가치투자클럽
DL이앤씨, LG화학 ABS 프로젝트 4404억원에 수주 https://v.daum.net/v/20220920091020715
작년부터 특이하게 LG화학의 공사를 GS건설이 아닌 DL이앤씨가 따내고 있습니다.
👍6❤2
이 기사도 함꼐 읽어보시면 좋겠습니다. DL이 LG화학/LG엔솔 출신을 영입하고 있습니다. 스페셜티 케미칼을 하는 DL도 2차전지 사업 진출을 준비하고 있지 않을까 싶습니다. https://www.hankyung.com/finance/article/2022062956161
한국경제
DL케미칼, LG화학 출신 영입하는 까닭
DL케미칼, LG화학 출신 영입하는 까닭, 뉴스카페 前 LG엔솔 사장 대표 선임 후 올 들어 임원들 줄줄이 영입 "2차전지 진출까지 고려한 듯"
👍5❤2
네오위즈, 하반기 실적 견고..목표가 35.9% 상향 https://v.daum.net/v/20220920090230425
언론사 뷰
네오위즈, 하반기 실적 견고..목표가 35.9% 상향
[서울경제] 대신증권은 20일 네오위즈(095660) 목표주가를 기존 3만 9000원에서 5만 3000원으로 35.9% 상향했다. 신작 기대감이 크고 하반기 실적이 견고한 점을 고려했다는 설명이다. 투자의견은 매수를 유지했다. 이지은 대신증권 연구원은 “회사의 매출 45% 수준을 차지하는 것으로 추정하는 웹보드 게임은 7월 규제 완화 이후 견조한 매출
👍3
https://www.therobotreport.com/doosan-robotics-cobot-distributor-northeast/ 두산로보틱스 협동로봇 미국 IAS와 전략적 파트너십 체결
The Robot Report
Doosan Robotics signs cobot distributor in Northeast
Industrial Automation Supply will serve as a partner and reseller of Doosan Robotics' M, H and A-SERIES cobot arms in the Northeast.
👍1
가치투자클럽
https://www.therobotreport.com/doosan-robotics-cobot-distributor-northeast/ 두산로보틱스 협동로봇 미국 IAS와 전략적 파트너십 체결
두산로보틱스의 수출 비중은 70%입니다. 시총 5600억원 협동로봇 기업 레인보우로보틱스의 수출 비중은 20%입니다
👍6
참고로 타 지주사의 부채비율은 한화 139%, SK 74%, 롯데 77% 입니다. 두산은 아직도 과거 트라우마로 인한 NAV 할인율이 과도한 지주회사입니다.
👍8
가치투자클럽
#전해액 2Q
인플레 감축법안으로 미국 전기차 메이커들이 전해액도 미국생산이 가능한 업체와 계약할 가능성이 높습니다. 4개 회사 모두 미국에 capa가 있거나 준비 중입니다. 전해액은 중국과 경쟁이 치열한 분야였는데 국내기업들이 IRA 수혜가 가능하겠습니다.
👍11❤2
가치투자클럽
두산 2007~2022년 차트 (연봉)
두산의 주가가 2007년 수준인건 난센스입니다. 그룹의 체질이 건설/중공업에서 로봇/물류자동화/수소/원전으로 바뀌었고 비상장 자회사의 성장성이 높으며 재무건전성도 강화되었습니다
👍11
https://m.ajunews.com/view/20210610093315779 두산의 물류자동화 자회사 두산로지스틱스솔루션은 쿠팡 이천, 나이키 이천 물류센터 수주 경험이 있습니다. 작년 매출액 yoy 330% 성장
아주경제
두산로지스틱스솔루션, 390억 규모 물류 자동화 설비 수주...창사 이래 최대 | 아주경제
두산로지스틱스솔루션(이하 DLS)이 창사 이래 최대 규모의 물류센터 자동화 설비 수주에 성공했다.DLS는 나이키코리아의 ‘나이키 이천 CSC(Customer Service Center)’ 증설을 위한 본계약을 체결했다고 10일 밝혔다.이번 프로젝트...
👍12🔥1
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
주)두산 주가 급등 다올투자증권에서 추정한 SOTP 참고하시기 바랍니다.
증권사는 두산로보틱스 밸류를 장부금액 860억원만 반영하였는데요. 두산로보틱스 매출의 1/4인 레인보우로보틱스 시총이 5600억원, 두산로보틱스의 작년 PEF 투자밸류만 4천억원이었습니다.
👏6
가치투자클럽
두산의 자회사 두산로보틱스는 협동로봇 국내 1위, 글로벌 5위 기업입니다. 매출액은 레인보우로보틱스의 4배 정도 됩니다.
두산모빌리티이노베이션 또한 증권사는 장부금액만 반영하였는데 이렇게 나온 NAV는 지주회사의 히든밸류를 찾기 어렵습니다
👍5
가치투자클럽
두산의 SOTP 밸류에이션입니다. 두산로보틱스의 밸류를 작년 사모펀드 투자가치로 하다보니 매출액이 1/4인 레인보우로보틱스의 시총보다 작게 반영되어 있습니다.
자체사업 가치는 제가 멀티플을 보수적으로 주었습니다. 제가 1조, 증권사가 1.6조입니다
👍3
'주주에 진심' 금호석유, 1500억 자사주 소각.. 발행주식 3.2% 달해 https://v.daum.net/v/20220920142648753
언론사 뷰
'주주에 진심' 금호석유, 1500억 자사주 소각.. 발행주식 3.2% 달해
금호석유화학이 오는 10일 자사주를 소각하기로 결정했다. 금호석유화학 여수 고무 2공장 전경. /사진=금호석유화학금호석유화학이 지난 3월부터 매입한 1500억원 규모의 자사주를 소각해 주주환원정책을 확대한다. 금호석유화학은 20일 이사회를 열고 1500억원 규모의 자기주식 취득 완료에 따른 소각을 결정했다. 소각 예정일은 오는 27일이다. 금호석유화학은 지
👍24❤3
저의 지주회사 SOTP 계산 방식입니다 https://m.blog.naver.com/valueclub/222875200387 배당금/로열티/임대수익의 가치는 계산안하는데 그 이유도 함께 써 있습니다. 할인율 개념이 들어가게 되면 복잡해지고 이해가능성이 떨어집니다. 그리고 어느 지주회사이든 로열티가 주가의 key가 되지는 않기 때문에 굳이 주가에 무의미한 정보를 정교하게 만들 필요는 없다고 생각합니다
NAVER
두산의 SOTP 밸류에이션
두산의 SOTP 밸류에이션입니다. 두산로보틱스의 밸류를 작년 사모펀드 투자가치로 하다보니 매출액이 1...
👍13