[6/2 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 전략 한지영]

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국내 휴장 기간 2거래일 동안 미국 증시는 ISM 제조업 PMI, 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 등 주요 경제지표 호조에도, 바이든과 파월의 회동 실망감, 양적긴축에 따른 금리 상승, 인플레이션 발 수요 부진 우려 등이 약세 압력을 가하면서 하락 마감(2거래일 누적, 다우: -1.2%, S&P500: -1.4%, 나스닥: -1.1%)

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인플레이션은 여전히 시장 불안의 중심에 있는 가운데, 시장에서 기대하고 있었던 바이든과 파월의 인플레 대응 회동은 원론적인 논의에 그치면서 실망감을 유발한 상황.

정부나 중앙은행 입장에서도 수요 진작 이외에는 별 다른 통제 방법이 없음을 간접적으로 시인한 것으로 보임.

문제는 이들이 인플레이션을 대응하는 과정에서의 경기 침체 발생 여부이며, 현재 시장 분위기는 “경제에 허리케인이 다가오고 있다”고JP 모건 CEO가 경고한 것처럼 침체 쪽으로 주가를 반영하려고 모습.

하지만 제조업 PMI, 소비자심리지수 등 주요 소프트 데이터들이 개선되고 있으며, 중국 쪽에서도 봉쇄조치 해제 및 본격적인 부양책 시행(8월까지 특수목적채권발행 자금 소진 지시 등)에 나서고 있다는 점에 주목해볼 필요.

미국을 중심으로 한 침체 논쟁 과정에서 증시 변동성은 수시로 확대될 전망이나, 지표 상으로는 침체 증거가 부족하며, 밸류에이션 상 진입 메리트도 높아지고 있음을 감안 시 현시점에서 과도한 현금 비중 확대와 같은 보수적인 위험관리는 지양하는 것이 적절하다고 판단.

국내 증시는 전거래일 MSCI 리밸런싱 발 외국인 1조원대 순매수 등에 힘입어 강세를 보였으나, 금일에는 휴장 기간 발생했던 미국발 부담 요인(양적긴축 시행, 침체 논쟁 등)으로 약세 압력을 받을 전망.

다만, 5월 수출(+21.3%YoY, 예상+19.3%)이 서프라이즈를 기록했으며 무역수지(-171억달러)도 예상(-259억달러)보다는 양호하게 발표됐다는 점은 국내 증시의 장중 하단을 지지해줄 것으로 예상.

물론 비용 부담, 전방 수요 부진 등으로 연말까지 전반적인 수출 모멘텀 둔화 자체는 불가피할 전망이지만, 공급난, 인플레이션과 같은 불안한 대외환경 속에서 예상외로 선방하고 있다는 점을 긍정적으로 볼 필요.

또한 수출 세부 내용 상으로 반도체(+15.0%), 자동차(+18.9%), 철강(+26.9%) 등 주력품목들의 실적이 호조세를 보이고 있다는 점은 점진적으로 관련 업종들의 이익 전망 개선에 기여할 것으로 판단.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5317

비덴트, 대호에이엘 경영권 인수..2차전지 사업 진출 https://v.daum.net/v/20220602083717678

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2022년 5월 1~31일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶️톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,179.4만$ (+6.9% y-y, -16.7% m-m)
※ 미국 556.0만$ (+99.9% y-y, +0.7% m-m)
※ 브라질 322.7만$ (+26.6% m-m)
※ 홍콩 316.2만$ (+555.7% y-y, +55.9% m-m)
※ 일본 174.0만$ (+207.0% y-y, +47.1% m-m)
※ 태국 105.3만$ (+122.5% y-y, -68.9% m-m)

▶️임플란트(9021.29.0000)
- 6,356.5만$ (+55.1% y-y, +13.6% m-m)
※ 중국 2,321.0만$ (+33.1% y-y, +21.2% m-m)
※ 러시아 919.4만$ (+98.2% y-y, -26.0% m-m)
※ 미국 541.8만$ (+119.5% y-y, +49.8% m-m)
※ 터키 316.2만$ (-29.0% y-y, +10.8% m-m)
※ 이란 220.5만$ (+465.8% y-y, +250.0% m-m)

