http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202301121246468200107033&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time

효성중공업은 현재 중동에서 차단기, 변압기, 발전기, 전동기 사업을 영위한다. 특히 지난 2008년부터 UAE 원자력 발전소, 담수 플랜트, 가스복합 화력 발전소 등에 고압전동기도 납품해 왔다.

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ChatGPT 초반에 종목 발굴을 한 리서치 회사입니다

QoL(Quality Of Life) : 단백질 보충, 다이어트, 미용에 소비하는 시장이 점점 커지네요

에스티팜, 4분기 영업익 108억…전년비 743.4% ↑ https://v.daum.net/v/20230116151355975

마지막 상향된 추정치까지 비트하네요

"가온칩스는 탄탄한 기술력을 기반으로 첨단 공정 프로젝트를 활발히 수주하고 있다. 현재 주요 고객사와의 '풀 턴키' 프로젝트 역시 진행 중이다. 이를 통해 가온칩스는 양산 매출 비중을 점차 확대해나갈 계획으로, 고객사가 제품을 본격적으로 양산하는 시점에 맞춰 회사의 매출도 큰 폭으로 성장할 수 있을 것으로 기대된다."정규동 가온칩스 대표는 최근 경기 판교 소재의 신사옥에서 《디일렉》과 인터뷰를 갖고 향후 성장 전략에 대해 밝혔다.지난 2012년 설립된 가온칩스는 삼성전자의 디자인솔루션파트너(DSP)에 속한 디자인하우스

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/RuWYC7P

1월 16일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/100949
1월 16일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/100948

[글로벌 마켓] '마틴 루서 킹 주니어의 날'로 휴장…연준·실적에 주목 https://v.daum.net/v/20230117072411892

🌏 현대일렉트릭: 미국 반덤핑 60% 관세폭탄 보도 관련
깜짝 놀래킨 미국 관세폭탄 보도는 기회
☞ https://bit.ly/HE6thAntidumping

> 미국 CIT(국제무역법원)는 6차 연례재심 항소에도 60.81% 관세 폭탄??
> 현대일렉트릭은 이미 충당금을 쌓음
- 1~6차에 충당금 다 쌓아둠
- 이번 보도의 6차는 60.1%로 쌓아둠
- 6~7차부터는 알라바마 법인 통해 대응해서, 국내 → 미국 규모도 작음

> 미국 반덤핑 관련해서는 오히려 환입을 기대할 수 있는 상황
- 3Q22에 4차가 0%로 판정받아 영업단~영업외에 0.12조원 환입 발생
- 2차도 규모 작지만 환입도 기대하는 상황

> 잘못된 주가 하락을 단기 매수 기회로 활용해보자
- 어제 4.5% 하락한 것은, 잘못된 해석
- 매수 기회 활용

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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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(위) 2023년 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 : 대세는 ADC, RNA

연초 열리는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스의 중요성은 말씀 안드려도 잘 아실겁니다.

당사 제약바이오 담당 정유경 위원이 지난주 마무리된 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 주요 내용 시사점을 정리했습니다.

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1) 경기가 안좋다보니 전체적으로 조심스러운 분위기였지만

2) 2026년 특허절벽(patent cliff)과 IRA 시행(약가인하) 앞두고 파이프라인 선제 확보를 위해 중소형 M&A 딜에 집중하겠다는 이야기 많았음

(배당 확대보다는 미래 성장을 위한 선제 투자, capital deployment)

3) 기술적으로는 ADC 등 항암 항체의약품, RNA 등이 많이 언급됐으며

4) 한국의 경우 경쟁력 있는 파이프라인을 보유한 회사는 수혜가 가능할 것. 또한 미국시장의 인허가가 날이 갈수록 까다로워지는 분위기라, 경험 많고 Big Pharma와 협력 가능한 대형 CDMO 중심 시장 전개 예상

https://www.shinyoung.com/files/20230116/3b0c4ecf49939.pdf

ADC : 레고켐바이오, RNA : 에스티팜

[ FS리서치 탐방노트 ]

FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch

**인터로조 (119610) : 7조 시장으로 진입하는데, 올해 PER 11배?

▶️ 실리콘 하이드로겔 렌즈의 매출 잠재력은?
실리콘 하이드로겔 렌즈(이하 실하렌)는 기존 하이드로겔 렌즈의 단점인 산소전달률을 크게 개선했고, 탈수율이 낮기 때문에 장시간 착용해도 눈이 건조해지는 증상이 없어 착용감이 좋다는 장점이 있다. 이로 인해 실리콘 하이드로겔 렌즈로 대체가 되는 상황이고 기존 렌즈 대비 단가나 마진이 좋다. 동사의 3분기 기준 실하렌 매출 비중은 23.2%이다. 이를 다시 국내 매출과 해외 매출에서 실하렌이 차지하는 비중을 보면, 국내 매출 240억원중 32.6%가 실하렌 매출이고 해외매출 670억 중 13.9%가 실하렌 매출이다. 유럽, 미국 등 선진국시장에서 실하렌의 비중은 70% 이상으로 대부분 시장을 차지하고 있다. 그림 2를 봐도 북미시장에서 실하렌 비중은 80% 이상으로 보인다. 동사는 수출비중이 73.7%로 대부분 매출을 차지하는데 실하렌 비중은 13.9%밖에 되지 않는다. 이 매출은 대부분 유럽에서 발생하고 있고 미국, 일본, 중국 등 주요 시장에서는 아직 허가를 못받은 상황이다. 유럽시장에서도 실하렌 영업을 2021년부터 본격적으로 시작한 상황인데 주요 선진국 시장에서 실하렌의 허가를 받게 되면 진입할 수 있는 엄청나게 큰 잠재 시장이 있다.

▶️ 올해부터 미국시장 매출 시작
동사는 현재 FDA에 실하렌 허가절차를 진행중에 있다. 올해 하반기에는 FDA 허가를 득할 것으로 예상되고, 이미 고객사 확보가 어느정도 진행되고 있는 상황이어서 매출 발생까지 기대된다. 당사는 기존에 미국시장 진입시기를 2024년 하반기정도로 예상하였으나, 빠르면 1년정도 앞당겨질 것으로 기대된다. 미국의 렌즈시장은 약 7조원 규모이고 80% 이상이 실리콘 하이드로겔 렌즈이기 때문에 동사 입장에서는 모두 추가로 발생할 수 있는 매출이다(현재 미국매출 없음). 또한 일본과 중국, 중동도 하반기에 실하렌 허가를 받을 것으로 예상돼, 주요 선진국 시장에서 매출이 퀀텀점프할 수 있는 구간에 진입하고 있다는 판단이다. 동사의 해외 매출은 모두 ODM으로 이뤄지기 때문에 마케팅비나 사업운영을 위한 비용을 걱정할 필요는 없다.

▶️ 중장기 성장 가시성 높아, 밸류에이션 리레이팅까지 기대
2021년부터 유럽시장에서 실하렌 매출이 본격적으로 증가하고 있지만, 올해 3분기 누적 실하렌의 해외 매출은 고작 93억이다. 해외매출 비중의 겨우 13.9%이다. 향후 미국, 유럽, 일본, 중국시장에서 실하렌 매출이 본격화 되면서 선진국 렌즈시장의 실하렌 비중처럼 70%까지 실하렌 매출 비중이 상승한다고 가정했을 때, 향후 1,600억 이상 실하렌 매출이 발생할 수 있다. 즉, 현재보다 약 15배 이상 실하렌 매출이 증가할 수 있다. 현재 그 시장 진입의 초입에 있다면 밸류에이션 리레이팅이 가능하다는 판단이다.
올해 동사의 매출액은 1,530억원(+17.6%), 영업이익은 430억원(+29.4%)을 전망한다. 이는 신규 고객사 확보에 따른 매출 발생과 하반기 주요 선진국 시장 제품허가에 따른 신규 매출에 기인하고 수익성이 개선되는 이유는 수율 개선에 따른 생산성 증가 때문이다.
정리하자면, 2023년 하반기 실하렌 시장 진입으로 향후 실적은 지속적으로 개선될 가능성이 있다. 올해 PER 11.4배인데 내년에는 10배 미만까지 하락할 것이다. 향후 실하렌 매출로만 현재 수준의 매출을 낼 수 있는 잠재 시장이 열리고 있는데 PER 10배 수준에서는 리레이팅을 기대해볼만하다는 판단이다.

보고서링크 : http://www.fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport/2943689513_fMF4wizZ_8fd6df3d992947375d91c1aa098dc69aa8c9ef02.pdf

인터로조 : 콘택트렌즈 (경기 평택)

12월 확정 / 세부지역을 반영한 수출데이터입니다.

지난 전국 잠정치에서 예상한대로 인터로조가 상당히 좋네요.

FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch