신세계 I&C 최대실적

그룹 SI 2Q

KINX 최대 실적

[KB증권 미디어/최용현]

★ 미디어 - 아직 끝나지 않은 ‘콘텐츠 제작사’ 성장 스토리

■ 미디어 산업에 대해 투자의견 Positive로 커버리지 개시
- 매체의 주도권이 TV에서 OTT로 넘어가는 구조적 변화
- 그 과정에서 콘텐츠 수요 증가로 콘텐츠 제작사의 실적 성장이 기대
- 해외 OTT 구독자 감소에도 국내 콘텐츠 기업의 제작 편수와 규모 증가, 제작비 회수비율 개선 지속 전망

■ Top Pick: 스튜디오드래곤
- 제작 편수와 규모 확대로 매출 성장
- 해외 제작을 통한 신규시장 개척
- 넷플릭스와의 계약 만료로 인한 리쿱율 상승 기대

■ 방송 매체: 광고와 콘텐츠
- 방송 매체는 핵심 비즈니스인 TV 광고가 캐시카우 역할 가운데 콘텐츠 제작업으로 사업을 확대
- 중간 광고 이후 광고 슬롯 및 단가 상승
- 매스 마케팅에 효과적인 TV 광고는 대기업의 안정적 수요 유지 전망

■ OTT: 플랫폼이 되기 위한 과정
- 현재 국내 SVOD (구독형 OTT) 경쟁 상황은 수익을 창출하기 어려운 치킨게임
- OTT가 보유한 플랫폼 가치 (사업 확장성)에 주목할 필요
- OTT 침투율이 높은 해외 시장은 광고형 OTT로 비즈니스가 확대된 상황

■ 콘텐츠 제작사: 올라갈 곳이 남았다
- 제작편수 2022년 160편으로 +20편 YoY 증가
- 콘텐츠 차별화 경쟁 심화로 해외 OTT의 국내 투자 규모 확대
- 수익성: 동시방영 증가, 넷플릭스 계약만료

보고서 링크: https://bit.ly/3JyS58r

감사합니다.
최용현 드림

* KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음

스튜디오드래곤 2Q

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동진쎄미켐 2Q. 역대 최대 실적

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실적공시에 오탈자 좀 봐주세요. 당기와 전년 동기에는 반기가 아니라 2분기라고 써야 하고, 전기에 22년 1분'가'는 뭔지요.

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