뉴욕증시, 파월 강경발언 충격 진정...나스닥 0.4%↑ https://v.daum.net/v/20230309064525063

[현대차증권 스몰캡 곽민정]
태광(023160)
BUY/TP 22,000 (유지/유지)
4Q22 NDR 후기: 중국과 미국의 투자는 지속된다

실적리뷰 및 NDR Key Takeaways
- 동사의 4Q22 실적은 매출액 756억원 (+11.3% qoq, +64.9% yoy), 영업이익 165억원(+59.2% qoq, +465.9% yoy)을 기록. 세전이익은 환율 하락에 따른 관련 일회성 비용 발생으로 인해 컨센서스 대비 하회. 연말 일회성 비용 지출에도 불구하고 일부 충당금 환입으로 인해 일회성 수익 발생하였음. 2022년말 기준 수주잔고 약 2,500억원을 기록하였으며, 신규 수주는 2H21를 저점으로 점차 올라오는 추세임.
- 전방산업별 매출 비중은 2022년 기준 석유화학 31%, 조선해양 7%, 발전설비 7%, 기타 55% 기록. 지역별로는 중동과 북미가 2021년 대비 2022년 각각 17%, 6% 증가하고 있는 추세임.
- 현재 진행 중인 프로젝트는 아람코 MARJAN, 중동 암모니아 화학 생산시설, 미국 LNG 터미널, 중동 Northfield P/J 등이 있으며, 신규 수주는 삼성중공업의 ZLNG, S-oil 샤힌 프로젝트, 중동 헤일앤가샤, 사우디 줄르프 P/J 등이 기대되고 있음.
- 특히 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트, 카타르 등을 중심으로 한 중동 프로젝트들이 적어도 2023년 1,100억달러(약 144조원) 이상 나올 것으로 기대됨에 따라 동사의 성장은 2022년이 시작인 상황. 현재 중동의 석유&가스, 화학 관련 발주는 2027년 프로젝트까지 FID 중
- 러-우 전쟁으로 인해 유럽, 아시아에서 에너지 수입 채널 다변화가 요구되면서 캐나다 및 타지역에서도 수요가 있음.
- 1Q23 실적은 751억원 (-0.7% qoq, +53.0% yoy), 영업이익 153억원 (-7.3% qoq, +132.4% yoy)을 기록할 것으로 전망하며, 2023년 실적은 3,007억원 (+20.7% yoy), 영업이익률 19.7%을 기록할 것으로 전망함.

주가전망 및 Valuation
- 분기별 수주 레벨업 중이며, 재정 여력이 높은 중동 산유국들의 석유화학플랜트 프로젝트 발주 늘어날수록 동사의 수주 모멘텀 증가 예상
- 2023년 기준 P/B 0.8배로 과거 초호황기 2005년-2006년의 평균 P/B 2.5배 대비 저평가되어 있음. 아직 제대로 밸류에이션 평가를 받지 못하고 있으며, 조선과 해양 프로젝트가 본격적으로 견조해지면 밸류에이션 재평가가 이루어질 것으로 기대, 구조적 성장의 초입이라고 판단함. 피팅업체들에 대한 피크 아웃 우려는 과도하다고 판단

*URL : https://naver.me/FPewdCU9

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

피팅 4Q 실적 정리 (성광벤드 미발표)

NH증권 "TCC스틸, 2차전지 소재 전문기업 재평가 기대" https://v.daum.net/v/20230309082712783

🔵[스몰캡 대신증권 신석환]KH바텍: 폴더블폰 외장힌지 절대강자

- 폴더블폰 외장힌지 폼팩터(U자형→덤벨) 변화로 ASP 30% 상승 예상
- 주요 고객사 폴더블폰 출하량 증가(22년 960만대 → 23년 1,300만대 추정)에 따른 수혜
- 글로벌 폴더블 시장확대는 추가적인 성장 기회로 작용
- 2023년 매출액 4,657억원(yoy +28%), 영업이익 439억원(yoy +35%)로 성장 전망
- 조립모듈(외장힌지) 매출은 3,156억원으로 전년대비 42.5% 증가 추정. 이는 1) 외장힌지 폼팩터 변화로 ASP 증가 2) 고객사 폴더블 스마트폰 출하량이 1,300 만대로 증가하기 때문

https://bit.ly/3F7zgI8

[김광수 전기전자] KH바텍 (060720): 접힌 주가 펼쳐볼까

투자의견 Buy(신규) / TP 22,000원 (신규)

- 동사는 다이캐스팅(주조), CNC(가공) 등 기술을 활용한 모바일 내외장재(브라켓, 케이스)와 폴더블의 핵심 부품인 힌지(Hinge) 사업을 영위. . 2022년 매출 비중은 조립모듈(힌지) 58%, 메탈캐스팅 30%, 기타 12%이며 삼성전자 제품에 외장 힌지를 독점적(90%↑)으로 공급 중.

- 1) 물방울 힌지로 ASP 상승(30%↑)과 2) 폴더블 생태계 핵심 공급자 지위 유지로 2023년 실적은 매출액 4,665억원(+28.2%YoY), 영업이익 475억원(+46.0%YoY)으로 성장세를 지속 전망.

- 목표주가는 12M Fwd 예상 BPS 11,809원에 Target P/B 1.9배를 적용하여 산출. 현 주가는 힌지 사업을 시작하기 이전 수준의 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으며 폴더블 시장의 확장성과 동사의 입지를 고려할 시 현 주가는 매력적인 매수 구간으로 판단.

URL: https://bit.ly/3SZJ4JY

배터리팩 4Q 실적정리

3월 8일 실적발표 특징주

태경비케이 연결실적에는 태경케미컬이 포함되어 있어 별도숫자로 뽑았습니다

태경비케이 코크스 분기별 매출

KOSPI + KOSDAQ 전체에서 바이오 업종이 차지하는 비중은 코로나 이전으로 되돌아갔고..

2차전지로 먹은 것도 없는데 빠질 때는 같이 빠진다는 소리를 오늘 열 번 째 들었습니다

'TCC스틸' 52주 신고가 경신, 35년만의 대규모 증설로 신성장동력 확보

http://spot.rassiro.com/rd/20230309/1002759

오전장 실적발표 기업 by 다트맨 어플

다트맨 어플로 어닝서프라이즈 공시를 남들보다 빠르게 푸쉬알림 받으세요!

(유가)TCC스틸 - 주주총회소집공고

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000495

#TCC스틸

» 우선주, 전환주, RCPS 등을 발행할 수 있도록 정관을 수정했네요. 지금 자금을 추가로 조달할 필요성이 있거나 미래를 위한 대비로 보입니다.

얼마전에 증설까지 했는데... 회사의 생각이 궁금하네요.

[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호, 권민규]

#심텍 상반기 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

- 상반기(23.01.01~23.06.30)
매출액 5,117 억원
OP 52억원

- 전망 또는 예측의 근거

(1) 매출액(범위: 5,017억원 ~ 5,217억원)
'23년 상반기 반도체 경기둔화 지속 및 불확실성 심화 등의 영향으로 매출액은 5,117억원 달성 예상

(2) 영업이익(범위 : 2억원 ~ 102억원)
'23년 1분기 전방시장 수요 둔화 지속등에 의해 약 300억원 적자가 예상되나, 2분기에는 전방시장의 수요 회복 시작 및 System IC향 고부가가치 제품 매출 확대 등에 힘입어 흑자전환이 전망됨

▶️ 공시:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900737

위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

1Q 매출 급락 애널리스트 전망에 뿔난 동진쎄미켐…"전년동기비 1Q 실적 오히려 늘었다"

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20112