전해액 3Q

2차전지 전해질/첨가제 3Q

케어젠이 말레이시아 471억원에 이어서 방글라데시에 735억원 계약을 체결하였습니다. 회사는 말레이시아 계약 때 연내에 많은 동남아시아 지역의 제약사들과 독점계약 체결을 마무리할 예정이라고 밝힌 바 있습니다. 방글라데시는 유통사가 아닌 제약사와 계약하였습니다

방글라데시 인구는 1.7억명으로 작년 기준 당뇨 환자는 1310만 명으로 세계 8위입니다.

https://www.instagram.com/p/CjXKcAFrujA/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 방글라데시 테스트

원통형 3Q

케어젠은 최근 3일 공매도가 많았는데 지난번 계약공시 이후에 나온 공매도만 70억원입니다.

케어젠의 2015년 상장 당시 공모가는 11만원이었는데 이제야 겨우 공모가를 회복한 셈이네요. 상장 이후 자금조달이나 무증이 없었기 때문에 희석이나 액면가 변화는 없었습니다

이때 테스트를 하신 방글라데시 제약사 CEO가 당뇨가 심한 분이셨네요

[SK증권 신성장산업분석팀 윤혁진]

▶️엔켐(A348370) 매수/86,000원
전해액. 숨겨진 IRA 수혜주

-리튬염 가격 안정화로 안정적 수익구조 확보 기대

-엔켐 전해액 생산능력 2022년 9.5만톤, 2023년 25.5만톤, 2024년 74.5만톤(유럽 8만톤, 중국 38만톤, 미국 24만톤 등)으로 증가 전망

-전해액은 Localization이 필수인 품목으로 미국 시장에서는 중국업체들이 과점했던 점유율(중국 기업 MS 57%)을 한국 전해액 업체들이 가져올 것으로 예상

-2025년 미국에 지어지는 한국 셀 3사의 배터리 Capa는 400GWh에 달할 것으로 전망함. 따라서 필요 전해액 공장은 40만톤 이상

▶️ 보고서 원문 : https://bit.ly/3UOUQXT


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다음주 월화 비가 오고 나서 영하권으로 추워지네요