https://v.daum.net/v/20220729172708587
궐련형 전자담배 판매량은 2억6000만 갑으로 1년 전보다 22.5% 늘었다. 전체 담배 판매량 중 궐련형 전자담배 비중은 14.5%로 역대 최고치를 기록했다.
궐련형 전자담배 판매량은 2억6000만 갑으로 1년 전보다 22.5% 늘었다. 전체 담배 판매량 중 궐련형 전자담배 비중은 14.5%로 역대 최고치를 기록했다.
언론사 뷰
올 상반기 담배 17억8000만 갑 판매..전자담배 선호 여전
올해 상반기 국내에서 총 17억8000만 갑의 담배가 팔린 것으로 조사됐다. 기획재정부는 올해 1~6월 누계 담배 판매량이 지난해 같은 기간 17억5000만 갑보다 1.9% 증가한 17억8000만 갑으로 집계됐다고 밝혔다. 담배 판매량 늘어난 것은 코로나19 사태로 면세담배의 수요가 줄면서 국내 담배 판매가 늘었기 때문으로 분석된다. 궐련형 전자담배의 판매
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가치투자클럽
https://v.daum.net/v/20220729171208166
HDC 사례를 보면 악재가 터졌을 때 미수주문 넣듯이 대차도 안 빌리고 숏을 치네요. 불법공매도이니 업틱룰도 없이 시장가로 밀었겠죠. 근데 과태료는 1억2천만원....원스트라이크아웃으로 금융투자업 면허를 박탈해야 합니다
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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가치투자클럽은 공표된 증권사 레포트와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 공시된 재무제표와 시장 컨센서스를 기반으로 과거의 데이터만 올려드릴 뿐 미래에 대한 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 분석에 대한 이견이 있으시다면 당신이 옳고 제가 틀린 것입니다.
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알리바바 美증시 퇴출되나..SEC '예비퇴출명단' 추가돼 https://v.daum.net/v/20220730161005117
다음뉴스
알리바바 美증시 퇴출되나..SEC '예비퇴출명단' 추가돼
[아이뉴스24 오경선 기자] 중국 최대 전자상거래 업체인 알리바바가 미국 증권 당국의 상장폐지 예비 명단에 추가됐다고 미국 로이터 등이 29일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 미국증권거래위원회(SEC)는 이날 미국에 상장된 중국기업으로 최대규모인 알리바바를 상장폐지 경고리스트(delisting watchlist)에 추가했다. 알리바바 외에 중국 여성 소
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[단독] 실손보험 '구멍' 막았더니..백내장 수술 95% 줄었다 https://v.daum.net/v/20220731173307873 손보사 실적개선
다음뉴스
[단독] 실손보험 '구멍' 막았더니..백내장 수술 95% 줄었다
실손의료보험에서 나오는 보험금 지급 기준이 강화되면서 백내장 다초점 렌즈 수술이 넉 달 새 95%나 급감한 것으로 나타났다. 백내장 수술비를 최고 1600만원까지 올라가게 만들었던 다초점 렌즈 가격도 지난 3월 511만원(개당 가격)에서 7월 373만원으로 27% 떨어졌다. 보험 업계는 일부 안과에서 실손보험금을 노리고 조직적으로 과잉 수술을 해온 증거라
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7월 29일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/89901
7월 29일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/89902
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Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (김현수)
[삼성SDI - 하나증권 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]
'배터리 가치 지나친 저평가 '
자료링크 : https://bit.ly/3zkDoB9
▶ 2Q22 Review : 매출 증가 및 수익성 개선 동반
2분기 실적은 매출 4.7조원(YoY +42%, QoQ +17%), 영업이익 4,290억원(YoY +45%, QoQ +33%)로 컨센서스를 상회했다(컨센서스 영업이익 3,986억원).
1) 중대형전지(매출 비중 50%)는 전기차 배터리 출하 증가 및 메탈 가격 상승에 따른 판가 상승 효과로 부문 매출 YoY +53%, QoQ +32% 증가했다. 부문 수익성은 고수익성 제품군 매출 비중 상승 및 판가 상승 효과, ESS 프로젝트 매출 반영되며 전분기 대비 +1.8%p 개선된 것으로 추정된다.
2) 소형 전지(매출 비중 44%)는 전기차향 원통형 전지 매출 증가로 부문 매출 YoY +47%, QoQ +12% 증가했다. 원통형 전지 대비 수익성 열위에 있는 IT향 파우치 전지가 IT 수요 둔화 및 스마트폰 비수기로 매출 비중 하락하며 소형 전지 부문 수익성은 전분기 대비 +0.7%p 개선된 것으로 추정된다. 이에 따라 전지 부문 합산 영업이익률은 6.0%로 QoQ +1.0%p 상승했고, 부문 영업이익 역시 YoY +36%, QoQ +48% 증가했다.
3) 전자재료(매출 비중 14%) 부문의 경우 OLED 신규 소재 매출 증가로 부문 매출 YoY +7% 증가했으나, 디스플레이 패널 수요 둔화에 따른 편광필름 매출 감소로 전분기 대비해서는 매출 QoQ -8% 감소했다. 다만, 수익성 높은 OLED 소재 매출 비중 상승하며 부문 영업이익률은 27.5%로 QoQ +6%p 상승했고, 부문 영업이익 역시 YoY +46%, QoQ +17% 증가했다.
▶ 하반기 원통형 EV 수익성 개선 전망
3분기 실적은 매출 5.2조원(YoY +52%, QoQ +10%), 영업이익 4,435억원(YoY +19%, QoQ +3%)으로 실적 성장세 지속될 전망이다. 수익성의 경우, 고마진 사업부인 전동 공구향 원통형 전지 및 편광필름 실적이 각각 글로벌 건설 경기 둔화, 디스플레이 패널 수요 둔화 영향으로 매출 감소할 것으로 예상됨에 따라, 전사 영업이익률은 전분기 대비 -0.6%p 하락한 8.5%를 전망한다.
다만, 하반기부터 원통형전지 EV 매출이 가파르게 증가하는 과정에서 부문 수익성이 원통형전지 평균 영업이익률인 10%에 근접함에 따라 4분기에는 분기 영업이익 5,099억원(영업이익률 9.3%)으로 매출 증가 및 수익성 개선 동반될 전망이다. 한편, 전체 전기차 배터리 실적(소형+중대형)은 2022년 매출 9.1조원, 영업이익 4,433억원, 2023년 매출 12.5조원, 영업이익 8,347억원으로 가파르게 증가할 전망이다.
▶ 가파른 이익 증가 속 여전한 가격 매력
투자의견 BUY, 목표주가 108만원을 유지한다. 목표주가는 EV/EBITDA 기준 적정 시총 102조원, P/E 기준 적정 시총 46조원의 평균치를 제시하였다(목표 시가총액 74조원). 목표 시가총액 74조원은 2024년 예상 EBITDA 대비 16배 수준이다.
LGES와 CATL의 EV/EBITDA 배수가 2023년 21배, 2024년 16배 수준임을 감안할 때, 2024년 기준 9배 수준인 삼성SDI의 중장기 주가 상승 여력 매우 크다고 판단한다. 3분기 유럽 전기차 판매 데이터 회복이 주가 반등의 트리거가 될 것으로 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
'배터리 가치 지나친 저평가 '
자료링크 : https://bit.ly/3zkDoB9
▶ 2Q22 Review : 매출 증가 및 수익성 개선 동반
2분기 실적은 매출 4.7조원(YoY +42%, QoQ +17%), 영업이익 4,290억원(YoY +45%, QoQ +33%)로 컨센서스를 상회했다(컨센서스 영업이익 3,986억원).
1) 중대형전지(매출 비중 50%)는 전기차 배터리 출하 증가 및 메탈 가격 상승에 따른 판가 상승 효과로 부문 매출 YoY +53%, QoQ +32% 증가했다. 부문 수익성은 고수익성 제품군 매출 비중 상승 및 판가 상승 효과, ESS 프로젝트 매출 반영되며 전분기 대비 +1.8%p 개선된 것으로 추정된다.
2) 소형 전지(매출 비중 44%)는 전기차향 원통형 전지 매출 증가로 부문 매출 YoY +47%, QoQ +12% 증가했다. 원통형 전지 대비 수익성 열위에 있는 IT향 파우치 전지가 IT 수요 둔화 및 스마트폰 비수기로 매출 비중 하락하며 소형 전지 부문 수익성은 전분기 대비 +0.7%p 개선된 것으로 추정된다. 이에 따라 전지 부문 합산 영업이익률은 6.0%로 QoQ +1.0%p 상승했고, 부문 영업이익 역시 YoY +36%, QoQ +48% 증가했다.
3) 전자재료(매출 비중 14%) 부문의 경우 OLED 신규 소재 매출 증가로 부문 매출 YoY +7% 증가했으나, 디스플레이 패널 수요 둔화에 따른 편광필름 매출 감소로 전분기 대비해서는 매출 QoQ -8% 감소했다. 다만, 수익성 높은 OLED 소재 매출 비중 상승하며 부문 영업이익률은 27.5%로 QoQ +6%p 상승했고, 부문 영업이익 역시 YoY +46%, QoQ +17% 증가했다.
▶ 하반기 원통형 EV 수익성 개선 전망
3분기 실적은 매출 5.2조원(YoY +52%, QoQ +10%), 영업이익 4,435억원(YoY +19%, QoQ +3%)으로 실적 성장세 지속될 전망이다. 수익성의 경우, 고마진 사업부인 전동 공구향 원통형 전지 및 편광필름 실적이 각각 글로벌 건설 경기 둔화, 디스플레이 패널 수요 둔화 영향으로 매출 감소할 것으로 예상됨에 따라, 전사 영업이익률은 전분기 대비 -0.6%p 하락한 8.5%를 전망한다.
다만, 하반기부터 원통형전지 EV 매출이 가파르게 증가하는 과정에서 부문 수익성이 원통형전지 평균 영업이익률인 10%에 근접함에 따라 4분기에는 분기 영업이익 5,099억원(영업이익률 9.3%)으로 매출 증가 및 수익성 개선 동반될 전망이다. 한편, 전체 전기차 배터리 실적(소형+중대형)은 2022년 매출 9.1조원, 영업이익 4,433억원, 2023년 매출 12.5조원, 영업이익 8,347억원으로 가파르게 증가할 전망이다.
▶ 가파른 이익 증가 속 여전한 가격 매력
투자의견 BUY, 목표주가 108만원을 유지한다. 목표주가는 EV/EBITDA 기준 적정 시총 102조원, P/E 기준 적정 시총 46조원의 평균치를 제시하였다(목표 시가총액 74조원). 목표 시가총액 74조원은 2024년 예상 EBITDA 대비 16배 수준이다.
LGES와 CATL의 EV/EBITDA 배수가 2023년 21배, 2024년 16배 수준임을 감안할 때, 2024년 기준 9배 수준인 삼성SDI의 중장기 주가 상승 여력 매우 크다고 판단한다. 3분기 유럽 전기차 판매 데이터 회복이 주가 반등의 트리거가 될 것으로 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
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