년 예상 실적 기준 P/E가 각각 17.2배, 13.2배 수준
- 이차전지 소재(바인더, 실리콘 음극재) 사업 고려할 때 상?별? 높은 Multiple 적용에 무리 없다고 판단
- 최근 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용 추천

<보고서: https://bit.ly/37bQir2>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

삼성증권 "녹십자, 하반기도 안정적인 실적 기대..목표주가 22만원" https://v.daum.net/v/20220503081515866

"한국항공우주, 리오프닝 회복·완제기 수주 기대에 목표가↑"-IBK
https://www.hankyung.com/finance/article/2022050390146

<한화투자증권_Mid Small cap 채널주소>
https://news.1rj.ru/str/hanhwasmall


[한화 김동하] HB솔루션 - 시동은 걸었다

*1Q22 실적 Review: 실적 턴어라운드 강화
- 1Q22 연결 실적: 실적 턴어라운드 강화
▶매출액 281억원(+362%, 이하 yoy)
▶영업이익 30억원(흑전)
▶당기순이익 38억원(흑전)
▶2Q21~1Q22 영업이익률: -2.6%▷7.2%▷8.0%▷10.7%
▶양호한 실적은 주요 고객사의 해외 법인으로부터 수주(`21년 말~`22년 초) 받은 빛샘방지 장비의 매출 인식이 시작된 영향에 기인

*2Q22 실적 모멘텀 지속
- 2Q22 분기 사상 최대 실적 전망(당사 추정 영업이익 75억원)
▶빛샘방지 장비 매출의 큰 폭 증가 때문(1Q 3월, 2Q 4~6월 반영)
- `22년 연결 실적 추정
▶매출액 1,800억원(+285%)
▶영업이익 270억원(+3,943%) 수준 추정
▶수주잔고 우상향 중
▶`22년 말 예상 수주잔고가 약 1,000억원이라는 점을 감안할 때 내년에도 견조한 성장이 가능할 것

*新 성장 동력인 잉크젯 장비 성장 시동
- 新 성장 동력인 잉크젯 장비의 성장도 시동이 걸릴 것으로 기대
▶글로벌 물류 대란으로 당초 기대보다 지연된 컬러필터용 잉크젯 장비 수주 가시화(1Q22 재고 자산 급증)
→ Q2 투자 시 QD OLED 핵심공정 장비 업체 부각 기대(경쟁사와 달리 8K 대응 가능)
▶후공정 관련 잉크젯 장비 조건부 수주
→ 큰 원가절감 효과를 고려 시 향후 확장성이(기존 공정 대체) 커 성장성이 큰 아이템

*주가 박스권 탈피 시도 기대
- Bottom-up 관점에서 주가의 박스권 탈피 시도 기대
▶1H22 실적 모멘텀
▶잉크젯 장비 성장 가시화
▶HPSP 상장(2~3Q)에 따른 지분 가치 상승 가능성(약 7% 보유)

- 내년의 긍정적 요소
▶주요 고객사 투자 확대 흐름 기대
→ 최근 몇 년 의미있는 투자 부재
▶新 공장 완공(3Q23, Capa 5~6배↑)
→ 주요 고객사의 대형라인 투자 시 본격적 납품 일정과 맞물릴 가능성
▶반도체 장비 Capa 확보


<보고서 원문 링크>
https://bit.ly/3F6Xb9q

메디톡스 “미국 국제무역위원회(ITC), 휴젤 불법 행위 조사 착수”
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003144464?sid=001

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뉴욕증시, FOMC 경계 속 이틀째 반등 https://v.daum.net/v/20220504074018610

바텍, 실적 성장 지속..2분기 최대 실적 전망-유진투자 https://v.daum.net/v/20220504081521223

[클릭 e종목]"카카오뱅크, 대출 규제에 비우호적 대내외 여건 ..적정가 ↓" https://v.daum.net/v/20220504081218168

[특징주] SK가스, 우크라이나 사태·美 천연가스 최고 상승에 주목 https://v.daum.net/v/20220504093436714

<천연가스 관련주>
- 팬오션 : 탱커선/LNG선 보유. 4월 13일 LNG선 발주
- 한국카본 : LNG캐리어, LNG추진선 보냉재
- SK가스 : LNG/LPG판매, LNG터미널 사업 추진
- SGC에너지 : SMP가 천연가스 가격에 연동
- 포스코인터내셔널 : 미얀마 가스전 보유

■ 애플카 (KB증권 김동원)

- 뉴스: 애플카, 2024년 말 또는 2025년 발표 전망
- 대만 IT 매체, 애플 이르면 24년 말 애플카 공개
- 블룸버그, 애플 포드서 30년 자율주행 전문가 영입
- 10만달러 이상 하이엔드, 테슬라 모델S 경쟁 포지션
- 티타늄 합금 소재 적용, 아이폰 자동차 열쇠로 활용
- 혼하이그룹 폭스콘이 애플카 초기 생산 조립 담당
① 폭스콘 EV 테크, 3Q22F 전기 픽업트럭 생산
② 태국 EV 신 공장 2024년 상반기부터 양산 계획
- 폭스콘 가정 시, 기존 아이폰 밸류체인 활용 예상

○ KB증권 디스플레이 / 가전 뉴스 링크

https://bit.ly/3LLOt3c

https://bit.ly/37g5QKo

▷ 위 내용은 KB증권 리포트에 게재된 내용으로
컴플라이언스 기준에 부합함을 알려드립니다.

감사합니다.

내일 어린이 날이네요. 어른의 날도 있으면 좋겠습니다