컨테이너 운임지수가 연초 대비 1/4 수준까지 빠졌습니다

세방전지의 수출(물류)비용은 코로나 이전에는 분기 50억원 정도였으나 올해 1분기에는 190억원까지 급증하였습니다. 다시 과거 수준으로 돌아간다면 분기당 증익 효과가 큽니다.

https://v.daum.net/v/20221117115258157 DL은 폴리부텐 세계점유율 1위

https://n.news.naver.com/article/014/0004929700?sid=101 어려울 때 투자하는 곳이 나중에 빛이 나겠죠

11월 17일 시간외특징주
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11월 17일 52주 신고가 및 급등락주
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최고의 고급정보는 전자공시에 있다!!
공시로 투자하는 가치투자클럽에 지인을 초대하실 때는 이 링크를 보내주세요. 지인분이 텔레그램 설치가 되어 있으셔야 합니다.
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피엔티 수주잔고

임플란트 3Q

세방전지가 10% 강세인데 어제 올려드린 수출비용 내용 보시면 좋습니다

롯데케미칼, 1조1천억원 주주배정 유상증자 결정 https://v.daum.net/v/20221118162626826

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당뇨병 환자 600만명으로 10년 전 대비 2배 증가
당뇨병 고위험군인 당뇨병 전단계는 약 1583만명

카카오 데이터 센터 화재 수혜에 실적 우상향 저평가株는 '이것' https://v.daum.net/v/20221119114017954

https://v.daum.net/v/20221120151002165 롯데물산 보증

11월 18일 시간외특징주
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11월 18일 52주 신고가 및 급등락주
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[신한투자증권
IT장비(반도체/통신)
고영민, 신현재]

통신장비
- 추세적 반등의 조건

▶️ 결론
- 연말마다 지속되는 기대감
- 최근의 주가 반등, 추세적 반등이 가능할 지에 대한 판단이 중요
- 추세적 반등 조건 찾기 필요
→ 12월~23년 2월에 확인될 동향 체크

▶️ 업종 주가 결정 Factor의 변화
(기대감 → 실적)
- 과거의 주가 Factor: 미래의 가파른 성장성 기대감
- 그러나 현재는 다른 양상
- 추세적 반등과 가장 근접했던 구간(4Q20~2Q21, 1Q22~2Q22)의 공통점은 Bottom-Up 관점에서 확인된 '긍정적 오더 동향'
→ 변화된 주가 Factor: 실적
- 3Q22 누적 기준, 소수 장비사의 호실적을 제외하면 대부분 실적 개선세는 아직

▶️ 투자전략
- 고객사향 구체적 오더 동향 확인될 때가 의미있는 반등의 시작점
→ 12월~23년 2월까지 보여질 동향 체크가 중요
- 실적 & Valuation 관점 종목선별
1) 최선호주: 에치에프알
2) 차선호주: RF머트리얼즈
*향후 삼성전자 벤더들의 오더 회복세 확인시
→ 기가레인, RFHIC 주목

▶️ 23년 기대요인
① 북미 - Verizon & Dish
② 인도
③ Private 5G


▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=310177

위 내용은 2022년 11월 21일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

[신한 제약/바이오 이동건, 장세훈]
* 제약/바이오(비중확대); [2023 심화편] 중요한 건 꺾이지 않는 마음

□ Why?
2023년 대형 바이오 전망. 2022년 대형 바이오 기업들에 대한 리뷰와 최근 숏커버링 이슈에 대한 내용 정리, 2023년 대형 바이오 기업들에 대한 투자 아이디어 제시

□ 2022 대형 바이오 Review: 실적과 중장기 성장 모멘텀이 가른 주가 움직임
- 2022년 대형 바이오는 삼성바이오로직스, 셀트리온그룹의 상대적 주가 강세 속 SK바이오사이언스, SK바이오팜의 주가 약세 돋보여
- 연초 이후 숏커버링 이슈 본격화 이전인 10월까지 삼성바이오로직스, 셀트리온, 셀트리온헬스케어의 주가 수익률은 -1.7%, -3.0%, -13.3% 기록. 이는 코스피와 건강관리 지수를 크게 아웃퍼폼
- 반면 SK바이오사이언스와 SK바이오팜은 같은 기간 -66.4%, -40.2%로 크게 부진
- 최근 숏커버링 이슈가 부각되면서 대형 바이오 내 공매도잔고 비중 높았던 SK그룹주 강세 두드러져. 숏커버링 본격화된 10월 11일 이후 11월 16일까지 SK바이오사이언스는 33.2%, SK바이오팜은 38.6% 상승
- 하지만 이러한 숏커버링은 둔화세. 또한 두 기업의 숏커버링에 따른 주가 상승은 수급 이슈일 뿐 펀더멘탈의 개선에 따른것으로 보기 어려워
- 한편 해당 기간 셀트리온그룹 주가 부진 돋보여. 3분기 호실적에도 불구하고 대형 바이오 내에서 수급 모멘텀 부각된 SK그룹주나 4공장 수주 및 5공장 조기 모멘텀 보유한 삼성바이오로직스 대비 상대적 모멘텀 열위에 따른 단순 수급 내 이슈로 판단

□ 2023 대형 바이오 Preview: 삼성바이오로직스 5공장, 셀트리온그룹 미국 직판, SK바이오팜 흑자전환 주목
- 2023년 대형 바이오 기업들의 개별 모멘텀에 따른 차별화된 주가 흐름 예상
- 1) 삼성바이오로직스: 2023년 상반기 중 4공장 대규모 수주 확보 및 5공장 착공 구체화 전망. 2023년 상반기 주가 모멘텀 정점에 달할 전망
- 2) 셀트리온그룹: 미국 직판이 변수. 셀트리온헬스케어 12개월 선행 EPS가 셀트리온그룹 주가의 Key라는 점에서 직판에 따른 비용 증가 vs. 직판에 따른 수익성 개선 효과라는 상반된 변수에 대한 판단이 주가 움직임 결정할 것. 다만 현 시점은 기대보다 우려만 과도하게 반영된 상황
- 3) SK바이오팜: 하반기 중 일회성 없이 분기 흑자전환 예상. 이미 시장의 기대치 형성되어 있는 만큼 현 시점에서의 관건은 턴어라운드 시점 앞당길 수 있는지 여부와 턴어라운드 이후 성장 속도 가속화를 증명하는 것

□ 투자전략: 중요한 건 꺾이지 않는 마음(=펀더멘탈), 실적 모멘텀에 주목할 필요
- 2023년 대형 바이오 Top picks: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
- 관심종목: SK바이오팜
- 2023년에도 2022년과 마찬가지로 헬스케어 업종 내에서 대형 바이오의 실적 모멘텀 기반한 주가의 상대적 메리트 부각될 전망

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3tM37Qo

위 내용은 2022년 11월 21일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL