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'농슬라' TYM, 북미 점유율 높인다…비장의 무기는 '이것' https://v.daum.net/v/20221202080411000
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'농슬라' TYM, 북미 점유율 높인다…비장의 무기는 '이것'
트랙터, 콤바인, 이앙기 등 농기계 전문 제조 업체 TYM의 북미 시장 트랙터 수출이 호조세다. 트랙터에 자율주행 기능이 탑재되면서 밸류에이션이 높아질 가능성이 있다는 분석이다. 키움증권은 2일 TYM에 대해 "코로나19 이후북미 시장에서 국내 중소형 트랙터의 수요가 증가하면서 동사의 주력 제품인트랙터의 수출 호조세가 지속되고 있다"며 "올해 최대 실적
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Forwarded from 하나증권 리서치
[하나증권 화장품 박은정]
화장품(Overweight): 배수의 진 (背水의 陣)
■ 2022년, 기존 모멘텀과의 결별
2022년은 예상하지 못했던 코로나 후폭풍으로 업종 전반 충격 속 한해. 상해 봉쇄, 강력한 방역 기조로 현지 사업 변수 산재. 글로벌 물가 급등으로 원부자재 부담 확대, 금리인상 기조로 국내외 전반의 소비 위축 우려 부각. 중국과 연관된 산업 지표(중국 소매판매/중국 수출/한국 면세) 모두 부진. 대중국 수요 부진 환경에서 국내 기업은 시장/경쟁사 대비 크게 하회하며 점유율 하락. 제로 코로나 기간 중국은 온라인화/ 럭셔리화/자국 브랜드 강세 구도가 더 굳어짐. 국내 기업의 중국 모멘텀은 결별
■ 2023년, 배수의 진 (背水의 陣)
2023년 화장품 업종은 위기와 기회가 공존하는 해. 우리나라 업종의 시가총액은 여전히 중국 이익이 대다수. 그러나 최근 광군제에서 드러난 우리 브랜드의 상황은 더 이상 물러설 곳이 없음. 게다가 이제는 중국에서 더 이상 줄일 비용도 크지 않아, 매출 성장이 절대적 중요 요소. 대안으로 비중국을 언급하고 있으나, 아직 매출 비중이 미미한 수준. 대형사의 넉넉했던 중국 곳간은 점점 바닥을 보이고 있음. 중국에서 대안이 많지 않은 만큼, 2023년은 비중국의 유의미한 성과가 절대적 과제. 한편, 중국만 잠시 가리고 보면 기대감을 가질 곳도 일부 존재. 국내 실내 마스크 착용 해제 발표/방한 외국인 유입 본격화/하반기 비중국에 의한 실적 기여 확대 등은 긍정적 요소
■ 상반기는 리오프닝, 하반기는 비중국
11월 한 달간 시장은 이미 중국이 위드 코로나 환경이 도래한 것처럼 반응. 업종 밸류에이션도 전반적으로 상승한 가운데 브랜드가 보다 우세. 다만 산업의 지표와 기업의 실적이 개선되는 시점은 내년 2분기. 2023년 상반기는 리오프닝과 관련한 모멘텀으로 주가는 박스권 움직임을 예상하며, 하반기는 비중국에서의 유의미한 실적 기여가 확인되는 기업 중심으로 차별적 주가 흐름 예상. Top pick LG생활건강(TP 90만원), 차선호주 아모레G(TP 4.4만원) 제시
전문: https://bit.ly/3VLXDkR
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널 https://bit.ly/3iuQwik
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■ 2023년, 배수의 진 (背水의 陣)
2023년 화장품 업종은 위기와 기회가 공존하는 해. 우리나라 업종의 시가총액은 여전히 중국 이익이 대다수. 그러나 최근 광군제에서 드러난 우리 브랜드의 상황은 더 이상 물러설 곳이 없음. 게다가 이제는 중국에서 더 이상 줄일 비용도 크지 않아, 매출 성장이 절대적 중요 요소. 대안으로 비중국을 언급하고 있으나, 아직 매출 비중이 미미한 수준. 대형사의 넉넉했던 중국 곳간은 점점 바닥을 보이고 있음. 중국에서 대안이 많지 않은 만큼, 2023년은 비중국의 유의미한 성과가 절대적 과제. 한편, 중국만 잠시 가리고 보면 기대감을 가질 곳도 일부 존재. 국내 실내 마스크 착용 해제 발표/방한 외국인 유입 본격화/하반기 비중국에 의한 실적 기여 확대 등은 긍정적 요소
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Hankooki
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