▶️에스테틱 의료기기(9018.90)
- 6,188.0만$ (+10.2% y-y, -11.6% m-m)
※ 미국 1,277.6만$ (+107.9% y-y, +6.1% m-m)
※ 일본 589.6만$ (-15.1% y-y, -7.6% m-m)
※ 중국 282.0만$ (-41.7% y-y, -30.4% m-m)
※ 독일 232.6만$ (+181.0% y-y, -13.5% m-m)
※ 프랑스 177.6만$ (-44.7% y-y, -67.2% m-m)

▶️치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,312.3만$ (+2.9% y-y, -11.9% m-m)
※ 미국 827.4만$ (+86.5% y-y, +1.5% m-m)
※ 중국 271.8만$ (-21.9% y-y, -14.4% m-m)
※ 프랑스 258.3만$ (+9.3% y-y, -37.4% m-m)
※ 러시아 100.9만$ (-37.8% y-y, +2.9% m-m)
※ 베트남 94.4만$ (-16.2% y-y, +44.5% m-m)

▶️필러(3304.99.9000)
- 18,911.1만$ (+9.5% y-y, +9.ㅈ% m-m)

▶️의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 863.8만$ (-44.0% y-y, -37.7% m-m)

▶️PCR 진단키트(3822)
- 36,812.7만$ (+149.9% y-y, +37.4% m-m)

▶️면역반응 진단키트, 바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 8,044.2만$ (-74.3% y-y, +41.9% m-m)

▶️콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,892.5만$ (+15.1% y-y, +34.5% m-m)


■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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임플란트 1Q

제룡전기 수주공시 - 미국 American Electric Power(이하 AEP) 주상변압기 16종 공급 계약 체결 120억원 (매출액대비 24.6 %) https://v.daum.net/v/20220602113608381

제룡전기, 60억 규모 단상 패드변압기 공급계약 https://v.daum.net/v/20220602144209295 오늘만 180억원 수주

[단독] SKC, PET 필름 사업 한앤컴퍼니에 1조5000억원에 매각 https://v.daum.net/v/20220602174511203

거래소, 뉴로스 상장폐지 결정..7일부터 정리매매 https://v.daum.net/v/20220602191208545

6월 2일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/87363
6월 2일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/87365

뉴욕증시, 기술주 랠리에 사흘 만에 반등..비트코인도 1.9% ↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑] https://v.daum.net/v/20220603064729487

삼성 평택캠퍼스 'P5 증설' 임박했나..이사회, 반도체 투자 집중 논의 https://v.daum.net/v/20220603013408065 반도체 장비주

LG이노텍, 아이폰에 자율주행차까지..리오프닝 수혜주-KB https://v.daum.net/v/20220603073826189

덕산하이메탈 별도. 역대 최대 실적

덕산하이메탈 연결. 100% 자회사 DS MYANMAR 가동 시작으로 1분기 매출 95억원 달성 (작년 연간 매출 14억원)

안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.

에스티아이 (039440) 코멘트 공유드립니다.

2Q22 영업이익 105억원 (+103% QoQ)으로 분기 업사이클 시작. 삼성전자 평택 2F 투자 4Q22까지 지속, YMTC 2Q22 시작, 인텔 대련 3Q22 시작 때문

거래선, 아이템 다변화의 동시 진행 주목. C.C.S.S는 삼성전자, SK하이닉스 외 인텔, 실트로닉, YMTC까지 다변화, 후공정 Reflow (Flux, Fluxless) 장비, FC-BGA Developer의 런칭 성공을 통한 저변 확대

디스플레이에서는 폴더블 향 후공정 Inkjet 장비 (OCR; 광접착레진)의 양산화 초기로 향후 성장성에 대한 눈높이 제고 중

해당 아이템들은 장치가 아닌 장비라는 점에서 C.C.S.S 대비 높은 수익성 기대 가능. 2022년 영업이익 402억원 (+57% YoY)의 호실적은 덤

에스티아이 (039440): 거래선, 아이템 다변화 동시 진행 중
자료: https://han.gl/xJzSu

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